证券代码：300863 证券简称：卡倍亿 公告编号：2025-012 债券代码：123238 债券简称：卡倍转02 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 关于提前赎回"卡倍转02"暨即将停止交易的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、最后交易日：2025年1月9日 2025年1月9日为"卡倍转02"最后一个交易日；当日"卡倍转02"简称为 "Z倍转02"；2025年1月9日收市后"卡倍转02"将停止交易。 2、最后转股日：2025年1月14日 2025年1月10日至2025年1月14日收市前，持有"卡倍转02"的投资者仍可进 行转股，2025年1月14日收市后，未实施转股的"卡倍转02"将停止转股，剩余 可转债将按照100.004元/张的价格被强制赎回。若被强制赎回，投资者可能面临 损失。截至2025年1月9日收市后，距离2025年1月15（"卡倍转02"赎回日暨停 止转股日）仅剩3个交易日。 3、债券持有人若转股，需开通创业板交易权限，若债券持有人不符合创业 板股票适当性管理要求的，不能将所持"卡倍转02"转换为股票 ...

可转债发行 - 公司于2024年1月11日发行529万张可转换公司债券，总额5.29亿元[5] 转股价格调整 - 2024年3月28日转股价格由49.01元/股修正为41.43元/股[7] - 2024年6月6日转股价格由41.43元/股调整为29.24元/股[7] - 2025年1月8日转股价格由29.24元/股调整为29.25元/股[8] 转股情况 - 可转债开始转股前公司已发行股份总额为124,432,908股[9] - 截至2025年1月7日，4,022,256张“卡倍转02”已转股，数量为13,753,121股，占转股前已发行股份总额11.05%[4][9] - 截至2025年1月7日，1,267,744张“卡倍转02”未转股，占发行总量23.96%[4][9] 转股期限 - “卡倍转02”转股期限自2024年7月17日至2030年1月10日止[5] 权益分派 - 2023年年度权益分派方案为每10股派5元（含税），转增4股[7]

可转债发行 - 2024年1月11日发行529万张可转债，总额5.29亿元，期限6年[8] - “卡倍转02”初始转股价格49.01元/股，2025年1月8日起调整为29.25元/股[9][10] 赎回情况 - 2024年12月3 - 23日触发有条件赎回条款[7][13] - 赎回价格100.004元/张，当期年利率0.4% [5][14] - 2025年1月9日停止交易，1月14日停止转股并强制赎回[3][4] - 2025年1月15日赎回，1月14日登记[5] - 2025年1月20日赎回资金到中登公司账户，1月22日投资者赎回款到账[6] - 本次为全部赎回，完成后“卡倍转02”将在深交所摘牌[6] 转股规则 - 转股需开通创业板交易权限[4][6] - 联系公司董事会办公室转股，电话0574 - 65106655，邮箱stock@nbkbe.com[18] - 须通过托管证券公司申报，最小申报单位一张，转换成股份最小单位一股[18][19] - 同一交易日多次申报合并计算转股数量[19] - 转股不足一股余额，公司转股当日后五个交易日内现金兑付及付息[19] - 当日买进可转债当日可申请转股[19] - 转股新增股份转股申报后次一交易日上市流通并享同等权益[19] 备查文件 - 第三届董事会第三十二次会议决议[20] - 民生证券核查意见[20] - 上海锦天城（杭州）律师事务所法律意见书[20]

债券发行 - 2024年1月11日发行529万张可转换公司债券，规模52,900万元[3][4] 债券利率与付息 - “卡倍转02”第一年票面利率0.20%，每10张利息2元（含税）[3][7] - 付息计息期为2024年1月11日至2025年1月10日[3][7] - 债权登记日为2025年1月10日[3][8] - 付息日和除息日为2025年1月13日[3][9] 利息所得税 - 个人和基金持有人每10张实发利息1.6元[7] - QFII和RQFII每10张派息2元[7] - 其他持有者每10张派息2元，自行缴税[7] 债券期限与评级 - 可转债期限为2024年1月11日至2030年1月10日[4] - 公司和债券信用等级均为A+，展望稳定[6]

