文章核心观点 公司因《2023 年度审计报告》“报表注释”个别数据列示错误，对《2023 年年度报告》及摘要相关内容更正，不涉及财务报表调整，不影响 2023 年度财务状况和经营成果 [1][5] 需要更正的内容 主要会计数据和财务指标 - 调整前营业收入 937,758,505.44 元等数据，调整后部分数据不变，本年比上年增减 25.28%；2023 年末资产总额调整前 2,387,216,977.75 元等，调整后为 2,091,439,939.42 元，本年末比上年末增减 14.14% [1] 分季度主要财务指标 - 更正前第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 7,828,060.80 元，更正后为 10,037,524.93 元 [3] 非经常性损益项目及金额 - 调整前少数股东权益影响额（税后）为 -2,212,418.91 元，合计 4,016,068.70 元；调整后少数股东权益影响额（税后）为 -2,954.78 元，合计 1,806,604.57 元 [3] 主营业务分析 - 更正前归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,605.67 万元，同比增长 73.25%；更正后为 7,826.62 万元，同比增长 78.28% [3][4] 期末公司近两年的主要会计数据和财务指标 - 更正前扣除非经常性损益后净利润 7,605.67 万元，同比增长 73.23%；更正后为 7,826.62 万元，同比增长 78.28% [4] 其他 - 更正前少数股东权益影响额（税后） -2,212,418.91 元，合计 4,016,068.70 元；更正后少数股东权益影响额（税后） -2,954.78 元，合计 1,806,604.57 元 [4] 更正原因 《2023 年度审计报告》“报表注释”中“十八、补充资料 -（一）非经常性损益 -1、当期非经常性损益表中 - 少数股东权益影响额（税后）”列示错误，少数股东权益影响额（税后）由 -2,212,418.91 元调整为 -2,954.78 元、非经常性损益金额由 4,016,068.70 元调整为 1,806,604.57 元，导致相关财务指标更正 [5] 其他说明 - 除更正内容外，《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》其他内容不变，更正不涉及财务报表调整，不影响 2023 年年度财务状况及经营成果 [5] - 更正后的报告将与公告同日在巨潮资讯网披露，公司将加强定期报告复核工作，对更正给投资者造成的不便致歉 [5][6]

业绩总结 - 2023年营业收入937,758,505.44元，较2022年增长25.28%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东的净利润80,072,779.57元，较2022年下降40.39%[3][5] - 2023年归属于上市公司股东扣非净利润调整后78,266,175.00元，较2022年增长78.28%[5] 财务指标 - 2023年末资产总额2,387,216,977.75元，较2022年末增长14.14%[4][5] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,332,543,877.88元，较2022年末增长5.80%[4][5] - 本报告期末流动比率2.229035，较上年末下降11.64%[11] - 本报告期末资产负债率43.70%，较上年末增长4.37%[11] 收益情况 - 归属于公司普通股股东的净利润基本每股收益为0.7725元，收益率6.20%[14] - 扣非后归属于公司普通股股东的净利润更正前基本每股收益为0.7337元，收益率5.89%，更正后为0.7550元，收益率6.06%[14] 数据调整 - 少数股东权益影响额（税后）由 -221.241891万元调整为 -0.295478万元[15] - 非经常性损益金额由401.606870万元调整为180.660457万元[15] - 公司归属于上市公司股东的扣非净利润由7605.671087万元调整为7826.6175万元[15] 报告披露 - 更正后的《2023年年度报告（更正后）》及《2023年年度报告摘要（更正后）》将在巨潮资讯网披露[16]

