募集资金 - 向特定对象发行股票募集资金不超37,766.12万元[3] - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台拟用募集资金13,353.45万元[5][6] - 新能源数智一体化研发平台建设项目拟投入募集资金14,412.67万元[5] - 补充流动资金项目拟投入募集资金10,000.00万元[5] 项目投资 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目总投资14,313.45万元[5][6] - 新能源数智一体化研发平台建设项目投资总额15,172.67万元[5] - 补充流动资金项目投资14,000.00万元[5] 政策背景 - 2021 - 2023年国家多部门发布虚拟电厂相关政策[11] 市场规模 - 2025年虚拟电厂投资规模有望达800亿元，企业微电网投资规模可达520亿元[15] 知识产权 - 公司累计获得发明专利101项，软件著作权114项[17][36] 项目费用 - 微电网项目设备及软件购置费等各项费用占比情况[20][21] - 新能源项目设备及软件购置费等各项费用占比情况[41][42] 项目周期 - 微电网及新能源项目计划建设期均为36个月[22][43] 项目收益 - 微电网项目税后内部收益率为17.12%，税后投资回收期为8.87年[23] 项目备案 - 2024年3月22日公司就项目完成备案[24] 营业收入 - 2021 - 2023年度公司营业收入分别为30015.09万元、35953.06万元和45622.31万元[49] 资金用途 - 募集资金补充流动资金满足新增营运资金需求[49] 资金管理 - 公司建立《募集资金管理办法》，董事会监督使用[52] 项目影响 - 项目建设期公司部分指标可能下降，效益实现后盈利能力有望提升[54] - 发行完成后公司总资产、净资产增加，资金实力增强[54]

业绩数据 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为8,424.65万元，扣非后净利润为7,125.94万元[4] - 2023年末总股本为99,249,682股，2024年末发行前总股本为100,152,794股[5] 发行情况 - 本次发行募集资金总额不超过37,766.12万元[2][10] - 本次发行完成后，公司总股本将由100,152,794股增至不超过110,326,856股[4] - 本次发行假设于2025年6月底实施完毕[4] 收益假设 - 假设情形1：2024、2025年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益0.80元/股，扣非后基本每股收益0.68元/股[5][6] - 假设情形2：2024年净利润较2023年增长10%，2025年较2024年增长10%，发行后基本每股收益0.97元/股，扣非后基本每股收益0.82元/股[6] - 假设情形3：2024年净利润较2023年增长15%，2025年较2024年增长15%，发行后基本每股收益1.06元/股，扣非后基本每股收益0.90元/股[6] 项目投资 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目投资总额14,313.45万元，拟使用募集资金13,353.45万元[11] - 新能源数智一体化研发平台建设项目投资总额15,172.67万元，拟使用募集资金14,412.67万元[11] - 补充流动资金项目投资14,000.00万元，拟使用募集资金10,000.00万元[11] 技术成果 - 截至公告披露日，公司累计获得发明专利101项，软件著作权114项[13] 未来规划 - 公司制定《国能日新科技股份有限公司未来三年（2024年—2026年）股东分红回报规划》[21] 风险与措施 - 本次发行完成后，公司存在即期回报被摊薄的风险[8] - 公司将采取措施保证募集资金合理合法使用，防范即期回报被摊薄风险[16] - 公司将加快募集资金使用进度，提高资金使用效率[17] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[22] - 公司相关责任主体承诺按最新规定和要求出具补充承诺[23] - 公司相关责任主体承诺履行填补回报措施，违反承诺愿承担补偿责任[23] - 公司相关责任主体若违反承诺同意接受证券监管机构处罚或监管措施[23] - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[24] - 公司董事、高管承诺约束职务消费行为[24] - 公司董事、高管承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[24] - 公司董事、高管支持薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[24] - 公司董事、高管支持股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[24] - 公司董事、高管承诺按最新规定和要求出具补充承诺[24] - 公司董事、高管承诺履行填补回报措施，违反承诺愿承担补偿责任[24]

担保额度 - 2025年度公司拟申请担保总额度预计不超过5亿元[2] - 为资产负债率70%及以上子公司提供担保额度不超1.5亿元[3] - 为资产负债率70%以下子公司提供担保额度不超3.5亿元[3] 担保余额及占比 - 截至目前资产负债率70%及以上子公司担保余额3370.80万元，2025年预计15000.00万元，占比13.99%[6] - 截至目前资产负债率70%以下子公司担保余额9262.22万元，2025年预计35000.00万元，占比32.64%[6] - 截至目前合计担保余额12633.02万元，2025年预计50000.00万元，占比46.63%[6] 子公司信息 - 国能日新（北京）能源科技有限公司注册资本21000.00万元，持股100%[7] - 日新鸿景智慧能源（盐城）有限公司注册资本500.00万元，持股100%[7] - 日新鸿启智慧（北京）能源有限公司注册资本1500.00万元，持股100%[7] - 日新鸿信能源科技（宁波）有限公司注册资本300.00万元，持股100%[7] 子公司业绩 - 国能日新（北京）能源科技有限公司2024年1 - 9月营收49.46万元，净利润43.91万元，2023年营收152.06万元，净利润 - 231.06万元[9] - 日新鸿景智慧能源（盐城）有限公司2024年1 - 9月营收40.52万元，净利润5.79万元，2023年净利润 - 1.34万元[9] - 重庆美能新能源科技有限公司2024年1 - 9月营收118.89万元，净利润39.47万元，2023年净利润 - 0.13万元[9] - 日新储帆智慧能源（绍兴）有限公司2024年1 - 9月营收55.45万元，净利润16.07万元，2023年净利润 - 0.65万元[10] - 重庆美新新能源科技有限公司2024年1 - 9月营收69.19万元，净利润36.04万元，2023年净利润 - 0.02万元[10] 审批意见 - 董事会同意2025年度担保额度预计事项，认为能促进子公司发展，风险可控[14] - 独立董事认为担保财务风险可控，程序合规，不损害股东利益[14] - 监事会同意担保额度预计事项，认为助于解决子公司资金需求，不损害股东利益[15]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于2024年12月24日14：30召开[1] - 会议股权登记日为2024年12月17日[3] - 网络投票时间为2024年12月24日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][16][17] 登记与提案 - 异地股东信函或传真登记需在2024年12月18日17:00前送达或传真至董事会办公室[6] - 现场登记时间为2024年12月18日9:00 - 11:30，14:30 - 17:00[6] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在会前十天书面提交临时提案[10] 投票相关 - 网络投票代码为“351162”，投票简称为“国能投票”[15] - 本次议案为非累积投票提案，表决意见为同意、反对、弃权[15] - 股东对总议案与具体提案重复投票以第一次有效投票为准[15] 其他 - 授权委托书有效期限至2024年第二次临时股东大会结束[18] - 股东大会审议2025年度为子公司担保额度预计等议案[18] - 参会股东登记表应于2024年12月18日17:00前送达董事会办公室[20]

