会议安排 - 2025年4月24日审议通过召开2024年度股东会通知，4月28日发出通知，5月20日召开[6] - 现场会议5月20日下午14:00召开，网络投票有多个时段[7] 参会情况 - 出席股东会股东及代理人45人，持股50,468,067股，占比26.6410%[8] - 现场会议股东及代表6人，持股42,577,288股，占比22.4756%[10] - 网络投票股东39人，持股7,890,779股，占比4.1654%[10] - 中小投资者40人，代表股份7,803,779股，占比4.1194%[10] 议案表决 - 多份报告及预案同意股数占出席会议股东表决权股份总数99.9378％左右[15][17][19][23] - 部分议案反对股数占比0.0622％ - 0.3700％不等[25][27][29][34] - 多个议案表决结果通过[26][28][30][35] 律师意见 - 股东会召集、召开程序及人员、召集人资格合法有效[37] - 股东会表决程序、表决结果合法有效[36]

会议参与情况 - 出席会议股东45人，代表50,468,067股，占比26.7668%[8] - 现场投票股东6人，代表42,577,288股，占比22.5817%[8] - 网络投票股东39人，代表7,890,779股，占比4.1850%[8] - 中小投资者出席40人，代表7,803,779股，占比4.1389%[8] 议案表决情况 - 7项议案总表决同意50,436,667股，占比99.9378%[11][13][15][18][20][21][24] - 7项议案中小股东表决同意7,772,379股，占比99.5976%[12][14][17][19][21][23][25] - 回购注销议案非关联股东表决同意6,785,179股，占比99.6300%[26] 其他信息 - 会议现场召开时间为2025年5月20日14:00[5] - 股权登记日为2025年5月13日[7] - 公告由公司董事会发布，时间为2025年5月20日[32]

公司基本信息 - 证券代码300665，证券简称飞鹿股份，债券代码123052，债券简称飞鹿转债 [1] - 投资者关系活动类别为业绩说明会，时间是2025年5月13日15:00 - 17:00，地点在价值在线网络互动，接待人员包括董事长章健嘉等 [2] 2024年业务市场拓展情况 轨道交通领域 - 装备方面，中标南京浦镇通用城轨跨项目车体水性漆框架协议等多个项目，水性漆产品应用到南京浦镇蒙内肯尼亚项目 [2] - 建设工程方面，新中标中铁一局厦门轨道交通3号线工程等多个项目，在风电等轨交外防腐领域有突破 [3] 建筑防水领域 - 新中标中国铁建房地产集团2025 - 2026年度防水材料集中采购项目等，积极开拓旧房改造等新领域 [3] 新能源领域 - 材料方面，光伏组件胶类产品形成稳定收入，储能等产品在客户处成功应用 - 工程方面，与多家大型国央企达成项目合作，实现多个户用光伏项目按时交付 [3] 未来重点布局方向 防腐产业 - 稳固在轨道交通行业市场占有率和影响力，加大研发投入，提高技术水平，在风电等轨交外行业形成业绩增长，加大新能源板块材料销售力度 [3] 防水产业 - 保持在国内轨交行业竞争优势，挖潜地铁市场，加强商业地产防水项目风险管控，探索旧房改造等新增长点 [3] 技术研发重点 - 深耕现有产品，优化参数、稳定性能、提升品质；着眼未来，提供定制化产品与服务，拓展细分品类，完善产品体系 [4] - 主要研发项目包括川藏铁路混凝土防护涂层等 [4] 业务拓展计划和战略目标 产业规划 - 专注和拓展防腐防水材料等高分子材料产业，成为国内专业的防护系统解决方案供应商之一 [5] - 发展光储胶类材料为主的新能源产业，将涂料技术作为新能源领域材料迭代抓手 [5] 营销与成本管理 - 强化规模化销售和高利润率小规模销售双轮驱动营销战略，加强隐性成本管理增厚利润 [5] 创新发展 - 增强自主研发实力，引进新技术，探索“技术 + 业务 + 资本”融合创新模式，开拓新产业 [5] 未来盈利增长点 防腐产业 - 稳固在轨道交通行业地位，加大研发投入，在轨交外行业突破，强化与新能源板块联动，策划高毛利项目 [6] 防水产业 - 保持轨交行业竞争优势，挖潜地铁市场，管控商业地产防水项目风险，探索新增长点，布局新业务板块或模式 [6] 行业发展前景 - 轨道交通行业景气度或因投资回升、需求释放和政策支持持续提升 [7] - 建筑防水行业虽面临挑战，但大型基础设施项目对高性能防水材料需求增长 [7] - 新能源行业处于关键发展期，产业链价格内卷倒逼创新，清洁能源发展带来业务机会 [7] 应对建筑防水行业挑战措施 - 加强商业地产防水项目风险管控，谨慎开展回款周期长、利润低项目，探索旧房改造等新增长点 [8] 2024年业绩下滑原因 营业收入下滑 - 民建防水板块业务主动收缩，轨道交通建设防水板块投资放缓，防腐板块压缩回款不好、利润低业务 [8] 毛利率下滑 - 产量下降使固定成本分摊至单位产品成本增加，产品及客户结构变化 [8] 非现金性支出亏损 - 新建工厂转固带来折旧等费用约4686.61万元，计提商誉及资产减值准备约4398.22万元，股权激励费用摊销约200.94万元，可转债溢折价摊销约678.78万元，合计约9964.55万元，占亏损总额约71.67% [8]

