会议安排 - 第三届监事会第二十三次会议通知于2024年11月15日发出，11月20日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审计机构续聘 - 监事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所为公司2024年度审计机构，聘期一年[3] - 续聘事项需提交公司2024年第三次临时股东大会审议通过[3] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》表决3票同意，0反对，0弃权[3]

会议时间 - 2024年第三次临时股东大会现场召开时间为12月6日15:00，网络召开时间为12月6日[1][2] - 网络投票通过深交所交易系统时间为12月6日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，通过互联网投票系统时间为12月6日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2024年11月29日[3] - 会议登记时间为2024年12月5日上午9:30 - 11:30、下午13:30 - 17:00[8] 会议提案 - 会议审议《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》等提案[4] 投票规则 - 普通股投票代码为“351045”，投票简称为“天禄投票”[14] - 选举非独立董事时股东持有的表决权总数=股东持有股份数*4 [14] - 选举独立董事时股东持有的表决权总数=股东持有股份数*3 [15] - 非累积投票提案需在“表决意见”栏填“√”，涂改等按弃权处理[21] - 累积投票提案需填报投给候选人的选举票数，超量视为无效投票[22] 其他事项 - 会议联系电话为0512 - 66833339 [10] - 授权委托代表可出席公司2024年第三次临时股东大会[21] - 授权委托书原件和复印件均有效，有效期至股东大会结束[22] - 需填写2024年第三次临时股东大会参会股东登记表[23] - 登记表需承诺内容真实准确，不一致后果自负[24] - 已填妥登记表需在2024年12月5日前用信函或传真登记[24] - 登记表需用正楷填写[24] - 股东需签字（法人股东盖章）[25]

文章核心观点 - 天禄科技股东户数连续下降，筹码呈持续集中趋势，且筹码集中以来股价累计上涨 [1] 分组1：股东户数情况 - 截至11月10日公司股东户数为7679户，较上期（10月31日）减少379户，环比降幅为4.70% [1] - 公司股东户数连续第4期下降，累计降幅达10.74% [1] 分组2：股价情况 - 截至发稿，天禄科技最新股价为24.20元，下跌0.45% [1] - 筹码持续集中以来股价累计上涨20.22% [1] - 具体到各交易日，16次上涨，10次下跌 [1]

公司业务布局与发展 - 2023年3月在安徽滁州中新苏滁高新区投资设立子公司安徽吉光新材料有限公司，引入天津显智链投资中心、深圳市三利谱光电科技股份有限公司等外部股东，合力打破国外对TAC膜的垄断，助力我国面板产业链自主可控 [1][2] - 公司专注显示面板核心精密零部件研发、制造与销售，储备新产品研发梯队，技术成熟时推向市场 [3] - 立足国内业务，通过下游客户间接获得全球市场机会，LCD业务立足大陆，面向全球市场 [3] TAC膜项目进展 - 已成立专项从事TAC膜项目的子公司，完成项目备案、引进产业链股东、取得项目用地、配方调试、设备陆续采购等工作 [2][8] - 天禄科技规划总投资24亿元的TAC膜项目，一期计划投资9亿元，目前主要推进一期项目，二期视一期落地情况后续推进 [8] - 2024年6月28日，安徽吉光与百德福签订7800万元薄膜流延机采购合同，一期项目主要设备已陆续签订采购合同，其余设备持续订购中 [8] 行业预期与趋势 - LCD方面，受终端采购需求回暖及国内以旧换新政策影响，TV类产品延续大尺寸化趋势，推动面积需求增长；电竞需求刺激下，部分IT产品走向高端化，IT领域发展稳健 [2] - 近年来LCD生产线扩产进入尾声，产能释放平缓，部分海外厂商退出，中国大陆企业全球产能占比增加，行业集中度提升，供给格局改善，厂商坚持“按需生产”策略 [4][7] 公司业绩情况 - 2024年前三季度，公司实现营业收入4.96亿元，较2023年同期增长10.14%；归属母公司股东的净利润1996.71万元，较2023年同期增长39.79%；扣非后归属母公司股东的净利润1812.43万元，较2023年同期增长62.41%；销售毛利率19.26%，较2023年同期增长1.57个百分点 [5] - 2024年第三季度，公司扣非后归属母公司股东的净利润同比下降，原因是加大安徽吉光TAC膜项目研发投入、主要原材料市场价格上涨、人民币兑美元升值产生汇兑损失 [2] - 前三季度公司扣非后净利润增幅高于营收增幅，原因是本期非经常性损益金额较上年同期下降 [5] 应对措施与策略 - 持续加大高毛利产品市场推广，降本增效提升现有导光板业务盈利能力，稳步推进TAC膜项目，将高端膜材料产品作为第二增长曲线 [2] - 横拓赛道、纵延深度，加快推进TAC膜等项目建设进度，培育业绩增长新动能 [3] - 搭建高水平研发平台，健全人才体系，通过产学研合作革新技术工艺，完善培训体系，引进人才搭建核心人才团队 [3] - 持续加大研发投入，完善产品布局，聚焦显示面板核心精密零部件研发，制定知识产权战略 [4] - 深耕显示面板行业客户，开拓高附加值市场，向车载、工控等领域拓展，提升客户响应能力，完善营销网络布局，加大客户开发力度 [4] 公司竞争优势 - 雄厚的研发实力，是江苏省高新技术企业等，建有工程技术研究中心和博士后工作分站，建立独特研发方式，拥有优质研发团队 [5][6] - 产品优势，持续创新，产品规格多样，适应显示器件发展方向 [6] - 先进的生产体系，以自动化等为理念建设现代化工厂，建立可柔性运作生产体系，提升生产和管理效率 [6] - 完善的质量控制，建立全过程质量控制体系，通过质量保证体系认证，在无尘室生产，保证产品质量 [6][7] - 长期、稳定的优质客户群体优势，有京东方、小米等众多高端优质客户 [7] - TAC膜项目储备，搭建有经验的技术团队，未来加大研发投入实现产品突破 [7] 其他事项 - 公司近期股价走势平稳，未来如有较大异动，将根据股价波动及实际经营情况做好市值管理工作，按要求履行信息披露义务 [7] - 公司将根据实际经营情况制定股票回购或分红方案，具体时间和规模关注公司公告 [5] - 公司持续进行生产线技术改造，建设智能车间，推动企业智能化、数字化转型 [3]

