会议基本信息 - 公司2024年12月20日召开第三次临时股东会，现场10:00开始[2] - 股权登记日为2024年12月13日[6] - 现场会议地点为昆山开发区龙江路88号公司五楼会议室[10] 会议审议事项 - 审议总议案、前次募集资金使用情况专项报告等[11][12] - 监事会换届应选非职工代表监事2名[12] 会议登记信息 - 登记方式有现场、信函或传真，时间为2024年12月16日[13][15] - 异地股东信函或传真需在2024年12月16日16:00前送达[14] 会议其他信息 - 联系方式：联系人周后高、陈伦等[18] - 费用与会人员食宿及交通费自理[19] - 网络投票代码为350926，投票简称为博俊投票[33] - 选举非职工代表监事时股东选举票数=股份总数×2[36] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[38] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月20日9:15 - 15:00[40]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.82亿元，净额3.26亿元，2020年12月31日到位[1] - 非公开发行股票募集资金总额2.01亿元，净额1.97亿元，2022年9月9日到位[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.93亿元，2023年9月14日到位[3] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，首次公开发行股票累计使用3.29亿元，专户余额0元[5] - 截至2024年9月30日，非公开发行股票资金及利息1.97亿元用于补充营运资金，专户余额0元[6] - 截至2024年9月30日，公开发行可转换公司债券直接投入项目4.93亿元，专户余额0元[7] - 各年度使用募集资金总额：2020年16609.03万元、2021年9319.69万元、2022年6093.78万元、2023年864.18万元[33] - 首次公开发行股票已累计使用19729.99万元，2022年使用19729.99万元[35] - 公开发行可转换公司债券已累计使用49297.69万元，2023年使用30321.73万元，2024年1 - 9月使用18975.96万元[37] 资金置换与管理 - 2021年1月27日，拟用募集资金置换预先投入募投项目11681.78万元、置换已支付发行费979.25万元[21] - 2023年9月19日，拟用募集资金置换预先投入募投项目19982.28万元、置换已支付发行费130.19万元[22] - 2021年，同意用不超15000万元闲置募集资金和不超30000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[24] 资金用途变更 - 变更用途的募集资金总额6338.22万元，占比19.42%[33] - 2021年8月26日，同意用汽车零部件、模具生产线建设项目结余6338.22万元永久补充流动资金[25] 项目效益情况 - 首次公开发行股票中汽车零部件、模具生产线建设项目截止日累计产能利用率97.59%，承诺效益18784.33万元，累计实现效益21701.16万元[38] - 首次公开发行股票中汽车零部件及模具生产基地项目截止日累计实现效益 - 951.71万元，2024年4月达预计可使用状态，未满一年[38][39] - 公开发行可转换公司债券中常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目截止日累计产能利用率92.01%，承诺效益5710.55万元，累计实现效益27263.36万元[41] - 公开发行可转换公司债券中汽车零部件产品扩建项目截止日累计产能利用率31.95%，承诺效益457.66万元，累计实现效益2902.19万元，2024年6月达预计使用状态，未满一年[41][42] 投资金额差额 - 公开发行可转换公司债券中常州博俊科技有限公司年产项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额4.90万元[37] - 公开发行可转换公司债券中汽车零部件产品扩建项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额19.55万元[37] - 公开发行可转换公司债券所有项目实际投资金额与募集后承诺投资金额合计差额24.45万元[37]

舆情管理组织 - 公司成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] 舆情分类与处理 - 舆情信息分重大和一般舆情[2][3] - 处理原则含快速反应等[9] 报告流程 - 职能部门等知悉舆情报董事会秘书[10] - 董秘按舆情等级报告[12] 处置方式 - 一般舆情由组长和董秘灵活处置[15] - 重大舆情组长召集决策，部门监控[15] 保密与追责 - 内部人员对未公开信息保密[16] - 关联人等违规公司保留追责权[16] - 媒体编造虚假信息公司保留追责权[17]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.82亿元，净额3.26亿元，2020年12月31日到位[9] - 非公开发行股票募集资金总额2.01亿元，净额1.97亿元，2022年9月9日到位[10] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.93亿元，2023年9月14日到位[11] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，首次公开发行股票累计使用3.29亿元，专户余额为0 [13] - 截至2024年9月30日，非公开发行股票募集资金净额及利息均用于补充营运资金，专户余额为0 [14] - 截至2024年9月30日，公开发行可转换公司债券直接投入项目4.93亿元，专户余额为0 [15] 项目效益情况 - 首次公开发行股票汽车零部件、模具生产线建设项目截止日累计产能利用率97.59%，累计实现效益21,701.16万元，达到预计效益[47] - 首次公开发行股票汽车零部件及模具生产基地项目截止日累计实现效益 - 951.71万元，因未满一年无法比较是否达预计效益[47][48] - 常州博俊科技有限公司项目截止日累计产能利用率为92.01%，累计实现效益为27263.36万元[50] - 汽车零部件产品扩建项目截止日累计产能利用率为31.95%，累计实现效益为2902.19万元，未满一年无法比较是否达预计效益[50][51] 其他情况 - 公司承诺投资5个项目，包括“汽车零部件、模具生产线建设项目”等[27] - 截至2024年9月30日，公司不存在变更募投项目资金使用的情况[28] - 2021年和2023年公司分别完成置换，拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费[30][31][32] - 2021年，公司同意使用不超过15000.00万元闲置募集资金和不超过30000.00万元自有资金进行现金管理[33] - 2021年9月17日，公司完成转出6338.22万元汽车零部件、模具生产线建设项目结余资金永久补充流动资金[34] - 截至2024年9月30日，公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况[39]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年12月4日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日送达各位监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案需提请公司2024年第三次临时股东会审议[4]

