募资情况 - 公司首次公开发行股票2306.67万股，每股22.88元，募资总额5.27766096亿元，净额4.6280779811亿元[2] 募投项目 - 原上海帝福项目总投资1.8亿，拟投募资1.8亿；惠柏研发总部项目总投资1.8537亿，拟投1.6172亿[5] - 2024年变更募资用途，上海帝福未用资金及收益1.347566亿用于新建8.2万吨项目[6] - 变更后上海帝福拟投募资调为4665.8万，新建8.2万吨项目拟投1.347566亿[8][9] 资金使用 - 公司已用自有资金2365万支付惠柏研发总部项目土地出让金[5] - 2024年11月20日董事会、监事会审议通过用7900万向珠海惠柏实缴注册资本[14] - 珠海惠柏注册资本1.35亿，2022年8月22日成立[11]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2306.67万股A股，发行价22.88元/股，募资52776.61万元，净额46280.78万元[2] 募投项目变更 - 2024年变更部分募资用途，13475.66万元用于新建8.2万吨新型电子专用材料生产项目[7] - 变更后募投项目拟投入34313.46万元，上海帝福项目调整为4665.80万元[10] 资金实缴安排 - 公司拟用7900.00万元募资向珠海惠柏实缴注册资本实施新增项目[11] - 2024年11月20日董事会、监事会审议通过该实缴事项[15][16]

授信申请 - 公司拟向平安银行上海分行申请一年期最高15000万元综合授信[2] - 授信为纯信用无担保，用于各类融资业务[2] - 申请基于业务发展需要，缓解资金压力[3]

业绩总结 - 公司2024年6月30日总资产18250.41万元，净资产14640.90万元，主营业务收入10628.90万元，净利润77.01万元[10] 关联交易数据 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总金额约4100万元[2] - 2024年1 - 10月公司与关联方实际发生日常关联交易金额为1595.40万元[5] - 2024年1 - 10月恒益隆贸易采购原材料实际发生额413.35万元，预计金额752.00万元，差异率45.03%[6] - 2024年1 - 10月广州惠盛化工采购原材料实际发生额345.95万元，预计金额444.00万元，差异率22.08%[6] - 2024年1 - 10月广州惠顺新材料采购原材料实际发生额144.70万元，预计金额354.00万元，差异率58.21%[6] - 2024年1 - 10月向关联方销售产品、商品实际发生额110.99万元，预计金额400.00万元，差异率72.25%[7] - 2024年1 - 10月向上海惠泰纸品租赁房屋实际发生额403.82万元，预计金额516.00万元，差异率21.74%[7] - 2024年1 - 10月向关联方出租房屋实际发生额15.51万元，预计金额21.00万元，差异率26.14%[7] 关联方情况 - 恒益隆贸易注册资本5600万人民币，成立于2006年05月10日[8] - 广州惠盛化工产品有限公司注册资本450万美元，2024年6月30日总资产7427.23万元，净资产5834.34万元，主营业务收入5568.93万元，净利润54.89万元[11] - 广州惠顺新材料有限公司注册资本500万港元，2024年6月30日总资产1453.13万元，净资产1366.97万元，主营业务收入880.42万元，净利润 - 80.41万元[15] - 皇隆贸易（上海）有限公司注册资本30万美元，2024年6月30日总资产1243.30万元，净资产102.51万元，主营业务收入981.05万元，净利润10.85万元[19] - 上海钜钲金属制品有限公司注册资本50万美元，2024年6月30日总资产471.78万元，净资产233.53万元，主营业务收入75.15万元，净利润 - 3.53万元[21] - 上海惠利衣架有限公司注册资本41万美元，2024年6月30日总资产3853.69万元，净资产308.05万元，主营业务收入33.44万元，净利润 - 39.61万元[23] - 上海惠泰纸品有限公司注册资本247万美元[26] - 广州惠翊贸易有限公司注册资本15.0016万人民币，2024年6月30日总资产3126.78万元，净资产3115.32万元，主营业务收入315.19万元，净利润177.72万元[27] 决策相关 - 公司审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决[34] - 独立董事同意将《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》提交董事会审议[34] - 独立董事认为 2025 年度关联交易基于正常生产经营需要，价格公允，无重大不利影响[34] - 保荐机构核查认为 2025 年度日常关联交易预计事项决策程序合规[35] - 保荐机构认为本次关联交易系日常经营所需，定价公平合理，无损害利益情形[35] - 保荐机构对公司 2025 年度日常关联交易预计事项无异议[35]

授信额度 - 原农行上海嘉定支行6215万元授信额度到期，拟新申请不超6300万元一年期综合授信额度[1] 关联公司情况 - 上海惠泰纸品有限公司注册资本247万美元[2] - 2024年6月30日总资产3126.78万元、净资产3115.32万元等[3] - 2024年1 - 10月与该公司日常关联交易金额403.82万元[5] 会议审议 - 2024年11月20日董事会、监事会等会议审议相关议案并通过[7][8][9]

关联交易金额 - 2025年度预计关联交易总金额约4100万元[2] - 2024年1 - 10月关联交易实际发生1595.40万元[4] 各关联方采购情况 - 向恒益隆贸易预计采购2250万元，1 - 10月发生413.35万元[3] - 向广州惠盛化工预计采购500万元，1 - 10月发生345.95万元[3] - 向广州惠顺新材料预计采购及服务320万元，1 - 10月发生144.70万元[3] 关联销售与租赁情况 - 向关联方销售预计260万元，1 - 10月发生110.74万元[4] - 向上海惠泰纸品租赁预计515万元，1 - 10月发生403.82万元[4] - 向关联方出租预计25万元，1 - 10月发生15.51万元[4] 关联方财务数据 - 恒益隆贸易2024年6月30日总资产18250.41万元等[9] - 广州惠盛化工2024年6月30日总资产7427.23万元等[10] - 广州惠顺新材料2024年6月30日总资产1453.13万元等[11] 其他关联方情况 - 皇隆贸易等多家关联方2024年6月30日财务数据[13][14][16][17] - 关联方非失信被执行人，履约能力良好[18] 决策相关 - 独立董事同意提交2025年度关联交易议案[22] - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[23]

会议情况 - 惠柏新材第四届监事会第五次会议于2024年11月20日现场召开，3名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过用部分募集资金向珠海惠柏实缴注册资本实施募投项目议案[4] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案[6] - 审议通过向农行上海嘉定支行申请授信额度并由关联方担保议案[7]

培训信息 - 东兴证券2024年11月11日对惠柏新材进行持续督导培训[1][4] - 保荐代表人是王义、张昱[4] - 培训地点在惠柏新材会议室[4] 培训情况 - 培训人员为王义，对象包括公司董监高等[1][4] - 内容有创业板董监高任职要求等专题培训[1] - 公司积极配合，培训达预期效果[2][5]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于11月11日14时30分在上海召开[4] - 121人出席，代表股份57,779,146股，占比62.6219%[5] 议案表决情况 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意票占比99.8069%[7] - 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》同意票占比99.7987%[8] - 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》同意票占比99.8112%[9]

会议信息 - 2024年11月11日召开股东大会，现场与网络投票结合[3] - 出席股东和代表121人，代表股份57,779,146股，占比62.6219％[4] 议案表决 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》同意57,667,546股，占比99.8069％[6] - 《关于使用超募资金用于永久补充流动资金的议案》同意57,662,846股，占比99.7987％[7] - 《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》同意57,670,046股，占比99.8112％[9]