江苏博俊工业科技股份有限公司 关于"博俊转债"调整转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特别提示： | 证券代码：300926 | 证券简称：博俊科技 公告编号：2025-033 | | --- | --- | | 债券代码：123222 | 债券简称：博俊转债 | 1、债券代码：123222 债券简称：博俊转债。 2、本次调整前转股价格：16.70 元/股 3、本次调整后转股价格：16.55 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2025 年 4 月 30 日 一、关于"博俊转债"转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏博俊工业科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1062 号）同意 注册，江苏博俊工业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 8 日向不特定对象发行了 5,000,000 张可转债，每张面值 100 元，募集资金总额 为人民币 50,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同 ...

保荐人履职情况 - 列席股东大会1次、董事会2次[3] - 现场检查1次且报告按规报送，未发现问题[3][4] - 发表独立意见5次，无发表非同意意见情况[4] - 向本所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月18日[4] 公司合规情况 - 信息披露、内部制度等方面未发现问题[6] - 公司及股东履行股份回购、减持等承诺事项[8] 资金与监管情况 - 保荐代表人无变更，无监管措施事项[9] - 每月查询募集资金专户，项目进展与披露一致[3] - 及时审阅信息披露文件，督导建立并执行规章制度[3]

保荐项目 - 东方证券为博俊科技首次公开发行股票等项目的保荐机构[1] 培训情况 - 2025年4月18日公司实际控制人及董监高参加培训[1][2] - 培训内容含上市公司信息披露、合规交易等规则要求[3] - 培训提升公司规范运作和信息披露水平[4][5]

东方证券股份有限公司 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告的核查意见 东方证券股份有限公司（简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏博俊 工业科技股份有限公司（简称"博俊科技"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，对 《江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了审慎核 查，具体情况如下： （此页无正文，为《东方证券股份有限公司关于江苏博俊工业科技股份有限 公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见》之签字盖章页） 保荐代表人签名： 陈华明 郑 睿 东方证券通过开展尽职调查、查阅资料、与公司董事、监事、高级管理人员 及相关部门开展访谈等方式，对博俊科技内部控制制度的制定、运行情况和《江 苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》进行了核查。 经核查，东方证券认为：博俊科技建立了较为完善的法人治理结构，制定了 完备的公司治理及内部控制相关的各项规章制度。2024 年度，博俊科技内部控 制制度执行情况良好， ...

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额5亿元，净额4.93亿元于2023年9月14日到位[1] - 2024年度直接投入募集资金项目1.90亿元，累计投入4.93亿元[2] - 募集资金专户利息收入24.90万元、手续费0.20万元，结转0.25万元补充营运资金[2][3] 项目投资情况 - 常州博俊科技有限公司项目承诺投资18,455.82万元，本年度投入4,668.19万元，累计投入18,460.72万元，进度100.03%，效益22,262.82万元[28] - 汽车零部件产品扩建项目承诺投资23,817.42万元，本年度投入14,307.77万元，累计投入23,836.97万元，进度100.08%，效益7,191.84万元[28] - 补充流动资金项目承诺投资7,000.00万元，累计投入7,000.00万元，进度100.00%[28] 其他情况 - 公司2023 - 2024年将各银行账户余额转入一般账户补充营运资金，涉及金额分别为0.23万元、0.02万元、0.01万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目实施地点、方式未变更，无尚未使用资金[10][19] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[26]

| 保荐机构名称：东方证券股份有限公司 被保荐公司简称：博俊科技 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈华明 | 联系电话：021-2315 3684 | | | | | 保荐代表人姓名：郑睿 联系电话：021-2315 3548 | | | | | | 现场检查人员姓名：陈华明 | | | | | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | | | | | 现场检查时间：2025 年 4 月 18 日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | | 是 | | | | 2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 | | 是 | | | | 3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等要 | | 是 | | | | 件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | | | | | 4.股东会、董事会会议决议是 ...

东方证券股份有限公司 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 东方证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | | 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦 | | 法定代表人 | 龚德雄 | | 保荐代表人 | 陈华明、任文渊 | 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市及 2022 年向特定对象发行股 票之保荐总结报告书 东方证券股份有限公司（以下简称"东方证券"或"保荐机构"）作为江苏 博俊工业科技股份有限公司（以下简称"博俊科技"或"公司"）首次公开发行 股票、2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，截至 2024 年 12 月 31 日，持续 督导期已届满。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等相关法规和规范性文件的要求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 （一）保荐总结报告书和证明文件及其相关 ...