公司基本信息 - 证券代码为300665，简称为飞鹿股份[1] - 债券代码为123052，简称为飞鹿转债[1] - 注册资本为壹亿捌仟玖佰肆拾玖万捌仟叁佰壹拾陆元整[3] - 成立日期为1998年05月21日[3] - 法定代表人为章健嘉[3] - 住所为湖南省株洲市荷塘区金山工业园[3] 公司动态 - 2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会和第五届董事会第三次会议[3] - 近日完成工商变更登记手续并对《公司章程》进行工商备案[3]

公司信息 - 证券代码300665，简称为飞鹿股份；债券代码123052，简称为飞鹿转债[1] 股票期权注销 - 2025年4月24日审议通过注销部分股票期权议案[3] - 因业绩未达标及人员离职，合计注销765万份期权[3] - 2025年5月12日股票期权注销手续办理完成[3]

发行与上市 - 2022年8月4日证券发行，11月1日在深交所创业板上市[9] 持续督导 - 2023年7月31日申万宏源承接督导，期限至2024年12月31日[7][10] 公司信息 - 注册资本为18949.8316万元[8] 年报披露 - 2025年4月28日披露年报[9] 合规情况 - 持续督导期信息披露和募资使用合规[16][17]

股东减持公告 - 海伦哲股东MEI TUNG(CHINA) LIMITED拟减持不超过2209万股，占总股本2.12% [1] - 世纪瑞尔股东山东铁路基金拟减持不超过1755.32万股，占总股本3% [1] - 品渥食品股东吴柏赓拟减持不超过297.01万股，占总股本3% [1] - 凤凰航运股东华远国际陆港集团拟减持不超过3036.24万股，占总股本3% [3] 公司业绩增长 - 联合化学2024年营收5.35亿元(同比+24.8%)，净利润5643.21万元(同比+66.81%)，拟10派2元转增4股 [5] - 惠通科技2024年营收6.62亿元(同比+11.84%)，净利润1.08亿元(同比+9.3%)，拟10派1.8元 [7] - 安硕信息2024年营收9.90亿元(同比+11.53%)，净利润1508.81万元(同比+132.78%)，拟10派0.5元 [9] - 亿帆医药2024年营收51.60亿元(同比+26.84%)，净利润3.86亿元(同比+170.04%)，拟10派1元 [10] - 皖通科技2024年营收12.12亿元(同比+19.58%)，净利润3691.65万元(同比+147.08%)，拟10派0.3元 [20] 公司业绩下滑 - 广济药业2024年营收6.39亿元(同比-13.42%)，净亏损2.95亿元 [8] - 红日药业2024年营收57.83亿元(同比-5.34%)，净利润2146.73万元(同比-95.76%)，拟10派0.3元 [11] - 中兰环保2024年营收6.46亿元(同比-22.75%)，净利润1309.50万元(同比-36.12%)，拟10派1.2元 [13] - 飞鹿股份2024年营收5.18亿元(同比-37.16%)，净亏损1.40亿元 [14] - 中国长城2024年营收142.03亿元(同比+5.83%)，净亏损14.79亿元 [15] - 南玻A2024年营收154.55亿元(同比-15.06%)，净利润2.67亿元(同比-83.89%)，拟10派0.7元 [16] - 亚威股份2024年营收20.57亿元(同比+6.7%)，净利润7500.09万元(同比-24.13%)，拟10派0.75元 [17] - 锦龙股份2024年营收6.63亿元(同比+245.16%)，净亏损8923.01万元 [18] - 南山控股2024年营收83.98亿元(同比-30.35%)，净亏损17.73亿元 [19] - 恒锋信息2024年营收2.27亿元(同比-53.07%)，净亏损8680.49万元 [20] - 科华生物2024年营收17.59亿元(同比-27.55%)，净亏损6.41亿元 [22] - 东方铁塔2024年营收41.96亿元(同比+4.79%)，净利润5.64亿元(同比-10.97%)，拟10派3元 [22] - 严牌股份2024年营收7.85亿元(同比+8.75%)，净利润4217.91万元(同比-35.72%)，拟10派3元 [24] - 永利股份2024年营收22.38亿元(同比+10.69%)，净利润2.23亿元(同比-40.73%)，拟10派0.65元 [25] 公司主营业务 - 海伦哲主营特种车辆产品研发生产销售 [1] - 世纪瑞尔主营铁路行车安全监控系统 [1] - 品渥食品主营食品开发进口销售 [2] - 凤凰航运主营干散货航运及港航物流服务 [4] - 联合化学主营偶氮类有机颜料生产销售 [6] - 惠通科技主营高分子材料设备制造 [7] - 广济药业主营维生素B系列原料药 [8] - 安硕信息主营银行信贷风险管理软件 [9] - 亿帆药业主营医药产品及原料药 [10] - 红日药业主营药品及医疗器械 [12] - 中兰环保主营固废污染防治技术 [13] - 飞鹿股份主营防腐防护材料 [14] - 中国长城主营计算产业及系统装备 [16] - 亚威股份主营金属成形机床 [17] - 锦龙股份主营证券公司业务 [18] - 南山控股主营仓储物流及房地产开发 [19] - 恒锋信息主营城市数智化解决方案 [20] - 皖通科技主营高速公路信息化建设 [21] - 科华生物主营体外诊断试剂 [22] - 东方铁塔主营钢结构与钾肥业务 [23] - 严牌股份主营工业过滤材料 [25] - 永利股份主营高分子输送带产品 [25]

