增资情况 - 德方创域增资金额合计15000万元，增资后注册资本由8478.535013万元增至9131.888712万元[1] - 增资完成后公司持有德方创域股权比例降至42.110946%[2] - 曲靖产投出资额400100万元，曲靖市国有资本运营有限责任公司认缴400000万元，持股99.97501%[4] - 川绿基金出资额401020万元，宜宾发展创投有限公司认缴150000万元，持股37.40462%[6] - 本次增资后德方创域的投后估值为20.97亿元[15] - 投资人以22.958468元/1元人民币注册资本的价格进行增资[17] 财务数据 - 2023年12月31日德方创域资产总额99623.71万元，负债总额72816.26万元，净资产26807.45万元[12] - 2024年9月30日德方创域资产总额106191.42万元，负债总额85072.26万元，净资产21119.16万元[12] - 2023年1 - 12月德方创域营业收入1537.86万元，净利润 - 17020.33万元[13] - 2024年1 - 9月德方创域营业收入3690.17万元，净利润 - 6051.59万元[13] 股权认购 - 曲靖产投拟以10000万元认购新增注册资本435.569133万元，9564.430867万元计入资本公积[17] - 川绿基金拟以4978万元认购新增注册资本216.826314万元，4761.173686万元计入资本公积[17] - 廖杰拟以22万元认购新增注册资本0.958252万元，21.041748万元计入资本公积[17] 公司治理 - 公司董事会由3名董事组成，控股股东委派2名，深圳万益投资发展有限公司委派1名[24] - 招银国际、曲靖产投有权分别委派1名观察员列席董事会[24] 股权限制与退出 - 控股股东等在特定条件下不得处分公司股权，孔令涌可向战略投资人转让不超392.012227万注册资本[25] - 2026年1月1日之后，控股股东及/或公司有权择机启动重组退出安排，收购投资人股权[26] - 截至2027年4月30日，若未启动重组退出，投资人可书面要求启动[26] - 控股股东收购投资人股权时，收购员工持股平台股权数量不低于50%[27] - 重组退出交易价格发行股份部分不低于对应增资款加每年8%单利之和等二者孰高价格[27] - 若2028年12月31日公司未完成合格公开发行等，投资人有权要求回购股权[28] - 2025 - 2026年累积扣非净利润低于2亿元、2027年扣非净利润低于2.5亿元等情况，投资人有权要求回购[28] - 回购价格为对应增资款加每年8%单利之和[29] 利润分配 - 公司年度合并报表当年净利润超9000万元，向股东分配利润不低于15%[30] - 若2028年12月31日未完成重组退出，可分配利润比例不低于30%[30] 增资影响 - 本次增资有助于补充德方创域资金，不影响公司合并报表范围[34]

授信担保 - 公司及子公司拟申请不超140亿元综合授信，预计担保不超65亿元[3] - 曲靖德方申请1亿元综合授信，公司等额担保[4][5] 曲靖德方情况 - 2019年5月成立，注册资本2亿，公司持股100%[6] - 2024年9月末资产85.89亿、负债43.56亿[7] - 2024年1 - 9月营收39.11亿，利润总额 -5.76亿[7] 担保余额 - 截至披露日，公司及控股子公司实际担保余额54.57亿，占比76.60%[13] - 为参股公司提供担保额度1.24亿，实际余额0元[13]