公司基本信息 - 公司股票简称耐普矿机，股票代码300818[15] - 公司法定代表人为郑昊[15] - 公司注册地址于2023年12月变更为江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号[15] - 董事会秘书为王磊，证券事务代表为邢银龙、秦超[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为0793 - 8457210[16] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为0793 - 8461088[16] - 董事会秘书和证券事务代表电子信箱均为dongban@naipu.com.cn[16] - 公司网址为http://www.naipu.com.cn[15] - 报告期为2023年1月1日 - 2023年12月31日[13] - 公司所处行业为“C35专用设备制造业”下“矿山机械制造”（行业代码：C3511）[33] - 公司是重型矿山选矿装备及其新材料耐磨备件专业制造企业，主营业务未变[47][48] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入937,758,505.44元，较2022年增长25.28%[19] - 2023年归属于上市公司股东的净利润80,072,779.57元，较2022年下降40.39%[19] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润78,266,175.00元，较2022年增长78.28%[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额304,365,575.93元，较2022年增长137.90%[19] - 2023年末资产总额2,387,216,977.75元，较2022年末增长14.14%[20] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,332,543,877.88元，较2022年末增长5.80%[20] - 2023年非经常性损益合计1,806,604.57元[30] - 2023年第一至四季度营业收入分别为168,786,201.28元、231,124,546.54元、250,026,563.83元、287,821,193.79元[25] - 2023年公司实现营业收入93,775.85万元，同比增长25.28%[87] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,826.62万元，同比增长78.28%[87] - 截至2023年12月，公司总资产23.87亿元，净资产13.32亿元，资产负债率为43.70%[87] - 2023年公司合同签订额达12.25亿元，同比增长63.33%[88] - 2023年国际市场合同签订额为7.25亿元，占比59.18%[88] - 2023年生产计划达成率96%，实现生产降本3274万元[89] - 报告期内研发投入3476.42万元，同比增长23.33%[93] - 2023年营业收入93775.85万元，同比增长25.28%[98] - 2023年销售费用66,536,207.21元，同比增加33.98%，因订单量增长等所致[112] - 2023年管理费用130,762,691.03元，同比增加52.07%，因新厂区折旧额增加等所致[112] - 2023年财务费用178,074.22元，同比减少98.87%，因汇率波动影响所致[112] - 2023年研发费用34,874,020.32元，同比增加23.72%[112] - 2023年研发人员数量107人，较2022年的93人增长15.05%[115] - 2023年研发投入金额为34,874,020.32元，占营业收入比例为3.72%，研发支出资本化金额为0元[116] - 2023年经营活动现金流入小计1,100,961,773.28元，同比增45.63%；现金流出小计796,596,197.35元，同比增26.83%；现金流量净额304,365,575.93元，同比增137.90%[116] - 2023年投资活动现金流入小计364,241,372.14元，同比降51.81%；现金流出小计498,456,974.20元，同比降42.14%；现金流量净额-134,215,602.06元，同比降27.02%[116] - 2023年筹资活动现金流入小计105,747,631.67元，同比增83.78%；现金流出小计127,435,019.36元，同比增208.03%；现金流量净额-21,687,387.69元，同比降234.14%[116] - 2023年末货币资金715,120,985.69元，占总资产比29.96%，较年初比重增4.18%[119] - 2023年末固定资产697,147,184.86元，占总资产比29.20%，较年初比重降5.48%，主要系折旧计提、资产减值计提影响[119] - 2023年末在建工程133,409,040.66元，占总资产比5.59%，较年初比重增2.54%，主要系赞比亚工厂、西藏工厂建设影响[119] - 2023年末合同负债215,509,643.38元，占总资产比9.03%，较年初比重增5.46%，主要系额尔登特EPC项目预收款影响[119] - 报告期投资额49,473,600.00元，上年同期投资额59,139,179.50元，变动幅度-16.34%[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 专用设备制造业营业收入81563.21万元，占比86.98%，同比增长39.50%[99] - 矿用橡胶耐磨备件营业收入54241.32万元，占比57.84%，同比增长25.41%[99] - 国内营业收入41867.40万元，占比44.65%，同比增长27.82%[99] - 线下销售营业收入93775.85万元，占比100%，同比增长25.28%[99] - 矿用橡胶耐磨备件销售量12347.67吨，同比增长13.83%[103] - 矿用管道销售量3302件，同比增长59.75%[103] - 2023年专用设备制造业直接材料金额403,737,235.97元，占比80.02%，同比减少2.63%；直接人工金额41,959,092.34元，占比8.32%，同比增加2.29%；制造费用金额58,702,013.55元，占比11.63%，同比增加0.51%；外包成本金额157,279.26元，占比0.03%，同比减少0.17%[108] 