人员数据 - 2024年末合伙人116人，注册会计师694人，签过证券服务审计报告的注会289人[5] 业绩数据 - 2024年度收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元[5] - 2023年年报上市公司审计客户180家，收费15,494万元，同行业上市公司审计客户7家[5] 审计相关 - 拟续聘中汇会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 中汇职业保险累计赔偿限额3亿元[6] 处罚情况 - 中汇近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施7次和纪律处分1次[7] - 42名从业人员近三年受行政处罚1次、监管措施9次、自律措施10次和纪律处分2次[7] 收费情况 - 本期审计收费75万元，上期55万元[11] - 本期年报审计收费54万元，上期47万元[11] - 本期内控审计收费15万元，上期6万元[11]

募集资金情况 - 公司获准发行可转债不超25460万元，实际发行25460万元，净额24776.91万元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用5976.67万元，结余18874.74万元[2] 项目投资情况 - 集智智能装备项目承诺投资17096.91万元，累计投入5976.67万元，进度34.96%[11] - 电机智能制造项目承诺投资7680万元，本年度投入0 [11] 资金管理情况 - 2024年11月7日审议通过置换自筹资金4357.08万元[12] - 募集资金存放、使用等无违规，无变更资金使用情况[7][8][12]

关联交易数据 - 2025年度与通力凯顿预计关联交易不超1500万元[3] - 2024年度预计不超2400万元，实际发生1735万元[3] - 2025年已发生关联交易836.78万元[6] - 2024年关联交易实际占比100%，差异 -27.71%[7] 合作方情况 - 通力凯顿注册资本3000万元[7] - 2024年底总资产13236.74万元，净资产4951.28万元[8] - 2024年度营收11053.12万元，净利润73.34万元[8] - 持有西安集智43.50%股权[9] 审批情况 - 董事会、监事会通过2025年度关联交易议案[3] - 独立董事同意2025年度关联交易预计事项[14] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[18] 交易合规性 - 2025年度关联交易预计符合经营所需[18] - 遵循市场公允定价原则[18] - 不存在损害公司及股东利益情况[18] - 不会对关联方产生依赖[18] - 符合全体股东利益，无损害中小股东情形[18] - 履行必要审批程序，符合相关规定[18]

财务审计 - 审计公司对集智股份2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 杭州谛听智能科技2024年期初余额3000万，累计发生1300万，利息69.11万，偿还69.11万，期末4300万[11] - 杭州合慧智能装备2024年期初余额1300万，累计发生1800万[11] - 所有关联资金2024年期初4300万，累计发生3100万，利息160.80万，偿还310.80万，期末7250万[12]

2024年情况 - 监事会召开八次会议[2] - 完成第五届监事会监事选举[5] - 财务报告获标准无保留意见审计[8] - 募集资金使用合法合规[10][11] 2025年计划 - 监事会加强学习提升履职能力[13] - 以财务监督为核心防范经营风险[15]

公司治理 - 2024年度公司董事会换届选举[1] - 独立董事陆宇建等能胜任职责[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

股东大会时间 - 2025年5月9日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年5月9日下午14:30[3] - 网络投票时间为2025年5月9日[3] 股权登记与参会登记 - 截至2025年4月29日下午15:00登记在册股东有权出席[5] - 股权登记日为2025年4月29日[7] - 现场登记时间为2025年4月30日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[11] - 异地股东信函或传真登记须在2025年4月30日17:00前送达[14] 投票信息 - 网络投票代码为350553，简称集智投票[20] - 深交所系统投票时间为2025年5月9日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30，下午13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月9日9:15 - 15:00[23] 提案与表决 - 股东大会提案包括《2024年度董事会工作报告》等多项议案[26] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[26] - 需对审议事项投同意、反对或弃权票指示[27] 其他 - 公告发布时间为2025年4月10日[19] - 存在2024年度股东大会参会股东登记表[28]

