上市与股本 - 公司于2021年9月13日获批发行1847.17万股A股，11月10日在深交所上市[5] - 公司股本为73886622元[6] - 公司股份总数为73886622股，全部为普通股[17] 股东信息 - 尹高斌认购659.6874万股，持股比例13.1937%[17] - 刘刚认购525.9177万股，持股比例10.5184%[17] - 肖辉认购93.4113万股，持股比例1.8682%[17] - 深圳市强瑞投资控股有限公司认购2844.5525万股，持股比例56.8911%[17] - 深圳唯瀚成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）认购239.5159万股，持股比例4.7903%[17] - 深圳市强瑞投资企业（有限合伙）认购233.5283万股，持股比例4.6706%[17] 股份管理 - 公司收购股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[23] - 董监高任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 董监高及5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[27] 股东权利 - 股东对违规决议有权请求法院认定无效或撤销[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[33] - 5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[36] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 多种情形下公司需召开临时股东大会[42] - 董事会收到独立董事提议10日内书面反馈[45] - 3%以上股份普通股股东可提临时提案[50] - 股东大会通知提前公告，投票时间有规定[52] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[52] - 股东大会延期或取消需提前公告[54] - 股东大会普通决议需过半数表决权通过，特别决议需2/3以上[63] - 特定重大事项需股东大会特别决议通过[66] - 分拆子公司上市等提案有额外表决要求[66] - 董事会等可公开征集股东投票权[68] - 3%以上有表决权股份股东可提名董监候选人[70] - 选举两名以上董监实行累积投票制[88] - 股东大会通过派现等提案2个月内实施[75] 董事会 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事[107] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[107] - 董事会行使多项职权，设专门委员会[108][116] - 交易等事项按金额不同由董事会或股东大会批准[91][92][93][95][96] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[96] - 多方可提议召开临时董事会，董事长10日内召集[99] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[101] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名，每届任期三年，连聘可连任[109][112] - 高级管理人员离职后2年内不得从事或投资竞争业务[110] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[126] - 监事会每6个月至少召开一次会议，临时会议提前3日通知[128] - 监事会会议应有过半数监事出席，决议需半数以上监事通过[129] 财务与信息披露 - 公司4个月内披露年度报告，2个月内披露中期报告[132] - 公司分配利润提取10%法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[132] - 法定公积金转增资本留存不少于转增前注册资本25%[133] - 股东大会或董事会决议后2个月内完成股利派发[133] - 公司现金分配股利有条件，且每年不低于当年可分配利润10%[134] - 不同发展阶段现金分红比例有规定[135] - 调整利润分配政策需股东大会2/3以上表决权通过[138] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，费用由股东大会决定[142][143] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[150][151] - 10%以上表决权股东可请求法院解散公司[157] - 修改章程需经出席股东大会股东2/3以上表决权通过[157] - 公司解散应15日内成立清算组，清算组通知债权人并公告[157][159]

地址变更 - 2025年3月11日董事会通过增加经营地址及修订《公司章程》议案[2] - 拟变更住所并增加经营地址[2] - 除地址条款外《公司章程》其他内容不变[5] 后续安排 - 议案提交2025年第二次临时股东大会审议[2] - 提请授权管理层办理工商变更及章程备案[5]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为3月27日14:30[1] - 网络投票时间为3月27日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年3月24日[3] - 现场参会登记时间为2025年3月25 - 26日9:00至17:00[6] 会议相关信息 - 会议采用现场与网络投票结合方式召开[2] - 现场会议地点为深圳龙华区五和大道308号侨安科技园C栋四楼1号会议室[3] - 提案1.00需经出席会议股东及代理人所持表决权股份总数三分之二以上表决通过[5] 登记与投票 - 登记方式为现场、电子邮件，不接受电话登记[7] - 已填参会股东登记表应于3月26日17:00前送达董事会办公室[10] - 网络投票代码为351128，投票简称为强瑞投票[15] - 股东互联网投票需身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn投票[16] 联系人信息 - 会议联系人傅飞晏，电话0755 - 21005172，邮箱IR@sz - qiangrui.com[7]

会议信息 - 公司第二届董事会第二十一次（临时）会议3月7日通知，3月11日召开[1] - 董事会拟定3月27日14:30召开2025年第二次临时股东大会[5] 议案审议 - 审议通过增加经营地址暨修订《公司章程》议案，需提交特别决议审议[2] - 审议通过办理工商变更登记及授权议案，需提交股东大会审议[3][4] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会议案[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 参与单位有宝盈基金、长城基金等多家机构 [3] - 时间为2025年3月3日 [3][4] - 地点在强瑞技术四楼会议室 [3] - 上市公司接待人员有总经理刘刚、董秘兼财务总监游向阳、证券事务代表傅飞晏 [3] 业务拓展情况 智驾领域 - 主要客户为H客户和B客户，应用于多个新能源汽车终端品牌，正拓展与光弘科技等其他客户合作 [3] - 预计智驾全面推广将带来较大增长空间，与重要客户还有业务模块在研发磨合，未来可能推出其他产品线 [3] 服务器领域 - 液冷服务器业务分液冷检测设备及散热器产品，液冷检测设备主要客户为H客户，也为中兴通讯提供少量设备 [3] - 散热器业务主要客户为H客户体系，已接到终端应用于N客户产品的小批量试制通知 [3] - 根据客户需求提供定制化散热解决方案，产品种类和机柜装载量由客户定制需求决定 [4] 产品结构情况 - 近年来治具产品占比逐年下降，因智能汽车客户设备出货量及子公司散热器产品收入增长 [4] 机器人业务布局 - 已通过立讯精密向部分客户提供工业领域机器人相关产品，目前订单金额小，对业务影响不大 [4] - 认为机器人相关业务是未来研发突破方向，正积极布局核心零部件产品及检测设备等业务，与潜在客户进行方案对接及送样，能否形成有效订单不确定 [4]

