捷成股份成立人工智能科技公司 - 北京世纪捷成人工智能科技有限公司成立，法定代表人为米昕，注册资本1000万元，由捷成股份全资持股 [1] - 经营范围包括人工智能应用软件开发、人工智能通用应用系统开发、人工智能行业应用系统集成服务、数据处理服务等 [1] - 该事件体现捷成股份的转型动作，通过1000万元全资投入切入AI领域，有望提升其在数字产业的核心竞争力 [1] - 从行业趋势看，这顺应全球AI应用爆发式增长浪潮，中国企业正加速布局AI产业生态，预计行业竞争将加剧 [1] 绿通科技拟收购江苏大摩半导体 - 绿通科技拟使用超募资金4.50亿元受让江苏大摩半导体46.9167%的股权，并使用8000万元进行增资，合计使用5.30亿元 [2] - 交易完成后，公司将持有大摩半导体51%的股权，并将其纳入合并报表范围 [2] - 该投资反映绿通科技快速切入半导体领域，增强其在芯片产业链的整合能力和市场竞争力 [2] - 从行业趋势看，这反映当前半导体行业整合加速的趋势 [2] 浦东新区支持金融领域人工智能大模型应用 - 浦东新区印发《浦东新区高质量推进标杆性金融科技集聚区建设行动方案》，鼓励金融机构深化与金融科技企业合作 [3] - 支持金融领域人工智能大模型应用，提升金融科技企业数据管理能力，并按照规定给予资金支持 [3] - 该政策直接推动人工智能大模型在金融场景的落地，强化浦东作为国际金融中心的竞争力 [3] - 从行业趋势看，这顺应全球金融数字化浪潮，助力中国突破技术瓶颈，加快国产化进程 [3]

央行货币政策与流动性操作 - 7月央行通过中期借贷便利(MLF)净投放1000亿元 通过短期逆回购净投放1880亿元 通过买断式逆回购净投放2000亿元 [2] - 7月通过常备借贷便利(SLF)净回笼3亿元 通过抵押补充贷款(PSL)净回笼2300亿元 未开展公开市场国债买卖操作 [2] - 央行就《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》公开征求意见 反馈截止时间为2025年9月3日 [1] 资本市场动态 - 7月A股新开户196.36万户 同比环比均保持增长 今年以来累计新开户1456.13万户 [4] - 海南省提出开展金融改革先行先试 推动EF账户试点扩容 积极争取跨境资管政策试点 [3] - 海南省支持重点园区发行不动产投资信托基金或资产支持证券等金融产品 鼓励提高制造业贷款比重 [3] 上市公司重大事项 - 中国船舶将以30.02元/股价格向异议股东提供现金选择权 中国重工将以4.03元/股价格提供现金选择权 [6] - 中国船舶股票自8月13日起连续停牌 中国重工股票自8月13日起停牌直至终止上市 [1][6] - 天坛生物放弃收购派林生物21.03%股份 控股股东中国生物将实施收购 [4][6] 企业业绩表现 - 辽港股份上半年净利润9.56亿元 同比增长110.78% [5] - 豪威集团预计上半年净利润19.06亿元至20.46亿元 同比增长39.43%至49.67% [5] - 上纬新材预计上半年净利润2990.04万元 同比下降32.91% [5] - 丰立智能上半年净利润322.44万元 同比下降68.79% [5] 产业政策与发展规划 - 海南省加快培育商业航天全产业链 探索设立省级产业园区投资公司 [3] - 上海市支持集成电路、生物医药、人工智能企业加入"探索者计划" 对紧迫选题快速响应支持 [4] - 海南省拓宽"即购即提"商品清单目录 大力发展多层次资本市场和产业保险 [3] 企业并购与资产重组 - 三超新材股东转让1898.54万股股份 博达合一将取得公司控制权 [8][9] - 至正股份拟通过资产置换及发行股份方式取得先进封装材料国际有限公司控制权 [9] - 绿通科技使用超募资金5.3亿元收购大摩半导体51%股权 标的公司将纳入合并报表范围 [10] 行业研究观点 - 半导体周期处于上行通道 AI需求持续强劲 终端AI应用有望加速落地 [11] - 我国半导体厂商在AI产业发展过程中受益程度有望显著提升 [11] - 医疗器械行业多家公司2025年下半年和2026年将迎来高增长 国际业务有望实现高增长 [11]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 其中5名以通讯方式出席[1] - 会议通知于2025年7月31日通过书面及微信方式送达全体董事及高级管理人员[1] - 会议召集程序符合《公司法》及《公司章程》规定 会议合法有效[1] 股权收购与增资交易 - 公司使用超募资金45,040万元收购江苏大摩半导体科技46.9167%股权 对应1,014.41441万元注册资本[1] - 另使用超募资金8,000万元对标的公司增资 取得增资后7.6923%股权 对应180.18018万元注册资本[1] - 交易总金额53,040万元 完成后合计持有标的公司51%股权 对应1,194.59459万元注册资本[1] - 标的公司将成为控股子公司并纳入合并报表范围[1] 交易性质与审批程序 - 交易不构成关联交易及重大资产重组[2] - 董事会全票通过议案（7票同意 0票反对 0票弃权）[2][3] - 议案已获董事会战略委员会审议通过 保荐机构出具核查意见[2][3] - 尚需提交2025年第四次临时股东会审议[2][3] 资金使用与战略意义 - 全部使用超募资金进行收购及增资操作[1][2] - 交易符合公司经营实际及长远发展规划 将提升经营效益并有利于全体股东利益[2] - 不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形[2] 临时股东会安排 - 定于2025年8月20日15:00召开第四次临时股东会[3] - 采用现场表决与网络投票相结合方式审议相关议案[3]

交易概述 - 公司拟使用超募资金53,040万元收购并增资江苏大摩半导体科技有限公司 其中45,040万元用于受让46.9167%股权 8,000万元用于增资获取7.6923%股权 交易完成后合计持有标的公司51%股权并实现控股 [1][2] - 本次交易不构成关联交易或重大资产重组 标的公司2024年末总资产70,564.29万元 净资产20,761.66万元 营业收入27,786.27万元 [3][4] - 交易已通过董事会审议 尚需提交股东会批准 [2][3] 标的公司业务 - 江苏大摩半导体成立于2017年 主营半导体前道量检测设备解决方案 覆盖关键尺寸扫描电子显微镜 明场/暗场缺陷检测设备 膜厚仪 套刻仪等主流设备品类 适用于6至12英寸晶圆产线 [8] - 业务模式包括设备修复 维保技术服务 配件销售及设备研发 拥有丰富的工程师资源和技术积累 客户涵盖中芯国际 台积电 GlobalFoundries等全球龙头厂商 [8][31] - 2024年营业收入27,786.27万元 净利润6,493.43万元 2025年1-3月营业收入5,933.33万元 净利润1,776.44万元 [9] 交易定价依据 - 采用收益法评估 标的公司股东全部权益价值为96,380万元 较合并报表净资产22,638.16万元增值73,741.84万元 增值率325.74% [11][13] - 最终协商确定投前估值96,000万元 股权转让对应46.9167%股权作价45,040万元 增资8,000万元获取增资后7.6923%股权 [13][16] - 交易对方包括乔晓丹（转让19.465%股权获18,686.39万元） 孙庆亚（转让18%股权获17,280万元） 王建安（转让2.9429%股权获2,825.15万元）及三家合伙企业 [16] 业绩承诺与安排 - 业绩承诺期为2025-2027年 承诺净利润分别不低于7,000万元 8,000万元 9,000万元 三年累计不低于24,000万元 [22][32] - 若未实现承诺业绩 交易对方需按股权转让比例进行现金补偿 超额完成部分按20%比例奖励核心骨干 奖励总额不超过股权转让对价的20% [23][24] - 核心人员需任职至2029年底 并承担竞业禁止义务 交易对方需用36%交易价款从二级市场购买公司股票并分期解锁 [25][21] 交易背景与影响 - 公司主营场地电动车业务受美国反倾销调查及市场竞争影响 2023-2024年营收同比下降26.48%和23.15% 净利润从26,308.65万元降至14,212.34万元 [29] - 半导体设备行业持续增长 2024年中国大陆市场规模达490亿美元 同比增长33.7% 量检测设备占比约13% 国产替代需求强烈 [30][31] - 交易有助于公司向半导体战略转型 通过标的公司技术优势和客户资源突破主业瓶颈 预计显著增厚业绩并提升持续盈利能力 [30][32]