行业相关数据 - 2023年全球精炼铜产量2762.61万吨，中国产量1298.80万吨，占全球总量47.01%[38] - 截至2021年末，中资企业境外控股或参股经营26座铜矿山，矿产铜总产能222.2万吨/年，超境内总产能[38] - 2000 - 2021年，18家海外主要矿企铜矿开采品位均值从0.79%下滑至0.43%[41] - 2023年全球铜矿产量2236.41万吨，较2000年的1320.90万吨，复合增长率2.32%[41] 公司产品与技术 - 公司自主研发制造的450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA规格渣浆泵在大型渣浆泵领域竞争力强[43] - 公司已与Erdenet Mining Corporation、中信重工等国内外知名矿业公司或制造商建立稳定合作关系[43] - 公司产品远销全球三十多个国家，在多个国家设立子公司和办事处[45] - 公司产品主要应用于选矿流程中的磨矿分级和选别作业[51] - 公司生产的渣浆泵和水力旋流器是矿浆输送和分级的主要设备[54] - 公司自主研发的750NZJA渣浆泵达到国际先进水平[55] - 公司选矿备件覆盖磨矿分级和选别作业的所有选矿设备[57] - 公司生产的矿用管道分钢橡复合管和橡胶软管两个系列[59] - 公司提供选矿工艺流程设计、采购、施工等全过程总承包服务[61] - 公司研发的橡胶耐磨材料在部分产品中使用寿命为金属材料的1.5 - 3倍[80] - 公司橡胶密度约为金属密度的1/6[80] - 公司橡胶衬板相比金属衬板可有效降低噪音8 - 10分贝[81] - 2021年公司成功设计并建设额尔登特“年600万吨自磨厂房4号生产线”项目并投产[83] - 矿山机械用耐磨高强钢研发目标是使提升条寿命比现用CrMo钢提升条稳定提高20%，或提高10%-20%[113] - 锻造高合金钢GH3和GH6材料耐磨损寿命相比ZG70CrMo提升≥40%，GH6成本比GH3降低10 - 20%[114] - NZJX系列渣浆泵过流件寿命在同规格NZJM基础上提高20 - 30%，成本不高于同型号NZJM渣浆泵10%[114] - 橡胶注射工艺使橡胶物理性能对比普通模压提升3 - 5%，提高橡胶厚制品硫化效率30% - 50%[114] - 耐油胶料配方产品寿命提高50%，耐酸性胶料配方产品寿命提高30%[114] - 硫化模具优化后脱模时间平均减少约50%[114] - 一步法炼胶工艺使每车胶料生产时间从10分钟缩短至6 - 7分钟，节省20%能耗[115] - 高强度耐磨合金钢锻件成型批量化生产将形成年产2.0 - 2.5万吨成型锻造耐磨合金的生产能力[115] - 陶瓷离心式渣浆泵整机寿命比橡胶内衬材料提高1 - 2倍，过流件寿命提升50% - 100%[115] - 产品降本增效技术方案可降低产品成本5 - 15%[115] 公司经营模式 - 公司采购主要品种包括配套设备、装配材料、主要原料及辅助材料[63] - 公司对价格公开透明的原材料采用市场询价采购方式[64] - 公司采购分为招标采购和客户指定采购，采购原材料入库前需汇检，每年末对供应商综合评定[65] - 公司实行“以销定产”生产模式，产品多为非标产品，研发中心按需设计，新产品首检合格后批量生产[66][67] - 公司产能不足时对部分非关键环节外协生产，需拟定计划审核，质量管理部下达质量目标并抽检[68] - 公司销售分国内外市场，以直销为主，与大型企业合作推广产品，国内参与招标获单，海外订单获取有三种方式[69][70][71] - 公司注重售后服务，对重要客户派驻服务团队，提升选矿效率和效益[71] - 公司通过高性价比设备开拓市场，用备件构建客户粘性，拓展增量市场，定位大型企业，国际市场为重点[72] 公司募集资金情况 - 2020年首次公开募股募集资金总额3.6995亿元，净额3.385538亿元，累计使用3.278292亿元，累计变更用途2.292693亿元，占比67.72%，尚未使用1072.46万元[129] - 2021年向不特定对象发行可转债募集资金总额4亿元，净额3.927025亿元，累计使用1.43109亿元，累计变更用途1.4亿元，占比35.65%，尚未使用2.495935亿元[129] - 合计募集资金总额7.6995亿元，净额7.312563亿元，累计使用2410.45万元，累计变更用途3.692693亿元，占比47.96%，尚未使用2.603181亿元[129] - 2020年公司发行1750万股，每股发行价21.14元，募集资金3.6995亿元，扣除费用后净额3.3855377368亿元[131] - 截至2023年12月31日，2020年募集资金累计投入3.2782918461亿元，余额1072.458907万元[131] - 2020年募集资金专户余额1004.758855万元，与结余金额相差67.700052万元，原因包括手续费、利息、收益等[129][131] - 2021年募集资金进行现金管理使用7500万美元，智利子公司项目有汇兑损失206.490019万元[129] - 2020年“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”节余25309.5元补充流动资金[129][131] - 2020年“矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目”节余801.57716万元补充流动资金[129][131] - 2023年12月31日，2020年募集资金国内活期4539.083484万元，智利活期138.790903万美元、定期1850万美元[129] - 2021年公司发行可转换公司债券400万张，面值总额4亿元，募集资金净额3.927025287亿元[132] - 截至2023年12月31日，公司对募集资金项目累计投入1.431090054亿元，募集资金余额2.495935233亿元[132] - 矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目承诺投资2.292693亿元，截至期末累计投入进度为0%[134] - 整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目承诺投资2.292693亿元，截至期末累计投入进度为102.

