内部控制相关 - 审计公司对海科新源2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 审计公司认为海科新源2024年12月31日财务报告内控有效[6]

关联交易金额 - 2025年度预计日常关联交易总额不超30,623.28万元，2024年实际发生17,114.15万元[2] - 2025年接受海达物流运输服务预计28,100.00万元，年初至3月31日已发生4,650.19万元，2024年交易15,164.22万元[7] - 2025年向赫邦化工关联租赁预计1,182.00万元，年初至3月31日已发生295.50万元，2024年交易1,182.00万元[7] - 2025年向赫邦化工采购动力预计1,100.00万元，年初至3月31日已发生200.17万元，2024年交易759.28万元[7] - 2025年向杨晓宏及其控制企业采购商品预计200.00万元，年初至3月31日已发生28.15万元，2024年交易8.65万元[7] - 2025年租赁给海科技术（江苏）预计41.28万元，年初至3月31日已发生20.64万元[7] 2024年关联交易占比及差异 - 2024年接受海达物流运输服务占比49.21%，与预计差异 -4.58%[9] - 2024年向赫邦化工二元醇装置租赁占比56.51%，与预计差异0.00%[9] - 2024年向赫邦化工采购动力占比2.02%，与预计差异30.97%[10] - 2024年向杨晓宏及其控制企业采购商品占比4.87%，与预计差异95.68%[10] 关联方财务数据 - 海达物流2024年末总资产13707.00万元，净资产1620.00万元，收入23994.00万元，净利润 - 88.00万元[17] - 海科技术（江苏）2024年末总资产5233.33万元，净资产 - 3353.22万元，收入192.07万元，净利润 - 2188.99万元[21] 审批情况 - 公司第二届董事会独立董事2025年第一次专门会议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[26] - 公司第二届董事会第十七次会议通过该议案，关联董事回避表决[29] - 公司第二届监事会第十二次会议通过该议案，关联监事回避表决[31] 其他 - 关联交易参照市场公允价格，由双方协商确定[23] - 保荐机构认为关联交易履行必要程序，符合规定[32] - 关联交易定价遵循市场化原则，对公司独立性无不利影响，无损害中小股东利益情形[32] - 海达物流经营正常，履约能力无重大不确定性[18] - 海科技术（江苏）具备履约能力，无无法正常履约风险[22]

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-肖振宇 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人肖振宇，1990 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-孙新华 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人孙新华，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， ...

山东海科新源材料科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告-王爱东 本人作为山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"海科新源"或"公 司"）第二届董事会的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》 （"以下简称《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"以下简称《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《山东 海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（"以下简称《公司章程》"）、《独立董 事工作制度》等有关规定，依据独立、客观、公正的原则，勤勉、忠实履行独立 董事的职责，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公 司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责的基本情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）基本情况 报告期内，本人具有中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 以及《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。