可转债发行 - 2024年1月11日发行529万张可转债，总额5.29亿元，期限6年[4] - “卡倍转02”初始转股价格49.01元/股，调整后为29.24元/股[6] 可转债赎回 - 2024年12月3 - 23日触发有条件赎回条款[4][9] - 赎回价格100.004元/张，含当期应计利息，年利率0.4%[2] - 赎回条件满足日2024年12月23日，赎回日2025年1月15日[2] - 停止交易日2025年1月10日，停止转股日2025年1月15日[2] - 发行人资金到账日2025年1月20日，投资者赎回款到账日2025年1月22日[2][13] - 赎回对象为截至2025年1月14日在册的“卡倍转02”持有人[12] 转股期限 - “卡倍转02”转股期限自2024年7月17日至2030年1月10日止[5] 权益分派 - 2023年以总股本88,880,649股为基数，每10股派5元（含税）转增4股[7]

可转债发行 - 2024年1月11日发行可转债529万张，总额52,900万元，净额52,108.52万元[3] 转股价格 - 调整前29.24元/股，调整后29.25元/股，生效于2025年1月8日[4] - “卡倍转02”初始49.01元/股，经两次调整现为29.24元/股[7] - 2024年3月28日由49.01元/股修正为41.43元/股[7] - 2024年6月6日由41.43元/股调整为29.24元/股[7] 转股期限 - 2024年7月17日至2030年1月10日[4] 限制性股票 - 第二类限制性股票第二个归属期11人符合条件，申请归属23.10万股[9] 转股价格调整公式 - P1=（P0+A×k）/（1+k）=（29.24 + 32.42*0.19%）/（1 + 0.19%）=29.25[9]

激励计划授予情况 - 2022年拟授予第二类限制性股票39.00万股（调整前），占股本总额0.71%，占拟授出权益总数56.52%[4] - 2022年11月30日授予第二类限制性股票39.00万股，占股本总额0.71%，占拟授出权益总数56.52%[13] - 总监级管理人员林光飞获授3.00万股，占授予总数4.35%，占公告日股本总额0.05%[14] - 其他中层管理人员（12人）获授36.00万股，占授予总数52.17%，占公告日股本总额0.65%[14] 激励计划条件与时间 - 激励计划有效期最长不超过48个月，各批次归属比例均为1/3[5] - 2022 - 2024年各归属期以2021年度净利润为基数设不同等级增长率要求[7] - 个人考核结果不同归属比例不同，D（不合格）为0[9] - 2022年10月20日董事会和监事会审议通过激励计划议案[9] - 2022年11月8日股东大会审议通过激励计划议案[10] - 2023年12月1日审议通过第一个解除限售期和归属期议案[12] - 2024年11月29日审议通过第二个解除限售期和归属期议案[12] - 第二类限制性股票第二个归属期为2024年12月2日至2025年11月28日，归属数量为获授数量的1/3[15] 业绩数据 - 2023年扣非净利润157,786,717.62元，剔除股份支付费用影响后净利润170,322,340.54元，较2021年增加126.30%[17] - 2022年净利润增长率低于55%但不低于50%，2023年不低于95%，2024年不低于120%[18] 权益分派与调整 - 2022年年度权益分派后授予价格45.89元/股，授予数量58.5万股[20] - 2023年年度权益分派后授予价格32.42元/股，尚未归属额度54.60万股[20][21] 本次归属情况 - 本次归属股份数量23.1万股，占归属前总股本比例0.02%，归属人数11人，归属价格32.42元/股[23] - 本次归属股票上市流通日为2025年1月8日，上市流通数量23.1万股[24] - 截至2024年12月16日，收到11名激励对象认购款748.902万元，新增股本23.1万元，资本公积725.802万元，增加后股本为12515.1967万元[26] - 本次归属后的募集资金全部用于补充公司流动资金[27] 股权结构变化 - 变动前有限售条件流通股数量为542.9287万股，占比4.25%，变动后数量不变，占比4.34%[30] - 变动前无限售条件流通股数量为11949.168万股，占比95.65%，本次增加23.1万股，变动后为11972.268万股，占比95.66%[30] - 变动前总股本为12492.0967万股，本次增加23.1万股，变动后为12515.1967万股，占比均为100%[30] 其他要点 - 2022年限制性股票激励计划中2名激励对象因个人原因离职，8.40万股限制性股票作废[19] - 激励对象为公司董事和高级管理人员有股份转让限制[24] - 本次11名激励对象未出现离职或放弃权益情况[22] - 本次归属完成后，上市公司股权分布符合上市条件、公司控制权未发生变化[30] - 按新股本摊薄计算，2023年度基本每股收益为1.33元[31] - 本次限制性股票归属对公司财务、经营成果和股权结构无重大影响[31]

