市场扩张和并购 - 公司子公司牵头联合体中标阆苑新能源项目[1] - 项目为200MW/400MWh共享储能示范项目（EPC）[1] - 中标价格为44873.7784万元[1] - 中标工期为150天[1] 未来展望 - 项目若实施预计对公司未来经营业绩产生积极影响[1] 其他新策略 - 项目尚未签署正式合同，公司将按进展披露信息[2]

市场焦点股表现 - 柳钢股份高开3.10%至5.32元 连续4日涨停[1][2] - 塞力医疗高开3.89%至21.90元 创新药概念股连续4日涨停[1][2] - 广生堂高开6.17%至54.51元 创业板连续2日涨停[1][2] 电力板块异动 - 华银电力竞价涨停 涨幅10.02%至6.70元 4个交易日内实现3次涨停[1][2] - 华光环能高开3.42%至13.00元 连续2日涨停[1][2] 光伏概念股分化 - 亚玛顿低开1.93%至20.37元 此前连续3日涨停[1][2] - 再升科技高开1.58%至5.14元 玻纤+空调概念5个交易日内4次涨停[1][2] 其他热门标的 - 卫信康高开7.18%至13.59元 连续2日涨停[1][2] - 霍普股份低开1.58%至57.18元 稳定币概念股6个交易日内3次涨停[1][2] - 金一文化平开4.02元 连续2日涨停[1][2]

6G技术 - 北京市发布首个6G产业专项政策，构建产学研协同创新体系，强化技术策源和产业生态建设 [1] - 2025年为6G标准制定元年，产业有望2029年后进入商业化阶段，技术将推动教育、娱乐、制造等行业变革 [1] - 科技巨头正抢占6G核心技术赛道，我国支持力度进入方向确立后的投入时期 [1] 超导材料 - 国务院国资委强调推动超导材料等新材料产业高质量发展，加速传统业务转型 [2] - 高温超导带材价格80-100元/米，核聚变装置需求达数百至数千公里，产业进步或驱动应用空间扩展 [2] AI医疗 - 北京发布三年行动计划，目标建成国际影响力的"AI+医疗"创新策源地和产业聚集区 [2] - AI在医疗大模型、影像、检验等领域加速落地，有望实现医疗精准化、高效化、普惠化 [3] 脑机接口 - 四川推动脑科学与脑机接口技术创新，加强神经信号采集、类脑智能等技术攻关 [4] - 方案聚焦原创技术突破和临床应用，有望开启新兴产业蓝海 [4] 细胞治疗 - 体内CAR-T疗法临床成功，相比体外制备可简化操作、降低成本，提升可及性 [4] - CAR-T疗法处于向"标准化普惠药"转型期，全球细胞治疗市场有望达数千亿美元 [4] 数据要素 - 国家数据局推出合同示范文本，预计提升数据流通交易效率30%，2025年市场规模或突破2000亿元 [5] - 金融、医疗等高价值领域短期主导增长，隐私计算等技术将重构中长期市场生态 [5] 跨境支付 - 央行规范CIPS业务规则，2024年系统处理跨境人民币支付175万亿元（同比+43%） [6] - 直接参与者174家，间接参与者1509家，规则完善或加速人民币跨境清算效率提升 [6] 固态电池 - 奇瑞组建50人博士团队研发硫化物体系固态电池，年底计划扩招至百人 [7] - 全固态电池预计2027年小批量上车，2030年规模化应用于储能及低空经济领域 [7] 行业动态 - 全国用电负荷超14亿千瓦创历史新高，最大火电厂新机组单台年发电量60亿度 [9] - 三大运营商重启eSIM业务 [8] - 前五月广州无人机出口量同比增252% [13] - 国产机器狗速度突破每秒10米 [13] - 广汽复合翼飞行汽车首飞成功 [13] 上市公司动向 - 光伏玻璃龙头集体减产30%，中央推动落后产能退出 [14] - PCB板行业受AI服务器需求带动，龙头股价创新高 [14] - 唐山烧结机限产30%（7月4-15日） [14] - 阿里募资百亿加码云计算，英伟达股价创新高 [14]

