| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-147 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于海泰转债预计触发向下修正转股价格条款的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《青岛海泰科模塑科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的有关约定："在本次发行的可转换公司债 券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价 低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。" 自 2024 年 11 月 14 日至 2024 年 11 月 27 日，青岛海泰科模塑科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 90% （即 23.72 元/股）的情形，预计有可能触发《募集说明书》中转股价格向下修正的 相关约定。敬请广大投资者注意投资风险。 396, ...

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 | 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公 司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 ...

公司基本情况 - 公司创立于2003年，注册资本8,474.8746万元，长期致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，现有5家全资子公司 [5] - 产品主要为汽车内外饰注塑模具，用于汽车内外饰件量产，客户包括国际知名汽车内外饰件企业、合资品牌、国内主流自主品牌及新能源汽车品牌 [6] - 以产品和技术创新为核心，形成自主研发为主、合作研发为辅的研发模式，2020 - 2023年研发投入逐年增长，截至2024年6月末，累计获20项发明专利和64项实用新型专利，多项核心技术国内领先 [7][9] - 连续多年获评上汽通用、一汽大众等企业相关奖项，2016年起成为佛瑞亚“全球战略供应商”，近年来获中国模具工业协会等颁发的多项荣誉 [10] 改性塑料业务 - 为满足下游客户“模塑一体化”“一站式采购”需求，新增“年产15万吨高分子新材料”项目，抓住汽车轻量化和新能源车发展机遇，拓展新利润点 [11] - 项目处于建设期，预计2025年下半年试生产，目标客户以现有客户为主兼顾新客户，已积累部分意向客户并签框架合作协议，完全达产后预计年均销售收入174,500.00万元，净利润7,368.15万元 [12][13] - 与模具主业面向同一客户群体和目标市场，可资源共享和二次开发，提供“模塑一体化”全方位解决方案，提高综合竞争力和市场占有率 [14] 海外市场布局 - 2019年在泰国设海泰科（泰国）公司，为东南亚生产基地；2023年在法国设海泰科（欧洲）公司，布局欧洲市场 [5][15] - 未来将在欧洲、北美等汽车主要产业集中区域有序设分支机构，开拓国际市场，提高知名度和竞争力 [15] 泰国公司情况 - 2024年1 - 9月，汽车塑料零部件收入7,003.29万元，较上年同期增长13.84%，占总营收比重33.60%，预计2024年营业收入8,000万元，较2023年增长12.33% [16] - 正在建设新厂房，预计2024年底投入使用，达产后产值10,046.4万元 [16] 汇率风险管理 - 选择合理外汇避险工具，降低汇率不利影响 [18] - 合理规划外币现汇存款规模，抓住有利时机结汇，降低汇率风险 [18] - 依靠技术创新增加产品附加值，提高议价能力 [18] - 具备条件时与外销客户约定以人民币结算 [18] 产能情况 - 通过益模生产管理系统监控产能，总体产能利用率80% - 85% [19] - 首发募投“大型精密注塑模具项目”2023年投产，预计2024年产能约700套，达产后产能预计每年1000套左右 [19] 收入占比情况 - 2023年营业收入主要源于2021 - 2022年订单，新能源汽车模具收入7,318.89万元，同比增长67.01%，占比12.79%，同比增长4.03% [19][20] - 截至2024年9月末，在手订单8.78亿元，较上年末增长14.81%，其中新能源汽车注塑模具在手订单3.06亿元，较上期增长21.12%；传统燃油车注塑模具在手订单5.70亿元，较上期增长17.06% [20] - 未来预计新能源汽车模具收入增长速度高于传统燃油车模具收入 [21] 业务拓展计划 - 2023年开拓1家储能客户，目前营收占比较少 [22] - 未来以新增产能为基础，聚焦主营业务，加大市场开拓力度 [23]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日召开了第二届董事会第二十四次会议，并于 2024 年 10 月 28 日召开了 2024 年 第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的 议案》， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 10 月 12 日 披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-126）。 公司已于近日完成了注册资本的工商变更登记及《公司章程》的工商备案手 续，取得了青岛市行政审批服务局换发的《营业执照》。 一、公司新取得营业执照的相关信息 统一社会信用代码：9137021475690 ...