本人履 历如下： 本人王爱东，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年营业总收入361,452.22万元，同比增长7.49%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-26,700.74万元，同比减少944.35%[3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-26,976.93万元，同比减少2,154.47%[3] - 2024年营业收入36.15亿元，较2023年的33.63亿元增长7.49%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 2.67亿元，较2023年的3162.27万元下降944.35%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.58亿元，较2023年的 - 6207.62万元增长354.30%[23] - 2024年第一至四季度营业收入分别为8.59亿元、9.52亿元、7.41亿元、10.63亿元[25] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 6143.59万元、 - 4898.83万元、 - 1.03亿元、 - 5341.21万元[25] - 2024年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.59亿元、 - 3581.40万元、2.12亿元、1.41亿元[25] - 2024年营业收入扣除金额为612.24万元，2023年为230.38万元[23] - 2024年营业收入扣除后金额为36.08亿元，2023年为33.60亿元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为-466.22万元，2023年为119.86万元，2022年为355.30万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助为774.20万元，2023年为1980.63万元，2022年为1034.39万元[29] - 报告期内营业总收入361,452.22万元，同比增长7.49%；归属上市公司股东净利润-26,700.74万元，同比减少944.35%；归属上市公司股东扣非净利润-26,976.93万元，同比减少2,154.47%；期末资产总额833,261.09万元，同比增长19.58%；归属上市公司股东净资产285,085.99万元，同比减少8.78%[59] - 2024年营业收入36.15亿元，2023年为33.63亿元，同比增长7.49%[68] - 碳酸酯系列产品2024年营收25.12亿元，占比69.51%，同比增长7.58%；丙二醇2024年营收7.46亿元，占比20.63%，同比下降8.84%[68] - 境内收入2024年为29.51亿元，占比81.66%，同比增长7.77%；境外收入2024年为6.63亿元，占比18.34%，同比增长6.26%[69] - 化学原料和化学制品制造业毛利率为0.00%，同比下降8.44%；碳酸酯系列毛利率为 - 4.16%，同比下降12.07%[71] - 化学原料和化学制品制造业2024年销售量588,441.52吨，同比增长22.13%；生产量693,299.94吨，同比增长14.75%[74] - 直接材料2024年为28.25亿元，占营业成本78.16%，同比上升19.25%；直接人工2024年为1.18亿元，占比3.28%，同比增加51.03%[75] - 运费和销售佣金2024年为2.66亿元，占比7.37%，同比增加39.25%[75] - 2024年销售费用为19,311,029.55元，较2023年的20,310,312.57元同比减少4.92%[79] - 2024年管理费用为93,216,898.00元，较2023年的113,107,315.97元同比减少17.59%[79] - 2024年财务费用为42,034,719.61元，较2023年的43,324,314.31元同比减少2.98%[79] - 2024年研发费用为152,466,475.65元，较2023年的91,993,569.35元同比增加65.74%，主要因报告期内研发项目增加，研发支出提高[79] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额157,857,664.44元，较2023年的 - 62,076,157.51元增加21,993.39万元，同比上升354.30%[85] - 经营活动现金流入小计2024年为3,090,560,579.20元，较2023年的2,422,229,126.77元增加27.59%；现金流出小计2024年为2,932,702,914.76元，较2023年的2,484,305,284.28元增加18.05%[85] - 投资活动现金流入小计2024年为1,886,283,395.18元，较2023年的2,841,406,690.58元下降33.61%；现金流出小计2024年为2,323,677,195.90元，较2023年的4,093,967,694.06元下降43.24%[85] - 筹资活动现金流入小计2024年为1,742,316,015.78元，较2023年的3,200,257,915.66元下降45.56%；现金流出小计2024年为1,401,437,349.34元，较2023年的1,774,850,764.40元下降21.04%[85] - 