会议情况 - 公司第五届监事会第六次会议于2025年4月8日召开，3名监事实到[2] 议案相关 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案需提交2024年度股东大会审议[4][7][12][15][21][32] - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，0票反对，0票弃权[5][8][13][16][18][19][22][25][27][28][35] - 《关于拟定监事会成员2025年度薪酬及津贴标准的议案》全体监事回避表决[30][33] 薪酬政策 - 2025年度公司监事薪酬依据盈利等情况综合确定，履职费用实报实销[29] 财务相关 - 本次会计政策变更符合规定，对财报无重大影响[34] - 2025年度日常关联交易系业务需要，决策程序合规[23] - 本次计提减值损失和信用减值损失符合准则和政策[26] 报告情况 - 公司编制《2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，相关机构出具意见和报告[27] - 监事会认为公司内控体系完善有效，《2024年度内部控制自我评价报告》真实客观[19]

分红转增 - 2024年度公司以资本公积向全体股东每10股转增3股，不送红股，不派发现金红利[11] 津贴额度 - 2025年度独立董事津贴为每年税前人民币8万元[25] 授信额度 - 2025年度公司及控股子公司向金融机构申请综合授信额度不超过30000万元[29] 会议情况 - 第五届董事会第九次会议应到董事9人，实到9人[2] 议案表决 - 《2024年度总经理工作报告》等多项议案表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10][16][19][22][13][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][53] 股东大会 - 审议通过提请召开公司2024年度股东大会的议案，同意于2025年5月9日召开[54][55]

