业绩总结 - 2024年公司营业总收入126,959.84万元，同比增长29.95%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润11,654.09万元，同比减少10.13%[3] - 截至2024年12月31日，公司总资产为250,705.69万元，同比增长33.97%[3] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为121,551.72万元，同比增长9.14%[3] 新产品和新技术研发 - 公司研发团队参与制定10余项国家/行业/团体标准[6] - 公司开发的800D超高强防弹纤维，断裂强度≥42cN/dtex、初始模量≥1600cN/dtex[7] - 2024年公司新增国家授权专利共计71件[10] - 截至报告日，公司拥有国内外授权专利总量218项，其中发明专利44项、实用新型149项、外观设计11项[10] 市场扩张和项目建设 - 超高分子量聚乙烯纤维满负荷产能达3000吨，规划新增12000吨产能，一期4800吨于2024年9月开工，预计2025年9月首批产能释放[13] - 国内“年产7200万打功能性安全防护手套项目”厂房及公用工程竣工，部分产线高效稳定运营[14] - 越南“年产1600万打功能性安全防护手套项目”动工，2025年三季度首批产品投放国际市场[14][16] - “年产11万吨生物可降解聚酯橡胶项目”采用“一次规划、三期实施”，一期1万吨于2024年8月开工[14] 市场合作与拓展 - 公司与比亚迪、吉利、隆基等建立长期合作，报告期拓展松原油田、兖矿能源集团等优质客户[12] 公司治理与会议 - 2024年度公司共召开10次董事会，会议程序等均符合规定[18] - 报告期内公司召开3次股东大会，召集、召开程序合法合规，决议内容合法有效[21] - 报告期内审计委员会召开3次会议[24] - 报告期内提名委员会召开2次会议[26] - 报告期内战略委员会召开1次会议[27] - 报告期内薪酬委员会召开1次会议[28] - 报告期内独立董事召开2次专门会议[30] 未来展望 - 2025年公司董事会将提升规范运作水平[36] - 2025年公司董事会将做好信息披露工作[37] - 2025年公司董事会将改善投资者关系管理工作[37] - 2025年公司董事会将加强对董事和高管的合规培训工作[38]

资产与负债 - 报告期末资产总额250,705.69万元，较期初增63,573.98万元，增长33.97%[3] - 货币资金期末27,412.21万元，较期初增10,843.08万元，增长65.44%[3] - 交易性金融资产期末16,342.69万元，较期初增11,347.18万元，增长227.15%[3] - 报告期末负债总额120,903.23万元，较期初增51,282.01万元，增长73.66%[8] - 短期借款期末6,403.39万元，较期初减4,103.34万元，下降39.05%[9] - 应付债券期末46,580.46万元，较期初增加46,580.46万元[9] 营收与成本 - 报告期内营业总收入126,959.84万元，较上年增29,264.12万元[12] - 营业成本本期98,995.11万元，较上年增25,853.08万元[12] 费用情况 - 研发费用本期6,327.30万元，较上年增1,344.28万元[13] - 财务费用本期 - 761.56万元，较上年减849.80万元[13] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入140,898.75万元，较2023年增32,666.67万元，增长30.18%[14] - 2024年经营活动现金流出130,623.21万元，较2023年增32,759.85万元，增长33.48%[14] - 2024年经营活动现金流量净额10,275.54万元，较2023年减93.18万元，下降0.90%[14] - 2024年投资活动现金流入29,943.94万元，较2023年增18,110.12万元，增长153.04%[14] - 2024年投资活动现金流出74,372.30万元，较2023年增36,537.89万元，增长96.57%[14] - 2024年投资活动现金流量净额 - 44,428.35万元，较2023年减18,427.76万元，下降70.87%[14] - 2024年筹资活动现金流入75,390.00万元，较2023年增49,316.32万元，增长189.14%[14] - 2024年筹资活动现金流出31,662.41万元，较2023年增22,764.97万元，增长255.86%[14] - 2024年筹资活动现金流量净额43,727.59万元，较2023年增26,551.35万元，增长154.58%[14] - 2024年现金及现金等价物净增加额10,681.38万元，较2023年增9,191.69万元，增长617.02%[14]

授信申请 - 拟向中国银行如东支行申请不超13000万元综合授信额度[3] - 拟向建设银行如东支行申请不超7000万元综合授信额度[3] - 授信期限1年且额度可循环使用[3] 时间信息 - 会议召开时间为2025年4月21日[3] - 公告发布时间为2025年4月22日[6]

新策略 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务规避汇率风险[2] - 交易品种含远期结售汇等[3] - 交易金额不超5000万美元，用自有资金[3] - 授权期限不超12个月[3] 风险应对 - 外汇衍生品交易存在多种风险[4][5] - 针对不同风险采取相应措施[4][5]

公司信息 - 公司证券代码为300952，简称为恒辉安防，债券代码为123248，简称为恒辉转债[1] 会计政策变更 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[3][4] - 变更依据法规，无需股东大会审议，无重大财务影响[3][5][6] - 不追溯调整，不损害公司及股东利益[6] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[8]

人事变动 - 丁晓东和朱晓宁因管理架构调整辞董事职务[3] - 丁晓东直接持股70,000股，间接持股200,000股[4] - 朱晓宁未持股[4] 董事会会议 - 2025年4月21日召开第三届董事会第十一次会议[6] - 会议通过补选非独立董事议案[6] - 范佳佳被提名为非独立董事候选人[6] 候选人信息 - 范佳佳1990年8月出生，本科，未持股[9] - 曾在上海同盟实业任销售，现公司市场部副总监[9]

公司信息 - 公司证券代码为300952，简称为恒辉安防，债券代码为123248，简称为恒辉转债[1] 会议情况 - 2025年4月21日召开第三届董事会、监事会第十一次会议[2] - 会议审议通过《关于公司〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》等议案[2] 报告披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[2]

监事会会议情况 - 2024年度监事会召开9次会议[2] - 4月19日第二届监事会第二十三次会议审议16项议案[2] - 5月14日第三届监事会第一次会议审议选举监事会主席议案[3] - 6月19日第三届监事会第二次会议审议调整2023年限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 6月27日第三届监事会第三次会议审议延长可转债股东大会决议有效期议案[3] - 8月16日第三届监事会第四次会议审议3项可转债相关议案[3] - 8月29日第三届监事会第五次会议审议2项半年度报告及募集资金相关议案[3] - 10月11日第三届监事会第六次会议审议4项募集资金使用相关议案[3] - 10月25日第三届监事会第七次会议审议《2024年第三季度报告》议案[3] - 11月20日第三届监事会第八次会议审议回购部分社会公众股份方案议案[3]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事袁秀挺、王朝生、浦敏敏独立性进行评估[1] - 全体独立董事具备岗位资格，无利害关系，符合独立性要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年4月22日[2]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案于4月21日会议审议[3] - 适用对象为领薪董监高，期限2025年1月1日至12月31日[3][4] - 独立董事年固定津贴8万（税前），按季发放[5][7] - 非独立董事等薪酬由基本薪酬与绩效奖金组成，按月发[5][6][7] - 离任按实际任期算薪，个税公司代扣代缴[7] 生效情况 - 高管方案董事会通过生效，董监方案需股东大会通过[7] 公告信息 - 公告日期为2025年4月22日[10]