江苏本川智能电路科技股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 以及《江苏本川智能电路科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关法律法规、深圳证券交易所业务规则及内部规章制度的规定，我们作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 三届董事会第十一次会议审议的相关议案发表意见如下： 一、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 独立董事关于第三届董事会第十一次会议 相关议案的独立意见 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司结合募投项目实施 进度，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高公司资金使用效率及 收益。公司本次进行现金管理的决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用 途的行为，不会影响募集资金投资项目推进和公 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本保荐机构"）作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对本川智能拟继续开展外汇套期保值业务事 项进行了审慎核查，发表如下核查意见： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 随着公司业务发展迅速，公司及子公司业务涉及美元等外币结算量不断上 升。为提高公司及子公司应对外汇波动风险的能力，有效规避和防范外汇市场风 险，防范汇率大幅波动对公司及子公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等 金融机构开展与日常经营需求紧密相关的外汇套期保值业务，以减少汇率波动对 公司业绩的影响。 （二）交易金额 根据公司资产规模及业务需求情况，公司及子公司开展外汇套期保值 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第 十一次会议通知于 2023 年 8 月 4 日以电子邮件、微信等通讯方式向全体董事发 出，董事会于 2023 年 8 月 9 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：以通讯表决方式出席会议 的董事 4 人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律 法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，董事会同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建 设和公司正常经营的前提下，使用不超过人民币 1.7 亿元（含本数）的闲置募 集资金进行现金管理，上述额度的有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月 内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时授权董事长行 使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责 ...

中信证券股份有限公司 一、本次募集资金的基本情况 关于江苏本川智能电路科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 和部分闲置自有资金进行委托理财的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本保荐机构"）作为江 苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"本川智能"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定履行持续督导职 责，对本川智能使用部分闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有资金进行委 托理财的事项进行了审慎核查，核查具体情况及核查意见如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2261 号）同意注册，公司 首次公开发行人民币普通股 1,932.46 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 32.12 元，本次发行募 ...

公司概况 - 公司名称为江苏本川智能电路科技股份有限公司，证券代码为300964 [1] - 公司主要从事印制电路板的研发、生产和销售 [1] 业绩情况 - 2022年度公司实现营业收入约5.59亿元，同比增长约0.94% [3] - 2022年度实现归属于上市公司股东的净利润约4,762.72万元，同比减少约 [3] - 主要原因是2022年PCB行业下游整体需求放缓、市场需求承压,公司在新客户、新产品、新领域的研发及市场投入不断增加,同时加大了人才储备和人才梯队建设,销售费用、管理费用和研发费用较去年同期均有大幅度增加 [3] - 公司目前生产交付及经营情况正常,在手订单排产情况良好,各项生产工作有序进行,产能利用率较高 [3] 新能源领域布局 - 新能源领域是公司着重拓展的重要业务领域,涵盖新能源汽车、光伏、储能、风能等 [2] - 公司已在新能源领域积累了一批行业领先优质客户,是公司优先重点开发的客户群体 [2] - 公司会不断坚持在新能源领域的持续投入,不断开发新产品、新技术,加快布局并努力提升新能源领域的业务收入 [2] 数字化智能制造 - 公司已顺利投产"年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目"这一数字化智能工厂项目 [4] - 该工厂采用行业内最先进的设备和工业技术,依托智能制造平台、工业互联网平台等系统实现"工厂智能化、管理信息化、制造精益化"的三化融合 [4] - 公司未来会继续推进数字化建设,打造更多信息化、数字化、智能化的高精密印刷线路板自动化工厂 [4] 通信领域布局 - 公司长期聚焦基站天线用PCB技术研发,是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一 [5] - 目前6G技术尚处于探索研究阶段,公司会持续关注行业发展态势,通过加强技术交流与合作,紧跟技术发展趋势 [5] 客户拓展 - 公司积极拓展新客户,开发了一大批行业领先优质客户,产品涉及新能源汽车、光伏、储能、风能、VR设备等多个下游应用领域 [7] - 公司积极布局成长性较好、新兴的市场细分领域,如新能源汽车、光伏、储能、AR/VR、人工智能等 [7] 股东情况 - 截至2023年3月31日,公司股东人数为19,742户 [6] - 公司高管和董事的股份减持是出于个人资金需求,不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响 [8]

证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-029 江苏本川智能电路科技股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 1 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 6 月 8 日（星期四）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进入问题征集专题页面。公司将在 2022 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注 的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 江苏本川智能电路科技股份有限公司董事会 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本川智能"） 于 2023 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022 年年度 报告》及其摘要。为使投资者进一步了解公司 2022 年度经营情况，公司定于 2023 年 6 月 9 日（星 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2023-018 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 128,046,924.23 | 143,058,385.04 | -10.49% | | 归属于上市公司股东的净利 | 7,337,637.47 | 13,970,775.10 | -47.48% | | 润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 2,245,622.69 | 9,303,439.34 | -75.86% | | （元） | | | | | 经营活动产生的现金流量净 | 37,771,561.91 | 46,856,554.35 | -19.39% | | 额（元） | | | | | 基 ...

