可转债发行 - 拟发行可转债，募集资金49,000.00万元[3] - 假设2025年12月31日完成发行，期限6年[3] - 假设转股价格37.44元/股，全部转股数量1,308.76万股，转股后总股本增至9,038.59万股[4] 业绩数据 - 截至2025年3月31日总股本7,729.83万股[4] - 2024年度归母净利润2,373.96万元，扣非后1,697.04万元[4] - 2024 - 12 - 31基本每股收益0.31元/股，2026 - 06 - 30全部转股后0.28元/股[7] - 2024 - 12 - 31加权平均净资产收益率2.35%，2026 - 06 - 30全部转股后1.87%[7] - 2024 - 12 - 31扣非后加权平均净资产收益率1.68%，2026 - 06 - 30全部转股后1.34%[7] - 假设净利润及扣非净利润年增10%，2024 - 2026年归属母公司所有者净利润分别为2373.96万元、2611.36万元、2872.49万元[8] - 假设净利润及扣非净利润年增20%，2024 - 2026年归属母公司所有者净利润分别为2373.96万元、2848.75万元、3418.50万元[8] 未来展望 - 可转债发行完成后总资产规模增加，用于项目建设提高长期盈利能力[9] - 可转债发行完成、转股前，极端情况盈利增长无法覆盖利息或摊薄基本每股收益[10] - 可转债部分或全部转股后，总股本、净资产增加，可能摊薄原有股东回报[10] 募集资金用途 - 募集资金净额用于珠海硕鸿30万平米智能电路产品生产等项目及补充流动资金[12] 公司策略 - 全方位推进高层次创新人才队伍建设[13] - 制定市场拓展规划，为募投项目提供市场订单和客户资源[16] - 拟完善法人治理结构，为发展提供制度保障[17][18] - 加强内部管理和控制，提升运营效率和管理水平[19] - 推进募投项目建设，提高募集资金使用效率[20] - 已制定《募集资金管理办法》，规范募集资金使用[21] - 完善利润分配制度，优化投资者回报机制[22][23] 相关承诺 - 董事、高级管理人员承诺履行填补回报措施[24] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施[26] 审议情况 - 发行可转债摊薄即期回报相关事项经董事会和监事会审议，待股东大会审议[27]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2025-028 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来严格 遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章 程》等相关规定，不断提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，根据相关法律法规要求，公 司对最近五年是否存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施的情况进 行了自查，结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施 的情形。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所 采取处罚或监管措施情况的公告 2025 年 5 月 7 日 ...

业绩总结 - 2024年以来公司营业收入5.96亿元，较上年度增长16.67%[28] - 2024年公司全年承接订单金额同比增加23.40%[31] - 2024年公司PCB产量达87.98万平方米，较上年度增加约31.82%[28] - 2024年公司PCB销量达84.54万平方米，较去年增加约28.40%[31] - 2024年公司新客户数量同比增加14.52%[31] - 2024年公司国外销售收入为26,649.57万元，国外收入金额占公司营业收入金额的48.39%[50] - 2024年公司国内销售收入为28,425.94万元，较上年增长23.68%[50] - 2024年公司国外营业收入26649.57万元，较上年度提高6.49%[62] - 2024年度公司实现营业收入59610.27万元，较上年度增长16.67%[69] - 2025年1 - 3月公司实现营业收入17048.74万元，较上年同期增长39.26%[69] 募投项目 - 公司拟发行可转债募集资金不超过49000万元[4] - 募投项目包括珠海硕鸿项目、泰国印制电路板生产基地建设项目、补充流动资金5000万元[5] - 珠海硕鸿项目总投资35618.80万元，拟用募集资金33454.10万元[5] - 泰国印制电路板生产基地建设项目总投资23758.39万元，拟用募集资金10545.90万元[5] - 珠海硕鸿项目计划建设期为2年，设计年产能30万平方米[19][20] - 泰国印制电路板生产基地建设项目年产能规划为25万平米，建设期1.5年[48] 项目优势 - 实施募投项目可缩短与重点客户空间距离，减少交付时间，提高产品交付能力，分散和降低国际贸易壁垒风险[14] - 购置智能化、自动化生产设备可提高生产精度和效率，保证产品质量，提升公司产品快速交付能力[14] - 实施募投项目可购置先进产线和配置新产品试制线，满足新兴领域需求，为拓展业务布局奠定基础[16][17] - 项目实施可降低国际贸易摩擦风险，提升公司综合抗风险能力[54] 财务影响 - 本次发行完成后公司总资产规模增加，资金实力提升[74] - 可转债转股前公司资产负债率将有所提高[74] - 可转债募集资金财务成本较低，利息偿付风险较小[74] - 可转债转股期开始后，若大部分转股公司净资产规模将增加[74] - 可转债转股有利于优化、改善公司资本结构，提升抗风险能力[74] - 随着募集资金投资项目推进，公司整体经营规模、盈利能力将提升[74] 研发与专利 - 截至2024年12月31日，公司及子公司拥有79项专利，其中发明专利23项，实用新型专利56项[35] - 2024年度，公司累计投入研发费用0.31亿元，较去年增长4.77%[36] - 截至2024年末，公司已建立100人的研发技术团队[36] 市场与区域 - 2024年公司在华南地区销售收入占国内销售收入比例超50%[22] - 公司海外生产基地项目已取得江苏省商务厅、南京市发展和改革委员会及泰国投资委员会相关批准文件[65] - 项目所在泰国北榄府邦普工业园已取得环评批复，项目无需另行办理环评手续[66] - 项目已取得泰国北榄府邦普工业园的土地所有权[67]

