报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [4] 报告的核心观点 收入端稳步提升 - 公司2024Q3营业收入4.29亿元,同比增长19.26%,收入端稳步提升,且2024Q3收入同比增速高于前两个季度 [2] - 公司作为华为鸿蒙ISV重要合作伙伴,2024年初启动与某运营商合作开发手机营业厅鸿蒙APP项目,为各省用户提供查询缴费、业务办理等统一线上服务能力 [2] AI应用深耕布局 - 彩灵图歌乐:基于新一代多模态大模型技术构建,融合了傅里叶变换、情感计算和情感设计、文本分析和生成、前沿AI算法等领先技术,用户可一键生成专属歌曲 [2] - Rich AIBox:一站式AI应用开发的强大引擎,已在不动产登记中心、云盘AI升级、运营商企业微信AI升级等场景应用 [2] - "5G新通话"全场景AIGC应用:包括彩讯数字人、AI智舞、AI通话名片、AI来电秘书等,利用AI技术重塑通话体验 [2] - 算力方面:推出AI原生云计算解决方案,集合下一代AI原生云计算网络架构、超大规模算力集群管理平台、高性能大模型训推平台 [2] 财务指标总结 收入情况 - 2024年前三季度实现营业收入12.10亿元,同比增长10.72% [2] - 2024年三季度营业收入4.29亿元,同比增长19.26% [2] 利润情况 - 2024年前三季度归母净利润1.95亿元,同比下降36.36% [2] - 2024年前三季度扣非归母净利润1.85亿元,同比增长1.04% [2] 盈利预测 - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.47/4.05/4.88元 [3] - 对应PE分别为27X、23X、19X [3]

限制性股票归属情况 - 本次归属股份数量3,557,650股，占公司当前总股本0.79%，上市流通日为2024年10月30日[3][31][32] - 本次归属限制性股票人数193名，34名激励对象同时获授首次及预留部分权益[3][1] - 首次授予部分归属2,831,900股，预留授予部分归属725,750股[3] 激励计划相关 - 2021年激励计划拟授予权益不超过750万股，占草案公告时公司股本总额1.69%[5] - 首次授予600万股，占草案公告时公司股本总额1.35%；预留150万股，占0.34%[5] - 2021年激励计划有效期最长不超过52个月[6] - 首次授予限制性股票第二个归属期为2024年1月15日至2025年1月14日[19] - 预留授予限制性股票第二个归属期为2024年5月13日至2025年5月9日[20] - 2022年第一个归属期营业收入增长率目标值50%，现金分红比例目标值20%，触发值18%[8] - 2023年第二个归属期营业收入增长率目标值80%，现金分红比例目标值20%，触发值18%[8] - 激励对象绩效评价结果分五等级，归属比例分别为100%、80%、60%、30%、0[9] 授予价格及人员调整 - 2021年9月15日以13.00元/股向178名激励对象授予600.00万股[12] - 2022年5月12日以11.80元/股向84名激励对象授予150.00万股[13] - 2021年首次授予激励对象由200人调整为178人[15] - 2023年5月26日首次授予部分授予价格调整为12.778元/股，预留授予部分调整为11.638元/股[16] - 2024年10月14日首次授予部分授予价格调整为12.61元/股，预留授予部分调整为11.47元/股[17] - 2023年5月26日23名离职激励对象的21.57万股第二类限制性股票作废[17] - 2024年10月14日10名离职激励对象的8.45万股第二类限制性股票作废[17] 业绩情况 - 2023年公司营业收入14.96亿元，较2020年增长102.46%[1] - 2023年度现金分红比例23.01%，符合公司层面业绩考核目标值[1] - 公司层面归属比例为100%[1] 资金及股本情况 - 截至2024年10月15日，收到193名激励对象出资44034611.50元，新增注册资本3557650.00元，资本溢价40476961.50元[32] - 本次变更前公司注册资本和实收资本均为447653250.00元，变更后均为451210900.00元[32] - 归属登记前限售条件流通股/非流通股数量为16365000股，占比3.66%，登记后数量为16530000股，占比3.66%[34] - 归属登记前无限售条件流通股数量为431288250股，占比96.34%，登记后数量为434680900股，占比96.34%[34] - 归属登记前总股本为447653250股，占比100.00%，登记后总股本为451210900股，占比100.00%[34] - 2024年半年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为117986898.28元，基本每股收益为0.26元[37] - 办理股份归属登记完成后，总股本增加3557650股，2024年半年度基本每股收益相应摊薄[37] 其他 - 激励对象为公司董事和高级管理人员的，任职期间每年转让股份不得超过其所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[31] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[33] - 律师认为公司本次调整、归属、作废等相关事项符合规定[38]