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全 资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金 安全的情况下，使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募 资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公 司的全资子公司使用，但应予以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度， 在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使 ...

模具行业格局与壁垒 - 模具行业呈现“大行业、小企业”格局，产品以中低端为主，大型、高精密注塑模具细分行业竞争者减少[3] - 技术与人才壁垒：注塑模具技术密集、定制化，对企业技术、人才要求高，新公司难短期具备相关水平[3] - 品牌与客户壁垒：下游汽车厂商选定供应商后倾向长期合作，新进入者难进入供应链[4] - 管理壁垒：模具制造个性化生产，企业需具备较高管理水平，新企业难获认可[5] - 资金壁垒：注塑模具行业固定投资大、交付周期长，进入企业需有较强资金实力[5] 海泰科行业地位与发展战略 - 海泰科凭借多种优势拥有庞大优质客户群体，是诸多国际国内知名汽车相关企业的模具供应商，享有较高知名度和影响力，获多项荣誉[7][8] - 未来三年到五年，海泰科将深耕注塑模具行业、开拓高分子新材料行业，开展技术创新等，目标成为全球领先模塑品牌企业[9] 海泰科（泰国）经营与发展 - 2024年1 - 9月，海泰科（泰国）汽车塑料零部件收入7,003.29万元，较上年同期增长13.84%，占总营收33.60%，预计2024年实现8,000万元营业收入，较2023年增长12.33%[10] - 海泰科（泰国）正在建设新厂房，预计2024年底投入使用，达产后将实现10,046.4万元产值[10] - 海泰科（泰国）未来将在技术创新与升级、拓展国际市场、加强产业链合作、环保与可持续发展、智能化与自动化生产等方面发展[10][11] 海泰科高分子新材料业务 - 公司“年产15万吨高分子新材料项目”与既有业务面向相同客户群体和市场，可资源共享二次开发，目标客户以现有为主兼顾新客户[12] - 公司在改性塑料业务有技术储备等优势，掌握多个核心技术[12] - 项目建成后将提供“模塑一体化”解决方案，提高公司竞争力[13][14] 海泰科产品寿命与订单情况 - 公司模具产品生命周期与客户产品相关，汽车新车型开发与旧车型改款速度加快，为模具行业提供发展空间[15] - 截至2024年9月末，公司在手订单8.78亿元，较上年末增长14.81%，其中新能源汽车注塑模具在手订单3.06亿元，较上期增长21.12%，传统燃油车注塑模具在手订单5.70亿元，较上期增长17.06%[15] 海泰科资本项目支出与业绩预期 - 在建项目“年产15万吨高分子新材料项目”计划总投资50,315.59万元，建设期2年，预计2025年试生产，“海泰科（泰国）新厂房建设项目”计划总投资12,000.00万元，预计2024年底投入使用[16] - 公司首发募投项目2024年及以后模具产量稳步增长，达产后产能约每年1000套，新增产能2025 - 2026年确认收入，可转债募投项目预计2025年试生产，新增产能2026 - 2027年确认收入，近三年以2022年营业收入为基数，2023年增长率不低于10%，2024年不低于20%，2025年不低于30%[17][18] 单台乘用车塑料原材料价值 - 单台乘用车塑料原材料价值受多种因素影响难以预计具体数值，汽车轻量化趋势下塑料零部件市场有发展空间，带动相关行业发展[19]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用 暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不 影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不 超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月 内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予以合并 计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范 ...

