融资情况 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金50,000.00万元[4] - 可转债2024年9月12日挂牌，2025年2月27日进入转股期，转股价格18.26元/股[4] 股权变动 - 权益变动前控股股东等持股100,000,000股，占比64.61%[5] - 2025年3月17 - 18日转股2,975,585股，总股本增至157,748,142股[5] - 控股股东等持股比例稀释至63.39%，变动比例1.22%[5] - 姚海霞等被动减持比例分别为0.61%、0.24%、0.24%、0.13%[5] - 权益变动前后占剔除回购账户后总股本比例分别为65.03%、63.83%[6] - 权益变动前后剔除回购账户后总股本分别为153,768,146股、156,668,731股[7]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[1] - 可转换公司债券于2024年9月12日在深交所上市，简称“恒辉转债”，代码“123248”[3] 可转债条款 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[5] - 可转债初始转股价格为18.26元/股，暂未调整[6] - 有条件赎回条款：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于转股价格130%或未转股余额不足3,000.00万元[7] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[9] 赎回情况 - 2025年2月27日至3月19日，公司触发“恒辉转债”有条件赎回条款[10] - 公司决定本次不行使提前赎回权，未来三个月（2025年3月20日至6月19日）再触发也不行使[11] 交易数据 - 赎回条件满足前六个月内，相关人员合计交易“恒辉转债”3,448,518张[13] 股价信息 - 截至2025年3月19日，公司股票收盘价格为31.71元/股，“恒辉转债”当期转股价为18.26元/股[15]

会议相关 - 第三届董事会第十次会议于2025年3月19日召开，9名董事全出席[3] 转债情况 - “恒辉转债”2025年2月27日起转股，本次及3月20日至6月19日不行使提前赎回权[4] - 《关于不提前赎回恒辉转债的议案》9票同意通过[4] 股份回购 - 公司将回购股份价格上限由30元/股调为43元/股，2025年3月20日生效[6] - 《关于调整回购股份价格上限的议案》9票同意通过[6]

回购计划 - 2024年11月20日拟回购股份用于员工持股或激励，期限12个月[3] - 2024年12月24日首次回购股份[5] 已回购情况 - 截至2025年3月18日，回购1079411股，占比0.68%，金额27789196.73元[6] - 最高成交价29.44元/股，最低19.24元/股[6] 调整情况 - 2025年3月19日审议通过调回购价上限至43元/股，3月20日生效[3][7][10] - 拟回购金额4000 - 6000万元[3] - 按43元/股测算，回购数量136.34 - 182.85万股，占比0.86% - 1.16%[7][8] 风险提示 - 股价超上限，回购或无法顺利实施[11]

可转债发行 - 公司发行500万张可转换公司债券，募集资金净额49260.13万元[4][5] - 可转债于2024年9月12日在深交所上市交易[6] 转股信息 - 转股期自2025年2月27日起至2030年8月20日止[7] - 初始转股价格为18.26元/股，暂未调整[8] 赎回情况 - 2025年2 - 3月公司股票触发有条件赎回条款[3][11] - 3月19日董事会决定本次及未来三月不行使提前赎回权[3][12] 交易数据 - 部分人员在赎回条件满足前六个月内交易“恒辉转债”3448518张[14] 股价情况 - 截至2025年3月19日收盘，公司股票价格为31.71元/股[18]

融资情况 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资50,000.00万元[4] - 可转债2024年9月12日挂牌，2025年2月27日进入转股期，初始及最新转股价18.26元/股[4] 股权变动 - 权益变动前控股股东等持股100,000,000股，占比65.64%（2025年3月11日总股本152,349,286股）[5] - 2025年3月12 - 14日“恒辉转债”转股2,423,271股，总股本增至154,772,557股[5] - 控股股东等持股比例降至64.61%，稀释1.03%[5] - 姚海霞等被动减持比例分别为0.51%、0.21%、0.21%、0.10%[5] - 权益变动前后剔除回购账户后总股本分别为151,444,875股、153,768,146股[7] 其他说明 - 本次变动非履行承诺等，无违规情况[8] - 不存在不得行使表决权的股份[8]

融资情况 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资50,000.00万元，期限6年[4] - 可转债2024年9月12日挂牌，2025年2月27日进入转股期，转股价格18.26元/股[4] 股权变动 - 2025年3月5 - 11日“恒辉转债”转股4,693,413股，总股本增至152,349,286股[5] - 控股股东等持股比例由67.73%稀释至65.64%，变动2.09%[5] - 姚海霞等被动稀释减持比例不同[5] 其他说明 - 本次权益变动不涉持股数量变化，不触及要约收购[3] - 变动非履行承诺，无违规及受限表决权股份[8]

可转债发行 - 发行500万张可转换公司债券，募集资金总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[4][5] - 2024年9月12日“恒辉转债”在深交所上市，代码“123248”[6] 转股信息 - 转股期自2025年2月27日至2030年8月20日，初始转股价格18.26元/股[7][8] 赎回条款 - 满足条件公司有权赎回，2025年2 - 3月已有十日满足部分条件[9][11] 票面利率 - 第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[10]

融资情况 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资总额50,000.00万元，净额49,260.13万元[3] - 控股股东等配售认购“恒辉转债”3,439,120张，占发行总量68.79%[3] 减持情况 - 2025年2 - 3月，王咸华、姚海霞等多次减持“恒辉转债”[4][5][6] - 本次变动前后，姚海霞、钥诚投资持有“恒辉转债”数量及占比变化[6]

可转债情况 - 公司发行500万张可转换公司债券，募资50,000.00万元[4] - 可转债2024年9月12日深交所挂牌，2025年2月27日进入转股期，初始及最新转股价18.26元/股[4] - 2025年2月27日至3月4日，“恒辉转债”转股2,275,419股[4] 股本及持股变动 - 公司总股本从145,380,454股增至147,655,873股[5] - 控股股东等合计持股比例从68.79%稀释至67.73%，变动1.06%[5] - 本次权益变动系可转债转股被动稀释，不涉持股数量变化等[3]