| 保荐人名称：中信证券股份有限公司 被保荐公司简称：矩子科技（300802） | | | | --- | --- | --- | | （以下简称"中信证券"或"保荐人"） | | | | 保荐代表人姓名：谢雯 联系电话：021-20262232 | | | | 保荐代表人姓名：陈静雯 联系电话：021-20262200 | | | | 现场检查人员姓名：陈静雯、王森森、庄婉星 | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 | | | | 年 月 日至 月 年 月 日至 月 日 现场检查时间：2024 5 8 5 10 日、2024 5 13 5 14 | | | | 一、现场检查事项 | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 | | 不适 | | 用 | | | | 现场检查手段： | | | | 查阅公司章程、股东大会、董事会及监事会的议事规则和规章制度；查阅公司历 | | | | 次董事会、监事会、股东大会材料；访谈公司董事会秘书、财务负责人，了解公 | | | | 年度公司整体经营情况、信息披露情况、关联交易 司治理和内部控制情况、202 ...

关于上海矩子科技股份有限公司 2023年度持续督导培训情况的报告 中信证券股份有限公司 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》对上海矩子科技股份 有限公司（以下简称"矩子科技"、"公司"）进行了 2023 年度持续督导培训， 报告如下： 一、本次持续督导培训的基本情况 （一）保荐人：中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人：谢雯、陈静雯 （三）培训时间：2024 年 5 月 7 日 （四）培训地点：现场及线上视频培训结合 （五）培训人员：谢雯 （六）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及控 股股东相关人员 （七）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规则 要求，结合案例向相关人员重点培训关于新"国九条"相关监管规定、信息披露、 投资者关系管理、上市公司治理及内部控制以及减持新规等内容。 二、上市公司的配合情况 三、本次 ...

证券代码： 300802 证券简称：矩子科技 上海矩子科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动 | □特定对象调研 □ 分析师会议 | | | --- | --- | --- | | 类别 | □ 媒体采访 √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 年 月 日（周五） 下午 2024 10 15:00~17:00 | 5 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用 | | | | 网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长 杨勇 | | | 员姓名 | 2、财务总监 吴海欣 | | | | 3、董事会秘书 刘阳 | | | | 4、独立董事 张浩 | | | | 5、保荐代表人 陈静雯 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | | 1、您好！我来自四川大决策 面对国内外市场的竞争，公司有哪 些 ...

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入163,689,206.99元，较上年同期增长21.36%[5] - 归属于上市公司股东的净利润31,792,405.24元，较上年同期增长37.90%[5] - 经营活动产生的现金流量净额70,626,060.85元，较上年同期增长397.85%[5] - 2024年第一季度末资产总计18.56亿元，较期初18.68亿元略有下降[14] - 营业总收入1.64亿元，较上期1.35亿元增长约21.4%[17] - 营业总成本1.37亿元，较上期1.11亿元增长约23.7%[17] - 营业利润3608.67万元，较上期2744.69万元增长约31.4%[17] - 利润总额3613.11万元，较上期2720.98万元增长约32.8%[17] - 净利润3140.39万元，较上期2302.41万元增长约36.4%[17] - 持续经营净利润为31,403,947.35元，上年同期为23,024,146.87元[18] - 归属于母公司所有者的净利润为31,792,405.24元，上年同期为23,054,333.99元[18] - 基本每股收益为0.11元，上年同期为0.09元；稀释每股收益为0.11元，上年同期为0.09元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为203,519,063.99元，上年同期为111,295,495.22元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为70,626,060.85元，上年同期为14,186,094.33元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为88,287,470.00元，上年同期为 - 4,698,719.61元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 79,197,323.19元，上年同期为 - 2,980,618.62元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为95,795.14元，上年同期为 - 1,908,876.58元[22] - 现金及现金等价物净增加额为79,812,002.80元，上年同期为4,597,879.52元[22] - 期末现金及现金等价物余额为736,601,025.37元，上年同期为369,995,041.31元[22] 资产负债项目关键指标变化 - 应收票据较上年度末减少33.41%，主要因未到期商业承兑汇票及未到期背书银行票据减少[8] - 短期借款较上年度末增长7692.18%，主要因本期贴现给银行的汇票增加[8] - 应付票据较上年度末增长86.89%，主要因本期供应商货款结算使用票据增加[8] - 应付职工薪酬较上年度末减少46.99%，主要因本期发放上年年终奖[8] - 流动负债合计1.74亿元，较期初1.37亿元增长约26.7%[15] - 非流动负债合计2322.77万元，较期初2487.50万元有所下降[15] - 货币资金期末余额7.44亿元，较期初6.66亿元增长约11.8%[14] - 交易性金融资产期末余额2.10亿元，较期初3.00亿元下降约30.0%[14] 费用及收益项目关键指标变化 - 税金及附加较上年同期增长62.86%，主要因本期应交税金及附加费用增加[8] - 投资收益较上年同期增长131.35%，主要因本期现金管理理财投资收益增加[8] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为15,818，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中，杨勇持股比例31.83%，持股数量92,080,704股；上海矩子投资管理有限公司持股比例6.34%，持股数量18,336,000股等[9] - 前10名无限售条件股东中，上海矩子投资管理有限公司持有无限售条件股份数量18,336,000股，杨勇持有15,677,280股等[9] - “上海矩子科技股份有限公司回购专用证券账户”持有5,217,300股，占公司总股本的1.80%[9] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股数合计96,537,070股，本期解除限售1,793,850股，期末限售股数合计94,743,220股[11] 股份回购情况 - 2024年1月22日公司审议通过回购公司股份方案，回购股份用于后续员工持股计划等[12] - 截至2024年2月6日，公司累计回购股份数量5,217,300股，占总股本比例1.8034%，成交总金额79,992,141.36元[12]

