公司控制权及股权变动 - 冠中生态控股股东拟变更为深蓝财鲸 公司股票于9月29日复牌 [1] - 中环环保筹划控制权变更事项 目前处于停牌状态 [1] - 南京医药11.04%股份被广药二期基金受让 受让方为白云山附属企业 [1] - 海联讯换股吸收合并杭汽轮事项获证监会同意注册批复 [1] 股东减持公告 - 再升科技控股股东拟减持不超过3%公司股份 [1] - 风语筑股东拟减持不超过3%公司股份 [1] 可转债不下修公告 - 精工转债(110086)宣布不下修转股价 公告日期为2025年9月27日 [1][2] - 康医转债(123151)宣布不下修转股价 公告日期为2025年9月26日 [1][2] 可转债强赎进度 - 海泰转债(123200)现价148.5元 强赎价100.26元 最后交易日2025年9月24日 剩余规模0.019亿元 [4] - 松原转债(123244)现价153.11元 强赎价100.07元 最后交易日2025年9月24日 剩余规模0.021亿元 [4] - 强联转债(123161)现价183.8元 强赎价100.99元 最后交易日2025年9月25日 剩余规模0.168亿元 [4] - 景23转债(113669)现价283.099元 强赎价100.515元 最后交易日2025年9月25日 剩余规模0.1亿元 [4] - Z永和转(111007)现价140.331元 强赎价100.997元 最后交易日2025年9月26日 剩余规模0.342亿元 [4] - 豪24转债(113690)现价258.223元 强赎价100.195元 最后交易日2025年9月29日 剩余规模0.518亿元 [4] - 金能转债(113545)强赎价109.852元 最后交易日2025年9月30日 剩余规模9.558亿元 [6] 新债发行与上市 - 道生天合作为沪深新股开启申购 [1] - 华夏凯德商业REIT(508091)正式上市交易 [1]

控股权变更 - 控股股东冠中投资及实控人李春林夫妇分两期向深蓝财鲸协议转让15.5%股份并放弃剩余33.74%股份表决权 公司控股股东变更为深蓝财鲸 [1][2] - 第一次股份转让价格为15元/股 较停牌前20日均价溢价近34% [2] - 控股权变更后管理层保持稳定 仅财务总监由深蓝财鲸委任 董事长/总经理/董事会秘书仍由原股东提名 [2] 战略收购安排 - 公司拟以现金收购杭州精算家51%股权 整体预估值不高于5.6亿元 [3] - 杭州精算家为财税数智化技术研发企业 2022年成立 核心能力为人工智能/大数据/区块链技术 [3] - 其"深蓝财鲸"平台可实现做账效率20倍以上提升 已服务超3万客户并落地十余家财税服务公司 [3] 业务架构转型 - 通过引入战略投资者及收购 公司形成"生态修复+财税数智化"双主业架构 [1][3] - 原生态修复主业深耕二十余年 2025年上半年海外市场突破 成功实施美国费城花展项目及吉尔吉斯斯坦苗木采购项目 [4] - 财税AIBM生态服务市场规模预计2028年达3907.3亿元 年复合增长率74.9% [3]

公司业绩与经营状况 - 2025年上半年营业收入5250.86万元 同比大幅下滑52.33% [3] - 2025年上半年归母净利润亏损318.61万元 同比下降137.20% 由盈转亏 [3] - 2021年上市后2022-2024年营收与业绩呈现逐年下滑态势 [3] - 业绩承压主因政府财政偏紧导致订单落地缓慢、回款困难及新订单获取难度增大 [3] 跨界收购交易方案 - 拟以不超过5.6亿元整体估值现金收购杭州精算家51%股权 [2] - 按标的公司2024年净利润792.02万元计算 收购市盈率高达71倍 [2][6] - 交易设置业绩承诺期（2026-2028年）及补偿机制 未达标时补偿义务人需现金补偿 [6] - 设置资产减值补偿条款 超额完成时20%超额利润奖励核心团队 [6] 标的公司财务表现 - 杭州精算家2024年营业收入4796.63万元 净利润792.02万元 [4] - 2025年上半年营业收入2452.77万元 净利润506.74万元（均为未经审计数据） [4][5] 控制权变更与关联交易 - 交易对方花舞科技实控人靳春平控制的深蓝财鲸拟通过协议转让取得公司控制权 [7] - 深蓝财鲸将分两期受让2170.49万股（占总股本15.50%） [7] - 原股东方将放弃合计4724.61万股（占总股本33.74%）表决权以协助取得控制权 [7] - 本次收购因交易对方实控人拟成为新控股股东而构成关联交易 [2][7] 战略转型与整合挑战 - 公司从生态修复跨界至AI财税领域 业务模式与技术体系存在显著差异 [5] - 收购目的在于优化资源整合、完善产业布局、拓展业务领域并提升盈利水平 [5] - 不同业务模式与客户群体的整合将面临巨大考验 [5]