投资收益 - 2,510,424.05元，占利润总额比0.79%；公允价值变动损益 - 641,841.40元，占利润总额比0.20%；资产减值 - 1,317,607.34元，占利润总额比0.42%[89] - 营业外收入2,558,377.83元，占利润总额比 - 0.81%；营业外支出6,462,072.39元，占利润总额比 - 2.05%；其他收益28,273,712.91元，占利润总额比 - 8.95%；信用减值 - 15,394,918.27元，占利润总额比4.87%[89] - 2024年末货币资金18.51亿元，占总资产22.22%，较年初增加7.71%，因其他货币资金增加[91] - 2024年末固定资产22.64亿元，占总资产27.17%，较年初减少7.79%，因计提折旧影响[91] - 2024年末在建工程17.05亿元，占总资产20.47%，较年初增加3.94%，因添加剂项目建设[91] - 2024年末短期借款24.55亿元，占总资产29.46%，较年初增加15.51%，因已贴现未到期承兑汇票[93] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为2.46亿元，本期公允价值变动损益为453.39万元[94] - 报告期投资额为6.31亿元，上年同期投资额为12.09亿元，变动幅度为-47.76%[96] - 27万吨添加剂项目报告期投入4.37亿元，截至报告期末累计实际投入12.63亿元，项目进度94.85%[97] - 25万吨电解液溶剂项目报告期投入1269.16万元，截至报告期末累计实际投入8.31亿元，项目进度86.29%，累计实现收益-12359.71万元[97] - 动力电池高端材料及配套项目报告期投入3223.70万元，截至报告期末累计实际投入4008.33万元，项目进度24.91%[97] 各条业务线表现 - 2024年电解液溶剂销售首次突破48.9万吨，较2023年增长28%；海外电解液溶剂销售3.3万吨，较2023年同比增长14.31%[60] - 2024年高端PG销售增长4%，价格较同行业高8%；二丙二醇销量提升28%，丁二醇销量提升117%；精细化学品板块新开发客户286家[61] - 添加剂项目四季度试生产，预计2025年上半年产出合格产品，将进行工艺开发项目改造[63] - 全年开展工艺技术改造208项，新增卓越运营项目立项125个，结项101个[64] - 思派公司热能阶梯利用项目投产后每小时降低蒸汽消耗40吨，蒸汽成本降低19%[64] - 新源公司通过技术改造实现DPG装置、丁二醇装置产量分别提升40%、25%[64] - 湖北公司溶剂装置负荷由40%提升至90%，EMC/DEC装置不产DEC，降低采购成本[64] - 新产品研发解决技术需求118项，添加剂HJ106、复配液等新产品实现利润贡献[65] - 4月新源思派溶剂产品获IATF16949体系认证证书，10月新源浩科通过BSI管理体系认证审核[66] - 碳酸酯系列产能673,743.46吨，产能利用率85.70%；丙二醇产能104,720.69吨，产能利用率110.67%[73] - 五种电解液溶剂产品纯度达99.995%以上，水含量＜10ppm，单个杂质＜4ppm，色度＜5[71] - 乙二醇双丙腈醚技术开发完成工艺包开发，目标是完成生产线建设并产出合格产品实现销售[80] - 双氟磺酰亚胺锂盐的工艺优化完成工业化装置建设，目标是产出合格产品实现市场销售[80] - 尿素醇解法合成PC/EC项目完成工艺包开发，目标是完成工艺包验证和应用[80] - 多品种添加剂项目完成工业化装置建设，目标是完成生产线建设并产出合格产品实现销售[80] - VC/FEC项目完成工业化装置建设，目标是完成生产线建设并产出合格产品实现销售[80] - 合成法DPG固体酸催化剂技术开发完成小试技术开发，目标是使催化剂指标达到设计标准完成技术储备[80] 各地区表现 - 境内收入2024年为29.51亿元，占比81.66%，同比增长7.77%；境外收入2024年为6.63亿元，占比18.34%，同比增长6.26%[69] 管理层讨论和指引 - 公司亏损原因包括产品价格和毛利率下降、原料价格降幅不及产品、湖北新源浩科新材料有限公司投产装置负荷低致固定成本高[4] - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，财务指标同比下降与行业趋势一致[5] - 公司所处行业景气度未发生重大不利变化，持续经营能力不存在重大风险[5] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司秉持“锂电池材料 + 消费化学品”双轮驱动发展模式[110] - 锂电池电解液材料业务要巩固市场地位、推进技术创新、拓展国际市场、推进项目建设[111][112][113] - 消费化学品业务要提升日化系统效益、进行技术升级与产品研发、迎合市场新需求[114] - 国家新能源汽车财政补贴政策逐步退坡，购置税补贴将于2027年完全退出[115] - 新能源汽车市场竞争激烈，锂电池电解液上游材料供应过剩，电解液溶剂价格波动大[116] - 公司应对行业政策波动风险，坚持技术和市场领先战略，发展精细化工品醇类业务和生物基产品[115] - 公司应对产品价格波动风险，与下游头部客户保持合作，开展技术创新与工艺改进[116] - 