公司基本信息 - 公司股票简称为集智股份，代码为300553[19] - 公司法定代表人为楼荣伟[19] - 公司注册地址为杭州市西湖区三墩镇西园三路10号，邮编310030[19] - 公司办公地址为杭州市余杭区良渚街道七贤路1 - 1号，邮编311100[19] - 公司网址为http://www.zjjizhi.com，电子信箱为investor@zjjizhi.com[19] - 董事会秘书姓名为葛明，联系电话0571 - 87203495，传真0571 - 88302639[20] 公司面临的风险 - 公司面临行业替代、产品升级和技术创新风险，若出现创新技术使回转零部件无不平衡量或无需修正，或公司不能及时升级创新，将影响经营[4] - 公司所处装备制造行业有周期性，宏观经济和政策调整会影响公司生产经营[5] - 公司拓展新应用领域和研发新产品周期长，短期内成长性有不确定性[8] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入268,626,710.10元，较2023年增长5.38%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润19,100,195.36元，较2023年下降41.65%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额17,948,474.47元，较2023年下降26.10%[23] - 2024年末资产总额1,386,264,070.46元，较2023年末增长30.86%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产719,246,966.18元，较2023年末增长1.82%[23] - 2024年四个季度营业收入分别为50,772,215.25元、55,134,502.02元、58,588,531.34元、104,131,461.49元[26] - 2024年非经常性损益合计4,657,303.57元[31] - 报告期内公司实现营业收入26862.67万元，较上年同期增长5.38%[55] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润1910.02万元，较上年同期下降41.65%[55] - 报告期内公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1444.29万元，较上年同期下降22.24%[55] - 2024年营业收入26862.67万元，较2023年增长5.38%[59] - 2024年销售费用为36,495,849.46元，同比增长7.74%[68] - 2024年管理费用为30,777,764.02元，同比增长6.97%[68] - 2024年财务费用为 - 7,479,507.64元，同比增长 - 22.72%[68] - 2024年研发费用为43,515,129.96元，同比增长12.63%[68] - 2024年研发投入金额为43,515,129.96元，占营业收入比例为16.20%，较2023年的38,634,101.04元及15.16%有所增长[71] - 2024年经营活动现金流入小计278,647,036.74元，同比增长6.19%；现金流出小计260,698,562.27元，同比增长9.48%；现金流量净额17,948,474.47元，同比减少26.10%[73] - 2024年投资活动现金流入小计29,508,615.34元，同比减少66.31%；现金流出小计231,334,680.94元，同比增长13.93%；现金流量净额-201,826,065.60元，同比减少74.80%[73] - 2024年筹资活动现金流入小计313,000,000.00元，同比增长226.47%；现金流出小计89,825,974.45元，同比增长488.17%；现金流量净额223,174,025.55元，同比增长176.89%[73] - 2024年现金及现金等价物净增加额39,336,556.71元，同比增长472.20%[73] - 投资收益1,106,236.19元，占利润总额比例6.60%；公允价值变动损益-1,183,444.79元，占比-7.06%；资产减值-6,537,987.37元，占比-39.02%[75] - 2024年末在建工程金额375,610,403.60元，占总资产比例27.10%，较年初比重增加3.43%；固定资产金额72,868,976.16元，占比5.26%，较年初比重减少2.08%[77] - 以公允价值计量的其他非流动金融资产期初数30,055,922.74元，本期公允价值变动-1,183,444.79元，期末数27,786,069.78元[79] - 截至报告期末资产权利受限合计账面余额572,207,499.33元，账面价值542,469,175.17元，较期初账面余额422,626,780.13元及账面价值397,108,498.17元有所增加[80][81] - 报告期投资额122,418,164.63元，较上年同期158,488,459.27元减少22.76%[82] - 2024年公司向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额为25,460.00万元，实际募集资金净额为24,776.91万元 [89][90] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金5,976.67万元，募集资金使用比例为24.12% [89][90] - 截至2024年12月31日，公司募集资金专户余额为18,874.74万元 [90] - 2023年度拟以81,120,000股为基数，每10股派发现金红利0.7元，共计分配现金红利5,678,400元[149] - 2024年度拟以81,120,000股为基数，每10股转增3股，不送红股，不派发现金红利[153] - 2023年度合并报表主营业务成本增加535.664312万元、销售费用减少535.664312万元，母公司报表主营业务成本增加139.836266万元、销售费用减少139.836266万元；2024年1 - 3月合并报表主营业务成本增加70.976821万元、销售费用减少70.976821万元，母公司报表主营业务成本增加37.949689万元、销售费用减少37.949689万元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 