公司基本信息 - 公司股票简称本川智能，代码300964[15] - 公司法定代表人是董晓俊[15] - 公司注册地址为南京市溧水经济开发区孔家路7号，邮编211200[15] - 董事会秘书姓名为孔和兵，电话0755 - 23490987[16] - 证券事务代表姓名为董超，电话0755 - 23490987[16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为www.szse.cn[17] - 公司聘请的会计师事务所是致同会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 签字会计师姓名为高虹、何华博[18] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以76,679,284为基数，每10股派发现金红利0元，送红股0股，以资本公积金每10股转增0股[3] - 2021年度以总股本77,298,284股为基数，每10股派发现金红利3元，合计派发现金红利23,189,485.20元[158] - 2022年度分配预案股本基数为76,679,284股，现金分红金额（含税）为0元，以其他方式现金分红金额为9,934,094元，现金分红总额（含其他方式）为9,934,094元，占利润分配总额的比例为100%[160] - 2022年公司以集中竞价方式累计回购金额993.41万元（不含交易费用），视同2022年度现金分红金额[161] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入559,263,353.92元，较2021年增长0.94%[19] - 2022年归属于上市公司股东的净利润47,627,245.52元，较2021年下降11.64%[19] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,833,229.39元，较2021年下降27.54%[19] - 2022年经营活动产生的现金流量净额110,450,232.26元，较2021年增长438.63%[19] - 2022年末资产总额1,370,949,548.64元，较2021年末增长6.07%[19] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产1,008,098,333.80元，较2021年末增长1.60%[19] - 2022年非经常性损益合计14,794,016.13元，2021年为8,588,317.09元，2020年为15,269,982.26元[25][26] - 2022年公司实现营业收入约5.59亿元，同比增长约0.94%[42] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的净利润约4,762.72万元，同比减少约11.64%[42] - 2022年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约3,283.32万元，同比减少约27.54%[42] - 截至2022年末，公司资产总额约13.71亿元，负债总额约3.63亿元，所有者权益总额约10.08亿元，资产负债率约为26.47%[42] - 2022年主营业务收入534,094,958.66元，占比95.50%，较2021年增长0.31%；其他业务收入25,168,395.26元，占比4.50%，较2021年增长16.36%[54] - 2022年国内收入227,670,390.77元，占比40.71%，较2021年下降15.60%；国外收入306,424,567.89元，占比54.79%，较2021年增长16.66%[54] - 2022年主营业务毛利率15.79%，较2021年下降3.49%；国内毛利率15.19%，较2021年下降2.71%；国外毛利率16.24%，较2021年下降4.46%[56] - 2022年印制电路板销售量收入534,094,958.66元，较2021年增长0.31%；生产量收入531,733,288.28元，较2021年下降5.76%；库存量48,233,041.67元，较2021年下降6.93%[57] - 2022年营业成本451,577,369.07元，较2021年的430,898,274.32元增长4.80%[59] - 2022年直接人工63,179,036.41元，占比13.99%，较2021年增长41.74%，因募投项目提前储备人员[59] - 2022年制造费用51,990,920.55元，占比11.51%，较2021年增长30.81%，因募投项目各项费用上升[59] - 