会议情况 - 公司于2024年9月24日召开第二届监事会第十次会议，3名监事实到[1] 审议议案 - 审议通过部分募集资金投资项目延期议案，3票同意[1][3] - 审议通过向控股子公司提供财务资助暨关联交易议案，3票同意[4][6] - 审议通过为控股子公司提供担保议案，3票同意[7][8] 公告信息 - 相关公告详见同日巨潮资讯网[2][5][7]

募集资金 - 公司首次公开发行6352.9412万股A股，募资463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 2022年调募资45762.46万元用于深圳交付中心项目[3] - 2024年变更募资投向，减5479万元用于大模型服务平台升级项目[4] 超募资金 - 首次公开发行超募84231.79万元，截至2024年6月30日未确定用途47911.79万元[7] - 公司用25000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.68%[7] - 公司用3760万元超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目[7] - 公司用7560万元超募资金建设iPSA数字化平台升级项目[8] 项目进度 - 交付中心等多个项目预定可使用日期延期[9][10]

会议情况 - 2024年9月24日召开第二届董事会第十一次会议，9名董事全到[1] 议案表决 - 《关于部分募集资金投资项目延期的议案》9票同意通过[1][2] - 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》8票同意通过[6] - 《关于为控股子公司提供担保的议案》9票同意通过[8] 其他事项 - 保荐机构对相关议案发表同意意见[3][6] - 关联董事刘天文回避财务资助关联交易表决[4][5]

股东大会信息 - 2024年9月24日召开，现场会议14:50开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 出席股东和代表共1107人，代表股份429,867,354股，占比45.1095%[6] 议案投票情况 - 《关于选举非独立董事的议案》，同意428,219,635股，占比99.6167%[9] - 《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》，同意428,651,494股，占比99.7172%[11]

募资情况 - 公司首次公开发行A股6352.9412万股，每股发行价72.88元，募资总额463002.35万元，净额434231.79万元[1] - 首次公开发行股票募集资金使用计划总投资额350000万元[3][4] - 首次公开发行股票超募资金84231.79万元，截至2024年6月30日未确定用途47911.79万元[7] 资金使用 - 2022年45762.46万元用于深圳交付中心（新建）项目[5] - 2024年变更5479万元用于软通天璇MaaS大模型服务平台升级项目[6] - 公司使用25000万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额29.68%[7] - 公司使用3760万元超募资金建设北京总部大楼数字化改造项目[8] - 公司使用7560万元超募资金建设iPSA数字化平台升级项目[8] 项目进展 - 交付中心等部分项目达到预定可使用日期延期至2025 - 2026年[9][10] 公告相关 - 公告包含第二届董事会第十一次会议决议等文件[18] - 公告发布时间为2024年9月24日[20]

财务资助 - 公司拟向鸿湖万联提供不超12000万元财务资助，期限不超十二个月，利率按同期LPR，季度结息[1][4] - 本次资助后公司提供财务资助总额度为1.2亿元，占最近一期经审计净资产的比例为1.14%[23] 鸿湖万联情况 - 鸿湖万联注册资本38400万元，公司持股45% [6][8] - 2024年1 - 6月营业收入599.61万元，净利润 - 2589.98万元[10] - 2023年度营业收入1003.44万元，净利润 - 6690.26万元[10] 其他股东情况 - 关联股东软通智慧科技有限公司注册资本25136.444万人民币[12] - 非关联股东无锡一奇碳鸿数联产业投资基金合伙企业出资额14800万人民币[13] - 非关联股东西藏鸿联企业管理合伙企业出资额10万人民币[14] 过往财务资助 - 2023年末至2024年初向同方相关企业提供约14.02329亿元财务资助，后不再界定为资助[16] - 截至公告披露前公司不存在财务资助余额[17] 审批情况 - 独立董事专门会议、董事会、监事会、保荐机构均同意本次财务资助暨关联交易事项[24][26][27][28]