财务表现 - 2025年一季度基本每股收益为-0.0806元，同比下降12.73% [1] - 每股净资产1.97元，同比下降26.49% [1] - 每股未分配利润-0.26元，同比下降148.15% [1] - 营业收入0.74亿元，同比增长8.82% [1] - 净利润-0.15亿元，同比亏损扩大7.14% [1] - 净资产收益率-2.78%，同比下降12.55个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例12.66%，较上期减少775.52万股 [1] - 华夏中证500指数增强A新进持股328.48万股，占比2.34% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持股129.72万股，占比0.93% [2] - 章卫国退出前十大股东，原持股1032.57万股占比6.79% [2] - 盛忠斌退出前十大股东，原持股180.77万股占比1.19% [2] 分红政策 - 公司本报告期不进行利润分配和资本公积金转增股本 [2]

限制性股票激励情况 - 2022年首次授予新增股份激励对象51人，数量3,575,000股[8] - 2022年首次授予回购股份激励对象25人，数量480,000股[9] - 2023年预留100万股限制性股票因未确定对象失效[11] 会议审议情况 - 2022年6月20日审议通过激励计划相关议案[3] - 2022年7月8日审议通过激励计划相关议案[6] - 2023年4月23日审议通过回购注销部分限制性股票议案[9] - 2023年5月18日审议通过回购注销部分限制性股票议案[10] - 2023年8月7日审议通过调整业绩考核指标议案[12] - 2023年8月23日审议通过调整业绩考核指标议案[12] 回购注销情况 - 本次拟回购注销1,174,500股，价格5.91元/股[3] - 2024年未达目标回购67人1,156,500股[16][17] - 1人离职回购18,000股[17] - 回购67人资金6,834,915.00元加利息[18] - 回购1人资金106,380.00元[18] - 回购资金源于自有资金[19] 股份变更情况 - 回购后股份总数减少1,174,500股[20] - 变更前限售流通股49,243,743股占比26.00%，后为48,069,243股占比25.53%[20] - 变更前股权激励限售股1,174,500股占比0.62%，后为0股占比0.00%[20] - 变更前总股本189,433,145股，后为188,258,645股[21] 影响情况 - 回购注销不影响财务、业绩、控股股东及实际控制人[22]

激励计划情况 - 2023年8月7日董事会、监事会审议通过激励计划议案[4][5] - 2023年8月23日股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2023年10月13日审议通过调整激励对象及授予数量等议案[7] - 2023年10月18日首次授予激励对象67人，授予1563万份[8] 股票期权注销 - 截至2024年8月23日，390万份预留股票期权失效[8] - 2025年1 - 4月因人员离职等注销765万份[9][10][11] 业绩考核 - 2024年营收、净利润增长率以2021年为基数分别不低于80%、130%[13] - 2024年未达业绩目标注销735万份期权[14] 其他 - 本次注销无需股东会审议，不影响激励计划和业绩[15][16] - 公司将进行会计处理、办理手续并披露信息[16][17] - 薪酬与考核委员会、监事会、律师同意注销[18][19][20]