人员变动 - 公司证券事务代表张金峰因个人原因辞职[1] - 公司聘任李玲为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[1] 人员信息 - 李玲1987年4月出生，现任投融资经理，曾为职工代表监事[6] - 截至公告日李玲直接持股9.2417万股份，比例0.04%[6] 联系方式 - 公司证券事务代表联系电话为李玲，传真0546 - 7061006[4] - 电子邮箱为dongban@hi - techspring.com[4] - 通信地址为山东省东营市相关地址，邮编257000[4]

会议情况 - 公司第二届董事会独立董事2024年第四次专门会议于2024年12月23日通讯召开[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过增加2024及2025年度部分日常关联交易预计议案[2] - 议案表决同意3票、反对0票、弃权0票[3] - 同意将议案提交公司第二届董事会第十五次会议，关联董事回避表决[4]

关联交易额度 - 2024年度预计与关联方日常关联交易不超15482万元，1 - 11月实际发生14632.32万元[2] - 增加2024年度日常关联交易预计额度1500万元[3] - 预计2025年1 - 5月与关联方日常关联交易不超9382.28万元[4] 具体关联交易情况 - 2024年1 - 11月接受海达物流货物运输服务实际发生12226.54万元，占同类业务44.87%，与预计差异 - 5.95%，增加预计后2024年预计金额14500万元[4] - 2024年1 - 11月向赫邦化工二元醇装置租赁实际发生1182万元，占同类业务48.99%，与预计差异0.00%，2024年预计金额1182万元[4] - 2024年1 - 11月向赫邦化工采购动力实际发生695.21万元，占同类业务2.06%，与预计差异 - 36.80%，2024年预计金额1100万元[4] - 2024年1 - 11月向实际控制人及其控制企业采购商品实际发生8.69万元，占同类业务0.96%，与预计差异 - 95.65%，2024年预计金额200万元[4] - 2025年1 - 5月接受海达物流货物运输服务预计交易金额8208.33万元[7] 关联方财务数据 - 赫邦化工注册资本66000万人民币，截至2024年11月30日，总资产165206万元，净资产97903万元，主营业务收入131784万元，净利润7131万元[10][11] - 海达物流注册资本2000万人民币，截至2024年11月30日，总资产11429万元，净资产1625万元，主营业务收入21126万元，净利润 - 82万元[13][15] - 海科技术创新服务（江苏）有限公司注册资本1500万人民币，截至2024年11月30日，总资产5207万元，净资产 - 3087万元，主营业务收入192万元，净利润 - 1923万元[17][19] 决策与评估 - 公司第二届董事会独立董事2024年第四次专门会议审议通过增加2024年度及2025年度部分日常关联交易预计的议案[25] - 公司第二届董事会第十五次会议审议通过增加2024年度及2025年度部分日常关联交易预计的议案，关联董事回避表决[26] - 公司第二届监事会第十一次会议审议通过增加2024年度及2025年度部分日常关联交易预计的议案，关联监事回避表决[27] - 保荐机构认为公司增加及预计日常关联交易事项履行必要审批程序，符合相关规定，无异议[29] 关联方认定 - 海达物流被认定为公司关联方，其经营正常，履约能力无重大不确定性[15][16] - 海科技术创新服务（江苏）有限公司被认定为公司关联方，虽净资产和净利润为负，但具备履约能力[19][20]