业绩表现 - 2024年上半年公司实现营业收入125.26亿元，同比增长45.98% [1] - 软件与数字技术服务板块实现营收85.13亿元，占比67.97% [1] - 计算产品与数字基础设施服务板块实现营收39.10亿元，占比31.22% [1] - 数字能源与智算服务实现营收0.96亿元，占比0.76% [1] - 2024年第二季度公司实现营业收入70.76亿元，同比增长61.66%，环比增长29.86% [1] - 2024年第二季度实现归母净利润1.23亿元，环比增长144.38%，扭亏且显著提升 [1] 信创及国产化替代 - 公司在信创领域构建了全栈的技术和服务体系，涵盖信创咨询、基础软硬件、信创云平台、信创行业应用、安全服务等核心能力 [2] - 公司自研了基于OpenHarmony的SwanLinkOS操作系统、基于openEuler的天鹤操作系统和基于openGauss的天鹤数据库等基础软件产品 [2] - 公司自研了金融服务管理平台、数字孪生流域平台、数据治理平台等信创产品，在制造、金融、电力等领域取得成绩 [2] - 公司自研大模型产品软通天璇2.0MaaS平台，助力工业、银行、保险、证券、能源等领域应用 [2] - 公司携手昇腾AI推出"软通AI训推一体化平台"，实现不同应用场景与AI的深度适配 [2] 算力服务 - 公司围绕"算力中心、算力一体机、算力调度平台、算力服务"等打造算力服务体系 [3] - 软通智算具备L1-L3层数字基础设施与系统集成服务能力，为客户提供AI计算中心解决方案 [3] - 软通智算已布局广州黄浦、芜湖等重要AIDC算力枢纽节点，面向行业内头部企业、政府、企事业单位提供算力基础设施服务 [3] - 软通智算已与多家行业龙头公司达成战略合作，从基础设施共建联运、联合开发大模型应用、共创实验室等多层面积极探索 [3] AIPC及鸿蒙领域 - 公司旗下智通国际推出了多款畅销AIPC产品，并发布了AI PC产品线 [4] - 公司子公司鸿湖万联研发了自有品牌SwanLinkOS操作系统，已发布3个行业商业发行版、10+款开发套件 [5] - 鸿湖万联近日发布了SwanLinkOS 5，并联合软通计算推出搭载SwanLinkOS 5的开源鸿蒙AI PC和智能交互平板等新一代智能产品 [5] - 公司作为OpenHarmony设备统一互联技术标准筹备组首批项目共建单位，率先实现了与HarmonyOS的互联互通 [5] - 公司与鄂尔多斯工业互联网平台、雄安联通等达成战略合作，深化布局20+矿鸿创新场景、打造"城安鸿"园区标杆项目 [5] 机器人领域 - 公司把人形机器人作为重要的战略方向，构建了机器人具身智能的关键技术体系 [6] - 公司与上海智元新创技术有限公司签署战略合作协议，在通用机器人产品创新和场景示范等领域展开合作 [6] - 公司与北京理工华汇智能科技有限公司联合成立软通天汇特种人形机器人实验室，打造高性能、高智能特种人形机器人 [6]

投资评级和目标价格 - 报告维持"增持"评级,下调目标价至42.97元 [4] 公司业务概况 - 公司软件与数字技术服务业务包括通用技术服务、数字技术服务、咨询解决方案及数字化运营服务,预计2024-2026年将保持稳健增长 [13] - 公司计算产品与数字基础设施服务主要由并购的软通计算(同方计算机)和智通国际构成,预计随着信创产业加速推进将保持较快增长 [13][14] - 公司新布局的数字能源与智算服务业务,预计将保持较快增长态势 [14] 盈利预测 - 预计公司2024-2026年营收分别为309.00、345.56、384.66亿元,归母净利润分别为6.31、8.23、11.07亿元,EPS分别为0.66、0.86、1.16元 [14] - 由于低毛利的计算产品与数字基础设施服务营收占比提升,预计公司综合毛利率呈现下降趋势 [14] - 随着公司营收快速增长,预计销售、管理、研发费用率将呈现下降趋势 [14] 估值 - 给予公司2024年65.10倍PE,下调目标价至42.97元 [16] 风险提示 - 核心元器件供应紧张的风险 [18] - 下游客户IT预算缩减的风险 [18]

会议与提案 - 2024年8月29日召开第二届董事会第十次会议，同意召开2024年第二次临时股东大会[1] - 2024年9月14日董事会收到股东刘天文增加临时提案告知函[1] 业务与章程 - 刘天文提请调整公司经营范围，增加多项业务[1][2] - 公司需同步修改《公司章程》[2] - 《议案》需提交临时股东大会特别决议审议，提请授权办理章程变更登记[4]

股东信息 - 股东刘天文持有公司总股本股份比例为23.75%[3] 股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月24日14:50开始[6] - 深交所交易系统网络投票时间为9月24日9:15–9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6][23] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为9月24日9:15 - 15:00[6] - 股权登记日为9月18日[7] - 《关于调整公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》需三分之二以上表决权通过[9] - 现场登记时间为9月19日10:00 - 12:00，14:00 - 17:00[12] - 信函或邮件登记须在9月19日17:00前送达[12] - 网络投票代码为351236，投票简称为"软通投票"[22] 委托与表决信息 - 委托他人出席授权仅限于本次股东大会[26] - 需对多项议案表决[26] - 授权委托书复印件或自制均有效，单位盖章个人签字[27] - 委托期限自签署至本次股东大会结束[28] 参会登记信息 - 需填写2024年第二次临时股东大会参会股东登记表[29] - 登记表应于9月19日17:00前送达或邮寄[30] - 登记表剪报、复印件或自制均有效[30]