电力板块表现 - 7月4日A股电力板块显著升温 申万电力指数上涨0.8% 华银电力 韶能股份 金房能源 深南电A等多股涨停 [2] - 华银电力预计2025年半年度归母净利润1.8亿至2.2亿元 同比增加1.75亿至2.15亿元 主要受益于发电量增加和燃料成本下降 [2] - 华银电力控股装机652.3万千瓦 其中火电482万千瓦 占湖南统调公用火电机组的18.71% [2] 电力行业投资机会 - 煤价下降带来火电成本改善 低利率增强水电股息率吸引力 核电长期高成长性 新能源收益预期明确 [3] - 火电盈利仍有提升空间 主要受益于煤价大幅下降 尽管受电量 电价下滑影响 [3] 光伏板块动态 - 光伏板块反复活跃 霍普股份20%涨停 亚玛顿日线3连板 资金关注困境反转逻辑 [4] - 中央财经委会议强调推动落后产能有序退出 工信部要求综合治理光伏行业低价无序竞争 [4] - 多晶硅均价小幅回升 硅料产量稳定 供需趋缓 光伏行业主要矛盾在于供给 未来有望加速落后产能出清 [4] 半年报行情展望 - 7月 8月A股市场交易以半年报为核心线索 结构性机会为主 AI为代表的科技板块或成热点 [5] - 业绩确定性强的板块包括风电 游戏 宠物 小金属 稀土 券商 新能源部分板块估值已跌至合理区间 [5] - 科技领域关注英伟达产业链 光模块 PCB 端侧AI 消费领域关注新消费 创新药 高端制造关注风电 军工 周期领域关注有色 航运 [5] - 高股息板块如运营商 电力可作为对冲风险配置 外部形势好转时非银金融或带动指数突破 [6]

经营业绩增长 - 惠而浦预计2025年上半年净利润2.05亿元，同比增加1.74亿元，增幅559%左右，主营业务收入同比增长 [2] - 芯动联科预计2025年上半年营业收入2.28亿至2.78亿元，同比增长66.04%至102.45%，净利润1.38亿至1.69亿元，同比增长144.46%至199.37%，在手订单充足 [2] - 普利特上半年净利润预增38.88%至66.65% [5] - 宁波港预计上半年集装箱吞吐量同比增长9.8% [8] - 三棵树预计上半年净利润同比增长80.94%至119.04% [8] - 株冶集团上半年净利润预增50.97%至75.23% [8] 经营业绩下降 - 中策橡胶上半年净利润预减6.3%至11.81% [8] - 海通发展上半年净利润预减60.78%至69.04% [8] - *ST四通上半年预亏1100万至1700万元 [8] 并购重组 - 中国船舶吸收合并中国重工事项获上交所审核通过，尚需中国证监会注册及其他必要批准 [3] - 国投中鲁拟购买中国电子工程设计院100%股份，构成关联交易和重大资产重组，股票自2025年6月23日起停牌不超过10个交易日 [4] - *ST宝实收购宁夏电投新能源100%股权事项获宁夏国资委批复 [8] 股权转让 - 奥特维实际控制人及员工持股平台拟询价转让4.99%公司股份，合计1575万股 [5] - 阿拉丁参与竞拍喀斯玛控股81.96%股权 [8] - 富信科技股东询价转让定价为30.53元/股 [8] - 航天宏图航星盈创拟以19元/股协议转让5.10%公司股份 [8] - 莱尔科技控股股东拟向世运电路转让公司5%股份 [8] 项目中标 - 三星医疗子公司奥克斯智能科技预中标南方电网3.06亿元项目 [8] - 霍普股份子公司联合中标4.49亿元共享储能示范项目 [8] - 宏盛华源子公司预中标11.27亿元南方电网项目 [8] - 广东建工联合体中标深汕特别合作区蓝骏储能电站项目设计施工总承包（EPC） [8] 投资合作 - 基蛋生物拟投资1.5亿元建设智能化生产研发基地 [8] - 时代新材二季度签订约27.11亿元风电叶片销售合同 [8] - 海南华铁已完成近260亿元资产的数字化上链，并和RWA研究院签署战略合作协议 [8] - *ST大立拟与专业投资机构共同设立基金，重点支持集成电路、深海空天等领域 [8] - 中光防雷拟参与投资产业基金 [8] - 航宇科技与海外客户签署约4460万美元长期供货协议 [8] - 指南针拟以自有资金2亿元对全资子公司麦高证券增资 [8] 医药批准 - 中国医药子公司天方药业获得盐酸乌拉地尔注射液药品注册证书 [7] - 东方生物呼吸道联检产品在多国获医疗器械注册证 [9] - 福元医药子公司福元药业利丙双卡因乳膏获得药品注册证书 [9] 其他事项 - 长沙银行成功发行40亿元科技创新债券 [9] - 新诺威控股子公司巨石生物收到6000万元政府补助 [9] - 中信国安7月7日起证券简称变更为"国安股份" [9] - 华明装备上调回购股份资金总额上限至2.5亿元 [10] - 唯科科技控股股东、实际控制人承诺12个月内不减持公司股份 [13] - 粤万年青股东拟合计减持不超过6%公司股份 [13] - 中仑新材股东拟合计减持不超过4.125%公司股份 [13] - 万辰集团股东漳州金万辰拟减持不超0.9594%公司股份 [13] - *ST元成及部分分公司被纳入失信被执行人名单 [13] - 东信和平万谦辞任董事长，楼水勇接任 [13] - 广生堂乙肝治疗创新药GST-HG131拟纳入突破性治疗品种尚处于公示期 [13] - *ST汇科因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案 [13] - 柳化股份收到广西证监局行政监管措施决定书 [13] - 热景生物创新药及肿瘤早筛等相关业务由联营企业独立运营 [13] - 亚光科技董事长被留置，公司生产经营管理情况一切正常 [5][13] - 扬帆新材全资子公司江西扬帆已完成整改并获准恢复生产 [13] - 华银电力股票交易价格存在较大波动 [13]