关联交易额度 - 2024年度预计与关联方日常关联交易不超15482万元，1 - 11月实际发生14632.32万元[2] - 增加2024年度日常关联交易预计额度1500万元[2] - 预计2025年度1 - 5月与关联方日常关联交易不超9382.28万元[3] 关联交易实际发生情况 - 2024年1 - 11月接受海达物流货物运输服务实际发生额12226.54万元，占同类业务44.87%，与预计差异 - 5.95%[4] - 2024年1 - 11月向赫邦化工二元醇装置租赁实际发生额1182万元，占同类业务48.99%，与预计差异0.00%[4] - 2024年1 - 11月向赫邦化工耗用动力实际发生额695.21万元，占同类业务2.06%，与预计差异 - 36.80%[5] - 2024年1 - 11月向实际控制人及其控制企业采购商品实际发生额8.69万元，占同类业务0.96%，与预计差异 - 95.65%[5] 关联公司财务数据 - 截至2024年11月30日，赫邦化工总资产165206万元，净资产97903万元，主营业务收入131784万元，净利润7131万元[9] - 截至2024年11月30日，海达物流总资产11429万元，净资产1625万元，主营业务收入21126万元，净利润 - 82万元[10] - 截至2024年11月30日，海科技术创新服务（江苏）有限公司总资产5207万元，净资产 - 3087万元，主营业务收入192万元，净利润 - 1923万元[12] 未来交易预计 - 2025年1 - 5月预计接受海达物流货物运输服务交易金额8208.33万元[7] 其他要点 - 海科技术创新服务（江苏）有限公司注册资本1500万人民币[11] - 公司与关联方的关联交易参照市场公允价格定价，由双方协商确定[13] - 公司相关关联交易议案经董事会、监事会审议通过，关联董事、监事回避表决[16][17] - 保荐机构认为公司本次增加及预计日常关联交易事项履行了必要审批程序[18] - 本次关联交易为公司日常经营所需，对上市公司独立性无不利影响，不存在损害中小股东利益的情形[18][19]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东海科新源材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第十一次会议于 2024 年 12 月 23 日在公司会议室以现场方 式召开。会议通知于 2024 年 12 月 18 日通过直接送达方式向全体监 事发出。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席的监事为 3 人。出席会议人 数符合《中华人民共和国公司法》和《山东海科新源材料科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定。会议由公司 监事会主席李永主持。 本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2024-080 山东海科新源材料科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 表决结果：2 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事 的 100%。本议案涉及关联交易，关联监事张彬回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http:// ...

会议信息 - 公司第二届董事会第十五次会议于2024年12月23日召开，9位董事全部出席[2] 人事变动 - 聘任李玲为公司证券事务代表，任期至第二届董事会届满[3][4][5] 交易额度 - 增加2024年度日常关联交易预计额度及2025年度部分日常关联交易预计[6][7] 制度制定 - 制定公司《市值管理制度》[9][10] - 制定公司《舆情管理制度》[12][13]

舆情管理 - 成立舆情工作组，总经理任组长，董秘任副组长[7] - 舆情信息采集设在证券投资部，涵盖各类互联网载体[7] - 舆情处理原则为快速反应、协调宣传等[11] 信息保密 - 内部人员对未公开重大信息负有保密义务[16] - 擅自披露信息及媒体编造虚假信息，公司保留追责权[16] 制度实施 - 制度经董事会审议通过后实施，由董事会解释修订[19]

公司项目情况 - 湖北1.27万吨添加剂项目包含10000吨碳酸亚乙烯酯/氟代碳酸乙烯酯、2000吨双氟磺酰亚胺锂、500吨硫酸乙烯酯、200吨四氟硼酸锂/二氟草酸硼酸锂生产装置 正在试生产阶段[2] - 湖北25万吨电解液溶剂项目部分装置已产出合格产品[3] - 动力电池高端材料及配套项目2024年7月8日取得建筑工程施工许可证 项目建设期一年 预计2025年4月达到试生产条件[3] 公司战略布局 - 坚持"锂电池材料+消费化学品"双轮驱动 提升敏捷运营组织效率 打造全球技术和市场领先的新能源材料和消费化学品龙头[3] - 在锂电池材料板块 改进现有产品工艺 降本增效 优化产品结构 布局前沿技术材料 跟进相关产业技术研究[3][4] - 在消费化学品板块 基于现有产品发展高端日化用品 关注新原料 专注中高端市场 开发绿色产品 丰富产品线[3][4] 公司产品情况 - 在锂电池材料板块 主要产品有锂离子电池电解液溶剂和添加剂等[4] - 在消费化学品板块 主要产品有医药级食品级丙二醇等系列产品[4] 公司营收占比及海外市场 - 2024年前三季度碳酸酯系列产品营收占比为67% 丙二醇营收占比为22% 国内营收占比为81%左右 国外19%左右[4] - 依托欧洲中转换基地 积极布局美国市场 与下游客户战略绑定 跟进大客户海外布局 提升海外市场占有率[4] 溶剂行业需求 - 基于下游动力电池、储能、消费等领域持续增长 2025年至2027年动力电池、消费类电池均保持30%左右增速 带动电解液溶剂保持25%以上增速[4] 公司增发意向 - 如有增发事项 将严格按照法律法规要求 及时履行信息披露义务[4]