可转债发行 - 2024年1月11日发行529万张可转债，总额5.29亿元，期限6年[4] - “卡倍转02”初始转股价49.01元/股，现调为29.24元/股[6] 赎回情况 - 2024年12月3 - 23日触发有条件赎回条款[4][9] - 赎回价格100.004元/张，当期年利率0.4%[2][11] - 赎回条件满足日2024年12月23日，赎回日2025年1月15日[2] - 停止交易日2025年1月10日，停止转股日2025年1月15日[2] - 发行人资金到账日2025年1月20日，投资者赎回款到账日2025年1月22日[2][13] 权益分派 - 2023年以88,880,649股为基数，每10股派5元（含税）转增4股[7] 计息情况 - 当期计息4天，从2025年1月11日至15日[11] 税务说明 - 扣税后赎回价以中登公司核准为准，公司不代扣代缴利息所得税[11]

公司基本信息 - 宁波新协实业集团有限公司成立于2003年11月18日，注册资本19800万元[12] - 新协实业为上市公司控股股东，林光耀、林光成和林强为共同实际控制人[13] 股东出资比例 - 中林光耀出资比例为61.00%，林光成12.50%，林强12.50%，徐晓巧9.00%，林春仙5.00%[12] 权益变动情况 - 本次权益变动系可转债转股和股权激励使总股本增加，股份比例被动稀释，不涉及减持[15] - 2020年8月24日至2025年1月2日，信息披露义务人合计持股比例被动稀释6.16%[19] - 变动前合计持股比例66.11%，变动后为59.95%[19] - 变动前新协实业持股33,600,000股占60.84%，变动后持股70,560,000股占54.99%[20] - 变动前林光耀持股2,068,000股占3.74%，变动后持股4,468,800股占3.48%[20] - 变动前林光成持股442,000股占0.80%，变动后持股928,200股占0.72%[20] - 变动前林强持股380,000股占0.69%，变动后持股924,000股占0.72%[20] - 变动前林春仙持股20,000股占0.04%，变动后持股42,000股占0.03%[20] - 变动前无限售条件股份为0，变动后为72,182,250股占56.26%[20] - 变动前有限售条件股份为36,510,000股占66.11%，变动后为4,740,750股占3.69%[20] 总股本情况 - 2022年6月30日收盘后总股本为55,230,000股[48] - 2025年1月2日收盘后总股本为128,310,195股[48] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内无上市公司股份增减计划[16][48] 其他情况 - 截至报告书签署日，无持有境内、境外其他上市公司权益股份达5%情况[14] - 信息披露义务人此前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[48] - 本次权益变动不涉及需取得批准和已得到批准的情况[49] - 本次权益变动不会导致公司控制权变更，不影响公司治理结构及持续经营[22]

股权变动 - 2020年8月24日至2025年1月2日，控股股东及其一致行动人持股比例从66.11%稀释至59.95%[3] - 新协实业变动前持股占比60.84%，变动后占比54.99%[4] 股本情况 - 2022年6月30日收盘后总股本55,230,000股[4] - 2025年1月2日收盘后总股本128,310,195股[5] 限售股份 - 变动前无限售条件股份为0，变动后占比56.26%[4] - 变动前有限售条件股份占比66.11%，变动后占比3.69%[4]