公司基本信息 - 公司股票简称为矩子科技，代码为300802[9] - 公司主要业务为机器视觉设备、控制线缆组件、控制单元及设备的研发、生产和销售[20] 股本与利润分配 - 公司2023年总股本为289,295,555股，扣除回购专户股份5,217,300股后，用于利润分配的股本为284,078,255股[2] - 公司利润分配预案为以284,078,255股为基数，每10股派发现金红利1.6元（含税），送红股0股，转增0股[2] - 2023年4月24日审议通过2022年度利润分配预案，以2022年12月31日总股本259,923,971股为基数，每10股派发现金股利1.6元（含税），共计派发现金股利41,587,835.36元（含税）[122] - 2023年6月21日完成2022年度利润分配事项[122] - 本年度每10股送红股数为0，每10股派息数（含税）为1.6元[123] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8243.24万元，母公司实现净利润为3977.10万元，提取10%法定盈余公积金397.71万元[124] - 以28407.83万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.6元，共计派发现金股利4545.25万元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[124] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入560,937,843.46元，较2022年减少17.94%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润82,432,373.58元，较2022年减少36.07%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,125,461.45元，较2022年减少56.82%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额134,430,462.41元，较2022年增长742.01%[11] - 2023年末资产总额1,868,082,534.86元，较2022年末增长33.63%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,705,697,672.59元，较2022年末增长40.92%[11] - 2023年非经常性损益合计33,306,912.13元，2022年为15,164,280.15元，2021年为6,683,726.26元[14][15] - 2023年计入当期损益的政府补助2,120,623.52元，2022年为1,816,068.11元，2021年为799,688.16元[14] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为13,060,067.97元，2022年为14,514,882.62元，2021年为4,594,777.44元[14] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为24,226,494.54元，2022年为1,598,458.70元，2021年为1,856,828.09元[14] - 2023年度公司营业收入为56,093.78万元，较去年同期下降17.94%[30] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8,243.24万元，较去年同期下降36.07%[30] - 2023年营业收入5.61亿元，同比减少17.94%，2022年为6.84亿元[37] - 2023年销售费用1635.506571万元，同比减少17.68%；管理费用3627.51111万元，同比增加5.40%；财务费用 - 616.259008万元，同比增加40.66%；研发费用6279.681222万元，同比减少5.67% [48] - 经营活动现金流入6.07亿元，同比减少11.79%；流出4.73亿元，同比减少29.70%；净流量1.34亿元，同比增加742.01%[50] - 投资活动现金流入33.15亿元，同比增加26.48%；流出35.25亿元，同比增加30.66%；净流量-2.11亿元，同比减少172.38%[50] - 筹资活动现金流入4.30亿元，同比增加3744.35%；流出6252.37万元，同比增加61.90%；净流量3.68亿元，同比增加1439.68%[50] - 现金及现金等价物净增加额2.91亿元，同比增加452.16%[50] - 投资收益3080.13万元，占利润总额比例33.84%；公允价值变动损益648.53万元，占比7.12%[51] - 货币资金年末6.66亿元，占总资产比例35.66%，较年初增加3.37%；应收账款2.40亿元，占比12.84%，较年初减少8.04%[52][53][54] - 存货2.58亿元，占比13.79%，较年初减少8.02%；固定资产1.18亿元，占比6.30%，较年初减少1.69%[52][54][55][56] - 报告期投资额800万元，上年同期1500万元，变动幅度-46.67%[58] - 首次公开发行股票募集资金总额5.51亿元，净额4.96亿元，尚未使用3.01亿元；向特定对象发行股票募集资金总额4.30亿元，已按计划使用完毕[60] - 经营活动现金净流量增加因原料备货资金减少；投资活动净流量减少因现金管理投资；筹资活动净流量增加因增发股票收款[50] - 公司2023年综合毛利率为32.15%，较上年有所下降[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 机器视觉设备2023年营收2.40亿元，占比42.70%，同比减少28.15%；控制线缆组件营收1.96亿元，占比35.00%，同比减少16.76%；控制单元及设备营收1.16亿元，占比20.64%，同比增加17.51%[37] - 国内市场2023年营收3.80亿元，占比67.76%，同比减少6.29%；境外市场营收1.72亿元，占比30.66%，同比增加7.89%[37] - 代理销售2023年营收1.51亿元，占比26.87%，同比减少5.50%；直销营收4.10亿元，占比73.13%，同比增加5.50%[37] - 机器视觉设备2023年销售量939台，同比减少38.87%；生产量1032台，同比减少30.90%；库存量359台，同比增加0.84%[41] - 