2022年委外加工费79,620,772.95元，占比17.63%，较2021年下降16.14%，因募投项目投产后控制外协[59] - 2022年前五名客户合计销售金额153,549,234.70元，占年度销售总额比例28.75%[62] - 2022年前五名供应商合计采购金额246,922,144.66元，占年度采购总额比例19.71%，因募投项目采购设备致采购总额增大[62][63] - 2022年销售费用24,248,602.48元，较2021年增长41.82%，为募投项目储备销售人员[65] - 2022年管理费用29,527,813.30元，较2021年增长48.88%，为募投项目储备管理人员[65] - 2022年财务费用 -20,639,332.52元，较2021年下降654.99%，受美元升值产生汇兑损益[65] - 2022年研发费用33,190,279.40元，较2021年增长38.79%，为提升技术水平加大研发[65] - 2022年研发人员数量70人，较2021年的61人增长14.75%，研发人员数量占比7.99%，较2021年的7.74%增加0.25%[67] - 2022年研发投入金额33,190,279.40元，占营业收入比例5.93%，2021年分别为23,913,973.77元、4.32%，2020年分别为21,186,859.43元、4.84%[67] - 2022年经营活动现金流入小计578,114,702.81元，同比增长29.90%，现金流出小计467,664,470.55元，同比增长10.16%，现金流量净额110,450,232.26元，同比增长438.63%[69] - 2022年投资活动现金流入小计1,769,025,166.44元，同比增长143.46%，现金流出小计1,861,303,433.07元，同比增长46.07%，现金流量净额 -92,278,266.63元，同比上升83.15%[69] - 2022年筹资活动现金流入小计72,914,382.15元，同比下降89.89%，现金流出小计101,646,506.86元，同比下降40.01%，现金流量净额 -28,732,124.71元，同比下降105.20%[69] - 2022年投资收益11,725,621.44元，占利润总额比例22.75%，公允价值变动损益 -804,927.59元，占比 -1.56%，资产减值 -4,559,904.39元，占比 -8.85%，营业外收入39,361.17元，占比0.08%，营业外支出2,213,869.82元，占比4.29%，其他收益8,798,598.91元，占比17.07%[72] - 2022年末货币资金188,664,551.32元，占总资产比例13.76%，较年初的197,248,349.99元、15.26%下降1.50%[73] - 2022年末应收账款107,693,946.41元，占总资产比例7.86%，较年初的163,117,389.38元、12.62%下降4.76%[73] - 2022年末固定资产408,228,892.64元，占总资产比例29.78%，较年初的90,893,123.39元、7.03%增加22.75%[73] - 2022年末交易性金融资产392,159,446.49元，占总资产比例28.60%，较年初的494,464,374.08元、38.26%下降9.66%[73] - 金融资产小计为497,702,530.94元，合计为1,976,517,111.43元，金融负债为0元[76] - 所有权或使用权受限资产包括货币资金32,916,246.00元、应收票据56,231,990.13元、固定资产6,329,017.77元[77] - 报告期投资额为1,861,303,433.07元，上年同期投资额为1,274,238,188.93元，变动幅度为46.07%[78] 各季度营业收入情况 - 2022年第一至四季度营业收入分别为143,058,385.04元、144,460,402.16元、148,687,713.41元、123,056,853.31元[21] 行业与市场情况 - 公司所处行业为电子电路制造，全球PCB市场产能主要集中于中国大陆等地，中国大陆占全球产能超一半[29] - 下游新科技热点带动电子信息产业增长，为PCB产业带来广阔市场空间[30] - 中国大陆是全球PCB产能最大的地区，占全球产能比例超过一半[97] 公司业务模式与竞争优势 - 公司定位于小批量板细分市场，产品订单特点为小批量、多品种、多批次、短交期、设计规格各异[36] - 公司下游应用领域覆盖通信设备、新能源、工业控制、汽车电子、医疗等领域，与众多下游行业领先企业建立长期稳定合作关系[36] - 