综合授信 - 公司拟申请不超12.78亿元综合授信额度[1] - 拟向中国进出口银行江西省分行申请2亿元综合授信[1] - 公司及子公司向该行申请额度为6.38亿元[2] - 申请授信有效期自2023年股东大会通过起1年[1]

可转债发行 - 2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[4] - “耐普转债”初始转股价格37.00元/股，调整后为17.24元/股[7][9][10] 赎回情况 - 2025年1 - 2月公司股票触发赎回条款，赎回对象为3月3日在册持有人[11][12] - 2月27日起停止交易，3月4日起停止转股，3月4日为赎回日[13][14] - 截至3月3日尚有10,609张未转股，赎回价100.621元/张，支付赎回款1,067,488.18元[17] - 公司赎回资金3月7日到账，投资者3月11日到账，3月12日摘牌[15][16][18]

可转债发行 - 公司于2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40,000.00万元[3] - “耐普转债”初始转股价格37.00元/股，调整后为17.24元/股[6][8][9] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日触发赎回条款，赎回价100.621元/张[10][13] - 截至3月3日，10,609张未转股，赎回款1,067,488.18元[20] - 赎回面值占发行总额0.2652%[21] 转股与股本 - 截至3月3日，“耐普转债”累计转股21,199,178股[23] - 公司总股本因转股累计增加20,274,978股，最新总股本168,772,604股[21][24] 时间节点 - “耐普转债”2月27日停止交易，3月4日停止转股并赎回[15][16] - 公司赎回资金3月7日到账，投资者3月11日到账[17][18] - 3月12日起“耐普转债”在深交所摘牌[22]