活动背景及亮点 - 2024下半年圆柱电池市场爆发，头部企业供不应求 [4] - 32、40、46等大圆柱系列产品在轻型动力、铅改锂、便携式及户用储能、两轮车及换电、无人机EVTOL、汽车动力等领域快速放量 [4] - 全极耳、高镍、硅碳、钠电等技术与圆柱电池结合产生新的增长点和市场空间 [4] - 起点研究院（SPIR）将发布圆柱电池综合竞争力排行榜20强，覆盖电芯、设备、材料等关键环节 [4] - 行业首届聚焦圆柱电池的技术高峰论坛，探讨前沿技术、工艺、材料 [4] 活动组织架构 - 活动名称：2025起点锂电圆柱电池技术论坛暨圆柱电池20强排行榜发布会 [6] - 活动主题：聚集新技术 探索新工艺 [6] - 主办单位：起点锂电、起点研究院（SPIR） [6] - 活动规模：500+参会者 [7] - 举办时间：2025年2月28日 [7] - 举办地点：深圳宝安登喜路国际酒店2楼国际厅 [7] - 赞助及演讲单位包括武汉逸飞激光、多氟多新能源、蓝京新能源、比克电池、长安汽车等27家企业 [7] 会议议程 - 2月27日举行中国新能源企业家俱乐部理事会暨大圆柱电池技术应用高层闭门研讨会，仅限特邀嘉宾参加 [9] - 2月28日大会开幕式包括主办方致辞、圆柱电池20强排行榜发布、技术专场演讲等 [9] - 技术专场涵盖全极耳电池、大圆柱电池开发、智能装备、钠电池、半固态电池等主题 [9][10][11][12] - 圆桌对话环节探讨圆柱电池热门细分市场应用规模及成长性 [12] - 晚宴冠名单位为诚捷智能 [12] 参会企业 - 圆柱电池企业：多氟多新能源、蓝京新能源、亿纬锂能、LG新能源、比亚迪等60+家企业 [14][15] - 下游应用企业：小牛、九号、美团、五菱汽车、华为等30+家企业 [15] - 设备及材料企业：逸飞激光、诚捷智能、德方纳米、贝特瑞等50+家企业 [15] 参会方式 - 报名费用：2888元/人，含会议门票、午餐及2025中国圆柱电池行业白皮书（简版） [17] - 收款单位：深圳市起点研究咨询有限公司 [18]

公司业务进展 - 与 Amsterdam Fertilizer 签署《合资协议》，拟共同增资 ICL BM, S.L. 在西班牙建设磷酸铁锂生产项目，项目按计划推进 [2] - 动力型高压密新产品和储能型长循环新产品实现批量出货，超高压密新产品验证进展顺利 [2] 公司生产情况 - 春节期间多个生产基地未停工，有序运转以满足客户订单交付 [3] - 2025 年努力推动已建成产能有效释放，未来新增产能建设根据下游市场需求推进 [3] 公司产品与市场 - 高压密、长循环等技术性能指标优异的新产品有一定产品溢价 [2] - 新能源汽车市场和储能市场持续高速增长，带动电池材料市场需求向上，长期来看，新能源汽车和储能领域前景良好，预计保持增长态势 [3] 公司降本增效措施 - 以技术创新为先导，推进新产品产业化进程，通过技术、工艺、管理降本推进降本增效，提高盈利水平 [3] - 技术降本方面，通过研发投入开发低成本原材料和高效生产技术 [3] - 工艺降本方面，优化生产流程，引进精益生产理念，提高生产连续性和自动化 [3] - 管理降本方面，强化费用管控，优化管理流程，加强供应链和质量管理 [3]

股东股份情况 - 吉学文本次解除质押200万股，占所持股份8.04%，占总股本0.71%[1] - 截至2025年1月24日，吉学文持股2488.8262万股，比例8.88%[1] - 截至2025年1月24日，累计质押1661万股，占所持股份66.74%，占总股本5.93%[1] 股份风险情况 - 吉学文已质押和未质押股份限售冻结标记均为0股[1] - 吉学文质押股份无平仓风险，质押风险可控[2]

授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信不超140亿，预计担保不超65亿[3] - 曲靖德方获批6亿综合授信，公司提供等额担保[4][5] - 截至披露日，公司及控股子公司实际担保余额54.23亿，占比76.12%[12] 曲靖德方情况 - 曲靖德方注册资本2亿，公司持股100%[6] - 2024年9月末资产85.89亿，负债43.56亿[7] - 2024年1 - 9月营收39.11亿，净利润 -5.07亿[7]

