股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年7月8日召开[2] - 现场会议下午14:30开始，网络投票7月8日进行[3] - 截至7月1日下午15:00登记在册股东有权出席[6] 会议地点及登记 - 现场会议在杭州市余杭区良渚街道七贤路1 - 1号公司办公楼会议室[8] - 现场登记7月2日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00，在证券投资部办公室[11] - 信函或传真登记须7月2日17:00前送达公司[12] 投票相关 - 投票代码为350553，投票简称为集智投票[19]

融资与股本变动 - 2024年8月14日发行可转换公司债券254.60万张，总额25460.00万元[3] - 2025年2 - 6月“集智转债”累计转股4268575股，股本变更[3] - 2024年度利润分配每10股转增3股，2025年6月实施完毕[5] - 权益分派后公司注册资本和总股本再次变更[5] 公司决策 - 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》待股东大会审议[6][7] - 提名王晓萍为独立董事，待深交所审核及股东大会审议[8][9] - 同意2025年7月8日召开第一次临时股东大会审议相关议案[11][12]

公司基本信息 - 公司于2016年10月21日在深圳证券交易所上市，首次发行人民币普通股1200万股[7] - 公司注册资本为人民币111,005,147元，股份总数为111,005,147股，均为普通股[11][19] - 发起人楼荣伟、吴殿美、杭州集智投资有限公司分别认购股份681.9117万股、555.8824万股、500.0000万股，持股比例分别为18.9420%、15.4412%、13.8888%[19] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份用于奖励职工时，不得超过已发行股份总额的5%[27] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] - 持有公司5%以上股份的股东，股票买卖收益归公司，证券公司包销除外[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[38] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[42] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[50][51] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[52] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[54] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东，延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[54][57] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过，一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[65][67] - 董事候选人（独立董事除外）由董事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名，独立董事候选人由董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东提名，股东代表监事候选人由监事会、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上股东提名，提名须于股东大会召开10日前书面提交相关简历[71] - 股东大会选举或更换两名以上（含两名）董事、监事时实行累积投票制，候选人当选需得票超过出席股东大会股东所持有效表决权股份的二分之一[73][74] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任，独立董事连任不超6年，兼任经理等职务的董事及职工代表董事总计不超公司董事总数的1/2，公司不设职工代表董事[83] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会建议股东大会撤换[85] - 董事辞职报告送达董事会2日内披露情况，因辞职致董事会低于法定人数，原董事继续履职[85] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人，副董事长1人[91] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[111] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知，代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时会议，董事长10日内召集[104][105] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[102] 其他 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[114][117] - 公司设监事会，由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3，每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[130][131][132] - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，前6个月结束后2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束后1个月内报送季度财报[135] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 公司原则上每年现金分红一次，董事会可提议中期现金分红，符合条件且未来12个月无重大资金支出，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年现金分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[141][143] - 公司董事会需在股东大会审议通过利润分配方案后2个月内完成分配，调整利润分配政策需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上表决同意[146][149] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30日通知[154][155]

本期债券核准文件和核准规模 - 公司向不特定对象发行254.60万张可转换公司债券，每张面值100元人民币，募集资金总额为25,460.00万元，扣除发行费用683.09万元（不含税）后，募集资金净额为24,776.91万元 [2] - 发行核准文件为中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20232345号） [2] - 验资报告由中汇会计师事务所出具，验资日期为2024年8月20日，报告编号为中汇会验20249665号 [2] "集智转债"的主要条款 - 债券信用等级为A，公司主体信用等级为A，评级展望稳定 [3] - 到期赎回条款：可转债到期后5个交易日内，公司将以票面面值的115%（含最后一期利息）的价格赎回全部未转股债券 [3] - 有条件赎回条款：转股期内，若公司A股股票在任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回 [3] - 回售条款：若公司股票在任意连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，或募集资金用途发生重大变化，持有人有权回售 [3] 重大事项 - 2024年度权益分派方案：以总股本85,381,695股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股 [4] - 权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日 [4] - 转股价格调整：调整前转股价为23.54元/股，调整后转股价为18.11元/股（按四舍五入保留小数点后两位） [5] 上述事项对发行人影响分析 - 权益分派符合公司章程规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会对生产经营、财务状况和偿债能力产生重大不利影响 [6] - 权益分派事项不会影响可转换公司债券的本息安全，也不会对偿债能力或日常经营造成重大影响 [6]

可转债情况 - 公司发行254.60万张可转债，募资25460.00万元，净额24776.91万元[5] - 可转债期限6年，2024年8月14日至2030年8月13日[6] - 票面利率逐年递增，到期赎回按面值115%[6][7] 权益分派 - 2024年度以85381695股为基数，每10股转增3股，总股本增至110996203股[10] - 股权登记日2025年6月11日，除权除息日6月12日[10] 转股价格 - “集智转债”初始转股价23.54元/股，调整后18.11元/股，6月12日生效[11][12] 信用评级 - 2025年5月29日，公司主体和“集智转债”信用等级维持A，展望稳定[7]