控制线缆组件2023年销售量675.36万件，同比减少19.78%；生产量768.83万件，同比减少3.68%；库存量54.41万件，同比减少28.20%[41] - 机器视觉设备直接材料2023年占营业成本67.69%，同比减少3.90%；直接人工占比12.05%，同比增加0.78%；制造费用占比19.65%，同比增加3.56%；运费占比0.62%，同比减少0.43%[43] - 控制线缆组件直接材料2023年占营业成本76.29%，同比减少1.94%；直接人工占比15.79%，同比增加1.63%；制造费用占比7.47%，同比增加0.45%；运费占比0.45%，同比减少0.14%[44] - 控制单元及设备直接材料2023年占营业成本90.70%，同比增加1.72%[44] - 控制单元及设备的直接人工2023年为291.115207万元，占比2.91%，较2022年减少5.54%；制造费用2023年为529.979601万元，占比5.30%，较2022年增加3.01%；运费2023年为109.4449万元，占比1.09%，较2022年增加0.81% [45] 市场与行业情况 - 预计2027年我国机器视觉市场规模将达565亿元，其中2D机器视觉市场规模407.15亿元，3D机器视觉158.5亿元[16] - 目前我国工业场景中机器视觉总体渗透率低于10%[16] - 3C电子行业是机器视觉应用最多领域，占比达25%[16] 公司业务优势与产品情况 - 公司是业内领先的中高端机器视觉设备供应商，是苹果、华为等知名企业或其代工厂商重要供应商[18] - 公司控制线缆组件主要客户包括NCR集团、Diebold集团、Ultra Clean集团等[19] - 公司拥有基于可见光成像技术的2D/3D AOI机器视觉检测全系列产品等[20] - 公司产品广泛应用于电子信息制造、工业控制等多个国民经济重要领域[16][20] - 公司机器视觉设备关键技术水平处于领先地位，新产品性能达国际先进水平[18] - 公司控制线缆组件在控制线缆整体解决方案等方面具有较强竞争力，产品远销海外[18] - 公司机器视觉设备累计服务客户超1000家[21] - 公司点胶机核心零部件高精度压电陶瓷阀最高能以1000hz点胶频率持续稳定运作[22] - 公司控制单元及设备细分产品超过二十种[22] - 公司采购的原材料品种多达近万种[22] - 公司在机器视觉关键核心技术领域持续研发，产品关键性能指标处于国际领先地位[25] - 公司每年持续对产品软硬件进行优化和迭代[25] - 截至2023年12月31日，公司拥有88项软件著作权和136项专利[29] 公司运营与管理 - 公司产品部分非核心生产工序委托外协厂商加工[23] - 公司采取“以销定产”的生产模式[23] - 公司采取直销和代理商经销相结合的模式销售机器视觉设备[23] - 公司控制线缆组件、控制单元及设备销售模式为直销[23] - 公司完成马来西亚生产基地建设，开始电子线、电源线产品小批量打样并开展客户认证[26] - 公司设立机器视觉业务的捷克服务点，其余海外服务点按需推进设立[26] - 公司推出3D - CT在线X射线检测设备、高速高精度点胶机和基于自研超景深图像融合技术的2D/3D检测设备[30] - 公司海外工厂已通过NCR集团、Diebold集团、Ultra Clean集团的供应商认证，2024年度按计划逐步投产[30] - 公司成功将AI算法应用于多种场景的缺陷检测等任务，解决检测难点[31] - 公司3D - CT在线X射线检查设备在多个客户开展验证测试并优化功能[32] - 公司研发新的图像增强算法，提升检测准确性和效率[32] - 公司首个海外制造中心Jutze Interconnect Sdn. Bhd.已完成厂房改造装修，开始小批量试制打样，并通过部分集团供应商认证；首个辐射欧洲的售后服务中心于2023年下半年在捷克设立[35] - 2023年新设全资子公司JUTZE INTERCONNECT SDN. BHD.，投资总额2713.344万元（折合384万美元），2023年7月CANTOK INTERNATIONAL Inc.完成注销[46] - 前五名客户合计销售金额2.1559098322亿元，占年度销售总额比例38.46% [47] - 前五名供应商合计采购金额4864.420674万元，占年度采购总额比例16.65% [48] - 公司有半导体封装检测设备、3D X射线在线检查设备等多个研发项目处于批量生产阶段[48][49] - 2023年研发人员数量246人，较2022年增长8.85%，占比31.78%，较2022年提高5.00% [49] - 2023年研发投入金额6460.515168万元，占营业收入比例11.52% [49] - 2023年研发支出资本化金额180.833946万元，资本化研发支出占研发投入比例2.80%，占当期净利润比重2.22% [49] - 前5大客户中，单位一销售额5752.236106万元，占年度销售总额比例10.25%；前5大供应商中，单位一采购额1612.440711万元，占年度采购总额比例5.52% [47][48] - 机器视觉检测设备产能扩张建设项目承诺投资13738.47万元，截至期末累计投入167.94万元，投资进度1.22%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[63] - 机器视觉检测设备研发中心项目承诺投资7887.73万元，截至期末累计投入4840.98万元，投资进度61.37%，已于2022年11月30日达到预定可使用状态[63] - 营销网络及技术支持中心建设项目承诺投资13925.86万元，截至期末累计投入19.33万元，投资进度0.14%，预计2025年6月30日达到预定可使用状态[64] - 首次公开发行 - 补充流动资金项目承诺投资14000万元，截至期末累计投入14000万元，投资进度100%[64] - 向特定对象发行股票 - 补充流动资金项目承诺投资42678.18万元，截至期末累计投入42678.18万元，投资进度100%[64] - 2022年12月31日机器视觉检测设备研发中心项目节余募集资金3300.97万元，2023年用于暂时补充流动资金，2024年用于永久补充流动资金[69][70][71] - 公司对“机器视觉检测设备产能扩张建设项目”和“营销网络及技术支持中心建设项目”达到预定可使用状态的时间延期至2025年6月，后决定暂缓实施[64] - “机器视觉检测设备产能扩张建设项目”实施主体由苏州矩子、苏州矩度变更为苏州矩浪