2024年净利润情况 - [2024年归属于上市公司股东的净利润预计亏损12.6亿元 - 14.5亿元，上年同期亏损16.362376亿元][3] - [2024年扣除非经常性损益后的净利润预计亏损12.9亿元 - 14.8亿元，上年同期亏损16.709002亿元][3] - [预计2024年非经常性损益对净利润的影响为3000万元 - 4000万元][6] 行业情况 - [磷酸铁锂行业进入周期性调整阶段，产品产销量同比增长，但销售价格同比下降，盈利能力承压][5] 财务数据说明 - [业绩预告财务数据为公司财务部门初步测算结果，未经审计，具体数据将在2024年年度报告中披露][4][7]

德方纳米与ICL合资建厂 - 德方纳米与ICL集团达成协议在西班牙加泰罗尼亚萨伦特镇合资建设锂电池材料工厂 投资金额为2 85亿欧元 占地25英亩 是西班牙该地区首家磷酸铁锂材料工厂 [2] - 合资工厂股权结构为德方纳米持股20% ICL持股80% 双方表示合资整合了各自优势 磷酸铁锂是锂电池关键材料 对新能源汽车产业链至关重要 [3] - ICL集团主营特种矿物产品 近年来积极布局新能源领域 除西班牙项目外还在美国密苏里州建立磷酸铁锂制造厂 [3] - 德方纳米此前已对海外市场进行充分考察 本次合作是其海外布局里程碑事件 标志着公司国际化迈出关键一步 [3] 德方纳米经营业绩 - 2022年公司营收和净利润暴涨 但仅持续一年 2023年Q1亏损7 17亿元 中报亏损扩大至10 44亿元 全年营收169 7亿元同比下降24 7% 净利润亏损16 4亿元 [6] - 2024年上半年营收43 4亿元同比下降51 2% 净利润亏损5 2亿元同比收窄 前三季度营收65 3亿元同比下降54 4% 净利润亏损8 22亿元同比收窄 [6] - 公司主营锂电池上游材料 磷酸铁锂价格波动直接影响其业绩 2023年产能过剩导致锂价下跌 叠加行业价格战和技术比拼 经营环境恶化 [7] 德方纳米最新动态 - 旗下子公司深圳市德方创域成功增资扩股1 46亿元 投资方包括深圳市国信亿合等机构 [8] - 公司凭借电池材料专利技术获评中国专利优秀奖 已承担30余项科研项目 申请专利780余项 其中90%为发明专利 参与制定标准超40项 [8] - 公司披露2025年产能规划：已建成磷酸铁锂产能26 5万吨/年 磷酸锰铁锂11万吨/年 补锂剂5000吨/年 在建磷酸盐系正极材料8万吨/年 [8] 欧洲锂电池行业现状 - 欧洲本土锂电池产能到2030年仍难以满足需求 建厂面临严格审批流程 如居民反对可能延长审核 [10] - 德国 芬兰 匈牙利等国积极建设产业链 但德国即使筹集11亿欧元基金也难以短期内满足BBA等本土品牌需求 [10] - 欧洲本土锂矿规划不足30个 锂价走低影响投资信心 新项目开发成本高于东南亚和南美 [10] - 欧洲扶持的16家电池工厂已有11家失败 如Northvolt因技术缺陷濒临淘汰 缺乏相关技术人才和高效工厂建设能力 [10] - 欧洲新能源转型需与中国合作 宁德时代已与Stellantis在西班牙建厂 德方纳米项目可能与之呼应 未来亚洲电池厂或将在欧洲汽车产业链中占据强势地位 [10]

会议信息 - 公司2025年1月16日发会议通知，1月17日召开第四届监事会第十二次会议[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》[4] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5]

市场扩张和并购 - 德方创域增资扩股引入战略投资者，增资金额14,654.171181万元，注册资本增至8,478.535013万元[4] - 公司拟与Amsterdam Fertilizers共同增资ICL BM, S.L.，增资后持股20%，预计总投资2.85亿欧元[7] 决策表决 - 《关于控股子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》7票同意通过[6] - 《关于与ICL签署合资协议的议案》7票同意通过[8] 会议情况 - 2025年1月17日召开第四届董事会第十五次会议，7位董事全出席[3]