文章核心观点 - 在"双碳"目标及全球产业结构加速调整的背景下，中国精细化工行业正迈入新一轮高质量发展的浪潮 海科新源作为国内多元醇领域的领军企业，通过科技创新、绿色发展、全球布局等多重战略，逐步构建起独特的竞争优势 [1] 以研发创新为驱动 - 海科新源的产品主要为碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂、添加剂、丙二醇等 公司始终将研发创新视为企业发展的核心驱动力 公司围绕产品性能提升、成本优化及技术储备等目标，组建了一支专业结构合理、技术能力突出的研发团队 这为公司建立了强大的技术壁垒，还为未来抢占市场高地提供了重要支撑 [2] - 在专利布局方面，海科新源高度重视技术储备的广度与深度，构建了覆盖多个领域的专利池 在多元醇和锂电池电解液溶剂的研发上，公司储备了大量技术含量高、市场需求大的核心专利 这些技术成果的逐步转化，确保了海科新源能够持续推出高附加值产品，并在激烈的市场竞争中保持领先地位 [2] - 公司不断加大在研项目储备，多数项目围绕产品种类多样化、制造工艺优化等展开 随着这些技术成果的陆续落地，海科新源不仅能够大幅提升产品性能，还将在多个新兴领域拓展应用，进一步巩固其市场地位 [2] 构建"双碳"背景下的行业标杆 - "双碳"目标的提出，让绿色环保成为企业发展不可回避的主题 海科新源紧跟这一趋势，将绿色、健康、安全的理念深度融入生产全流程 在产品端，公司提供高品质的丙二醇、1，3-丁二醇、二丙二醇及其他精细化学品，助力下游产业链实现可持续发展 在生产端，公司积极建设绿色智慧工厂，优化资源利用效率，减少环境负担 [3] - 海科新源引进国际先进的SAP智能管理系统，逐步搭建覆盖产品全生命周期的绿色管理体系 这一系统不仅显著提升了生产效率，还通过资源整合和流程再造，有效降低了能源消耗及碳排放 凭借卓越的绿色生产能力，公司在国内外市场赢得了良好的声誉，也为上下游合作伙伴提供了绿色发展的新范本 [3] 一体化运营管理 - 在内部管理上，海科新源建立了一套完善的工艺管理程序，将设计开发、工艺控制和持续改进贯穿产品全生命周期 通过对生产过程的精准把控，公司制造效率和产品质量达到了历史最高水平，为市场竞争提供了坚实基础 [4] - 在外部，公司以价值链为导向进行关键环节管控，通过科技创新、工艺优化、流程再造及供应链整合等手段，实现降本增效 在物流及营销渠道整合方面，海科新源通过自研的BI平台，实现了业务全链条的可视化管理，大幅提升了整体运营效率 这种对内对外协同的一体化管理，使公司在行业内树立了"高效运营"的标杆 [4] 创新驱动与行业引领 - 作为国内高端丙二醇及其衍生品的重要生产商，海科新源通过不断完善产品体系，实现了多个进口替代的目标 公司与欧莱雅、强生等全球知名企业保持长期合作关系，进一步扩大了在全球精细化学品市场的影响力 通过持续加码研发投入及加强上下游协同，公司不仅巩固了在多元醇领域的领先地位，还为整个产业链提供了创新发展新思路 [5] - 在"双碳"政策推动下，海科新源秉持绿色、健康、安全的产品理念，与上下游伙伴共同探索可持续发展路径 面对国内电解液市场饱和及竞争加剧的挑战，海科新源积极推进全球化战略布局 在国内，公司通过山东东营、江苏连云港及湖北宜昌三大生产基地，建立起长期保供能力 在海外，公司在欧洲和美洲设立子公司和仓储基地，以缩短交货周期，满足客户需求 [5] - 公司产品通过下游客户进一步覆盖特斯拉、比亚迪、宁德时代等全球知名车企 这种强大的客户网络，不仅巩固了海科新源在行业内的领导地位，也为其海外市场扩展提供了坚实支撑 数据显示，公司2024年上半年境外收入达3.46亿元，同比增长13.91% 这表明，海科新源的国际化战略已显成效，未来将在更多市场中释放潜力 [5][6] - 在绿色转型和全球化的双重驱动下，海科新源展现出强大的成长潜力 凭借研发创新、绿色生产、一体化管理及全球布局等核心优势，公司不仅在国内市场中占据领先地位，还逐步向全球化工行业的更高舞台迈进 未来，随着技术迭代和市场需求的进一步释放，海科新源有望成为推动行业变革的重要力量，为全球精细化学品行业的可持续发展作出更大贡献 [6]

人事变动 - 公司副总经理滕文彬因工作调整辞职，报告自送达董事会生效[2] - 滕文彬原定任期至第二届董事会届满，2023年8月7日起[3] 持股情况 - 滕文彬直接持股11.5521万股，比例0.05%[3] - 滕文彬间接持股82.4490万股，比例0.37%[3] - 滕文彬配偶或关联人未持股[3] 公告信息 - 公告日期为2024年11月20日[5]