公司要打造成为全球技术与市场领先的新能源材料和消费化学品领域的龙头企业[110] 其他没有覆盖的重要内容 - 备查文件备置地点为公司证券投资部[15] - 2024年中国新能源汽车销量达1286.6万辆，同比增长35.5%，占全球销量比重从2023年的64.8%提升至70.5%[33] - 2024年全球锂电池总体出货量1545.1GWh，同比增长28.5%[33] - 2024年全球储能电池出货量369.8GWh，同比增长64.9%[33] - 2024年全球锂电池电解液出货量达到166.2万吨，同比增长26.7%[34] - 2024年中国锂电池电解液出货量为152.7万吨，同比增长34.2%，全球占比超90%[34] - 2024年全球电解液市场规模为409.8亿元，同比下滑21.5%[34] - 2024年中国化妆品市场交易总额10738.22亿元，同比增长2.8%[35] - 2024年中国丙二醇出口量24.93万吨，同比增长21.38%，进口量6.49万吨，同比下降0.83%[35] - 电动汽车2025年预计保持20%快速增长，储能增长预计增速超30%[45] - 截至2024年12月31日，公司已获授权专利128项，包括57项发明专利、71项实用新型专利，参与制定12项国家标准、行业标准及团体标准[51] - 截至2024年12月31日，公司研发人员达115人，占员工总数9.8%，另有4名核心技术人员[52] - 公司是全球锂离子电池电解液溶剂龙头企业，市场占有率持续保持行业龙头地位[43] - 公司是食品级和工业级丙二醇等醇类产品国内主要生产商之一，国内最早的生物基1,3 - 丁二醇稳定量产企业[44] - 公司通过多种手段推进降本增效，使装置能耗降至历史最优水平[49] - 公司采用直销模式，客户分为终端客户与贸易商客户[41] - 公司搭建了新能源材料、电子级高纯化学品、电解液研发测试、电池制备和测评四大研发平台[40] - 公司在欧洲和美国设置中转

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入11.27亿元，较上年同期增长31.27%[5] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1105.11万元，较上年同期减亏82.01%[5] - 营业总收入11.27亿元，较上期8.59亿元增长31.27%[22] - 净利润为-1371.12万元，较上期-7435.64万元亏损幅度收窄81.56%[23] - 综合收益总额本期为 -14,036,017.06 元，上期为 -74,079,926.20 元[24] - 基本每股收益本期为 -0.05 元，上期为 -0.28 元；稀释每股收益本期为 -0.05 元，上期为 -0.28 元[24] 成本和费用（同比环比） - 管理费用本期发生额1632.04万元，较上年同期减少49%，主要系停工损失减少所致[9] - 营业总成本11.49亿元，较上期9.36亿元增长22.77%[22] - 研发费用3578.83万元，较上期2988.57万元增长19.75%[23] - 利息费用1736.95万元，较上期1470.89万元增长18.09%[23] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2.53亿元，较上年同期减少59.25%[5] - 投资活动产生的现金流量净额为-2429.46万元，较上年同期增长90%，主要系在建项目支付现金减少及理财购买净流入增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 717,962,548.78 元，上期为 467,109,917.05 元[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -253,208,236.32 元，上期为 -159,003,972.48 元[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -24,294,578.80 元，上期为 -246,195,302.50 元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 46,132,536.38 元，上期为 412,099,997.31 元[25] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -229,084,930.74 元，上期为 9,095,764.10 元[25] - 期初现金及现金等价物余额本期为 360,917,395.72 元，上期为 294,969,654.55 元[25] - 期末现金及现金等价物余额本期为 131,832,464.98 元，上期为 304,065,418.65 元[25] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产79.26亿元，较上年度末减少4.89%[5] - 货币资金期末余额12.39亿元，较期初减少33%，主要系其他货币资金减少所致[9] - 预付款项期末余额6244.16万元，较期初增长41%，主要系原材料预付款增加[9] - 固定资产期末余额29.68亿元，较期初增长31%，主要系子公司在建项目转资所致[9] - 