董事会换届 - 公司第三届董事会、监事会2025年5月12日任期届满，换届选举适当延期[2] - 董事会各专门委员会成员、高级管理人员任期相应顺延[2] 独立董事情况 - 董事会7名董事，独立董事3名，占比约42.86%[3] - 独立董事夏俊、郭玉任期2025年5月12日届满且连续担任将满六年[3] - 二人任期届满离任会使独立董事人数不足三分之一，将履职至新选举完成[3][4] 影响说明 - 董事会、监事会延期换届不影响公司正常运营[4]

可转债发行计划 - 公司拟发行可转换公司债券，每张面值100元，按面值发行，期限6年，在深交所上市 [1] - 票面利率由股东大会授权董事会根据市场状况与保荐人协商确定，采用每年付息一次的方式 [1] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日股票交易均价及前一日交易均价 [2] - 募集资金总额不超过4.9亿元，用于珠海智能电路项目(拟投入3.35亿元)、泰国PCB基地项目(1.05亿元)及补充流动资金(5000万元) [2][3] 募投项目明细 - 珠海年产30万平米智能电路项目总投资3.56亿元，拟使用募集资金3.35亿元 [3] - 泰国PCB生产基地总投资2.38亿元，拟使用募集资金1.05亿元 [3] - 补充流动资金计划投入5000万元，与募集资金安排金额一致 [3] 历史融资情况 - 2021年8月IPO发行1932.46万股，发行价32.12元/股，实际募集资金净额5.61亿元，超募1.87亿元 [3][4] - 原IPO募投计划为3.74亿元，用于PCB生产线扩建、研发中心及流动资金 [4] - 上市首日股价最高达75元，为历史峰值 [3] 财务表现 - 2024年营业收入5.96亿元(+16.67%)，净利润2374万元(+391.81%)，扣非净利润1697万元(扭亏为盈) [5] - 2024年经营活动现金流2818万元(-62.22%) [5] - 2025Q1营业收入1.7亿元(+39.26%)，净利润1034万元(+43.71%)，扣非净利润767万元(+195.36%) [6][7] - 2025Q1经营活动现金流1791万元(+65.35%) [7] 中介机构 - 本次可转债发行不提供担保，将出具资信评级报告 [3] - 此前IPO保荐机构为中信证券，收取承销保荐费4344.94万元 [5]

融资计划 - 公司拟发行不超49,000.00万元可转债[4] - 募集资金用于珠海硕鸿项目、泰国基地建设及补充流动资金[4] - 可转债发行期限6年，每张面值100元[41][42] - 初始转股价格不低于特定交易日公司A股均价[15] 财务数据 - 2022 - 2024年归母净利润分别为4755.39万、482.69万、2373.96万[23] - 2022 - 2025年3月31日资产负债率分别为26.47%、24.38%、24.21%、25.88%[29] - 2022 - 2025年1 - 3月经营现金流净额分别为11045.02万、7459.99万、2818.46万、1790.54万[29] 发行条件 - 符合《证券法》《发行注册办法》相关规定[22][29] - 近三年平均可分配利润足以支付债券一年利息[23] - 募集资金使用合规，未用于弥补亏损和非生产性支出[25] 条款细则 - 派送股票股利等情况转股价格按公式调整[49] - 有条件赎回条款及情形[52] - 可转债持有人回售权条件[55][56] - 转股价格修正条件及方案通过要求[57][58] 其他 - 发行方案经董事会通过，需股东大会三分之二以上表决通过[64] - 发行可转债有即期回报被摊薄风险，拟采取措施降低[65]

公司决策 - 2025年5月6日召开第三届董事会第二十六次、监事会第二十一次会议[1] - 会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券议案[1] - 董事会暂不提请召开股东大会，准备好后另行通知[1]

可转债发行 - 拟发行可转债募集资金不超49000万元[11][14][53][55][100] - 可转债面值100元，按面值发行，期限6年[15][16] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[19] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日至到期日[25] - 初始转股价格不低于相关公告日前均价，由董事会协商确定且不得向上修正[26] 财务数据 - 2025年3月31日资产总计1352928878.97元[63] - 2025年第一季度营业总收入170487355.82元，2024年度为596102698.78元[65] - 2025年第一季度净利润10125254.82元，2024年度为23663931.24元[65] - 2025年1 - 3月经营活动现金流量净额17905429.74元，2024年度为28184642.18元[68] 投资与并购 - 2025年拟投资珠海硕鸿项目、泰国印制电路板生产基地项目和补充流动资金[53][55][102] - 2023年8月在泰国共设艾威尔电路（泰国）有限公司，注册资本300万泰铢[82] - 2024年9月受让皖粤光电科技（珠海）有限公司80%股权[83] - 2024年10月收购珠海硕鸿电路板有限公司100%股权[84] 未来展望 - 未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[126] 分红情况 - 2022 - 2024年现金分红分别为0万元、2289.85万元、1526.57万元[121] - 最近三年累计现金分红占年均净利润比例150.56%[121]

股东回报规划 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划[4] 现金分红政策 - 连续三年现金累计分配利润不少于三年年均可分配利润的30%[6] - 现金分配需该年度可分配利润为正、财务报告审计无保留意见等[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红占比最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红占比最低20%[11] - 原则进行年度利润分配，有条件可进行中期利润分配[10] 重大投资与章程调整 - 重大投资等累计支出超最近一期经审计净资产20%且超5000万元或超总资产10%[9] - 调整《公司章程》现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[13]

会议信息 - 2025年5月6日召开第三届董事会独立董事专门会议第二次会议[1] - 3名独立董事应出席，实际出席3名[1] 议案审议 - 多项关于向不特定对象发行可转换公司债券的议案均3票同意通过[2][6][10][14][18][23][27][31] - 审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）的议案》[35]

江苏本川智能电路科技股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 债券持有人应当配合公司董事会或受托管理人等会议召集人的相关工作，积极 参加债券持有人会议，审议会议议案，行使表决权，配合推动债券持有人会议生效 决议的落实，依法维护自身合法权益。出席会议的债券持有人不得利用出席会议获 取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损 害其他债券持有人的合法权益，若因出席会议的持有人违反上述承诺并造成其他债 1 券持有人损失的，应当承担相应的赔偿责任。债券持有人单独行使权利的，不适用 本规则的相关规定。 第四条 债券持有人会议根据本规则审议通过的决议，对全体债券持有人均有同 等约束力。公司董事会或受托管理人依据债券持有人会议生效决议行事的结果由全 体债券持有人承担。法律法规另有规定或者本规则另有约定的，从其规定或约定。 第五条 投资者认购、持有或受让本次可转债，均视为其同意本规则的所有规定 并接受本规则的约束。债券持有人会议应当由律师见证。见证律师应当针对会议的 召集、召开、表决程序，出席会议人员资格，有效表决权的确定、决议的效力及其 合法性等事项出具法律意见书。法律意见书应当与债券持有人会 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的相关议案。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏本川 智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》等公告。 公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实 质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关事项的生效和完成尚需公 司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会同意注册后方 可实施。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 7 日 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的 提示性公告 ...

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-033 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议通知于 2025 年 4 月 30 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体监事 发出，监事会于 2025 年 5 月 6 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的监事 2 人）。本次会议由监事会主席潘建女士召集和主持，董事会秘书列席会 议。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）等相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等公司内部制度的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事认真审议，形成如下决议： 江苏本川智能电路科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 （一）审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议 案》 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） ...