平衡机及配件收入18897.29万元，占比70.35%，同比增长2.70%[59] - 测试机收入2354.23万元，占比8.76%，同比增长48.25%[59] - 自动化设备收入3957.19万元，占比14.73%，同比下降27.79%[59] - 信息系统及服务收入1653.96万元，占比6.16%，同比增长100.00%[59] - 平衡机销售量492台，同比增长9.38%，生产量532台，同比增长18.30%，库存量219台，同比增长22.35%[62] - 自动化产线生产量15台，同比增长200.00%，库存量16台，同比增长100.00%[62] - 全自动平衡机直接材料成本7568.13万元，占营业成本80.83%，同比下降0.41%[64] 市场规模与行业数据 - 预计到2030年全球微特电机市场规模将达560.60亿美元，年均复合增长率为5.75%[33] - 发达国家微特电机家庭平均拥有量为80 - 130台，我国大城市家庭平均拥有量为30 - 60台[33] - 若我国每个家庭每年平均使用量增加1台，每年微特电机需求量将增加3 - 4亿台[33] - 2018年5类汽车回转零部件生产企业对全自动平衡机需求超5000台，累计市场需求约25亿元，年均超3亿元[37] - “十四五”期间我国轮胎年产量达7.04亿条，全自动轮胎筛选机需求约4700台，累计市场需求70亿元，年均超8.75亿元[37] - 2024年汽车产销分别完成3128.2万辆和3143.6万辆，同比增长3.7%和4.5% [37] - 2024年新能源汽车产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比增长34.4%和35.5%，零售渗透率达47.6% [37] - 预测全球新能源汽车2025年销量达2542.2万辆，2030年达5212.0万辆，2030年渗透率超50% [37] - “十三五”期间我国泵产量从2016年的12073万台增长至2020年的18250万台，年均复合增长率为10.88%；风机产量从2016年的2389万台增长至2020年的4169万台，年均复合增长率为14.94%[38] - 到2030年通用航空产业将形成万亿级市场规模[40] 公司主营业务与产品 - 公司主营业务为全自动平衡机、测试机和自动化设备的研发、设计、生产和销售[43] - 全自动平衡机为公司主要核心产品，用于回转零部件不平衡量的检测及自动修正，在家用电器等行业领域广泛使用[43] - 公司主要产品包括全自动平衡机（如两工位刹车盘平衡修正机等）、自动化产线（如汽车空调鼓风机自动线等）、测试机（如平衡测试机等）[43][44][46][48] - 公司主要通过销售全自动平衡机、测试机和自动化设备获得主营业务收入，还销售刀具等物品[48] 公司业务发展机遇 - 机器人产业发展为公司平衡机业务和自动化设备业务扩大了市场需求[39][40] - 低空经济兴起为公司全自动平衡机拓展了新应用领域和业务机会[40][41] - 我国泵和风机产业大部分企业采用手工平衡，为全自动平衡机应用提供潜在市场空间[38] 公司技术与研发 - 公司掌握全自动平衡机多项核心技术，获相关授权专利100项，其中发明专利35项，取得45项软件著作权[50] - 公司研发人员159人，占员工总数35.80%，研发费用4351.51万元，占营业收入16.20%[57] - 智能水声传感系统开发项目工程样机获用户验证认可，进入初代产品开发推广[69] - 乘用车轮胎动平衡、均匀性、外形检测线项目设备开发完成，动平衡工位已销售验收[69] - 微电机全自动加胶平衡检测及修正设备项目设备开发完成，即将推向市场[70] - 新能源驱动电机高速塑形机项目设备处于技术定型和产品测试阶段[70] 公司经营模式 - 公司生产采用外协加工模式，专注核心技术研发和产品综合设计[49] - 公司销售以内销直销为主，外销自营出口为主[49] - 公司研发采取自主研发为主、产学研为辅的组织形式[49] 公司客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为58,561,873.71元，占年度销售总额比例为21.80%，关联方销售额占比2.65%[65] - 前五名供应商合计采购金额为47,045,248.51元，占年度采购总额比例为26.23%，关联方采购额占比0.00%[66] 公司子公司情况 - 杭州新集智机电有限公司注册资本10000万元，总资产130612007.04元，净资产96216755.97元，营业收入44566118.20元，营业利润552508.20元，净利润433736.56元[98] - 上海衡望智能科技有限公司注册资本3000万元，总资产62070689.00元，净资产28856506.45元，营业收入49954398.45元，营业利润7322848.84元，净利润7334833.09元[98] - 杭州合慧智能装备有限公司注册资本1000万元，总资产76047122.05元，净资产484247.73元，营业收入44277477.52元，营业利润4832076.39元，净利润5179196.39元[98] - 杭州谛听智能科技有限公司注册资本1000万元，总资产34941544.10元，净资产22882997.25元，营业收入10238026.14元，营业利润9504945.48元，净利润9512672.29元[98] - 浙江之江易算科技有限公司注册资本1200万元，总资产976300.62元，净资产947140.19元，营业利润0.00元，净利润3786133.04元[99] - 西安集智凯顿智能装备有限责任公司注册资本1000万元，总资产9991220.62元，净资产478564.83元，营业利润7540511.63元，净利润3052338.22元[99] - 上海衡望智能科技有限公司注册资本3000万元，集智股份持股56.67%[100] - 杭州合慧智能装备有限公司注册资本1000万元，集智股份持股51%[100] - 集智机电（印度）有限公司注册资本500万卢比，集智股份持股95%[100] - 杭州得佰沃机械有限公司注册资本200万元，新集智持股40%[100] - 杭州谛听智能科技有限公司注册资本1000万元，集智股份持股75%[101] - 杭州予