交易概述 - 公司拟使用超募资金53,040万元收购江苏大摩半导体科技有限公司46.9167%股权并增资取得7.6923%股权 交易完成后合计持有标的公司51%股权 标的公司将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1][2] - 本次交易包括使用超募资金45,040万元受让股权 对应标的公司1,014.41441万元注册资本 以及使用超募资金8,000万元进行增资 对应标的公司180.18018万元注册资本 [1][2] - 交易已通过董事会审议 尚需提交股东会审议批准 [1][2] 募集资金情况 - 公司首次公开发行募集资金总额229,311.39万元 扣除发行费用后募集资金净额为210,121.43万元 [2] - 截至2025年6月30日 募投项目累计使用募集资金30,721.97万元 其中场地电动车扩产项目未披露具体金额 研发中心建设项目使用1,681.48万元 信息化建设项目使用1,629.66万元 补充营运资金项目使用4,003.16万元 [4] - 超募资金净额为169,626.47万元 截至2025年6月30日超募资金余额为169,021.63万元 [5][7] 超募资金使用历史 - 第一期股份回购使用超募资金85,489,378.32元 回购4,311,889股并于2025年3月完成注销 [6] - 第二期股份回购累计使用超募资金30,090,599.89元 回购1,170,130股 [7] - 公司使用不超过18.50亿元闲置募集资金进行现金管理 截至2025年6月30日现金管理余额为172,838.59万元 [8][9] 交易背景与必要性 - 公司主营业务受美国市场竞争加剧及反倾销反补贴调查影响 经营业绩自2023年以来持续下降 2023年营业收入下降26.48% 净利润下降46.00% 2024年营业收入下降23.15% 净利润下降45.98% [9] - 公司积极寻求外延增长机会 通过投资并购进入新领域 实现战略转型升级 培育新的业绩增长点 [9] - 本次收购是公司突破主业困局的重要举措 将实现从场地电动车单一业务向半导体领域拓展 [10] 标的公司分析 - 大摩半导体属于半导体前道量检测设备行业 产品覆盖明暗场缺陷检测、套刻仪等前道修复设备及运维服务 最高支持14nm制程工艺 [11] - 标的公司客户包括中芯国际、台积电、GlobalFoundries等全球龙头厂商 [11] - 2024年中国大陆半导体设备市场销售额达490亿美元 同比增长33.7% 连续五年全球第一 量检测设备约占半导体设备市场规模13% [10] 财务表现与业绩承诺 - 大摩半导体营业收入从2022年19,098.90万元提升至2024年未披露具体金额 2024年净利润为5,800余万元 [12] - 业绩承诺期为2025年至2027年 承诺净利润分别不低于7,000万元、8,000万元和9,000万元 [12] - 以2025年3月31日为评估基准日 标的公司归属于母公司所有者权益账面值22,638.16万元 评估值96,380.00万元 增值率325.74% [12] 战略意义 - 收购有助于公司实现向半导体行业的战略转型和产业升级 纳入半导体前道量检测设备优质资产 [10][11] - 交易将改善公司财务状况 增强持续盈利能力 在标的公司完成业绩承诺情况下对业绩增厚效果明显 [12] - 标的公司将受益于国内晶圆厂产能扩张及本土供应链替代趋势 [11]

