股份回购方案 - 2025年1月7日通过方案，资金4000 - 7000万元[3] - 回购价不超28.11元/股，期限12个月[3] 回购进展 - 截至2025年6月30日，回购2500500股，占比1.1417%[4] - 最高成交价16.50元/股，最低13.86元/股[4] - 成交金额38730636.40元（不含税）[4] 回购规则 - 重大事项披露期内不回购[6] - 集中竞价，委托价不为涨幅限制价[6] - 不在特定时段委托回购[6] 后续计划 - 回购期限内择机实施并披露信息[6]

股东权益变动 - 持股5%以上股东李中民因可转债转股导致持股比例被动稀释，总持股比例由11.7032%降至10.9993%，剔除回购专户股份后比例由11.9705%降至11.2352% [1] - 权益变动时间为2025年6月27日，变动原因为可转债转股导致公司总股本增加，股东持股数量未发生变化（仍为24,000,000股） [1][4] - 无限售条件股份占比由2.9258%降至2.7498%，有限售条件股份占比未披露具体变动数据 [4] 股本结构变化 - 公司总股本从205,072,392股增至218,194,792股（2025年6月16日至6月27日），剔除回购专户股份后从200,492,712股增至213,615,112股 [4] - 可转债转股导致权益稀释比例为0.7353%（剔除回购专户股份后计算） [2] 变动性质说明 - 本次变动属于被动稀释，不涉及股东主动减持或资金交易行为，增持股份资金来源标注为"不涉及" [2] - 变动未违反《证券法》《上市公司收购管理办法》等法规，不触及要约收购 [4]

金丹转债赎回公告核心分析 可转债基本情况 - 发行规模7亿元（700万张×100元面值），净募集资金6.896亿元（扣除不含税发行费用1039万元）[2] - 2023年8月2日在深交所上市，债券代码123204，转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[3] - 初始转股价20.94元/股，经历三次调整：2024年3月下调至15.08元/股，2024年6月因分红调至14.98元/股，2025年6月再调至14.93元/股[3][5] 赎回条款触发条件 - 2025年5月7日至6月13日期间，公司股票15个交易日收盘价≥当期转股价（14.93元/股）的130%（即19.41元/股）[2][5] - 触发条件为连续30个交易日中至少15日股价≥转股价130%[5] 赎回实施细节 - 赎回价格100.40元/张（面值100元+当期利息0.40元），利息按0.4%年利率计算363天[6] - 赎回对象为2025年7月10日登记在册的全体持有人，赎回资金将于7月15日前到账[7] - 赎回完成后债券将在深交所摘牌，未转股余额不足3000万元时公司有权全额赎回[6] 转股操作提示 - 转股申报最小单位1股，不足1股部分将以现金兑付[8] - 转股股份于申报次日上市流通，享有原股份同等权益[8] 股东交易核查 - 公司实际控制人、大股东及董监高在赎回触发前6个月未交易可转债[7]

可转债基本信息 - 2023年发行700万张可转债，每张面值100元，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 初始转股价格为20.94元/股，经多次调整，2025年6月3日调整为14.93元/股[6][7][8] 赎回相关信息 - 赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为2025年7月11日，赎回登记日为2025年7月10日[2] - 赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4% [2] - 赎回资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为2025年7月18日[2] - 停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为2025年7月11日[2] - 自2025年5月7日至2025年6月13日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，触发有条件赎回条款[3][10] - 赎回对象为截至2025年7月10日收市后登记在册的全体“金丹转债”持有人[12] 其他信息 - 公司实际控制人等相关人员在赎回条件满足前六个月内无“金丹转债”交易情形[14] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份次一交易日上市流通[15] - 备查文件含第五届董事会第二十七次会议决议等[16]

股份变动 - 2025年6月16 - 27日，“金丹转债”累计转股从24,417,845增至37,540,245股[4] - 公司总股本从205,072,392增至218,194,792股，含回购股份4,579,680股[4] 股东权益 - 李中民女士持股占总股本比例从11.7032%稀释至10.9993%[3][4][6] - A股权益变动比例占总股本为0.7039%（被动稀释）[5]

可转债基本信息 - 公司发行7,000,000张可转债，每张面值100元，募集资金总额700,000,000元，净额689,608,838.63元[4] - 可转债转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 可转债初始转股价格为20.94元/股，自2025年6月3日起为14.93元/股[6][7][8] 赎回相关信息 - 可转债赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为2025年7月11日，赎回登记日为2025年7月10日[2] - 可转债赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4%[2] - 可转债赎回资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为2025年7月18日[2] - 可转债停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为2025年7月11日[2] 触发赎回原因 - 2025年5月7日至6月13日，公司股票十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[3][10] 其他信息 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“金丹转债”交易情形[14] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15]

可转债基本信息 - 2023年发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] - 初始转股价格为20.94元/股，2025年6月3日起调整为14.93元/股[6][8] - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] 赎回相关 - 赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为7月11日，登记日为7月10日[2] - 赎回价格为100.40元/张，当期年利率0.4% [2] - 资金到账日为7月16日，投资者赎回款到账日为7月18日[2] - 停止交易日为7月8日，停止转股日为7月11日[2] 触发条件 - 有条件赎回条款为连续三十日中至少十五日收盘价格不低于当期转股价格130% [10] - 2025年5月7日至6月13日触发该条款[10] 其他 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[15] - 转股时不足1股余额，公司五个交易日内现金兑付[15] - 当日买进可转债当日可申请转股，新增股份次日上市流通[15] - 备查文件包括董事会决议、核查意见和法律意见书[16]