新产品和新技术研发 - 2024年第三季度公司及控股子公司获4项发明专利证书[2] - 多项专利申请及公告日期明确，专利权人含彩讯股份和深圳微云[2]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入429,396,376.17元，同比增长19.26%；年初至报告期末营业收入1,210,470,656.38元，同比增长10.72%[2] - 营业总收入本期为12.1047065638亿元，上期为10.9326750999亿元[19] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润77,187,510.18元，同比增长37.65%；年初至报告期末为195,174,408.46元，同比下降36.36%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润62,149,173.74元，同比下降8.39%；年初至报告期末为185,268,798.27元，同比增长1.04%[2] - 净利润本期为1.9169130359亿元，上期为3.0809301758亿元，同比下降37.78%[19] - 归属于母公司股东的净利润本期为1.9517440846亿元，上期为3.0668665258亿元，同比下降36.36%[20] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益0.17元/股，同比增长32.31%；年初至报告期末为0.44元/股，同比下降36.23%[2] - 基本每股收益本期为0.44元，上期为0.69元，同比下降36.23%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -42,142,387.10元，同比下降169.20%[2] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上期下降169.20%，因支付职工现金及拓展新业务采购付现增加[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为13.3870800081亿元，上期为12.0242680703亿元，同比增长11.33%[21] - 2024年支付给职工及为职工支付的现金为614,572,754.36元，2023年为561,796,337.62元[22] - 2024年支付的各项税费为81,956,446.47元，2023年为60,884,954.13元[22] - 2024年经营活动现金流出小计为1,478,788,984.22元，2023年为1,263,646,368.38元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -42,142,387.10元，2023年为60,900,489.27元[22] - 2024年投资活动现金流入小计为118,179,302.74元，2023年为59,152,538.85元[22] - 2024年投资活动现金流出小计为169,567,836.96元，2023年为185,511,393.99元[22] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -51,388,534.22元，2023年为 -126,358,855.14元[22] - 2024年筹资活动现金流入小计为118,400,000.00元，2023年为62,491,057.70元[22] - 2024年筹资活动现金流出小计为213,733,658.08元，2023年为102,411,496.56元[22] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -189,034,824.04元，2023年为 -104,822,037.71元[22] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产3,383,616,044.59元，较上年度末增长4.78%；归属于上市公司股东的所有者权益2,683,736,593.42元，较上年度末增长3.02%[2] - 货币资金期末余额1,015,372,483.63元，期初余额1,204,517,797.60元[16] - 交易性金融资产期末余额105,982,779.84元，期初余额81,135,888.60元[16] - 应收账款期末余额349,180,986.16元，期初余额276,504,236.42元[16] - 短期借款期末余额105,175,712.70元，期初余额16,221,506.32元[17] - 应付账款期末余额239,523,255.45元，期初余额199,887,554.92元[17] - 合同负债期末余额73,665,437.95元，期初余额91,218,465.29元[17] - 长期借款期末余额990,476.20元，期初余额18,025,707.56元[17] - 未分配利润期末余额1,143,460,438.70元，期初余额1,036,996,067.39元[17] 财务数据关键指标变化 - 特定资产与收益 - 交易性金融资产余额期末较年初增长30.62%，因购买银行理财产品[5] - 应收票据余额期末较年初下降61.74%，因应收票据到期承兑[5] - 投资收益本期较上期增长3905.74%，因处置金融资产[5] - 研发费用本期为2.3735911853亿元，上期为1.8409177335亿元，同比增长28.93%[19] - 投资收益本期为1378.342662万元，上期为34.409225万元，同比增长3905.66%[19] - 营业利润本期为1.8792089536亿元，上期为3.2763017512亿元，同比下降42.64%[19] - 综合收益总额本期为1.9167892574亿元，上期为3.0896480002亿元，同比下降37.96%[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为40,758名[7] - 深圳市百砻技术有限公司持股89,972,600股，持股比例20.10%[7] - 吉安万鸿技术有限公司持股68,372,600股，持股比例15.27%[7] - 杨良志持股21,600,000股，持股比例4.83%，其中限售股16,200,000股[7] - 公司回购专用证券账户持有普通股2,957,940股，持股比例0.66%[9] - 招商银行股份有限公司－南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金期初持股321,600股，占比0.07%，期末持股3,075,500股，占比0.69%[8] - 期初转融通出借股份且尚未归还数量71,300股，占比0.00%，期末为0股，占比0.00%[8] 股份相关事项 - 限售股份合计期初16,365,000股，本期无变动，期末仍为16,365,000股[10] - 2024年7月23日向230名激励对象授予500万股限制性股票，授予价格14.832元/股[12] - 2024年9月27日公司披露控股股东等内部转让股份计划预披露公告，深圳百砻拟向曾之俊转让不超400万股，占总股本0.89%、剔除回购专用账户股份后总股本0.90%；吉安万鸿拟向王海宏转让不超400万股，占总股本0.89%、剔除回购专用账户股份后总股本0.90%[15] 关联交易与经营范围变更 - 2024年拟增加与关联方日常关联交易金额约3,500万元，预计总金额达12,150万元[13] - 2024年9月19日公司召开第三届董事会第二十次会议，通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[14]