公司基本情况 - 公司全称为江苏大摩半导体科技有限公司 于2017年4月11日在江苏省南京市注册成立 取得统一社会信用代码91321191MA1NQPW2X8 [4] - 截至2025年3月31日 公司实缴注册资本为人民币500万元 注册地址为南京市江北新区研创园团结路99号孵鹰大厦2804室 [4][5] - 公司属于专用设备制造业 主要从事集成电路设备的翻新改造、组装、研发、生产以及半导体科技领域的技术服务、技术开发、技术咨询等业务 [4] 财务报表编制基础 - 公司以持续经营为基础编制财务报表 按照企业会计准则规定进行确认和计量 [5] - 公司自报告期末起至少12个月内具备持续经营能力 无影响持续经营能力的重大事项 [5] - 会计年度自公历1月1日起至12月31日止 以12个月作为一个营业周期 以人民币作为记账本位币 [5][6] 重要会计政策-合并报表 - 合并范围以控制为基础确定 包括基于表决权确定的子公司和基于合同安排决定的结构化主体 [7][8] - 对于同一控制下企业合并增加的子公司 调整合并资产负债表期初数 并将期初至报告期末收入费用利润纳入合并利润表 [8] - 对于非同一控制下企业合并增加的子公司 不调整期初数 仅将购买日至报告期末收入费用利润纳入合并利润表 [9] 重要会计政策-金融工具 - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类 [15] - 金融资产减值采用预期信用损失模型 根据不同阶段（12个月内、整个存续期已显著增加、已发生信用减值）计量损失准备 [22][23] - 应收款项按整个存续期预期信用损失计提坏账准备 其中银行承兑汇票不计提 商业承兑汇票按账龄连续计算原则计提 [28][29] 重要会计政策-长期资产 - 固定资产按成本计量 采用年限平均法计提折旧 房屋及构筑物折旧年限50年 机器设备5-10年 运输设备4年 办公及电子设备3-5年 [51][53] - 无形资产按成本计量 使用寿命有限的采用直线法摊销 软件摊销年限10年 [57] - 研发支出分为研究阶段支出和开发阶段支出 开发阶段支出同时满足五项条件才能资本化 [58] 审计基本情况 - 审计机构出具无保留审计意见 认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制 公允反映公司2024年12月31日、2025年3月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度、2025年1-3月的经营成果和现金流量 [2] - 审计工作按照中国注册会计师审计准则执行 审计证据充分适当 为发表审计意见提供基础 [2] - 管理层负责按照企业会计准则编制财务报表 并设计执行维护必要的内部控制 治理层负责监督财务报告过程 [2][3]

公司融资与上市计划 - 极米科技正在筹划发行H股并在香港联交所主板上市 目前与中介机构商讨细节尚未确定 [1][3] - 三超新材拟向博达合一定向增发1247.5万股A股股票 募集资金不超过2.5亿元用于补充流动资金和偿还银行贷款 [12] 股权交易与控制权变更 - *ST华嵘控股股东筹划控制权变更事项 股票于8月5日起停牌预计不超过2个交易日 [1][5] - 中航重机将卓越锻造29.9879%股权挂牌转让底价调整为1.7亿元 因首次挂牌无人摘牌 [1] - 震有科技实控人一致行动人拟协议转让963万股(占总股本5%) 转让价22.13元/股总价款2.13亿元 不会导致控制权变更 [8] - 三超新材控股股东邹余耀等向博达合一转让1898.54万股 交易完成后控股股东变更为博达合一 实际控制人变更为柳敬麒 [12] - 金时科技拟公开挂牌转让全资子公司湖南金时100%股权 交易价格及受让方尚未确定 [10] - 绿通科技拟使用超募资金5.3亿元收购大摩半导体51%股权 其中4.5亿元受让46.9167%股权 8000万元增资获7.6923%股权 [11] 股份回购进展 - 贵州茅台累计回购345.17万股(占总股本0.2748%) 耗资53.01亿元 最高价1639.99元/股最低价1408.29元/股 [1][6] - 宁德时代累计回购664.1万股(占A股总股本0.1508%) 耗资15.51亿元 最高价237.38元/股最低价231.50元/股 [9] 重大项目与合同 - 腾达建设中标台州市路桥区新建小学工程项目 中标价1.18亿元 [2] - 高德红外签订产品订购合同总金额3.07亿元 涉及装备系统总体产品和装备热像仪产品 [10] - 锦富技术全资子公司拟投建JF新材料一期东部生产基地项目 计划投资总额约10.137亿元 生产无氟胶等新材料 [9] 并购重组与停牌安排 - 中国船舶因换股吸收合并中国重工需实施异议股东收购请求权 股票自8月13日起连续停牌 [1][7] - 乐山电力自2025年9月1日起执行居民生活用电低谷电价政策 预计减少2025年电力业务收益约1660万元 [4]