公司概况 - 苏州天禄光科技股份有限公司是一家上市公司，证券代码为301045，证券简称为天禄科技[1] - 公司将参加"苏州上市公司投资者集体接待日"活动，届时公司高管将与投资者进行沟通交流[1] 活动安排 - 出席本次网上集体接待日的人员包括公司副总经理、董事会秘书、财务总监、投关总监和证券事务代表[1] - 本次活动将采用网络远程方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与[1] - 活动时间为2024年11月6日(星期三)15:30-17:00[1] 交流内容 - 公司高管将就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等方面与投资者进行沟通交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

业绩总结 - 2024年第三季度公司计提减值准备合计-2634257.74元[1] - 本次计提减少2024年第三季度利润总额2634257.74元[5] 决策情况 - 2024年10月29日董事会、监事会审议通过计提议案[7] - 监事会认为计提审批合法、依据充分[7] 减值明细 - 应收账款坏账损失计提-239861.58元[1] - 其他应收款坏账损失计提-72927.99元[1] - 存货跌价损失计提-2321468.17元[1]

营业收入情况 - 本报告期营业收入172,958,441.18元，同比增长3.19%；年初至报告期末为496,214,059.96元，同比增长10.14%[2] - 2024年前三季度，公司营业总收入4.96亿元，较上期4.51亿元增长10.14%[13] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4,902,112.46元，同比下降30.94%；年初至报告期末为19,967,113.20元，同比增长39.79%[2] - 公司2024年第三季度净利润为18099576.53元，上年同期为14283917.41元[14] 资产情况 - 本报告期末总资产1,358,076,130.13元，较上年度末增长14.68%；归属于上市公司股东的所有者权益990,512,013.46元，较上年度末增长0.97%[2] - 截至2024年9月30日，公司资产总计13.58亿元，较期初11.84亿元增长14.68%[11][12] - 货币资金期末余额4.50亿元，较期初3.72亿元增长20.94%[10] - 交易性金融资产期末余额5002.10万元，较期初6030.61万元下降17.05%[10] - 应收账款期末余额2.01亿元，较期初1.79亿元增长12.17%[10] - 存货期末余额1.20亿元，较期初7209.10万元增长66.98%[10] - 固定资产期末余额2.45亿元，较期初2.23亿元增长9.24%[11] - 在建工程期末余额1.03亿元，较期初4339.24万元增长137.34%[11] 应收款项融资情况 - 应收款项融资本报告期末855,319.70元，较上年期末下降90.03%，主要因使用银行承兑汇票支付工程款[5] 存货情况 - 存货本报告期末120,374,848.31元，较上年期末增长66.98%，因原材料价格波动增加库存[5] 研发费用情况 - 研发费用本年累计25,588,471.42元，较上年同期增长30.16%，因TAC膜项目研发支出增加[6] 投资收益情况 - 投资收益本年累计3,631,620.51元，较上年同期下降41.52%，因交易性金融资产等收益减少[6] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本年累计 -24,611,668.87元，较上年同期下降276.90%，因增加原材料库存采购付款增加[6] - 公司2024年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 24611668.87元，上年同期为 - 6530083.39元[16] - 公司2024年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为490799048.07元，上年同期为404859238.14元[16] - 公司2024年年初到报告期末收到的税费返还为9572760.47元，上年同期为2740302.25元[16] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动产生的现金流量净额本年累计132,585,512.46元，较上年同期增长26664.58%，因子公司少数股东投资及银行借款增加[6] - 