上纬新材复牌及业绩 - 公司股票将于2025年8月5日复牌 基本面未发生重大变化 主营业务为环保高性能耐腐蚀材料及风电叶片用材料 [1] - 2025年上半年营业收入7.84亿元 同比增长12.50% 净利润同比下降32.91% 主要因海外美金应收账款汇兑损失等原因 [1] - 业绩下滑具体原因包括海外销售运费及佣金增加约1100万元 新台币兑美元汇率急升导致汇兑损失约768万元 研发可回收产品检测试验费用增加约572万元 [1] 贵州茅台股份回购 - 截至2025年7月底累计回购股份345.17万股 占总股本0.2748% 支付金额53.01亿元 [1] - 回购股份将用于注销并减少注册资本 [1] 中国船舶吸收合并相关 - 公司拟开展吸收合并重大资产重组项目的异议股东收购请求权事宜 股票自2025年8月13日起连续停牌 [2] - 中国重工拟被中国船舶吸收合并 可能导致公司不再具有独立主体资格并申请主动终止上市 [3] 乐山电力电价政策调整 - 自2025年9月1日起执行居民生活用电低谷电价政策 预计减少2025年电力业务收益约1660万元 [4] 瑞可达人形机器人业务 - 人形机器人产品已开始小批量供货 预计2025年销售收入约1000万元 占2024年营业收入比例0.41% [5] 福元医药创新药进展 - 1类创新药FY101注射液处于I期临床试验阶段 试验能否成功存在重大不确定性 [6] 绿通科技收购及转型 - 拟使用超募资金5.3亿元收购大摩半导体51%股权 实现向半导体行业战略转型 [7] - 大摩半导体产品覆盖前道量检测设备 最高支持14nm制程 已向中芯国际、台积电等全球龙头供货 [8] 西藏天路投资收益 - 出售中国电建2500万股 累计成交金额1.84亿元 预计增加投资净收益约4575万元 影响当期净利润约4575万元 [9] 豪威集团业绩增长 - 预计2025年上半年归母净利润19.06亿元至20.46亿元 同比增长39.43%至49.67% [10] - 图像传感器产品在汽车智能驾驶等应用市场持续渗透 第二季度营业收入创历史新高 [10] 创新药研发进展 - 一品红全资子公司1类创新药APH03621片获临床试验注册申请受理 拟用于子宫内膜异位症治疗 [11] - 汇宇制药全资子公司1类生物创新药注射用HY05350完成I期临床试验首例受试者给药 用于治疗晚期实体瘤 [12] 极米科技港股上市筹划 - 公司正筹划发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市 [13] 隆扬电子产品进展 - HVLP铜箔相关产品处于验证阶段 尚未形成收入 主要用于高频高速线路板 [14] *ST元成董事变动 - 公司独立董事洪鲁圆涉嫌严重违法被调查 已申请辞去所有职务 不参与公司日常经营管理 [15][16] 机器人业务布局 - 西菱动力将机器人零部件业务作为未来重要战略方向 拓展研发谐波减速器及关节模组等产品 [17] - 中马传动澄清所生产的新能源汽车减速器仅用于新能源汽车 不涉及机器人业务 [18] 上海洗霸合资设立 - 拟与有研稀土合资设立控股子公司 注册资本2亿元 公司出资1.65亿元占比82.5% 推动硫化锂业务发展 [18] 芯联集成业绩 - 2025年上半年营业收入34.95亿元 同比增长21.38% 归母净利润亏损1.7亿元 同比减亏 [19] 辽港股份业绩 - 2025年上半年营业总收入56.93亿元 同比增长5.93% 归母净利润9.56亿元 同比增长110.78% [20] 股东股份变动 - 南京银行股东南京高科增持750.77万股 持股比例由8.94%增加至9.00% [21] - 雪迪龙拟减持不超过636万股已回购股份 占总股本1% [21]

公司治理动态 - 第四届第二次董事会会议于2025年8月4日以现场结合通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于召开公司2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中场地电动车占比99.87% [2] - 其他业务收入占比0.13% [2] 基础信息 - 公司证券代码为SZ 301322 [2] - 当前收盘价为31.3元 [2]

业务结构 - 2024年1至12月公司营业收入几乎全部来自场地电动车业务 占比99.87% 其他业务仅占0.13% [1] 投资并购 - 公司计划使用超募资金53,040万元收购并增资大摩半导体 其中45,040万元用于受让46.9167%股权 对应1,014.41441万元注册资本 8,000万元用于增资获取7.6923%股权 对应180.18018万元注册资本 [3] - 交易完成后公司将合计持有大摩半导体51%股权 对应增资后1,194.59459万元注册资本 标的公司将成为控股子公司并纳入合并报表范围 [3] 交易标的 - 股权转让方包括乔晓丹 孙庆亚 王建安 南京芯能半导体技术合伙企业 上海利卓信管理咨询合伙企业 上海壹坤电子科技有限公司 [3]