公司动态 - 霍普股份全资子公司天津嘉晖电力工程有限公司与中建八局新型建造工程有限公司组成联合体参与"阆苑新能源200MW/400MWh共享储能示范项目(EPC)"投标 [1] - 联合体中标该项目 中标价格为4 49亿元 [1] - 项目规模为200MW/400MWh共享储能示范项目 [1] 行业动态 - 中国招标投标公共服务平台发布了该项目的中标结果公示 [1]

市场扩张和并购 - 公司子公司联合体中标阆苑新能源200MW/400MWh共享储能示范项目（EPC）[2] - 中标价格为44873.77万元[2] 未来展望 - 项目若签约实施，预计对公司未来业绩有积极影响[3]

市场表现 - A股三大指数探底回升 沪指涨0.41%创年内新高 深证成指涨0.05% 创业板指涨0.18% [1][4] - 银行股板块指数涨幅接近1.7% 浦发银行、中信银行等涨幅超2% 工商银行等涨超1% 多只银行股刷新历史新高 [3][9] - 光伏概念股集体异动 亚玛顿等5股涨停 东材科技逼近涨停 [4] - 钢铁板块集体拉升 柳钢股份涨停 凌钢股份等跟涨 [6] - 人脑工程板块异动 塞力医疗连续4日涨停 创新医疗涨近8% [7] 行业动态 光伏行业 - 工信部召开光伏行业座谈会 14家企业参与交流 强调依法治理低价无序竞争 推动落后产能退出 [4][5] - 券商认为政策密集吹风 后续针对性政策有望出台 光伏供给侧将迎转机 [6] 钢铁行业 - 信泰人寿举牌华菱钢铁 持股比例达5% 刺激板块走强 [6] - 光大证券指出在政策推动下 钢铁板块盈利有望修复至历史均值 PB估值或同步修复 [6] - 信达证券认为行业格局稳中趋好 优特钢企业和龙头钢企存在估值修复机会 [6] 人脑工程 - 国家药监局发布公告 支持基于脑机接口技术的医疗器械产品 [7] - 四川省出台方案 推动脑机接口技术创新发展 加强神经信号采集等技术攻关 [7] - 券商表示脑机接口从实验室向规模化应用迈进 行业进展值得关注 [8] 银行业 - 2025年以来险资举牌近20次 银行股为主要对象 [9] - 湘财证券指出市场偏好高股息策略 银行估值有望提升 建议关注"高股息+区域增长"标的 [9][10] - 银河证券认为货币政策宽松基调不变 银行基本面积极因素积累 公募低配修复将带动估值重塑 [10]

股票相关 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日，可能终止上市[1][4] - 多只股票如中程退、退市锦港等距最后交易日剩余不同天数，分别为1 - 12个交易日不等[1] 基金相关 - 银行ETF份额拆分日为2025年7月4日[4] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[4] 可转债相关 - 利柏特可转债申购时间为2025年7月3日[4] - 多只可转债如安克转债、电化转债等在2025年7月不同日期上市[4] - 多只可转债转股价格在2025年7月不同日期调整生效或起始[5][6] 可交换债及债券相关 - 24蜀道EB换股期限为2025年7月3日至2028年1月2日[6] - 多只债券如22淮建投、23长开03等在2025年不同日期进行赎回登记[6]

股票情况 - 公司股票2025年6月27、30日连续两日收盘涨幅偏离值累计超30%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露未披露重大事项[4][6] - 不存在违反信息公平披露情形[5] 经营状况 - 公司经营正常，内外部环境未重大变化[4] 股东情况 - 控股股东、实控人异常波动期无买卖公司股票情形[4] 其他 - 指定巨潮资讯网及《中国证券报》等为信息披露媒体[8]