债券发行 - 2021年10月29日公司发行400万张可转换公司债券，总额40000万元[7] 转股价格 - “耐普转债”初始转股价格37.00元/股，经三次调整后为17.24元/股[11][12] 赎回触发 - 2025年1月13日至2月10日触发赎回条款[6][13] 赎回信息 - “耐普转债”赎回价格100.621元/张（含税），票面利率1.80%，计息126天[17] - 2025年2月27日“耐普转债”停止交易，3月4日停止转股和赎回，登记日3月3日[3][5][19] - 公司赎回资金2025年3月7日到账，投资者赎回款3月11日到账[4][19] 转股规则 - “耐普转债”转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日[9] - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[21] - 转股时不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付及付息[21] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[21] 利润分配调整 - 2022年度利润分配后转股价格由37.00元/股调整为24.40元/股[11] - 2023年度利润分配后转股价格由24.40元/股调整为17.34元/股[11] 其他 - 公司将在赎回日前每日披露赎回提示性公告[20] - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无交易[20] - 备查文件含董事会、监事会决议及律所意见书、券商核查意见[22]

可转债发行 - 2021年10月29日发行400万张可转换公司债券，总额40000万元[7] - “耐普转债”初始转股价格37.00元/股，调整后为17.24元/股[11][12] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日触发赎回条款[6][13] - 赎回价格100.621元/张，票面利率1.80%，计息126天[17] - 2月27日停止交易，3月4日停止转股和赎回，登记日3月3日[3][5][19] - 公司赎回资金3月7日到账，投资者3月11日到账[4][19] 转股相关 - 转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日[9] - 转股最小申报单位1张，转换成股份最小单位1股[21] - 不足1股余额转股后五个交易日内现金兑付及付息[21] 其他 - 2月10日审议通过提前赎回议案[6] - 赎回日前每日披露赎回提示性公告[20] - 实际控制人等六个月内无交易[20] - 咨询部门为董事会办公室[20]

股权变动 - 股东曲治国持股比例由5.71%被动稀释至4.99%[4] - 2022 - 2023年度利润分配后其持股分别增加160万、280万股[5] - 曲治国持股从400万股变为840万股[7] 股本与转债 - 2021年发行4亿可转债，截至2025年转股减少391.3万张[7] - 总股本从7000万股变为1.68亿股[7] 其他 - 本次权益变动不影响公司控制权稳定性[8] - “耐普转债”转股情况不确定[10]

可转债发行 - 2021年10月29日公司发行400万张可转换公司债券，总额4亿元[7] - 2021年11月19日“耐普转债”在深交所挂牌交易[8] 转股价格 - “耐普转债”初始转股价格为37元/股，经三次调整后为17.24元/股[11][12] 赎回情况 - 2025年1月13日至2月10日触发有条件赎回条款[6][13] - “耐普转债”赎回价格为100.621元/张（含税）[4][17] - 2025年2月27日“耐普转债”停止交易，3月4日停止转股并赎回[3][5][19] - 2025年3月3日为赎回登记日，未转股将强制赎回[3][4][5][18][19] - 公司赎回资金2025年3月7日到账，投资者赎回款2025年3月11日到账[4][19] 转股规则 - “耐普转债”转股期限为2022年5月5日至2027年10月28日[9] - 转股须通过托管证券公司申报，最小申报单位为1张[21] - 转股时不足1股的余额，公司五个交易日内现金兑付及付息[21] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次一交易日上市流通[21] 其他 - 公司将在赎回日前每个交易日披露赎回提示性公告[20] - 公司实际控制人等相关人员赎回条件满足前六个月内无交易情况[20] - 备查文件包含董事会、监事会决议及律所意见书、券商核查意见[22]