发行方案 - 拟非公开发行不超过人民币3亿元可交换公司债券 面向专业机构投资者 [1] - 债券以蜂助手A股股票为标的 股票代码301382 发行规模不超过3亿元 含3亿元 拟分期发行 [2] - 发行方式为按面值平价发行 利率根据网下询价簿记结果由发行人与主承销商协商确定 [2] - 换股价格不低于募集说明书公告日前一个交易日 前二十个交易日 前三十个交易日标的股票交易均价和发行前蜂助手最近一期经审计每股净资产中的最高者 且不低于前一个交易日收盘价及前二十个交易日收盘价均价 [2] - 平潭金控提供全额无条件不可撤销连带责任担保 预备用于交换的蜂助手A股股票及其孳息作为担保及信托财产 [2] 授权事项 - 董事会提请股东大会授权董事长全权决定和办理债券发行事宜 包括确定发行规模 期限构成 偿债保障安排等 [3] - 授权范围包括制定及调整发行方案 修订发行条款 涉及利率确定方式 发行时机 回售赎回条款设置 还本付息方式 评级安排等 [3][4] - 授权董事长签署与发行相关全部法律文件 包括债券募集说明书 承销协议 担保协议等 [4] - 授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止 [4] 合规性说明 - 公司符合非公开发行可交换公司债券条件 不是失信责任主体 满足相关法律法规要求 [1] - 发行依据包括《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》及深交所相关业务指引等规范性文件 [1] 决议程序 - 本次发行议案已于2025年8月11日经第五届董事会第十六次会议审议通过 尚需提交股东大会审议 [1] - 决议有效期为审议通过之日起24个月 若在有效期内取得监管部门批准 可在批准有效期内完成发行 [3]

减持计划概述 - 公司拟通过集中竞价、大宗交易、询价转让等方式减持不超过837.46万股蜂助手（股票代码301382）A股股票，约占蜂助手总股本的2.93%（占剔除回购专用账户股份后总股本的2.95%）[1] - 减持计划需经股东大会审议通过，授权经营层在12个月内根据市场情况确定具体减持时机和数量[2] - 本次交易不构成重大资产重组，且需符合《上市公司国有股权监督管理办法》规定的内部程序[2] 交易标的基本情况 - 蜂助手主营业务包括5G通信技术服务、物联网研发、软件开发、互联网销售等，涉及通信设备制造及增值电信业务许可[2] - 截至2025年3月31日，蜂助手总资产31.63亿元（未经审计），较2024年末29.48亿元增长7.3%；总负债12.38亿元，较2024年末10.58亿元增长17%[3] - 2025年第一季度营业收入5.03亿元，营业利润0.38亿元，经营活动现金流净额为-2.44亿元[5] 持股背景与现状 - 公司持有蜂助手股份为首次公开发行前取得及资本公积金转增股份，合计持有蜂助手总股本的11.04%（剔除回购账户后为11.14%）[6] - 其中24,979,500股处于质押状态（待解除后方可流通），149,500股被司法冻结，其余股份无权利限制或争议[6] 减持目的与影响 - 减持旨在整合和优化公司资产结构，提高资产流动性及使用效率[6] - 因证券市场股价波动性大，无法准确估计减持对业绩的具体影响，需以年度审计报告为准[6]

公司治理 - 公司第四届监事会第八次会议审议通过多项议案 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》 [2]

公司治理动态 - 公司第四届董事会第十三次会议于8月11日晚间召开 [2] - 会议审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多项议案 [2]

公司减持计划 - 公司拟减持不超过837.46万股蜂助手股票 [1] - 减持股份占蜂助手总股本比例2.93% [1] - 减持方式包括多种形式且将择机实施 [1]

减持计划 - 公司拟通过集中竞价、大宗交易、询价转让等方式减持蜂助手A股股票 [1] - 减持数量不超过837.46万股 [1] - 减持比例占蜂助手总股本的2.93% 占剔除回购专用账户股份后总股本的2.95% [1]

股价表现 - 8月7日开盘报36.80元，盘中最高触及39.14元，最低下探35.01元，最终收于35.82元，较前一交易日下跌2.74% [1] - 早盘9时39分出现快速反弹，五分钟内涨幅超过2% [1] 业务概况 - 公司属于互联网服务行业，主营业务包括数字商品综合运营服务、物联网应用解决方案 [1] - 业务涉及数字经济领域，涵盖数据安全、鸿蒙概念等技术方向 [1] 资金流向 - 当日主力资金净流出8553.23万元，占流通市值的1.35% [1] - 近五个交易日累计净流出2.21亿元，占流通市值的3.48% [1] 交易数据 - 全天成交量达35.5万手，成交金额13.33亿元 [1]

公司回购股份情况 - 公司以集中竞价交易方式累计回购股份704，700股 [2] - 回购股份占公司当前总股本285，860，403股的0.25% [2] - 回购计划截至2025年7月31日 [2]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份数量为704,700股，占公司当前总股本285,860,403股的0.25% [1] - 回购股份的最高成交价为41.90元/股，最低成交价为29.86元/股 [1] - 回购交易总金额为25,000,487.30元（不含交易费用） [1] 回购合规性 - 上述回购均符合公司股份回购的既定方案及相关法律法规的规定 [1]

回购计划 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[3] - 回购价格从不超过42元/股调整为32.30元/股[3][5] - 按下限测算预计回购约77.40万股，占总股本0.27%[5] - 按上限测算预计回购约154.80万股，占总股本0.54%[5] - 回购期限自董事会审议通过方案起不超12个月[3] 分红转增 - 以218,249,710股为基数，每10股派现金红利1元，合计21,824,971元[4] - 每10股转增3股，合计转增65,474,913股，转增后总股本285,860,403股[4] 回购进展 - 截至2025年7月31日，累计回购704,700股，占总股本0.25%[6] - 截至2025年7月31日，最高成交价41.90元/股，最低29.86元/股[6] - 截至2025年7月31日，交易总金额25,000,487.30元[6]