公司决策 - 2024年12月6日召开第三届董事会和监事会第八次会议[3] - 会议审议通过调整2024年度向特定对象发行A股股票方案等议案[3] 信息披露 - 《2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》于12月7日在巨潮资讯网披露[3] 实施条件 - 本次发行需深交所审核通过及中国证监会同意注册方可实施[3]

利润分配 - 2023年度利润分配以2023年12月31日总股本99,249,682股为基数，每10股派现金红利4.50元（含税）[5] 股票发行调整 - 股票发行价格由37.57元/股调整为37.12元/股[5] - 调整前发行数量不超过10,919,914股，调整后不超过10,174,062股[7] - 调整前募集资金总额不超过41,026.12万元，调整后不超过37,766.12万元[8][10] 募集资金使用 - 微电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目拟使用募集资金13,353.45万元[9] - 新能源数智一体化研发平台建设项目拟使用募集资金调整前为15,172.67万元，调整后为14,412.67万元[9][11] - 补充流动资金拟使用募集资金调整前为12,500.00万元，调整后为10,000.00万元[9][11] - 本次发行募集资金调整前扣减财务性投资金额2,460.00万元[9] 担保与授信 - 2025年度为子公司提供担保额度预计不超过5亿元，期限为2025年1月1日至12月31日[24] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请不超过6亿元的综合授信额度，期限为2025年1月1日至12月31日[25] 资金补充 - 公司使用部分超募资金1.1亿元永久补充流动资金[28] 会议相关 - 2024年12月3日书面送达会议通知，12月6日召开第三届董事会第八次会议[2] - 董事会同意于2024年12月24日召开2024年第二次临时股东大会[29] 协议签署 - 公司于2024年1月23日与认购对象公司控股股东及实际控制人雍正先生签署股份认购协议，后签署补充协议[20] 报告披露 - 《国能日新科技股份有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等多份修订报告于2024年12月7日在巨潮资讯网披露[12] 议案表决 - 各项调整议案表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票，获审议通过[5][7][11] - 《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》等议案表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票获通过[13] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票获通过[22] - 《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[25] - 《关于2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[26] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[28] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[29]

证券代码：301162 证券简称：国能日新 国能日新科技股份有限公司 State Power Rixin Technology Co., Ltd. （北京市海淀区西三旗建材城内 1 幢二层 227 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十二月 国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告（修订稿） 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，扩大经营规模， 进一步增强公司资本实力及盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范 性文件的规定，公司编制了本次向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告。 公司拟通过向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的方式募集资 金，在考虑从募集资金总额中扣除财务性投资后，本次发行募集资金总额将调减 至不超过 37,766.12 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于"微 电网及虚拟电厂综合能源管理平台项目"、"新能源数智一 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"、"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关规定，对国能日新向特定对象发行 A 股股票涉及关联 交易事项进行了认真、审慎的核查，核查情况及核查意见如下： 一、关联交易概述 2024 年 1 月 23 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事 会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于 公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等议案，公司本次向特 定对象发行募集资金总额不超过 41,026.12 万元（含本数），发行股票数量按照 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于国能日新科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，依据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，对国能日新科技股 份有限公司 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 基于业务发展及日常生产经营需要，公司及控股子公司预计 2025 年度将 与北京五洲驭新科技有限公司（以下简称"五洲驭新"）产生采购商品及接受服 务日常关联交易不超过 2,200 万元。公司 2024 年度日常关联交易预计总金额 为不超过人民币 1,150 万元，截至本核查意见出具之日实际发生金额为人民币 1,064.26 万元。 （二）预计 2025 年度日常关联交易类别和金额 单位：元 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | ...

证券代码：301162 证券简称：国能日新 公告编号：2024-164 国能日新科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议 之补充协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、国能日新科技股份有限公司（以下简称"国能日新"、"公司"）拟向 特定对象公司控股股东、实际控制人雍正先生发行 A 股股票（以下简称"本次 发行"），并于 2024 年 1 月 23 日签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正 之附条件生效的股份认购协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议》"）。 现公司根据《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件的规 定，并结合公司实际情况，对本次发行方案进行了调整，并于 2024 年 12 月 6 日与雍正先生签署了《国能日新科技股份有限公司与雍正之附条件生效的股份认 购协议之补充协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购协议之补充协议》"）。 2、本次向特定对象发行 A 股股票的发行对象为公司控股股东及实际控制人 雍正先生。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，雍正 ...