授信与担保额度 - 2025年度公司及子公司拟申请授信额度总计150,000万元[1] - 2025年公司担保额度预计不超过50,000万元[2] 三烨科技情况 - 三烨科技注册资本2124.65万元，公司持股49.00%[5] - 2024年11月30日三烨科技资产总额13,592.60万元等[6] - 2024年1 - 11月三烨科技营业收入16,833.03万元等[6] 三烨科技授信与担保 - 2025年2月27日三烨科技获宁波银行1,000万元综合授信[3] - 公司为三烨科技担保最高债权限额为1,000万元及费用[8] 实际担保情况 - 为资产负债率70%以上被担保对象已签担保协议金额11,000万元[11] - 子公司无逾期等对外担保及相关损失金额[11]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 参与单位为东北证券分析师、时代伯乐基金经理 [3] - 时间为2025年2月25日 [3] - 地点在强瑞技术四楼会议室 [3] - 上市公司接待人员为总经理刘刚、证券事务代表傅飞晏 [3] 主要客户领域发展情况 3C领域 - 3C行业处于出货量恢复期，公司业务与出货量增长密切相关 [3] - 苹果折叠屏手机推出及其他折叠屏手机出货量增长，可为公司带来新收入增长 [3] 智能汽车领域 - 业务分为新能源汽车和智能驾驶两个方向，主要客户为H客户和B客户，应用于多个新能源汽车终端品牌 [3] - 天神之眼推出为公司业务带来较大增长空间 [3] 服务器领域 - 液冷服务器相关业务分为液冷检测设备及散热器产品，主要客户为H客户，也在开拓其他客户 [3] - 客户今年招标内容增加，非招标内订单同步增长 [3] 智能汽车领域产品环节 - 产品包括毫米波雷达及车载模块性能测试、车灯线体组装和检测、智能驾驶控制器模块功能检测等整体解决方案 [4] - 与H客户及B客户关系紧密，很多其他业务模块在研发磨合，未来可能推出其他产品线 [4] 散热器业务客户进展 - 主要客户为H客户体系 [4] - 终端应用于N客户及Intel客户的打样已通过，正在审厂 [4] - HWJ等客户已形成少量订单收入 [4] - 根据客户需求提供风冷、液冷或结合的散热解决方案，产品在客户机柜装载量由定制化需求决定 [4] 公司产品结构及毛利率情况 - 近年来治具产品占比逐年下降，因供应给智能汽车客户的设备及线体出货量增长 [5] - 治具产品毛利率相对较高，公司整体毛利率保持相对稳定，因部分超高精密度治具和零部件等产品订单量增长，这类产品毛利率高 [5] 未来发展方向 现有业务发展 - 预计3C领域业务稳中有增，希望开拓新领域 [6] - 智能汽车、服务器领域业务增长较快，基于下游行业快速增长和产品应用制程增多 [6] - 中期来看，新能源汽车智驾系统全面普及可能带来新增长点 [6] 潜在业务开拓 - 积极布局与机器人相关的核心零部件产品及检测设备等业务，与潜在客户进行技术方案对接和沟通 [7] 投资并购业务 - 积极布局终端零部件产品应用，利用资本市场资源和优势，快速进入新业务领域扩大规模 [7]