营业收入及净利润 - 公司2023年第四季度营业收入为104,130,011.35元，归属于上市公司股东的净利润为17,200,610.42元[1] - 第一季度营业收入为134,878,398.02元，净利润为23,054,333.99元[4] - 第二季度营业收入为143,815,139.83元，净利润为14,852,758.69元[4] - 第三季度营业收入为178,114,294.26元，净利润为27,324,670.48元[4] 工业营业收入构成 - 2023年公司工业营业收入构成中，机器视觉设备占比下降至42.70%，控制线缆组件占比下降至35.00%[2] 营业成本构成 - 控制单元及设备直接材料占营业成本比重为90.70%，直接人工占比为2.91%[3] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额分别为14,186,094.33元、28,039,773.25元、33,427,850.27元、58,776,744.56元[4]

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-031 上海矩子科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及规范性 文件的规定及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订， 具体修订内容如下： | 序号 | 原章程条款内容 | 修改后章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 第二十一条 | 第二十一条 | | | 公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的 | 公司根据经营和发展的需要，依照法律法规的 | | | 规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 | 规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下 | | | 列方式增加资本： | 列方式增加资本： | | | （一）公开发行股份； | （一）公开发行股份； | | | ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-023 上海矩子科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三 届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大 会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经 验，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，已连 续多年为公司提供了高质量的审计服务，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能 力。在过去的审计服务中，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够 客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责，从专 业角度维护了公司及 ...

上海矩子科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，在 2023 年度（以下简称：报告期），本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事制 度》等公司制度的规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，充分发挥独立董事监督作用，认 真审议董事会及专门委员会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立 董事及专门委员会的作用，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法利益。 现将本人报告期履行独立董事职责的具体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 况提交公司董事会，董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独 立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了独立性。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会情况 报告期内，公司召开的10次董事会和2次股东大会，本人出席的会议如下： （一）基本情况 张浩，1 ...

证券代码：300802 证券简称：矩子科技 公告编号：2024-032 一、本次股东大会召开的基本情况 上海矩子科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海矩子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第三 届董事会第二十二次会议，会议决定于 2024 年 5 月 15 日以现场投票与网络投票相结合 的方式召开公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）， 现将本次会议的有关情况通知如下： 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期与时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）13:30 （2）网络投票时间： 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过 ...