业绩总结 - 2024年半年度公司归母净利润117,986,898.28元[1] - 2024年半年度母公司净利润140,012,250.70元[1] 利润分配 - 以2024年6月30日扣除回购股份后股本为基数派现[2] - 每10股派0.43元（含税），预计派19,121,898.33元（含税）[2] - 利润分配预案待2024年第四次临时股东大会批准[6]

会议相关 - 第三届董事会第二十二次会议于2024年10月23日召开，7位董事全出席[2] - 公司拟于2024年11月11日下午14:30召开2024年第四次临时股东大会[4] 利润分配 - 2024年中期以444,695,310股为基数，每10股派现金股利0.43元（含税）[3] - 2024年中期预计派发现金股利19,121,898.33元（含税），不送红股和转增股本[3] 议案表决 - 《关于2024年中期利润分配预案的议案》7票同意待股东大会审议[3][4] - 《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》7票同意[5]

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-079 彩讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 10 月 23 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 11 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行 ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议通知于2024年10月17日以邮件发出[2] - 会议于2024年10月23日在公司会议室通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年中期利润分配预案的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3] 公告披露 - 《关于2024年中期利润分配预案的公告》同日披露于巨潮资讯网[3]

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人418人，代表股份2.10445743亿股，占比47.3236%[4][5] - 现场出席6人，代表股份2.07113496亿股，占比46.5742%[5] - 网络投票出席412人，代表股份333.2247万股，占比0.7493%[5] - 中小股东及代理人415人，代表股份3050.0543万股，占比6.8588%[5] 议案表决情况 - 《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》，同意2.10004943亿股，占比99.7905%[6] - 中小股东同意3005.9743万股，占比98.5548%[6]

会议安排 - 2024年9月19日召开第三届董事会第二十次会议同意召开股东大会[7] - 2024年9月20日发出召开股东大会通知[7] - 2024年10月15日召开股东大会现场会议[7] 股东投票 - 418人代表210,445,743股参与投票，占比47.3236％[9] - 6人代表207,113,496股出席现场会议，占比46.5742％[9] - 412人代表3,332,247股参与网络投票，占比0.7493％[9] 审议事项 - 审议《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》[12] 投票方式及时间 - 现场记名表决，网络用深交所系统[13] - 交易系统投票时间为当日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00 [13] - 互联网投票系统投票时间为当日9:15 - 15:00 [13]