国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 目 录 | 日 来 | | --- | | 释 √ 一、一、 | | 第一部分 引言 | | 一、律师事务所及律师简介 - | | 二、出具法律意见所涉及的主要工作过程 | | 三、律师应当声明的事项 | | 第二部分 正 文 . | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………21 | | 三、本次发行的实质条件 | | 四、发行人的设立 . | | 五、发行人的独立性 | | 六、发起人和股东 . | | 七、发行人的股本及演变 | | 八、发行人的业务 | | 九、关联交易及同业竞争 | | 十、发行人的主要财产 …………………………………………………………………………… 48 | | 十一、发行人的重大债权债务 | | 十二、发行人重大资产变化及收购兼并 | | 十三、发行人章程的制定与修改 | | 十四、发行人股东 ...

保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"或"发行人"）向不特 定对象发行 25,460.00 万元可转换公司债券（以下简称"集智转债"）已获得中国 证券监督管理委员会证监许可〔2023〕2345 号文予以注册。 证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-043 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券网上路演公告 特此公告。 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 发行人：杭州集智机电股份有限公司 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 2024 年 8 月 12 日 本次发行的集智转债将向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所 交易系统网上向社会公众投资者发行。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《杭州集智机电股份有限公司向不 特定对象发行可转 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-041 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"、"公司"或"发行 人"）和长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐人（主 承销商）"）根据《中华人民共和国证券法》、《证券发行与承销管理办法》 （证监会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令 〔第 206 号〕）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 （深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号 ——可转换公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕 398 号）等相关规定向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债" 或"集智转债"）。 本次向不特定对象发行的可转债将向 ...

股票简称：集智股份 股票代码： 杭州集智机电股份有限公司 HANGZHOU JIZHI MECHATRONIC CO., LTD. （杭州市西湖区三墩镇西园三路10号） 向不特定对象发行可转换公司债券 300553 募集说明书摘要 保荐人/主承销商/受托管理人 二〇二四年八月 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明书 中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次发行的可转换公 ...

公司基本情况 - 公司注册资本为8112万元[14] - 截至2024年3月末，公司总股本81120000股，限售股占比33.61%，流通股占比66.39%[77] - 截至2024年3月末，前十名股东合计持股占比56.86%，第一大股东楼荣伟持股占比24.48%[77] 可转债发行情况 - 本次发行可转债总额25460.00万元，期限2024年8月14日至2030年8月13日[18][19] - 票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.50%、第六年3.00%[21] - 原股东可优先配售约占发行总额的99.9981%，配售时间为T日[49][50][51] - 社会公众投资者网上申购时间为2024年8月14日，最低申购10张，上限1万张[53] 财务数据 - 2024年1 - 3月营业收入5077.22万元，营业利润35.85万元，净利润 - 34.55万元[83] - 2024年3月末净资产71950.99万元[81] - 最近三年现金分红金额分别为567.84万元、624.00万元，占净利润比率分别为17.35%、33.62%[80] - 2024年3月末流动比率2.02倍，速动比率1.34倍，资产负债率32.54%，毛利率41.81%[87] 募投项目 - 集智智能装备研发及产业化基地建设项目预计投入18865.00万元，拟投入募集资金17780.00万元[72] - 电机智能制造生产线扩产项目预计投入7680.00万元，拟投入募集资金7680.00万元[72] 未来展望 - 国家推动制造业转型，平衡应用领域扩张[176] - 围绕平衡机主业外延扩展，投资多个主体带来新增长点[177] 新产品和新技术研发 - 以杭州合慧为主体专注自动化设备研发制造[177] - 以谛听智能为主体与之江实验室合作，在高端光纤传感器方面实现突破[177]

杭州集智机电股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券信用评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 二十 中证鹏元资信评估股份有限公司 上一 CSCI Pengyuan Credit Rating Co.,Ltd. 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务,有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则,但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断,不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见,不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效,有效期为被评证券的存续期。同时, 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排,并有权在被评证券存续期间 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-040 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、债券期限 杭州集智机电股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 于 2024 年 8 月 9 日在公司会议室召开，会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电子邮件 或书面文件方式送达全体监事。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由 陈旭初先生召集并主持，会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合 法、有效。 经与会监事认真审议，一致通过如下决议： 一、逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 1、发行规模和发行数量 本次可转债的发行总额为人民币 25,460.00 万元，发行数量为 254.60 万张。 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自 2024 年 8 月 14 日至 2030 年 8 月 13 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-039 杭州集智机电股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、债券期限 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即自2024年8月14日至2030年 8月13日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日，顺延期间付息款 项不另计息）。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议于2024年8月9日在公司会议室采取以现场和通讯相结合的方式召开，会议于 2024年8月4日以书面、电子邮件等方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9 人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司 董事长楼荣伟召集并主持。会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，合法、有效。 经与会董事充分讨论，一致通过了如下决议： 一、逐项审议并通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券方案的议案》 1、发行规模和发行数量 本次可转 ...

证券代码：300553 证券简称：集智股份 公告编号：2024-042 一、本次发行的基本情况 （一）发行证券的种类 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：长江证券承销保荐有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 杭州集智机电股份有限公司（以下简称"集智股份"、"发行人"或"公 司"）向不特定对象发行 25,460.00 万元可转换公司债券（以下简称"可转债"、 "集智转债"，代码"123245"）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）证监许可〔2023〕2345 号文予以注册。本次发行的保荐人 （主承销商）为长江证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐人（主承销商）" 或"长江保荐"）。 本次发行的集智转债将向发行人在股权登记日（2024 年 8 月 13 日，T-1 日） 收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳 分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股 东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简 ...

股票简称：集智股份 股票代码： 杭州集智机电股份有限公司 HANGZHOU JIZHI MECHATRONIC CO., LTD. （杭州市西湖区三墩镇西园三路10号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 保荐人/主承销商/受托管理人 二〇二四年八月 300553 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1 杭州集智机电股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并认真阅读募集说明书 中有关风险因素的章节。 一、关于公司本次发行的可转换公司债券的信用 ...