可转债发行 - 2023年发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[4] 可转债转股 - 转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[6] - 初始转股价格为20.94元/股，经三次调整后为14.93元/股[6] - 转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[15] - 当日买进可转债当日可转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[15] 可转债赎回 - 赎回条件满足日为2025年6月13日，赎回日为2025年7月11日，赎回登记日为2025年7月10日[2] - 赎回价格为100.40元/张，当期年利率为0.4% [2] - 赎回资金到账日为2025年7月16日，投资者赎回款到账日为2025年7月18日[2] - 停止交易日为2025年7月8日，停止转股日为2025年7月11日[2] - 有条件赎回条款为连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格130% [10] - 2025年5月7日至6月13日触发有条件赎回条款，调整后转股价格对应130%为19.41元/股[10] - 截至2025年7月10日未转股的可转债将按100.40元/张强制赎回[2] - 赎回对象为截至2025年7月10日收市后登记在册的全体“金丹转债”持有人[12] - 赎回完成后将在深交所摘牌[13] - 公司将在赎回结束后7个交易日内刊登赎回结果和可转债摘牌公告[13] 交易情况 - 公司实控人等在赎回条件满足前六个月内无“金丹转债”交易情形[14]

发行人债券基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为7亿元，每张面值100元，共计700万张[1] - 可转债期限为6年，自2023年7月13日至2029年7月12日，票面利率逐年递增，首年0.20%，第六年3.00%[1] - 初始转股价格为20.94元/股，转股期为2024年1月19日至2029年7月12日[1][4] 发行人经营情况 - 2024年总资产34.61亿元，同比增长1.75%，净资产18.07亿元，同比增长6.25%[11] - 2024年营业收入15.05亿元，同比增长6.15%，主要因乳酸及乳酸盐产品销量增加[11] - 2024年归母净利润3749.12万元，同比下降56.01%，主要受资产减值损失影响[11] 募集资金使用情况 - 募集资金净额6.90亿元，全部用于"年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目"[12][14] - 截至2024年底累计使用募集资金5.04亿元，尚未使用资金1.99亿元[14] - 募投项目已两次延期，最新预计完工时间为2026年6月[17][18] 可转债条款执行情况 - 2024年3月转股价格从20.94元/股下调至15.08元/股，因触发向下修正条款[18] - 2025年6月触发有条件赎回条款，公司决定行使提前赎回权利[20] - 2024年7月完成首次付息，票面利率0.20%，每10张付息2元[15] 行业与业务发展 - 公司为乳酸行业龙头企业，年产能18.3万吨，产品销往全球90多个国家和地区[9][10] - 主要产品包括乳酸、乳酸钠和乳酸钙，应用于食品、饲料、生物降解材料等领域[9] - 正在拓展聚乳酸(PLA)生物降解新材料业务，延伸产业链[10][14]

财务数据 - 2024年末总资产346,125.65万元，较上年增加1.75%，总负债165,392.42万元，较上年降低2.74%[45] - 2024年末净资产180,733.23万元，较上年增加6.25%，归属母公司股东的净资产183,952.99万元，较上年增加7.94%[45] - 2024年度营业收入150,536.10万元，较上期上升6.15%，营业利润2,535.42万元，较上期下降67.93%[47][48] - 2024年度归母净利润3,749.12万元，较上期下降56.01%[48] - 2024年度经营活动现金流量净额26,051.08万元，较上年度上升634.96%[50] - 2024年度投资活动现金流量净额 -33,913.41万元，较上年度增长57.12%[50] - 2024年度筹资活动现金流量净额5,459.98万元，较上年度减少91.58%[50] - 公司注册资本和实缴资本均为19,240.17万元[40] 可转债信息 - 公司发行700万张可转债，募集资金总额7亿元，净额6.8960883863亿元[7] - 可转债期限自2023年7月13日至2029年7月12日[11] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[12] - 可转债转股期自2024年1月19日至2029年7月12日[18] - 初始转股价格为20.94元/股[19] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和支付最后一年利息[13] - 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[16] - 本次可转债主体信用评级为AA -，债项信用评级为AA - [37] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[37] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用可转债募集资金504,153,821.31元，未使用余额199,913,571.26元[55] - 募集资金总额为689,608,838.63元，本年度投入257,490,215.25元，累计投入504,153,821.31元[58] - 累计变更用途的募集资金总额为0元，比例为0.00%[58] - 年产7.5万吨聚乳酸生物降解新材料项目承诺投资550,000,000元，截至期末投资进度为66.02%，预计2026年6月达到预定可使用状态[58][69] - 补充流动资金项目承诺投资139,608,838.63元，截至期末投资进度为101.04%[58] 转股价格调整 - 2024年1月22日至2月21日，转股价格向下修正为15.08元/股[70] - 2023年度“金丹转债”转股价格由15.08元/股调整为14.98元/股[71] - 2024年度“金丹转债”转股价格由14.98元/股调整为14.93元/股[72] 其他 - 公司产品已销往全球90多个国家和地区[42] - 公司拥有年产18.3万吨的乳酸及其系列产品生产能力[43] - 2024年7月15日公司支付“金丹转债”第一年利息，票面利率为0.20%（含税）[64] - 2023 - 2025年中诚信国际维持公司主体信用等级及“金丹转债”信用等级均为“AA - ”，评级展望为“稳定”[66] - 募投项目因多种不确定因素存在进度不及预期风险，已分别于2024年7月、2025年6月调整达到预定可使用状态日期[60] - 2025年5月7日至6月13日，触发有条件赎回条款[73]