| | 资金占用方 | 占用方与公 | 上市公司核 | 2024 年期初 | | 2024 年半年 度占用累计 | 2024 年半年 度占用资金 | 2024 | 年半年 | 2024 年半年 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 司的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 发生金额 | 的利息（如 | | 度偿还累计 | 度期末占用 | 因 | 占用性质 | | | | 系 | 目 | 额 | | （不含利 | 有） | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | - | - | | - | - | | - | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | - | - | | - | - | | - | | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | ...

激励计划考核 - 考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[14] - 激励对象为董事、高管、中层及核心骨干员工[5] 业绩目标 - 2024 - 2026年营收增长率触发值28%、52%、72%，目标值35%、65%、90%[9] - 2024 - 2026年净利润增长率触发值48%、104%、200%，目标值60%、130%、250%[9] - 2021 - 2023三年平均营收271,502.39万元，平均归母净利润13,232.85万元[10] 个人考核 - 个人考核分数S≥90，归属比例100%；80≤S＜90，80%；S＜80，0%[12] 考核流程 - 主管5个工作日内通知考核结果[15] - 异议由薪酬和考核委员会10个工作日内复核[15] 其他规定 - 绩效考核记录保存5年[19] - 办法由董事会制订等，股东大会通过且计划生效后实施[20][21]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2530.00万股，发行价36.81元/股，募资总额9.31293亿元，净额8.4908982437亿元[1] - 募集资金于2020年8月17日到账[2] - 截至2024年6月30日，募集资金累计投入7.863006247亿元[2] - 2024年6月30日，募集资金专户余额8901.723023万元，利息及理财等净额2622.803056万元[2] - 截止2024年6月30日，募集资金存放银行专项账户余额合计24017230.23元[9] - 募集资金总额84908.98万元，本报告期投入2236.48万元[19] 项目投入情况 - 赣州电源适配器扩产项目投入5488.647041万元[3] - 东莞欧陆通信息设备制造中心项目投入2.4355630903亿元[3] - 赣州电源适配器产线技改项目投入3387.141025万元[3] - 研发中心建设项目投入7274.38802万元[3] - 深圳欧陆通电源技改项目已投入4800.39万元，投入进度96.48%[21] - 东莞欧陆通信息设备制造中心项目本报告期投入1754.79万元，累计投入24355.63万元，投资进度97.42%[24] 项目收益情况 - 赣州电源适配器扩产项目截至期末投资进度104.04%，实现收入2797.69万元[19] - 深圳欧陆通电源技改项目实现收入12270万元[21] - 东莞欧陆通信息设备制造中心项目于2024年1月16日达预定可使用状态，本报告期实现收入28415万元[24] 资金变更及使用策略 - 2021年5月20日，公司将1亿元超募资金转至兴业银行存储[6] - 2021年8月2日，公司同意变更2.5亿元原“赣州电源适配器扩产项目”资金投向“东莞欧陆通信息设备制造中心项目”[6] - 2023年12月4日，公司同意使用不超1.4亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[9] - 截止2024年6月30日，闲置募集资金购买理财产品金额合计6500万元，年化收益率1.5%、2.34%[11] - 超募资金补充流动资金8500万元，使用率100%[21] - 支付部分购买房产价款10000万元，使用率100%[21] - 公司拟使用4800.39万元超募资金投入深圳欧陆通电源技改项目，承诺投资4631.26万元，剩余169.13万元用作补充流动资金[22] - 公司使用1亿元超募资金支付购买房产价款，该笔资金已使用完毕[22] - 公司将赣州电源适配器扩产项目剩余25000万元募集资金用于东莞欧陆通信息设备制造中心项目[24] 项目进度调整 - 赣州电源适配器产线技改项目可使用状态日期延至2024年11月30日[21] - 研发中心建设项目达到预定可使用状态时间延至2022年9月30日[21] - 赣州电源适配器扩产项目可使用状态日期延至2024年7月31日[21] 其他情况 - 2024年半年度公司按要求管理和使用募集资金，无违规情形[14][15] - 公司不存在两次以上融资且报告期存在募集资金运用的情况[16] - 报告期内及累计变更用途的募集资金总额均为25000万元，累计变更比例29.44%[19] - 截至2024年6月30日，超募资金余额为1415.49万元，尚未确定投向[22] - 公司预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为1015.11万元，已置换完成[22] - 深圳欧陆通电源技改项目因采购降本节约169.13万元募集资金[22] - 截至2024年6月30日，尚未使用的募集资金2401.72万元存放于专户，闲置理财6500万元未到期[22]

