营业收入相关 - 本报告期营业收入9.35亿元，同比增长24.50%；年初至报告期末为25.89亿元，同比增长9.63%[1] - 营业总收入本期为25.89亿元，上期为23.61亿元，同比增长9.63%[14] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2946.32万元，同比下降252.75%；年初至报告期末为 - 4793.49万元，同比下降134.16%[1] - 净利润本期净亏损4758.27万元，上期盈利1.40亿元[15] 经营活动现金流量净额相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，同比下降20.31%[1] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.01亿元，上期为3.77亿元[17] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产65.88亿元，较上年度末增长15.63%；归属于上市公司股东的所有者权益为31.88亿元，较上年度末下降2.30%[1] - 2024年9月30日资产总计期末余额为6,588,142,478.40元，期初余额为5,697,467,578.01元[12] - 归属于母公司所有者权益合计本期为31.88亿元，上期为32.63亿元，同比下降2.30%[13] - 少数股东权益本期为464.77万元，上期为429.55万元，同比增长8.20%[13] - 所有者权益合计本期为31.92亿元，上期为32.67亿元，同比下降2.29%[13] - 负债和所有者权益总计本期为65.88亿元，上期为56.97亿元，同比增长15.63%[13] 非流动性资产处置损益与政府补助相关 - 本报告期非流动性资产处置损益为 - 325.51万元，年初至报告期期末为 - 298.76万元[2] - 本报告期计入当期损益的政府补助为180.44万元，年初至报告期期末为838.62万元[2] 特定资产项目变化相关 - 2024年9月30日交易性金融资产为5506.14万元，较2024年1月1日下降81.44%[4] - 2024年9月30日应收票据为7645.98万元，较2024年1月1日增长169.10%[4] - 2024年9月30日货币资金期末余额为508,864,031.86元，期初余额为428,982,629.26元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产期末余额为55,061,416.67元，期初余额为296,624,190.47元[11] - 2024年9月30日应收账款期末余额为1,025,636,674.98元，期初余额为861,134,741.77元[11] - 2024年9月30日存货期末余额为709,173,882.64元，期初余额为592,238,737.55元[11] - 2024年9月30日流动资产合计期末余额为2,527,350,063.98元，期初余额为2,290,524,533.90元[11] - 2024年9月30日固定资产期末余额为2,745,414,348.52元，期初余额为2,527,927,212.83元[11] - 2024年9月30日在建工程期末余额为592,878,551.89元，期初余额为322,245,119.42元[12] 税金及附加与信用减值损失相关 - 2024年1 - 9月税金及附加为1382.54万元，较2023年1 - 9月增长48.69%[4] - 2024年1 - 9月信用减值损失为 - 475.41万元，较2023年1 - 9月下降165.92%[5] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为19,594[6] - 美利信控股有限公司持股比例39.65%，持股数量83,513,140股[6] - 刘赛春持股比例7.63%，持股数量16,061,280股[6] - 温氏（深圳）相关基金温润清新壹号持股比例2.66%，持股数量5,600,000股[6] - 温氏（深圳）相关基金温润智造壹号持股比例2.47%，持股数量5,200,000股[6] - 安惠兰持股比例1.96%，持股数量4,126,200股[6] - 荣继烽持股比例1.79%，持股数量3,771,580股[6] - 温氏股份旗下投资基金及其一致行动人合计持股7.60%[7] 限售股相关 - 南京天智创业投资合伙企业期初限售股数6,400,000股，本期解除限售股数6,400,000股[8] - 寇凤英期初限售股数5,863,080股，本期解除限售股数5,863,080股[8] - 截至2024年4月24日，温润智造壹号（珠海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）等多家股东持有首发前限售股，中信建投股管家美利信创业板1号等持有首发后限售股，冯成龙持有高管锁定股，合计股份数为57,351,096股[9][10] 营业总成本相关 - 营业总成本本期为26.34亿元，上期为22.16亿元，同比增长18.81%[14] 每股收益与综合收益总额相关 - 基本每股收益本期为 - 0.23元，上期为0.75元[16] - 稀释每股收益本期为 - 0.23元，上期为0.75元[16] - 综合收益总额本期为 - 4951.47万元，上期为1.40亿元[16] 现金流量各项目小计相关 - 经营活动现金流入小计本期为24.36亿元，上期为26.87亿元[17] - 经营活动现金流出小计本期为21.35亿元，上期为23.09亿元[17] - 投资活动现金流入小计本期为13.43亿元，上期为550.95万元[18] - 投资活动现金流出小计本期为21.50亿元，上期为7.88亿元[18] - 筹资活动现金流入小计本期为10.72亿元，上期为20.14亿元[18] - 筹资活动现金流出小计本期为3.82亿元，上期为12.35亿元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为1.82亿元，上期为3.72亿元[18]

本次交易前 36个月内，上市公司实际控制人未发生变更。本次交易前后，上市 公司最近 36个月控股股东均为美利信控股有限公司，实际控制人均为余克飞、刘赛 春、余亚军，本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化。本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市。 特此说明。 证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-071 重庆美利信科技股份有限公司 关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三 条规定的重组上市情形的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆美利信科技股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）拟通过全资 子公司美利信科技国际有限公司（Millison Technologies International Limited）在卢森堡 设立全资子公司，以现金方式分别购买 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH，Hendrik Otterbach持有的 VOIT Automotive GmbH 97%股权，以及 BIEG ...