公司基本情况 - 公司创立于 2003 年，注册资本 8320 万元，致力于汽车注塑模具及塑料零部件业务，有 5 家全资子公司 [2] - 产品主要为汽车内外饰注塑模具，用于汽车内外饰件量产，客户包括知名整车厂和零部件供应商 [3][4] - 2020 - 2023 年研发投入逐年增长，截至 2024 年 9 月末，累计获 22 项发明专利和 64 项实用新型专利，多项核心技术国内领先 [5] - 获上汽通用、一汽大众等企业相关奖项，以及中国模具工业协会等颁发的荣誉 [6] 行业情况 发展现状 - 新车需约 500 套汽车注塑模具，汽车工业发达国家中注塑模具在汽车模具中占比 60%，国内不足 40%，有提升空间 [7] - 2023 年我国汽车产销量分别为 3016 万辆和 3009 万辆，同比上涨 11.62%、12.02%，连续 15 年全球第一；2024 年 1 - 9 月，产销量分别为 2147 万辆和 2157.1 万辆，同比上涨 1.9%、2.4%；我国汽车注塑模具市场总产值超 500 亿元且预计增长 [7][8] - 新材料、新工艺引入促使行业变革，如喷涂成型技术提高表面质量，新材料提高强度和耐磨性 [9] - 政府出台支持政策保障行业发展 [9] 竞争格局 - 行业呈现“大行业、小企业”格局，中国占比 1%不到的“重点骨干企业”和“出口重点企业”创造近 20%销售总额；德国 100 家较大规模企业实现 90%模具产值，20 人以下企业占 90%以上且为其配套 [10] - 市场资源向头部企业聚集，新进竞争者获客能力弱 [10] 公司业务相关 市场份额与扩大策略 - 2021 年我国汽车塑料模具市场规模约 455.22 亿元，公司营业收入 5.92 亿元，业务占市场份额约 1.3% [12] - 深入分析市场，关注新趋势和竞争对手动态 [13] - 提升核心竞争力，研发新技术、新材料，采用先进技术设计模具，引入精密加工设备，研发环保型模具材料 [13] - 探索多元化营销路径，参加展会、拓展渠道、建立合作关系 [14] - 建设“年产 15 万吨高分子新材料”项目，实现改性塑料规模化生产 [14] 利润率预期 - 公司毛利率受行业景气度等多因素影响，预计未来略有小幅下降，将通过降本增效等保持合理利润率 [15] 高分子材料产能及投产节奏 - “年产 15 万吨高分子新材料项目”计划总投资 50315.59 万元，建设期 2 年，2025 年试生产达 60%产能，2026 年达 80%，2027 年完全达产 [16] 客户情况 - 产品应用于通用、大众等国际品牌，上汽通用等合资品牌，长城等自主品牌，以及理想等新能源汽车品牌 [4][17] - 新开发 4 家新能源汽车产业链客户、4 家传统燃油车客户及 1 家储能客户，增量客户源于新产品开发、泰国业务和高分子新材料客户拓展 [20] - 2024 年 1 - 9 月接单中，tier 1 订单占比约 87%，主机厂订单约 12.5%，tier 2 订单占比约 0.5%；未来主机厂订单比例变化不大 [21] 订单周期与在手订单 - 生产周期大多为 6 - 18 个月，平均约 12 个月；国内销售收入确认周期约 5 - 10 个月，平均 6 个月左右，出口销售约 1 - 2 个月 [22][23] - 截至 2024 年 9 月末，在手订单 8.78 亿元，较上年末增长 14.81%；其中新能源汽车注塑模具在手订单 3.06 亿元，较上期增长 21.12%，传统燃油车注塑模具在手订单 5.70 亿元，较上期增长 17.06% [23] 业绩目标 - 以 2022 年营业收入为基数，2023 年增长率不低于 10%，2024 年不低于 20%，2025 年不低于 30% [18] - 2024 年营收增长 20%驱动因素：“大型精密注塑模具项目”新增产能确认收入，泰国海泰科塑料零部件业务订单增加 [19]

| 证券代码：301022 | 证券简称：海泰科 | 公告编号：2024-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123200 | 债券简称：海泰转债 | | 青岛海泰科模塑科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛海泰科模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召 开了第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在 确保不影响募集资金投资项目建设、不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下， 使用不超过人民币 36,000.00 万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民 币 15,000.00 万元的自有资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度可以由公司使用，亦可以由公司的全资子公司使用，但应予 以合并计算。本次额度生效后将覆盖前次授权额度，在前述额度和期限范围内，资 金可循环滚动使用。 ...