募集资金情况 - 2021年8月2日公司共募集资金6.21亿元，扣除发行费用后净额为5.61亿元[2] - 截至2025年3月31日，募集资金专户存储余额为110.48万元，现金管理金额为7062万元[4][5] - 截至2025年3月31日，前次募集资金总额5.61亿元，实际使用5.10亿元，尚未使用5136.93万元，占比9.16%[16] - 截止2025年3月31日，公司募集资金总额为56,089.55万元，已累计使用50,952.62万元[25] - 2021 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为12,162.65万元、19,237.32万元、12,695.81万元、6,788.42万元、68.42万元[25] 项目投资情况 - 2024年12月变更研发中心建设项目，投资金额4058.97万元，占前次募集资金总额的7.24%[8] - 年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目实际投资31,415.22万元，比募集后承诺投资多768.17万元，2022年12月达到预定可使用状态[25] - 研发中心建设项目实际投资68.42万元，比募集后承诺投资少3,990.55万元，未完成[25] - 补充流动资金项目实际投资2,668.98万元，与募集后承诺投资金额一致[25] - 超募资金实际投资16,800.00万元，比募集后承诺投资少1,914.55万元[25] 项目效益情况 - 研发中心建设项目、补充流动资金和超募资金无法单独核算效益[18] - 年产48万平印制电路板生产线扩建项目未达预计收益，因产能爬坡和行业竞争致单价下降[19] - 年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目截止日产能利用率为76.72%[29] - 该项目最近三年一期实际效益分别为1,227.41万元、1,674.26万元、860.27万元，累计实现效益3,761.94万元，未达预计效益[29] 其他情况 - 研发中心建设项目达到预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日[6] - 2021 - 2024年多次审议通过使用闲置募集资金进行现金管理，额度从1.2亿元逐步调整至0.75亿元[12][13][15] - 截至2025年3月31日，以募集资金认购尚未到期的现金管理产品余额为7062万元[15] - 公司不存在前次募集资金涉及以资产认购股份的情况[20] - 变更用途的募集资金总额为4,058.97万元，占比7.24%[25] - 2025年1 - 3月实际效益数据未经审计[29]

可转债发行 - 公司拟发行可转债募集资金不超过49,000.00万元[8][56] - 可转债每张面值100元，按面值发行，期限6年[10][12] - 每年付息一次，付息日之后五个交易日内支付当年利息，到期后五个交易日内偿还本金及最后一年利息[19][20] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[23] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[25] - 当公司发生派送股票股利等情况时，将对转股价格进行累积调整[26] 转股及赎回回售条件 - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[29] - 转股价格修正方案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，持有可转债股东表决时回避[29] - 到期赎回为可转债期满后五个交易日内赎回全部未转股可转债[35] - 有条件赎回为转股期内，A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%或未转股余额不足3000万元[36] - 有条件回售为最后两个计息年度内，A股连续三十个交易日收盘价低于当期转股价的70%，持有人可回售[39] - 附加回售为募集资金用途改变，持有人享有一次回售权[41] 募集资金用途 - 募集资金拟投资于珠海硕鸿年产30万平米智能电路产品生产建设项目（拟使用33454.10万元）、本川智能泰国印制电路板生产基地建设项目（拟使用10545.90万元）、补充流动资金（拟使用5000.00万元）[57] 其他事项 - 本次可转债发行向原股东优先配售，具体比例发行前确定[48] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[54] - 公司本次向不特定对象发行可转债方案的有效期为十二个月，自发行方案经公司股东大会审议通过之日起计算[65] - 董事会提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理可转债发行相关事宜，授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，若取得同意注册文件则延长至发行实施完成日[100][102] - 公司基于发行工作安排决定暂不提请召开股东大会，准备完成后将另行通知并提交议案[106]

目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-5 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 6 | | 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 | 7 | 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏本川智能电路科技股份有限公司 前次募集资金使用情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 441A012617 号 江苏本川智能电路科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称本川 智能公司）截至 2025 年 3月 31日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资 金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国 证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制上述前次募集资 金使用情况报告及对照表是本川智能公司董事会的责任 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261号）同意注册，江苏本 川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"）首次公开发 行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民 币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除发行费用人 民币 5,981.06 万元后，公司募集资金净额为人民币 56,089.55 万元。上述募集资 金已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 8 月 3 日出具了致同验字（2021）第 441C000542 号《验资报告》。 二、募集资金存放与管理情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资 金管理办法》的有关规定，公司对募 ...