公司是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一，具有较强竞争优势[36] - 公司产品按照层数可分为单/双面板和多层板，类型覆盖高频高速板、厚铜板等多种类型[38] - 公司采用“以产定购”与“保持适当安全库存量”相结合的采购模式，设有专门采购部门[39] - 公司基本采取以销定产的生产模式，建立高度柔性化生产管理体系和匹配的企业文化[39] - 公司产品面向境内外客户销售，形成完整境内外销售体系，下设境内销售组和境外销售组[40] - 公司在国内市场主要向电子产品制造商直接销售，国外市场采用直接销售与通过贸易商覆盖下游客户相结合的方式[40] - 公司主要通过竞争性谈判和招投标等方式与客户建立合作关系并确定产品价格[40] - 公司主要通过建立海外本土营销团队、主动开发下游客户等方式获取新客户[40] - 公司定位小批量板生产商，采用“小批量、多品种、多批次、短交期”业务模式，外协加工是生产补充[41] - 公司在柔性化生产管理、生产技术和客户资源方面有竞争优势，形成核心竞争力[45] - 公司从3G时代开始紧跟基站天线用PCB技术发展趋势，是业内最早攻克5G基站天线用中高频多层板生产技术的少数厂商之一[48] - 公司拥有多项自主研发核心技术，用于生产多种PCB产品[49] - 公司及下属子公司艾威尔电路均被认定为高新技术企业，艾威尔电路实验室获CNAS实验室认可证书[49] - 公司荣获国家级专精特新“小巨人”企业称号，被认定为2022年度江苏省省级企业技术中心[44][49] - 公司子公司艾威尔电路荣获深圳市“专精特新”中小企业称号，并荣获2022年度广东省工程技术研究中心[44] - 公司建立全面完整质量体系，取得ISO9001、ISO14001、IATF16949等认证[50] - 公司打造了集生产、研发、营销、管理人才的团队，中高层管理人员稳定，人才流失率低[51] 项目进展情况 - 2022年公司重点推进的“年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目”顺利投产[42] - 年产48万平高频高速、多层及高密度印制电路板生产线扩建项目，募集资金承诺投资总额30647.05万元，调整后投资总额30647.05万元，本报告期投入19237.32万元，截至期末累计投入23130.99万元，投资进度75.48%，项目于2022年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益0，累计实现效益0，未达到预计效益，可行性未发生重大变化[90] - 研发中心建设项目，募集资金承诺投资总额4058.97万元，调整后投资总额4058.97万元，本报告期投入0，截至期末累计投入0，投资进度0.00%，项目预计2023年12月31日达到预定可使用状态，本期实现效益0，累计实现效益0，未达到预计效益，可行性未发生重大变化[90] - 承诺投资项目小计为37375.32万元，已投入19237.32万元[91] - 超募资金为18714.55万元，其中5600万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.92%[91] - 截至2022年12月

2022 年第三季度报告 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：300964 证券简称：本川智能 公告编号：2022-045 江苏本川智能电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 148,687,713.41 ...

江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年半年度报告 2022-030 2022 年 08 月 1 江苏本川智能电路科技股份有限公司 2022 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人董晓俊、主管会计工作负责人孔和兵及会计机构负责人(会计 主管人员)孔和兵声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来计划、业绩预测等内容，均不构成公司对任何 投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者理性投 资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和 应对措施"中描述了公司经营中可能存在的宏观经济及行业竞争加剧的风险、 原材料价格波动风险、汇率波动等经营风险及应对措施，敬请投资者注意并 仔细阅读该章 ...