转股价格 - 调整前集智转债转股价格为23.54元/股[5] - 调整后集智转债转股价格为18.11元/股[5] - 转股价格调整生效时间为2025年6月12日[4] 权益分派 - 2024年度权益分派以81,120,000股为基数，每10股转增3股，转增率30%[8] - 权益分派股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[9]

股本相关 - 2024年度以85,381,695股为基数每10股转增3股[3][5] - 截至2025年6月4日股本总额85,381,695股[3] - 分红后总股本增至110,996,203股[5] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量为25,935,836股，比例23.37%[10] - 无限售条件股份变动后数量为85,060,368股，比例76.63%[10] 财务数据 - 按新股本摊薄2024年年度每股净收益0.17元[11] 其他 - 集智转债转股价格由23.54元/股调整为18.11元/股[11] - 股权登记日为2025年6月11日，除权除息日为2025年6月12日[6] - 本次分配方案与2024年度股东大会审议方案及调整原则一致[4]

财务数据 - 2025年3月总资产13.59亿元，2024年为13.86亿元[9] - 2025年3月归母所有者权益8.26亿元，2024年为7.19亿元[9] - 2025年3月总债务3.35亿元，2024年为4.55亿元[9] - 2025年1 - 3月营业收入0.79亿元，2024年为2.69亿元[9] - 2025年1 - 3月净利润0.10亿元，2024年为0.14亿元[9] - 2025年一季度公司营业收入同比增加54.89%[31] - 2025年3月末公司资产总计13.59亿元，负债和所有者权益分别为6.69亿元和6.91亿元[54] - 2025年3月负债合计5.24亿元，2024年为6.57亿元，2023年为3.41亿元[59] - 2025年3月经营活动现金流净额0.17亿元，2024年为0.18亿元，2023年为0.24亿元[61] - 2025年3月资产负债率38.57%，2024年为47.40%，2023年为32.16%[61] - 2025年3月货币资金3.03亿元，2024年为2.76亿元，2023年为2.13亿元[66] - 2025年3月营业收入0.79亿元，2024年为2.69亿元，2023年为2.55亿元[66] - 2025年3月净利润0.10亿元，2024年为0.14亿元，2023年为0.30亿元[66] - 2025年3月速动比率1.99，2024年为1.73，2023年为1.40[67] - 2025年3月现金短期债务比4.26，2024年为3.76，2023年为2.94[67] 产品与市场 - 2024年公司出售的自动化设备（生产线）产品销售均价下滑，整体营业收入及毛利率均下滑[31] - 2025年一季度公司已发出自动化产线已验收确认收入，自动化设备收入较去年同期大幅增加[31] - 2024年子公司杭州谛听完成智能水声信号处理系统初代产品1的研制并开始应用推广，公司新增信息系统及服务收入[31] - 公司全自动平衡机及测试机产品拓展至轮胎轮毂、刹车盘等汽车回转零部件制造领域，销售收入略有提升[30] - 我国平衡机市场仍主要由海外企业主导，集智股份是我国唯一上市全自动平衡机企业，已完成首台高速动平衡样机的研制[23][28] 产能与项目 - 2024年全自动平衡机单机产能利用率为46.27%，处于较低水平[16] - 募投项目尚需投入1.88亿元，若订单不及预期，在建工程转固或摊薄利润[16] - 2024年公司总产能1530台，全自动平衡机产能利用率46.27%，较上年有所提升但仍处较低水平[45] - 可转债募投项目尚需投入1.88亿元，若项目研发不及预期或需求变化，将不利公司盈利[45] - 截至2024年末集智港项目建筑主体基本竣工，转固后折旧将影响公司利润[45] 股权与债权 - 截至2025年3月31日，公司股本为0.85亿元，注册资本仍为0.81亿元[19] - 截至2025年3月末，控股股东楼荣伟及其一致行动人质押股票合计占A股总数的6.03%[19] - 2025年4月公司将前期拨付至杭州谛听的3600万元债权分别转入股本和资本公积[31] 其他 - 主体信用等级和集智转债本次评级与上次均为A，评级展望稳定[7] - 2024年公司营业收入同比增长5.38%，期间费用占比41.24%，净利润规模下滑[55] - 截至2025年一季度末，公司转债约四成转股，偿债压力缓解[48] - 2024年末公司总债务规模因可转债发行大幅增加，债务以长期为主，即期偿付压力有限[58] - 2024年末公司应收账款增幅大于当期收入，周转率下滑，存货坏账规模大幅增加[48] - 2024年末公司获得授信额度8.11亿元，已使用3.45亿元，可使用4.66亿元[61] - 杭州新集智机电有限公司注册资本1000亿元，持股比例100%[70] - 上海衡望智能科技有限公司注册资本3000亿元，持股比例56.67%[70] - 杭州合慧智能装备有限公司注册资本1000亿元，持股比例51%[70] - 集智机电（印度）有限公司注册资本500万卢比，持股比例95%[70] - 杭州予琚智能装备有限责任公司注册资本400亿元，持股比例51%[70] - 杭州谛听智能科技有限公司注册资本1000亿元，持股比例75%[70] - 浙江之江易算科技有限公司注册资本1000亿元，持股比例64.58%[70] - 杭州得佰沃机械有限公司注册资本200亿元，持股比例40%[70] - 长沙集智柔线科技有限公司注册资本500亿元，持股比例51%[70] - 西安集智凯顿智能装备有限责任公司注册资本1000亿元，持股比例53.55%[70]