证券代码：301307 证券简称：美利信 上市地点：深圳证券交易所 重庆美利信科技股份有限公司 重大资产购买报告书（草案） 独立财务顾问 二零二四年十月 | 目 | 录 1 | | --- | --- | | 释 | 义 6 | | 声 | 明 10 | | 一、上市公司及全体董事、监事、高级管理人员声明 10 | | | 二、交易对方声明 11 | | | 三、证券服务机构声明 11 | | | 重大事项提示 | 12 | | 一、本次重组方案简要介绍 12 | | | 二、募集配套资金情况简要介绍 16 | | | 三、本次交易对上市公司的影响 16 | | | 四、本次交易决策过程和批准情况 17 | | | 五、上市公司控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见 18 | | | 六、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次 | | | 重组预案公告之日起至实施完毕期间的股份减持计划 19 | | | 七、本次交易对中小投资者权益保护的安排 19 | | | 重大风险提示 | 25 | | 一、与本次交易相关的风险 25 | | | 二、标的公司业务经营相关风险 28 | | ...

市场扩张和并购 - 公司拟收购德国公司97%股权并间接取得Fonderie Lorraine S.A.S.51%股权，收购波兰公司100%股权[1] 交易合规性 - 公司符合交易条件，方案合规且不损害股东利益[2] - 交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[3] 报告与协议 - 重大资产购买报告书内容真实准确完整，披露相关风险[4] - 与交易对方签署的协议内容真实有效，未违反规定[4] 评估情况 - 毕马威评估假设前提合理，采用市场法和收益法评估，选用收益法评估值[5][7] - 交易定价公允，系市场化协商谈判确定，不损害股东利益[8]

业务委托 - 长江保荐接受重庆美利信科技股份有限公司委托，担任重大资产购买独立财务顾问[1] 履职情况 - 长江保荐履行尽职调查义务，核查披露文件，认为交易方案合规，意见通过内核审查[2] 人员信息 - 财务顾问主办人为李海波、黄永安、易杰、李吉林[4]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司在卢森堡设子公司，现金购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权，构成重大资产重组[2] 交易情况说明 - 交易符合国家产业政策和法规，不影响上市条件，资产定价公允[3][4] - 资产权属清晰，过户无法律障碍，债权债务处理合法[4] - 交易以现金购买资产，不涉及股份发行和募集配套资金[8] 交易影响 - 有利于增强持续经营能力，保持独立性和健全法人治理结构[5][6][7] 时间信息 - 公告发布时间为2024年10月24日[10]

市场扩张和并购 - 公司拟通过子公司在卢森堡设子公司，现金购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权[1] - 交易完成后，公司将持有VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权[2] 未来展望 - 收购利于公司加快全球化布局，提升产品全球市场份额及品牌知名度[3] - 收购属同行业横向并购，双方发挥协同效应，利于增强持续经营能力[3] - 收购利于公司突出主业，增强抗风险、独立性，减少关联交易，避免同业竞争[3]

重大资产购买进展 - 2024年4月16日董事会和监事会审议通过重大资产购买预案议案[1] - 2024年4月17日在巨潮资讯网披露相关公告[1] - 2024年10月23日董事会审议通过重大资产购买报告书草案议案[1] 股东会安排 - 董事会决定暂不召开与本次交易相关股东会，待相关工作完成后另行召集[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权，构成重大资产重组[1] - 2023年12月21日公司审议通过收购股权议案[2] - 全资孙公司拟收购标的公司100%股权，不构成重大资产重组和重组上市[2][3] - 截至2024年6月，交易双方已完成标的公司100%股权交割[3] - 截至说明出具日前12个月内，除上述交易外无其他重大资产购买、出售行为[3]

市场扩张和并购 - 公司以现金方式购买VOIT Automotive GmbH 97%股权和Voit Polska Sp. Z o.o. 100%股权[1] 聘请机构 - 公司聘请长江保荐等多家境内外机构负责交易相关事务[1][2] 第三方聘请情况 - 公司及独立财务顾问确认无额外有偿聘请第三方行为[2][4][5]