关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮 审核问询函 t and the 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市线江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn l 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2023]9081 号 深圳证券交易所： 根据贵所 2023 年 9 月 5 日出具的《关于武汉华康世纪医疗股份有限公司申 请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》(审核函〔2023〕 020132 号)(以下简称问询函)的要求，我们作为武汉华康世纪医疗股份有限公司 (以下简称公司或华康医疗公司或发行人) 向不特定对象发行可转换公司债券的 申报会计师，对问询函有关财务问 ...

股票简称：华康医疗 股票代码：301235 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （注册稿） 发行人声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资 料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整 性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务 会计资料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年十二月 武汉华康世纪医疗股份有限公司 募集说明书 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。 ...

华英证券有限责任公司 并在创业板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年十二月 华英证券有限责任公司 发行保荐书 保荐机构声明 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 华英证券有限责任公司（以下简称"本保荐机构"或"华英证券"）接受 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"、"发行人"或"公 司"）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券出具本发行保荐书。 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《证券发行上 市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）《上市公司证券发行 注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规和中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）的规定，诚实守信，勤勉尽职，严格按照依法制定的业务规则、 行业执业规范和道德准则出具本证券发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 准确性和完整性。 本发行保荐书中如无 ...

华英证券有限责任公司 关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 并在创业板上市 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 二〇二三年十二月 武汉华康世纪医疗股份有限公司 上市保荐书 华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市之 上市保荐书 深圳证券交易所： 作为武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"发行人"、"华康医疗"） 申请向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的保荐机构，华英证券有 限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审 核规则》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤 勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证 所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 3-3-1 武汉华康世纪医疗股份有限公司 上市保荐书 目 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-118 武汉华康世纪医疗股份有限公司 武汉华康世纪医疗股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《向不特定对象发行可转换公 司债券募集说明书（上会稿）》等相关文件。2023年12月8日，深圳证券交易 所上市审核委员会召开2023年第88次上市审核委员会审议会议，对公司向不 特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的申请进行了审核。 根据会议审核结果，公司本次发行的申请符合发行条件、上市条件和信息披 露要求。 根据本次发行项目进展和公司实际情况，公司形成了《向不特定对象发 行可转换公司债券募集说明书（注册稿）》等相关文件，具体内容详见同日 披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告文件。 公司本次发行事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）注册程序，公司将 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于 武汉华康世纪医疗股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 补充法律意见书（七） 湖北省武汉市洪山区欢乐大道一号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（武汉）事务所 补充法律意见书（七） 国浩律师（武汉）事务所 补充法律意见书（七） 号，以下简称《补充法律意见书（三）》）、《国浩律师（武汉）事务所关于武 汉华康世纪医疗股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之补充法律意 见书（四）》（2023 鄂国浩法意 GHWH112-05 号，以下简称《补充法律意见书 （四）》）、《国浩律师（武汉）事务所关于武汉华康世纪医疗股份有限公司向 不特定对象发行可转换 ...

华英证券有限责任公司 关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐机构"）作为武汉华 康世纪医疗股份有限公司（以下简称"华康医疗"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市之保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第13号-保荐业务》及《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对华康医疗进行了2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 一、培训时间 2023年12月22日 二、培训地点 线上培训（腾讯会议） （以下无正文） （本页无正文，为《华英证券有限责任公司关于武汉华康世纪医疗股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 公司控股股东、实际控制人、部分董事、监事、高级管理人员和信息披露相关 人员等 四、承担本次培训工作的保荐机构人员 邓毅、胡向春、夏思懿 五、培训内容 本次培训主要介绍了上市公司董监高职责、关联交易、募集资金使用，并结合 相关法律法规、规范性文件以及相关处罚案例进行讲解，强调了完善公司内部控制 和规范公 ...

4、中标人：武汉华康世纪医疗股份有限公司 5、中标价：中标让利率为 10.25%，中标价为 8,171.0827 万元 证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-117 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于项目中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本项目仍处于中标公示阶段，其中标、签约等后续工作尚具有一 定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将根据相关事项后续进展情况 履行相应的信息披露义务。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于近日参与了"新昌 县人民医院迁建工程医用净化项目"项目投标，招标人为新昌县城市建设投资集 团有限公司。2023 年 12 月 25 日，新昌县人民政府公共资源交易平台（http:// www.zjxc.gov.cn/col/col1634736/index.html）发布了相关中标结果公告。现 将具体中标情况提示如下： 一、中标项目概况 1、项目名称：新昌县人民医院迁建工程医用净化项目 2、招标人：新昌县城市建设投资集团有限公司 3、中标日期：2023 年 ...

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2023-116 武汉华康世纪医疗股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度日常关 联交易预计的公告》（公告编号：2023-110）。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司第 24 号——上市公司日常关联交易 预计公告格式》要求，公司需补充披露相关内容具体事项如下:(补充内容以加粗 楷体显示） 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易的概述 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于 2 ...

证券简称：华康医疗 证券代码：301235 公告编号：2023-113 武汉华康世纪医疗股份有限公司 Wuhan Huakang Century Medical Co., Ltd. （武汉东湖新技术开发区光谷大道 77 号光谷金融港 B4 栋 8-9 层） 向不特定对象发行可转换公司债券的论证 分析报告（二次修订稿） 二〇二三年十二月 1 | 目录 | | --- | | 目录 2 | | --- | | 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 4 | | 一、本次募集资金背景和目的 4 | | 二、本次发行可转换公司债券的必要性与可行性 6 | | 第二节 本次发行对象的选择范围、数量和标准的适当性 8 | | 一、本次发行对象的选择范围的适当性 8 | | 二、本次发行对象的数量的适当性 8 | | 三、本次发行对象的标准的适当性 8 | | 第三节 本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性 9 | | 一、本次发行定价的原则合理 9 | | 二、本次发行定价的依据合理 10 | | 三、本次发行定价的方法和程序合理 11 | | 第四节 本次发行方式的可行性 12 | | 一、本次发行符合《注册管 ...