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年4月21日10:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4] - 参加投票股东及代表106人，代表股份317,117,339股，占比75.6063%[9] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告》等多项议案同意占比超99.98%[12][14][16][19][21] - 公司及子公司授信担保等三项议案表决通过[30][32][35] - 三项议案中小股东反对、弃权占比小[29][31][33] 合规情况 - 律师认为股东会召集、召开及表决程序合规，结果有效[36] 备查文件 - 备查文件为2024年年度股东会决议和法律意见书[37]

上海市通力律师事务所 关于江苏博俊工业科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 致: 江苏博俊工业科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏博俊工业科技股份有限公司(以下简 称"公司")的委托, 指派本所陈杨律师、章唐乾律师(以下合称"本所律师")根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《江苏博俊工业科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年年度股东会(以下简称"本次股东会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东会召集和召开的程序、出席本次股东会人员资格 和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并不对 ...

报告公司投资评级 - 投资评级为买入，上次评级也是买入 [1] 报告的核心观点 - 2025年Q1公司预计归母净利润1.3 - 1.6亿元，同比增长30% - 60%；扣非归母净利润1.3 - 1.5亿元，同比增长30% - 60% [1] - Q1业绩增长超预期，小鹏、零跑等核心客户车型上量带动，后续零跑、吉利、比亚迪项目有望持续贡献业绩 [2] - 规模效应显现，盈利能力提升，24Q4毛利率约30.22%，同比约+2.08pct，环比+5.67pct；净利率约17.98%，同比约+3.88pct，环比+6.06pct [2] - 公司技术储备全面、产能布局充分、成本优势显著，看好中长期增长 [2] - 预计2025 - 2027年归母净利润8.30亿元、10.91亿元、14.05亿元，对应EPS分别为1.98元、2.60元、3.35元，对应PE分别为13倍、10倍和7倍，维持“买入”评级 [2] 根据相关目录分别进行总结 重要财务指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入(百万元)|2,600|4,227|5,760|7,950|9,938| |增长率YoY %|87.0%|62.5%|36.3%|38.0%|25.0%| |归属母公司净利润(百万元)|309|613|830|1,091|1,405| |增长率YoY%|108.2%|98.7%|35.4%|31.4%|28.8%| |毛利率%|25.5%|27.6%|27.5%|26.3%|26.5%| |净资产收益率ROE%|17.7%|24.6%|25.2%|25.1%|24.7%| |EPS(摊薄)(元)|0.74|1.46|1.98|2.60|3.35| |市盈率P/E(倍)|34.03|17.12|12.64|9.63|7.47| |市净率P/B(倍)|6.04|4.22|3.19|2.42|1.85| [3] 资产负债表 |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |流动资产(百万元)|3,015|3,872|4,777|7,287|9,214| |非流动资产(百万元)|1,932|3,175|3,530|3,551|3,538| |资产总计(百万元)|4,946|7,047|8,308|10,838|12,752| |流动负债(百万元)|2,623|3,727|4,190|5,625|6,145| |非流动负债(百万元)|584|829|824|874|924| |负债合计(百万元)|3,207|4,556|5,014|6,499|7,069| |少数股东权益(百万元)|0|1|1|1|1| |归属母公司股东权益(百万元)|1,739|2,489|3,292|4,337|5,682| |负债和股东权益(百万元)|4,946|7,047|8,308|10,838|12,752| [4] 利润表 |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业总收入(百万元)|2,600|4,227|5,760|7,950|9,938| |营业成本(百万元)|1,936|3,059|4,176|5,859|7,304| |营业税金及附加(百万元)|9|15|20|40|50| |销售费用(百万元)|10|11|17|27|35| |管理费用(百万元)|92|138|207|294|368| |研发费用(百万元)|85|161|193|306|383| |财务费用(百万元)|30|66|88|97|99| |减值损失合计(百万元)| - 48| - 63| - 50| - 10| - 5| |投资净收益(百万元)|0|0|0|0|0| |其他(百万元)| - 17| - 42| - 8| - 4| - 2| |营业利润(百万元)|373|672|1,000|1,314|1,693| |营业外收支(百万元)|2|0|0|0|0| |利润总额(百万元)|375|673|1,000|1,314|1,693| |所得税(百万元)|66|59|170|223|288| |净利润(百万元)|309|613|830|1,091|1,405| |少数股东损益(百万元)|0|0|0|0|0| |归属母公司净利润(百万元)|309|613|830|1,091|1,405| |EBITDA(百万元)|502|905|1,424|1,729|2,139| |EPS(当年)(元)|0.76|1.51|1.98|2.60|3.35| [4] 现金流量表 |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |经营活动现金流(百万元)|193| - 63|580|297|783| |投资活动现金流(百万元)| - 530| - 719| - 601| - 310| - 310| |筹资活动现金流(百万元)|424|723|161| - 79| - 165| |现金流净增加额(百万元)|89| - 57|141| - 91|308| [4]