激励计划人员与数量 - 2024年限制性股票激励对象199人，获授266.10万股[2] - 董事赵红余获授10万股，占授出总量3.76%[2] - 副总经理蔡丽琳获授4万股，占授出总量1.50%[2] 激励计划限制 - 激励对象获授股票不超公告时股本总额1%[2] - 全部有效激励计划标的股票不超公告时股本总额20%[2] 其他 - 本计划激励对象不包括独立董事、监事等[3] - 董事会文件日期为2024年8月29日[8]

人员任期 - 尚韵思原定高级管理人员任期为2023年9月15日至2026年9月14日[2] - 蔡丽琳任期自本次董事会审议通过至第三届董事会任期届满[4] 股份情况 - 尚韵思间接持有公司股份179.03万股，占总股本约1.76%[2] - 截止公告披露日，蔡丽琳未持有公司股份[6] 会议决策 - 公司于2024年8月13日召开第三届董事会2024年第四次会议[3] - 会议审议通过聘任蔡丽琳为副总经理、董事会秘书[4] 人员履历 - 蔡丽琳2021年至今担任公司投资者关系总监[6] - 蔡丽琳2022年5月获深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》[6]

会议信息 - 公司第三届董事会2024年第四次会议于2024年8月13日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 人事变动 - 会议审议通过聘任蔡丽琳为副总经理、董事会秘书的议案[3] - 蔡丽琳任职资格符合相关规定[3] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

资金募集 - 2024年7月5日发行可转债6445265张，募资6.445265亿元，净额6.3241986556亿元[2] 项目投资 - 东莞数据中心电源项目投资2.592506亿元，拟用募资2.592506亿元，占比40.22%[3] - 新总部及研发实验室项目投资2.79141亿元，拟用募资2.702758亿元，占比41.93%[3] - 补充流动资金项目投资1.15亿元，拟用募资1.15亿元，占比17.84%[3] 资金存放 - 东莞数据中心电源项目在兴业、平安银行分别存放1.9亿、6925.062万元[6] - 新总部及研发实验室项目在中信、宁波银行分别存放1.9亿、8027.588万元[6] - 补充流动资金项目在招商银行存放1.0675亿元[6] 资金支取 - 一次或12个月内累计支取超5000万，银行通知保荐机构[10]