交易概述 - 公司拟使用超募资金4.504亿元受让大摩半导体46.9167%股权 对应1,014.41441万元注册资本 [1] - 公司另使用超募资金8,000万元对大摩半导体增资 取得增资后7.6923%股权 对应180.18018万元注册资本 [1] - 本次交易合计使用超募资金53,040万元 [1] 股权结构变化 - 交易完成后公司将持有大摩半导体51%股权 对应增资后1,194.59459万元注册资本 [1] - 标的公司将成为上市公司控股子公司 纳入合并报表范围 [1] 交易对方 - 股权转让涉及六方股东 包括乔晓丹 孙庆亚 王建安及三家合伙企业 [1]

交易概述 - 公司拟使用超募资金4.50亿元受让大摩半导体46.9167%的股权 [1] - 公司使用超募资金8000万元对大摩半导体进行增资 [1] - 合计使用超募资金5.30亿元完成本次交易 [1] 交易结果 - 交易完成后公司将持有大摩半导体51%的股权 [1] - 大摩半导体将被纳入公司合并报表范围 [1]

交易概述 - 公司拟使用超募资金5.3亿元收购并增资大摩半导体，其中4.5亿元用于受让46.9167%股权，8000万元用于增资取得7.6923%股权 [1] - 交易完成后公司合计持有大摩半导体51%股权，标的公司成为控股子公司并纳入合并报表范围 [1] 标的公司业务属性 - 大摩半导体成立于2017年，是半导体前道量检测设备解决方案供应商 [1] - 主要提供半导体制造过程中的前道量检测修复设备、维保技术服务、设备配件及零部件研发等综合解决方案 [1] 战略转型规划 - 通过收购实现从场地电动车单一业务向半导体领域拓展 [1] - 收购成功后公司将纳入半导体前道量检测设备优质资产，实现向半导体领域的战略转型和产业升级 [1] - 有利于公司形成多元化业务布局 [1]

交易概述 - 公司拟使用超募资金5.30亿元受让并增资大摩半导体股权 其中4.50亿元用于受让46.9167%股权 8000万元用于增资 [1] - 交易完成后公司将持有大摩半导体51%股权并将其纳入合并报表范围 [1] 标的公司业务与技术 - 大摩半导体产品覆盖明暗场缺陷检测、套刻仪等前道修复设备及配件运维服务 最高支持14nm制程工艺 [1] - 部分自研设备已进入客户验证阶段 客户包括中芯国际、台积电、GlobalFoundries等全球龙头厂商 [1] 战略意义 - 通过交易公司将纳入半导体前道量检测设备优质资产 实现向半导体行业战略转型和产业升级 [1] - 资源要素将更多投向新质生产力方向 [1]

交易概述 - 公司拟使用超募资金5.3亿元收购大摩半导体51%股权 其中4.5亿元用于受让46.9167%股权 8000万元用于增资取得7.6923%股权[1] - 交易完成后大摩半导体成为控股子公司并纳入合并报表范围[1] 标的公司业务 - 大摩半导体成立于2017年 系半导体前道量检测设备解决方案供应商[1] - 主要提供前道量检测修复设备、维保技术服务、量检测设备配件及设备零部件研发等综合解决方案[1] 战略转型 - 公司通过收购实现从场地电动车单一业务向半导体领域拓展[1] - 收购成功后公司将纳入半导体前道量检测设备优质资产 实现向半导体领域的战略转型和产业升级[1] - 有利于公司实现多元化业务布局[1]