市场表现 - 沪指收盘下跌0.18%，全天成交额1.02万亿元，上涨个股超2600只，下跌2576只，涨停95只，跌停5只 [1] - 农化制品板块午后大幅拉升，中旗股份"20cm"涨停，中农联合、广信股份、利尔化学等涨停 [1] - 大消费股全天表现强势，饮料制造、服装家纺等涨幅居前 [1] 创新高个股 - 23股收盘价创历史新高，机械设备、医药生物、食品饮料行业创新高个股集中，分别有6只、5只、2只 [2] - 创新高个股平均上涨6.98%，哈焊华通、金龙羽、京华激光等涨停，三生国健、常山药业、新天地等涨幅居前 [2] - 具体创新高个股包括哈焊华通（39.59元，+20.01%）、三生国健（58.90元，+15.31%）、常山药业（31.70元，+14.86%）等 [3] 机构龙虎榜 - 10股获机构净买入，星徽股份获净买入3413.02万元居首，青岛金王获净买入2684.57万元次之 [3] - 机构净卖出个股中，新天地、诺普信等遭净卖出超4000万元 [4] - 具体机构买卖个股包括星徽股份（+19.96%，净买入3413.02万元）、青岛金王（+10.02%，净买入2684.57万元）、三生国健（+15.31%，净买入1775.94万元）等 [5] 北向资金动向 - 北向资金净买入格力博2710.15万元、煌火电子2636.33万元，净卖出百利电气2786.06万元、三生国健2153.83万元 [6] 公司公告 - 四川路桥筹划购买新筑股份持有的成都市新筑交通科技100%股权及债权，交易构成关联交易 [7] - 协创数据拟采购服务器总金额不超过40亿元，用于算力租赁服务 [7] - 牧原股份递交H股上市申请 [7] - 能科科技拟1000万元至2000万元回购股份用于员工持股计划 [7] - 招商轮船终止分拆子公司中外运集运、招商滚装重组上市事项 [7] - 集智股份控股股东承诺2025年5月30日至12月31日不减持 [8] - 智信精密股东周欣拟减持不超过160万股（占总股本3%） [8] - 科博达子公司拟收购捷克IMI公司100%股权，总价942.56万欧元 [8] - 爱克股份子公司获多家客户定点，包括比亚迪、佛吉亚等 [8] - 中科海讯签订1.63亿元合同，占2024年营收68% [9]

品大事 - 招商轮船终止分拆子公司中外运集运、招商滚装与安通控股的重组上市事项，原因为交易条款未达成一致且市场环境变化 [3] - 罗平锌电控股股东拟转让22.396%股份（7242.76万股）给曲靖市发展投资集团，导致控制权变更并触发股票停牌 [4] - 协创数据拟采购不超过40亿元服务器用于算力租赁服务，交易金额占公司净资产和总资产50%以上 [5] - 京华激光文创业务收入波动显著，2022-2024年分别为8868万元、5417万元、18462万元，主要依赖IP卡牌配套服务且受市场接受度影响 [6] - 指南针董事长顿衡辞职，副董事长冷晓翔暂代职责 [7] 增减持 - 深高速股东云杉资本增持1081万股H股，总持股达2.54亿股（占总股本10%） [8] - 智信精密股东周欣拟减持不超过160万股（占总股本3%） [9] - 集智股份控股股东楼荣伟及一致行动人承诺2025年内不减持股份 [10][11] 做回购 - 能科科技拟以1000-2000万元回购股份，价格上限43元/股，用于员工持股计划 [12] - 邦彦技术拟以3000-5000万元回购股份，价格上限29元/股，用于员工激励 [13]