2025年3月31日，货币资金期末余额1,239,186,305.71元，期初余额1,851,307,205.19元[17] - 交易性金融资产期末余额217,135,758.13元，期初余额246,760,534.69元[17] - 应收票据期末余额210,321,193.29元，期初余额216,158,073.95元[17] - 应收账款期末余额1,113,285,933.73元，期初余额941,151,210.01元[17] - 应收款项融资期末余额90,308,073.57元，期初余额139,563,655.87元[17] - 公司资产总计79.26亿元，较上期83.33亿元下降4.88%[18] - 流动负债合计3.92亿元，较上期4.28亿元下降8.33%[19] - 非流动负债合计1.06亿元，较上期1.09亿元下降2.99%[19] - 固定资产29.68亿元，较上期22.64亿元增长31.09%[18] - 在建工程10.43亿元，较上期17.05亿元下降38.82%[18] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,677，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，山东海科控股有限公司持股比例60.95%，持股数量135,793,999股[12] - 国金证券相关资管计划持股比例2.50%，持股数量5,574,079股[12] - 上海合银投资相关合伙企业持股比例1.99%，持股数量4,437,000股[12] 限售股份变动 - 限售股份变动中，期初限售股数合计138,173,738股，本期解除限售1,648,103股，期末限售股数136,525,635股[15] 其他重要内容 - 非经常性损益合计296.88万元[7] - 公司第一季度报告未经审计[27]

资金数据 - 公司2024年期初往来资金余额总计116,012,982.93元[3] - 2024年度往来累计发生金额总计1,330,102,858.65元[3] - 2024年度往来资金利息总计1,546,873.62元[3] - 2024年度偿还累计发生金额总计1,342,195,975.88元[3] - 2024年期末往来资金余额总计105,466,739.32元[3] 子公司情况 - 山东海达物流2024年末往来资金余额7,100.57元[2] - 江苏思派新能源2024年末往来资金余额35,000,000.00元[2] - 湖北新源浩科新材料2024年末往来资金余额68,302,250.55元[3] - 海科新源材料科技（湖北）2024年末往来资金余额2,157,388.20元[3] - 山东新蔚源新材料2024年末往来资金余额为 - [3]

会计政策变更依据 - 依据财政部《企业会计准则解释第17号》等三项规定[3] 实施时间 - 《企业会计准则解释第17号》等自2024年1月1日起实施或施行[4] - 《企业会计准则解释第18号》自2024年12月6日印发之日起实施[4] 变更影响 - 无需提交董事会和股东会审议[8] - 符合法规及公司实际，不产生重大财务影响[9]

担保情况 - 2025年度公司及子公司预计担保金额不超45亿元[2] - 2025年4月23日会议审议通过担保额度预计议案，待股东会审议[3] - 截至公告披露日，上市公司及其控股子公司实际担保额度21.4亿元，担保余额23.6亿元，占最近一期经审计净资产79.77%[21] 子公司财务数据 - 江苏思派2024年底资产负债率60.57%，担保余额11.1亿元，2025年预计18亿元，占比60.84%[3] - 海科新源湖北2024年底资产负债率68.47%，担保余额4.4亿元，2025年预计12亿元，占比40.56%[3] - 湖北新源浩科2024年底资产负债率70.38%，担保余额6.1亿元，2025年预计12亿元，占比40.56%[3] - 山东新蔚源2024年底资产负债率35.22%，担保余额2亿元，2025年预计3亿元，占比10.14%[3] - 江苏思派2024年底资产32.9亿元，负债19.9亿元，净资产13亿元，营收19.6亿元，利润总额 -1.9亿元，净利润 -1.8亿元[7] - 海科新源湖北2024年底资产15.2亿元，负债10.4亿元，净资产4.8亿元，营收20.4万元，利润总额 -1710万元，净利润 -1572万元[9] - 湖北新源浩科2024年底资产10.7亿元，负债7.5亿元[11] - 湖北浩科2023年营收1926万元，2024年5.6亿元；2023年净利润 -4547万元，2024年 -1.2亿元[12] - 山东新蔚源2023年底资产2295万元，2024年底1.4亿元；2023年净利润 -126万元，2024年 -58万元[14] 子公司其他信息 - 公司直接持有湖北浩科66%股份[12] - 山东新蔚源是公司全资子公司[14] - 山东新蔚源主要产品有2000吨/年碳酸乙烯酯、10000吨/年氟苯/乙酸乙酯等[13] - 山东新蔚源注册资本1.5亿元[12] 综合情况 - 各被担保人信用状况良好，非失信被执行人[7][9] - 公司2025年度担保额度预计为子公司经营发展资金需要，获董事会等同意[17][18][19] - 公司无对合并报表外公司担保、逾期担保情况[21] - 保荐机构对公司2025年度担保额度预计无异议[22]