公司2024年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为132585512.46元，上年同期为495376.78元[17] - 公司2024年年初到报告期末吸收投资收到的现金为90000000元，上年同期为0元[17] 长期借款情况 - 长期借款本报告期末51,435,276.71元，较上年期末增长100.00%，因使用银行项目贷款支付工程款[6] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数为8,603名[7] 股东持股情况 - 梅坦持股比例25.71%，持股数量28,360,341股[7] - 陈凌持股比例20.88%，持股数量23,032,193股，质押22,943,200股[7] - 马长建持股比例4.82%，持股数量5,315,835股[7] 限售股份情况 - 限售股份期初总数47,833,733股，本期解除限售12,604,418股，本期增加7,849,989股，期末总数43,079,304股[8][9] - 梅坦期初限售股数21,196,327股，本期解除5,299,082股，增加7,164,014股，期末23,061,259股[8] - 陈凌期初限售股数23,032,193股，本期解除5,758,048股，期末17,274,145股[8] - 佟晓刚期初限售股数2,057,925股，本期增加685,975股，期末2,743,900股[8] - 北京芯动能投资管理有限公司－天津显智链投资中心（有限合伙）期初限售股数1,547,288股，本期解除1,547,288股，期末0股[8][9] 股东一致行动情况 - 股东陈凌、梅坦于2016年6月30日、2021年1月分别签署《一致行动协议》《一致行动协议之补充协议》，一致行动期限至发行人上市后36个月届满之日[7] 营业总成本情况 - 2024年前三季度，公司营业总成本4.74亿元，较上期4.35亿元增长9.02%[13] 营业利润情况 - 公司2024年第三季度营业利润为20387244.12元，上年同期为13964679.83元[14] 基本每股收益情况 - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.18元，上年同期为0.14元[15] 投资活动现金流量情况 - 公司2024年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 32253618.34元，上年同期为 - 28418608.89元[17] 现金及现金等价物净增加额情况 - 公司2024年年初到报告期末现金及现金等价物净增加额为77021001.04元，上年同期为 - 32993966.07元[17] 负债合计情况 - 负债合计期末余额2.79亿元，较期初2.03亿元增长37.51%[11][12]

会议信息 - 第三届董事会第二十五次会议于2024年10月29日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 业绩总结 - 2024年第三季度公司计提各项减值准备 -2,634,257.74元[4] - 其中应收账款坏账准备 -239,861.58元[4] - 其他应收款坏账准备 -72,927.99元[4] - 存货跌价损失 -2,321,468.17元[4] 决议情况 - 《2024年第三季度报告》表决7票同意，0反对，0弃权[3] - 《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》表决7票同意，0反对，0弃权[4]

会议信息 - 第三届监事会第二十二次会议通知2024年10月24日发出，10月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票同意[3] - 审议通过《关于2024年第三季度计提资产减值准备的议案》，3票同意[4][5]

减持计划 - 马长建计划2024年7月24日后3个月内减持不超600,000股，占总股本0.5439%[1] - 2024年8月15 - 9月26日，马长建减持600,000股，均价15.90元/股[1] 持股变化 - 减持前马长建持股5,915,835股，占比5.3625%，后为5,315,835股，占比4.8186%[2] 权益变动说明 - 本次权益变动合规，不涉及控股权变更，不影响经营[3] - 减持计划预披露，实际与计划一致，无违规[3]