可转债发行情况 - 可转换公司债券发行量和上市量均为64,452.65万元（6,445,265张）[9] - 上市时间为2024年7月26日，存续期为2024年7月5日至2030年7月4日[9] - 转股期为2025年1月11日至2030年7月4日，初始转股价格为44.86元/股[9][78] - 发行方式为原股东优先配售和网上向社会公众投资者发行，不足部分由保荐人余额包销[15] - 原股东优先配售4710373张，占发行总量73.08%，网上公众认购1691721张，占26.25%，保荐人包销43171张，占0.67%[51] - 发行费用共计1210.66万元，募集资金净额632419865.56元[52] 公司基本信息 - 公司注册资本为10,175.20万元人民币[18] - 截至2024年3月31日，公司股份总数为10120万股，前十名股东直接持股合计67.97%[31][33] - 控股股东深圳格诺利和南京王越科王均直接持有公司28.89%股权[35] - 实际控制人合计控制发行人6210.3277万股，占总股本61.37%[39] 财务指标 - 2021 - 2024年1 - 3月流动比率分别为1.18、1.37、1.42、1.43[126][127][132] - 2021 - 2024年1 - 3月速动比率分别为0.93、1.09、1.20、1.13[126][127][132] - 2021 - 2024年1 - 3月合并资产负债率分别为57.16%、51.24%、50.49%、49.63%[126][127][132] - 2021 - 2024年1 - 3月利息保障倍数分别为23.09、6.65、10.65、11.41[126][127][132] - 2021 - 2024年1 - 3月归属于发行人股东的净利润分别为11108.96万元、9016.48万元、19573.12万元、3116.43万元[132] 募集资金用途 - 募集资金分别用于东莞欧陆通数据中心电源建设项目25925.06万元（占比40.22%）、欧陆通新总部及研发实验室升级建设项目27027.58万元（占比41.93%）、补充流动资金11500万元（占比17.84%）[113] 其他信息 - 截至2023年12月31日，公司拥有166项专利技术和多项专有技术[29] - 公司主体评级和债项信用级别均为AA -，评级展望为稳定[12] - 本次发行方案有效期延长至2025年6月25日[116] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[120] - 公司最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告[157]

公司概况 - 公司成立于1996年5月29日，注册资本10,175.20万元人民币，股票代码300870.SZ，上市地为深圳证券交易所[15] - 主要从事开关电源产品的研发、生产与销售，产品包括电源适配器、服务器电源和其他电源等[16] 技术与研发 - 截至2023年12月31日，拥有166项专利技术和多项专有技术[17] - 一种电源设计技术功率密度提高达7W/in³ - 10W/in³，转换效率达92%以上[18] - 创新型3PIN欧规插头结构使工艺不良率为零[19] - 多种防雷电路及相关技术可抗不同等级雷击冲击[20] - 正在研发3300W、3200W GPU服务器电源、适配WiFi7产品的绿色小型化电源和大屏幕电视电源[23] 财务数据 - 2024年1 - 3月流动比率为1.43倍，速动比率为1.13倍，合并资产负债率为49.63%[26] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为0.79次/年，存货周转率为1.41次/年[26] - 2024年1 - 3月息税折旧摊销前利润为7622.00万元，归属于发行人股东的净利润为3116.43万元[26] - 2021 - 2023年度公司综合毛利率分别为15.61%、18.16%、19.72%[43] 市场与销售 - 报告期内境外主营业务收入占比分别为60.66%、53.05%、47.12%[35] - 2021 - 2023年公司服务器电源销售收入分别为28,825.84万元、59,652.90万元和81,071.80万元[39] 可转债发行 - 本次可转债发行总额为64,452.65万元，期限为6年，自2024年7月5日至2030年7月4日[50][52] - 初始转股价格为44.86元/股，有转股价格向下修正、赎回、回售等条件[59][62][67][70] - 原股东优先配售日和网上申购日为2024年7月5日，股权登记日为2024年7月4日[75][76] 募投项目 - 计划实施东莞欧陆通数据中心电源建设、欧陆通新总部及研发实验室升级建设、补充流动资金项目[116][117] - 东莞欧陆通数据中心电源建设项目达产年收入为96,645.08万元，投资财务内部收益率为19.34%（税后）[42]

关于深圳欧陆通电子股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在 深圳证券交易所上市之 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号 太平金融大厦11、12楼 邮政编码：518038 电话（Tel.）：（86-755）88265288 传真（Fax.）：（86-755）88265537 网站（Website）：www.sundiallawfirm.com 0 法律意见书 广东信达律师事务所 关于深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券并在深圳证券交易所 上市之法律意见书 信达再创意字[2023]第003-3号 致：深圳欧陆通电子股份有限公司 根据深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）与 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）签署的专项法律顾问服务合同，信 达接受发行人的委托，担任其向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）之特聘专项法律顾问。 广东信达律师事务所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》 " "） 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司证券发行注册 管理办法》（以下简称"《注册办法》"）《证券发行与承销管理办 ...