公司合规情况 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月14 - 15日[1] - 公司章程和公司治理制度完备、合规，三会规则有效执行[1] - 公司人员、资产等方面独立，与控股股东及实际控制人无同业竞争[2] - 公司建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议相关报告[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[2] - 公司已披露公告与实际情况一致，无应披露未披露重大事项[3] - 公司建立防占用资金制度，不存在占用情形[3] - 公司在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议并有效执行[5] - 募集资金无第三方占用或违规委托理财情形[5] 业绩情况 - 公司2023 - 2024年业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[6] - 公司及股东均完全履行相关承诺[6] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露，大额资金往来有合理背景[7] - 重大投资、合同履行及生产经营环境无重大变化或风险[7] 研发项目情况 - 截至2024年12月31日，“研发中心建设项目”未投入募集资金建设[8] - “研发中心建设项目”预定可使用状态日期由2023年12月31日延至2025年12月31日[8] - 2024年公司审议通过变更“研发中心建设项目”实施方式并调整内部投资结构议案[8] - 募投项目调整履行相关程序，不改变投向、不损害股东利益[9] - 募投项目调整可提高募集资金使用效率，优化资源配置[9] 检查结果 - 本次现场检查除募投项目相关问题外未发现其他问题[9]

研发项目进展 - 截至2024年12月31日，“研发中心建设项目”未投入募集资金[2] - 该项目预定可使用日期延至2025年12月31日[3] - 2024年变更实施方式并调整内部投资结构[3] 调整情况说明 - 调整履行相关程序，不改变主体、总额和目的[4] - 调整后将提高资金使用效率，优化配置[4] 建议 - 完善治理结构，强化风险意识，确保披露准确[7] - 合理安排资金，推进项目建设，履行决策披露义务[7]

公司基本情况 - 公司专业从事印制电路板(PCB)的研发、生产和销售，产品定位于中高端应用市场，具有高精度、高密度和高可靠性等特点 [5][6] - 主要产品包括高频高速板、金属基板、厚铜板、HDI板、热电分离铜基板、镜面铝基板、陶瓷基板等多种类型，覆盖单面板、双面板和多层板 [7][8][9][10] - 核心应用领域为通信设备、汽车电子、新能源，并深耕工业控制、电力、医疗器械等领域 [6][11] 经营业绩 - 2024年营业收入5.96亿元，同比增长16.67%；归母净利润0.24亿元，同比增长391.81%；毛利率12.42%，同比提升0.82个百分点 [19] - PCB产量87.98万平方米(同比+31.82%)，销量84.54万平方米(同比+28.40%)，产能利用率维持高位 [19] - 资产总额13.10亿元，资产负债率24.21%(同比-0.17pct)，财务状况稳健 [20] 市场与产品布局 - 订单金额同比增加23.40%，客户数量增长14.52%，活跃客户近千家(含百余家上市公司) [21][22] - 重点拓展电机、电控、储能、充电桩、机器人等新兴市场，多层PCB收入占比提升3.64个百分点 [21] - 把握汽车电动化/智能化机遇，汽车电子与新能源领域收入持续增长 [21] 研发与技术创新 - 2024年研发投入0.31亿元(同比+4.77%)，占营收比重5.18%；累计拥有79项专利(发明专利23项) [23] - 核心技术涵盖高频高速、高多层、刚挠结合、金属基材等方向，与高校开展产学研合作 [23] 产能建设与扩张 - 南京"48万平高频高速板扩建项目"产能利用率显著改善，"52万平5G通信板项目"稳步推进 [24] - 收购珠海硕鸿工厂(规划产能40万平)，整合后形成珠海三大生产基地协同布局 [25] - 增资泰国子公司至3亿泰铢，加速海外生产基地建设 [25] 经营模式 - 采购模式：采用"以产定购+安全库存"机制，通过数字化采购平台优化供应链 [13] - 生产模式：以销定产+柔性化管理，依托ERP/MES系统实现高效排产 [14] - 销售模式：境内外直销与贸易商结合，通过招投标/竞争性谈判获客 [15] - 外协加工：作为产能补充，委托加工部分工序或中低端产品全制程 [16] 战略投资与信息化 - 投资3000万元设立创业基金，布局产业链协同领域 [26] - 收购皖粤光电股权，强化特殊材料PCB(热电分离铜基板/陶瓷基板等)技术能力 [27] - 智能化工厂实现AGV运输/MES系统集成，APS智能排产系统提升交付效率28.40% [28][29] 利润分配 - 拟以总股本76,328,284股为基数，每10股派发现金红利1元(含税) [4]