募资与资金使用 - 公司首次公开发行1749.00万股，每股发行价131.11元，募集资金总额229311.39万元，净额210121.43万元[1] - 截至2025年6月30日，募投项目累计已使用募集资金30721.97万元[3] - 首次公开发行超募资金净额169626.47万元[5] - 2025年3月完成第一期股份回购，使用超募资金8548.94万元，回购4311889股并注销[6] - 截至2025年6月30日，第二期股份回购使用超募资金3009.06万元，回购1170130股[8] - 截至2025年6月30日，超募资金余额169021.63万元[9] - 2025年3月30日至2026年3月29日，可使用不超18.50亿元闲置募集资金现金管理，截至6月30日余额172838.59万元[10] 业绩情况 - 2023 - 2024年营业收入分别为108138.38万元、83099.82万元，同比降26.48%、23.15%[14] - 2023 - 2024年净利润分别为26308.65万元、14212.34万元，同比降15.64%、45.98%[14] 市场扩张与并购 - 2024年公司通过绿通产业基金完成对江华九恒数码科技有限公司27.50%股权的战略投资[16] - 拟用超募资金53040.00万元收购并增资大摩半导体，获51%股权[13] - 大摩半导体营业收入从2022年19,098.90万元提升至2024年27,786.27万元，复合增长率达20.62%[20] - 大摩半导体净利润从2022年4,774.55万元提升至2024年6,493.43万元，复合增长率达16.62%[20] - 2025 - 2027年大摩半导体业绩承诺净利润分别不低于7,000万元、8,000万元和9,000万元[20] - 以2025年3月31日为评估基准日，大摩半导体归属于母公司所有者权益账面值为22,638.16万元，评估值为96,380.00万元，增值率为325.74%[22] - 2025年8月4日公司召开第四届董事会第二次会议审议通过收购并增资议案[29] 其他 - 保荐机构认为本次交易已履行必要审批程序，符合相关规定[30] - 保荐机构提示本次交易存在资产估值、商誉减值等风险[30]

评估相关 - 评估目的为股权收购，为委托人提供江苏大摩半导体科技有限公司股东全部权益价值参考[15][75] - 评估基准日为2025年3月31日，范围是全部资产及负债[15][17][77] - 价值类型为市场价值，采用资产基础法和收益法，以收益法结果为结论[16][17] - 评估结论有效期至2026年3月30日[18] 财务数据 - 2023 - 2025年3月，单体报表资产从65430.55万元增至79925.46万元，负债从49588.34万元增至58544.32万元，所有者权益从15842.21万元增至21381.14万元[52] - 2023 - 2025年3月，合并报表资产从66622.08万元增至78892.65万元，负债先降后增至56355.35万元，所有者权益从16361.43万元增至22537.30万元[55] - 2023 - 2025年1 - 3月，单体报表营业收入从23137.78万元增至26276.73万元（2024年），2025年1 - 3月为5836.67万元，净利润从5448.47万元增至5896.36万元（2024年），2025年1 - 3月为1742.57万元[53] - 2023 - 2025年1 - 3月，合并报表营业收入从25178.02万元增至27786.27万元（2024年），2025年1 - 3月为5933.33万元，净利润从5832.80万元增至6493.43万元（2024年），2025年1 - 3月为1776.44万元[56][58] - 收益法评估股东全部权益为96380.00万元，较单体报表增值74998.86万元，增值率350.77%；较合并报表增值73741.84万元，增值率325.74%[193] - 资产基础法评估总资产91310.33万元，负债58562.19万元，股东全部权益32748.14万元[186] 公司结构 - 公司在全球3个国家、9个城市拥有8家子公司、2个办事处、5个制造及研发中心[44][59] - 公司对外投资多家公司，如上海摩听半导体科技有限公司等[42] 业务与技术 - 业务形成全方位方案解决能力，开展自研设备研发[59] - 技术服务体系修复工艺提升至14mm制程水平，产品品类达12大类[60] - 自研设备4款在研，3款达验证阶段，量检测自研设备技术节点90nm以上，尺寸6 - 12吋，磨边设备多应用28nm以下先进制程[62] 客户情况 - 服务超50%国内晶圆厂，核心头部客户有5年以上合作关系[63] 资产与负债 - 表内资产总额799,254,609.68元，负债合计585,443,210.96元，所有者权益合计213,811,398.72元[80] - 表外资产有1项域名、4项商标权和68项专利权及专利申请权[81] - 存货净额账面金额为561,987,620.14元，包含原材料、产成品、在产品和发出商品[78][94] - 设备类固定资产账面原值4341952.49元，账面净值3182424.85元[96] - 在建工程—设备安装工程（ERP软件安装工程）原始入账价值和账面值均为597959.60元[97][98] - 长期股权投资账面值为4315000.00元，共有3项对外投资[99] 税务情况 - 公司增值税税率为13%、6%，城建税税率为7%，教育附加费为3%，地方教育附加为2%，2022 - 2024年企业所得税减按15%征收[48] - 上海摩听半导体科技有限公司所得税率25%，增值税率13%、6%；大摩半導体科技株式会社法人税15%、地方法人税10.5% [49] - 上海摩理半导体科技有限公司2024年度因研发人员占比未达标按25%缴纳企业所得税[49]