控制权变更 - 杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业将成为冠中生态控股股东 靳春平将成为公司实际控制人 [1] - 冠中投资分两期向深蓝财鲸转让2170.49万股股份 占总股本15.5% 其中第一期转让1470.33万股（10.5%）协议价15元/股 转让价款2.21亿元 第二期700.16万股（5%）于2026年3月31日前完成交割 [1] - 第一期股份交割后 冠中投资等方将放弃合计4724.61万股（33.74%）表决权 弃权期限36个月 第二期股份交割后对应表决权恢复 [2] 股权收购计划 - 冠中生态拟以现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股权 标的公司整体估值暂定不高于5.6亿元 [3] 交易安排 - 公司股票及可转债自9月29日开市起复牌 可转债"冠中转债"恢复转股 [1] - 原实际控制人及相关方出具《不谋求控制权承诺函》确保控制权平稳过渡 [2]

股份转让协议 - 冠中投资及实际控制人李春林、许剑平与深蓝财鲸签署股份转让协议 约定分两期合计转让2170.492万股股份 占公司股份总数15.50% [1] - 转让方为冠中投资及公司实际控制人李春林先生、许剑平女士 受让方为杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业(有限合伙) [1] - 协议签署日期为2025年9月26日 [1] 表决权安排 - 冠中投资、许剑平、和容投资、博正投资与深蓝财鲸签署表决权放弃协议 约定在第一期股份转让完成后放弃剩余4724.61万股股份表决权 占公司股份总数33.74% [1] - 表决权放弃方包括冠中投资、许剑平、青岛和容投资有限公司、青岛博正投资有限公司 [1] - 表决权放弃目的为协助深蓝财鲸取得公司控制权 [1] 复牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月29日开市起复牌 [1] - 公司可转换公司债券"冠中转债"恢复转股 [1]

收购交易概述 - 公司拟以支付现金方式收购杭州精算家51%股权 [1] - 标的公司整体估值暂定为不高于5.6亿元 [1] - 交易对方花舞科技实际控制人靳春平将通过协议转让获得公司股份 成为控股股东 [1] 标的公司业务 - 主营业务聚焦企业服务数字化领域 [1] - 依托自主研发智能财税产品等核心工具 [1] - 为中小微企业提供覆盖全流程的定制化财税服务 [1] 交易影响 - 有利于公司优化整合资源 [1] - 进一步完善公司产业布局 [1] - 拓展公司业务领域并提升盈利水平和综合竞争力 [1]

收购交易概述 - 冠中生态拟以支付现金方式收购杭州精算家51%股权 [1] - 标的公司整体估值暂定为不高于5.6亿元 [1] - 交易对方花舞科技实际控制人靳春平控制的杭州深蓝财鲸拟通过协议转让方式获得公司股份并成为控股股东 [1] 标的公司业务 - 主营业务聚焦企业服务数字化领域 [1] - 依托自主研发智能财税产品等核心工具 [1] - 为中小微企业提供覆盖全流程的定制化财税服务 [1] 交易影响 - 有利于公司优化整合资源 [1] - 进一步完善公司产业布局 [1] - 拓展公司业务领域并提升盈利水平和综合竞争力 [1]

股份转让协议 - 冠中投资及公司实际控制人李春林和许剑平与深蓝财鲸签署股份转让协议 约定分两期合计转让2170.492万股股份 占公司股份总数15.50% [1] - 转让方为冠中投资 受让方为杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业(有限合伙) [1] - 协议签署日期为2025年9月26日 [1] 表决权安排 - 冠中投资 许剑平 和容投资 博正投资与深蓝财鲸签署表决权放弃协议 [1] - 第一期股份转让完成后 四方将无条件放弃合计持有的4724.61万股股份对应的表决权 占公司股份总数33.74% [1] - 表决权放弃旨在协助深蓝财鲸取得公司控制权 [1] 复牌安排 - 公司股票及可转换公司债券自2025年9月29日开市起复牌 [1] - 可转换公司债券"冠中转债"恢复转股 [1]

股权转让协议 - 控股股东冠中投资及实控人李春林、许剑平与深蓝财鲸签署股份转让协议 分两期合计转让公司15.5%股份 [1][2] - 第一期转让10.5%股份 转让价格为15元/股 转让价款达2.21亿元 [1][2] - 第二期转让5%股份 计划于2026年3月31日前或双方协商确定的2026年内其他时间完成交割 [1][2] 控制权变更安排 - 冠中投资、许剑平、和容投资、博正投资与深蓝财鲸同步签署表决权放弃协议 [1][2] - 第一期股份转让及表决权放弃全部完成后 深蓝财鲸将成为公司控股股东 [1][2] - 靳春平将通过此次交易成为公司新任实际控制人 [1][2] 复牌安排 - 公司股票及可转债将于9月29日复牌 [1][2]

股权转让交易 - 控股股东冠中投资分两期向深蓝财鲸转让公司15.5%股份[2] - 第一期转让10.5%股份 转让价格15元/股 转让价款2.21亿元[2] - 第二期5%股份将于2026年3月31日前或双方协商确定的2026年内其他时间完成交割[2] 控制权变更 - 第一期股份转让及表决权放弃完成后深蓝财鲸将成为公司控股股东[2] - 靳春平将成为公司实际控制人[2] - 冠中投资 许剑平 和容投资 博正投资与深蓝财鲸签署表决权放弃协议[2] 复牌安排 - 公司股票及可转债于9月29日复牌[2]