并购重组 - 绿通科技拟使用超募资金5.3亿元收购大摩半导体51%股权 其中4.5亿元用于受让46.9167%股权 8000万元用于增资 交易完成后大摩半导体将纳入合并报表范围 [1] 业绩披露 - 泰嘉股份2025年上半年营业收入7.59亿元同比下降11.96% 归母净利润4063.06万元同比下降25.34% 经营活动现金流量净额9308.80万元同比下降36.38% [2] - 上纬新材预计2025年上半年营业收入7.84亿元同比增长12.5% 归母净利润2990.04万元同比下降32.91% 业绩下滑主因包括海外销售费用增加约1100万元 汇兑损失约768万元及研发检测费用增加约572万元 [3] - 芯联集成2025年上半年营业收入34.95亿元同比增长21.38% 归母净利润亏损1.70亿元但同比减亏63.82% [4] 增减持 - 雪迪龙计划减持不超过636万股已回购股份 占总股本1% 减持期间为2025年8月27日至11月27日 [5] - 华夏基金旗下ETF减持中芯国际65.18万股 变动比例0.03% 减持后持有9882.79万股 占境内股本4.97% 占总股本1.24% [6] - 成都先导股东钧天投资拟减持200万股（占总股本0.5%） 华博医疗拟减持不超过300万股（占总股本0.75%） 均通过集中竞价交易方式 [7] 风险事项 - 迈威生物董事长刘大涛因2022年短线交易被行政处罚 涉及买入97.66万股（成交金额1929.77万元） 卖出63.43万股（成交金额1388.36万元） 被处以警告及60万元罚款 [8][9] - *ST元成独立董事洪鲁圆因涉嫌严重违法接受监察调查 调查涉及其在温州银行任职期间事项 不影响公司日常经营 [10]

公司动态 - 绿通科技第四届董事会第二次会议审议通过《关于收购江苏大摩半导体科技有限公司部分股权并对其增资的议案》等多项议案 [2]

宏观动态 - 2025年7月央行MLF净投放1000亿元，买断式逆回购净投放2000亿元，未进行公开市场国债买卖 [2] - 2025年7月A股新开户196万户，同比增长71%，环比增长19.27%，显著高于2024年同期115万户的水平 [3] - 第二批浮动费率基金首日募集规模超10亿元，其中中欧核心智选募集超8亿元，易方达价值回报募集超4亿元 [4][10] 金融机构 - 南京银行股东南京高科增持750.77万股，持股比例从8.94%增至9% [5] - 中原证券获证监会批复，可向专业投资者公开发行不超过25亿元公司债券 [6] - 西安银行股东西安曲江文化解除85.72万股质押，剩余质押股份占其持股比例的48.84% [7] 市场数据 - 8月4日A股三大指数全线上涨，上证指数涨0.66%，深证成指涨0.46%，创业板指涨0.5%，军工股领涨，超3800只个股上涨，成交金额超1.5万亿元 [8] - 截至8月1日，两市融资余额减少46.59亿元，其中上交所融资余额报9986.73亿元，深交所融资余额报9613.66亿元 [9] - 恒生指数涨0.92%，恒生科技指数涨1.55%，半导体板块表现强势，英诺赛科涨超30%，华虹半导体涨超8% [11] 公司动态 - 安踏体育未正面回应收购锐步传闻 [11] - 胜宏科技董事及高管合计减持237万股，占公司股份总数的0.2765% [11] - 宁德时代累计回购664.1万股，成交总金额15.51亿元，最高成交价237.38元/股 [12] - 中国重工拟被中国船舶吸收合并，可能终止上市 [13] - 中国船舶因吸收合并事项将自8月13日起停牌 [14] - 绿通科技拟使用5.3亿元超募资金收购并增资大摩半导体，持股比例将达51%，切入半导体前道量检测设备领域 [15]