会议基本信息 - 活动类别为分析师会议，时间是2025年2月12日，地点为线上会议 [3] - 参与单位有博时基金、上海复胜资产等多家机构 [3] - 上市公司接待人员为证券事务代表傅飞晏 [3] 公司业务情况 整体业绩 - 2024年公司在3C、智能汽车、数据中心等领域全线增长 [3] 新能源汽车业务 - 业务分智能汽车和智能驾驶两个方向，主要客户为H客户和B客户，应用于多个新能源汽车终端品牌 [3] - 业务包括车载模块性能测试、车灯线体组装和检测、智能驾驶控制器模块功能检测等整体解决方案 [3] - 业务验收及回款周期长致坏账及减值计提金额增长，属正常业务拓展 [4] - 业务为非标定制化，毛利率可控，未出现明显客户压价情况 [4] 液冷服务器业务 - 业务分液冷检测设备及散热器产品，主要客户为H客户，也在开拓其他客户 [5] - 液冷检测设备价格几十万不等，一年检测服务器套数不固定，难以估算 [5] - 散热器业务主要客户为H客户体系，有台资或美资竞争对手，占比尚不明确，整体增长较快 [5] - 散热器产品在客户机柜装载量根据客户定制化需求决定 [5] 公司竞争壁垒 - 专利技术优势：重视专利技术，针对客户新需求研发设计并申请核心专利，如光学防抖和气密性检测方面 [6] - 客户研发经验积累：研发团队稳定，对客户有深度理解，能在客户产线前期设计时配合并提出修改建议 [6] - 生产模式与战略规划：采用小批量、定制化、快速交付生产模式，适用于电子行业更新迭代需求，战略聚焦龙头客户 [6] 未来增长趋势 - 预计3C领域业务稳中有增，重要客户回归及在富士康拓展模组类产品将带来增长 [7] - 新能源汽车、服务器领域增长较快，基于下游行业快速增长 [7] - 中长期来看，新能源汽车及智驾系统全面普及可能带来新增长点 [7] 子公司股权问题 - 对于子公司三烨科技未来股权是否增持，决策受其他股东和客户态度等因素影响，暂无进一步说法 [8]

纪要涉及的行业和公司 - 行业：3C、新能源汽车、AI服务器、人形机器人、工业机器人 [2][6][9] - 公司：强瑞技术 纪要提到的核心观点和论据 业绩表现与业务结构 - 2024年公司业绩符合预期，净利率约10%，3C业务为核心占比50%-60%，服务器和车载智能汽车智驾系统各占10%-20%，数字能源及其他零部件占比较小 [2][4] - 3C、服务器和车载智能汽车智驾系统在2024年均实现增长，服务器板块中液冷服务器工装及检测设备和商业科技散热器同步增长 [4] 各业务板块情况 - **3C业务**：客户包括华为、富士康、立讯精密、荣耀等，华为、荣耀和苹果是主要客户群体，公司通过中间商向苹果供应；随着华为回归和市场需求增加，未来几年将稳步发展并有小幅增长，拓展模组类产品将带来增量 [4][5] - **新能源汽车领域**：与华为、比亚迪合作，涉及车载模块性能测试、大型车灯线体组装与检测、智能驾驶控制器模块功能测试等，业务较往年增加，但验收周期长致存货和应收账款增加；汽车业务毛利率稳定在30%以上，未明显感受客户压价；回款周期方面，汽车领域因涉及比亚迪底盘较长，3C领域华为等客户较短 [3][6] - **液冷业务**：是H公司液冷检测设备主要供应商之一，占大部分市场份额，单台设备价格20万 - 50万甚至更高；2024年上半年收入约两千多万，全年和2025年预计增长 [3][11][12] - **散热器业务**：主要面向H体系，服务器散热器占大部分份额，液冷散热器毛利率30%以上高于风冷的20%左右；海外品牌在H0散热器中占比较高，但公司增长速度显示国产化需求可能增加 [3][14] 公司发展战略与预期 - 核心竞争壁垒为注重专利技术、拥有稳定研发团队、与客户紧密合作、小批量定制化快速交付模式、聚焦龙头客户 [3][18] - 预计2025年业务稳中有升，中长期在新能源汽车领域特别是质控支架系统性测试方面寻求新增长点 [3][18] - 净利率超20%可稳定维持，未来可能进一步增长，扩产计划根据客户需求调整 [14][15] 其他业务探索 - 人形机器人从自动化设备切入，包括异形零部件、工装和检测关键因素等，但目前只是拓展方向无实际订单，有涉足工业机器人小零部件但订单规模小 [9][10] 其他重要但可能被忽略的内容 - 每组服务器所需散热器数量不固定，取决于客户产品型号和功率需求，公司主要做非标定制化设计 [16] - 公司目前主要生产机柜上的服务器散热器，也涉及计算卡上的配套产品 [17] - 子公司未来股权增持计划受多种因素影响尚无明确决定 [17]

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[3] - 业绩预告相关财务数据未经审计，公司与会计师事务所在业绩预告方面无重大分歧[4] - 业绩预告是初步测算结果，未经审计[7] - 公司将在2024年年度报告中披露经审计的财务数据[7] 业绩盈利情况 - 归属于上市公司股东的净利润盈利9000万元 - 11000万元，比上年同期增长61.45% - 97.33%，上年同期盈利5574.50万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润盈利8000万元 - 10000万元，比上年同期增长110.85% - 163.57%，上年同期盈利3794.08万元[3] 业绩增长原因 - 消费电子行业市场需求回暖，核心客户业务恢复，下游客户对公司总体需求量增长，业务收入同比大幅增长[5] - 拓展智能终端以外新兴市场效果显现，把握服务器、智能汽车等行业机遇，细分领域业务规模较快增长[5] - AI产品增长带动算力需求，服务器市场扩张，公司散热器产品收入大幅增加，提升盈利水平[6]