人员变动 - 独立董事李秉成申请辞职，辞职后不再任职[2] - 董事会同意提名高芳为独立董事候选人[2][3] 候选人信息 - 高芳为会计学博士，有相关任职经历[8] - 截至披露日未持股，无关联关系[3][8] 流程进度 - 高芳任职资格待深交所审核后股东会审议[3]

会议相关 - 2024年10月28日召开第五届董事会第六次会议[1] - 2024年11月18日召开2024年第二次临时股东会[1] - 两次会议审议通过修订公司章程议案[1] 公司信息 - 完成工商变更登记并取得换发营业执照[2] - 注册资本为40475.3933万元[2] - 法定代表人为伍亚林[2] - 住所为昆山开发区龙江路88号[3] 其他 - 公告发布日期为2024年12月2日[5]

股东会情况 - 参加股东会股东（或代理人）198人，代表有表决权股份314,505,903股，占比75.0423%[5] 议案表决情况 - 《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的议案》总体同意率99.8588%，中小股东同意率96.3239%[7] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议案》总体同意率99.8565%，中小股东同意率96.2648%[7][8] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》总体同意率99.7728%，中小股东同意率94.0844%[8] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》总体同意率99.7696%，中小股东同意率94.0024%[9] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》总体同意率99.7695%[9]

会议信息 - 2024年第二次临时股东会通知于10月29日发出[3] - 现场会议于11月18日上午10:00召开，网络投票时间为11月18日9:15 - 15:00[4] 投票情况 - 参加投票表决股东及代表共198人，代表有表决权股份314,505,903股，占比75.0423%[9] - 中小股东194名，代表有表决权股份12,081,601股，占比2.8827%[10] 议案表决 - 《关于设立全资子公司暨建设汽车轻量化零部件研发及生产基地项目的议案》同意314,061,774股，占比99.8588%[12] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司章程>的议案》同意314,054,636股，占比99.8565%[14] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司股东会议事规则>的议案》同意313,791,201股，占比99.7728%[16] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》同意313,781,301股，占比99.7696%[19] - 《关于修订<江苏博俊工业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》同意313,781,011股，占比99.7695%[21]

报告评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 核心观点 - 公司2024年三季度实现营收28.6亿元,同比增长68.3%,归母净利润3.7亿元,同比增长102.5% [1] - 2024年第三季度公司实现营收11.4亿元,同比增长67.7%,归母净利润1.4亿元,同比增长57.1% [1] - 收入创历史新高,主要得益于理想、吉利、赛力斯、比亚迪等车身模块化客户订单释放,其中理想收入占比31%是公司第一大客户 [1] - 公司毛利率24.55%,同比上升0.84个百分点,环比下降4.7个百分点,环比下降主要受车型结构短期扰动,毛利率整体趋势稳步向上 [1] - 信用减值增加对利润率造成一定拖累,但看好理想、吉利、小鹏、赛力斯、比亚迪等优质成长性客户放量共振下公司量利共振 [1] - 公司车身工艺覆盖全且水平领先同行,具备提供白车身一站式服务的能力,可满足主机厂车身开发需求,形成强响应和成本优势 [1] - 公司持续完善西南地区、长三角地区、京津冀地区、珠三角地区等产能布局,随着重庆工厂、常州工厂等产能相继投放,加速客户属地化配套和服务,客户拓展进一步升级 [1] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营业收入增速分别为51.4%、41.0%、20.0% [1] - 预计公司2024-2026年归母净利润增速分别为74.5%、35.7%、20.1% [2] - 预计公司2024-2026年毛利率分别为27.3%、27.0%、27.0% [2] - 预计公司2024-2026年净利率分别为13.7%、13.2%、13.2% [2] - 预计公司2024-2026年ROE分别为24.2%、25.2%、23.6% [2] - 预计公司2024-2026年ROIC分别为19.4%、21.5%、21.7% [2] 风险提示 - 客户销量不及预期 [1] - 原材料大幅上涨 [1] - 新客户拓展不及预期 [1] - 新业务开拓进度不及预期 [1]