文章核心观点 科技板块近两年上涨78% 半导体行业是科技板块持续反弹的主要驱动力 企业软件公司在人工智能领域投资 但面临盈利和商业模式挑战 先锋科技ETF受苹果 英伟达和微软等巨头影响大 投资软件股可考虑直接购买个股或软件ETF [1][2][17] 科技板块表现 - 科技板块近两年上涨78% 跑赢标普500指数 [1] - 先锋集团提供基于行业的交易型开放式指数基金（ETF） 先锋信息技术ETF费用率仅0.1% 最低投资1美元 [1] 软件行业情况 - 软件巨头Salesforce创新高 Adobe较5月52周低点上涨超15% [2] - 微软在人工智能解决方案上研发投入激增 推出多个应用的AI助手及新的业务流程自主代理 [3][5] - Salesforce宣传其Agentforce套件好处 有望为其平台增值 [6] - Adobe开发了Firefly等多个AI工具 [7] - Salesforce和Adobe的AI发展未带来显著增长 营收增速不高 且面临商业模式平衡挑战 [8][9] - 企业软件公司需在AI时代革新SaaS商业模式 半导体公司更易受益于AI普及 [10] 先锋科技ETF分析 - 先锋科技ETF 44.6%投资于苹果 英伟达和微软 半导体行业占比约三分之一 [11][12] - 博通在ETF中占比大于Salesforce和Adobe总和 [14] 软件股投资建议 - 先锋科技ETF适合广泛投资科技板块 但投资软件公司可直接买个股或关注iShares Expanded Tech - Software Sector ETF [15] - iShares Expanded Tech - Software Sector ETF对企业软件公司的持仓权重更高 如对Salesforce的权重是先锋科技ETF的五倍多 [16]

文章核心观点 - 公司宣布在Vault CRM中推出两项生成式人工智能功能，有望提升业务和股价，行业前景良好但公司当前Zacks Rank为4（Sell） [1][3][13] 公司新产品情况 - 公司在欧洲商业峰会上推出Vault CRM Bot和Vault CRM Voice Control两项生成式人工智能功能，明年还将有更多创新引入Vault CRM，可提升现场生产力 [1] - CRM Bot将首选大语言模型集成到Vault CRM，可完成多种上下文驱动任务，预计2025年末免费提供，需Vault Direct Data API [5] - 语音控制功能利用苹果智能技术，通过语音命令实现免提操作，预计2025年末免费提供，需苹果智能和兼容设备 [6][7] 公司股价表现 - 消息公布后公司股价昨日收平于210.63美元，年初至今上涨9.4%，行业增长28%，同期标准普尔500指数上涨24.5% [2] 公司业务前景 - 公司产品创新有望推动业务增长、增加收入并提升股价，市值339亿美元，上季度盈利超预期5.8% [3] 公司AI合作计划 - 公司的AI合作伙伴计划提供关键技术，帮助合作伙伴开发与公司应用无缝集成的生成式AI解决方案 [8] - 该计划包括Vault Direct Data API培训和支持，可使应用访问Vault数据速度比现有API快100倍，还有用于开发、测试和支持合作伙伴应用的沙盒 [9] 行业前景 - 2024年全球医疗保健领域人工智能市场规模为209亿美元，预计到2029年将达1484亿美元，增长率48.1% [11] - 医疗保健市场人工智能增长受大数据集生成、降低成本需求、计算能力提升、硬件成本下降和行业合作增多驱动 [12] 公司评级及相关股票 - 公司目前Zacks Rank为4（Sell） [13] - 医疗行业中Masimo（MASI）Zacks Rank为1（Strong Buy），2025年预计增长率10.4%，过去四个季度盈利均超预期，平均超17.10%，年初至今股价上涨37.2% [13][14] - AngioDynamics（ANGO）Zacks Rank为2（Buy），2025年预计增长率38.2%，过去四个季度盈利三次超预期，平均超31.71%，年初至今股价下跌8.9% [13][14][15] - Globus Medical（GMED）Zacks Rank为2，长期预计增长率12.7%，过去四个季度盈利均超预期，平均超12.1%，年初至今股价上涨56.5% [13][15]

文章核心观点 Veeva Systems宣布在Vault CRM中推出两项新的生成式AI功能，即Vault CRM Bot和Vault CRM Voice Control，以提升现场生产力，助力生命科学行业应用AI [1] 产品信息 - Vault CRM Bot将所选大语言模型嵌入Vault CRM，可执行多种上下文驱动任务，计划2025年末推出，包含在Vault CRM中不额外收费，需Vault Direct Data API [2] - AI驱动的Voice Control利用苹果智能技术，将语音作为用户界面引入Vault CRM，支持免提操作，计划2025年末推出，包含在Vault CRM中不额外收费，需苹果智能技术和兼容设备 [3] 公司战略 - 公司在产品中融入AI是其帮助生命科学行业应用AI整体战略的一部分，还提供Vault Direct Data API和Veeva AI Partner Program [4] 公司概况 - 公司是生命科学行业云软件全球领导者，服务超1000家客户，涵盖大型生物制药公司和新兴生物技术公司，作为公共利益公司，致力于平衡所有利益相关者的利益 [6] 相关活动 - 公司客户和生命科学行业专业人士可从11月25日起在Veeva Connect的Vault CRM产品路线图会议回放中了解这些创新 [5]

核心观点 - Meta聘请Salesforce的人工智能首席执行官Clara Shih领导一个新组织，为使用Meta应用接触消费者的企业构建人工智能工具[1] 人员任命相关 - Meta聘请Clara Shih领导新的商业人工智能小组，Shih在领英发文表示很高兴加入Meta，新小组的愿景是让每个企业都能使用前沿的人工智能[1][2] - 目前尚不清楚谁将接替Shih在Salesforce的职位，Salesforce未立即回应TechCrunch的置评请求[5][6] 业务相关 - Meta新小组将向在Instagram、Facebook和WhatsApp上做广告和创建内容的数百万企业提供用Llama制作的人工智能产品，可能会提供创建人工智能生成广告的工具[3] - Meta最近在其社交媒体推送中加入了更多人工智能生成的内容，如Facebook上的人工智能生成照片轮播和Instagram上模仿内容创作者的人工智能聊天机器人[3] - 对于Meta平台来说这是一个显著的转变，之前只有人类生成的内容，为企业提供低成本生成更多广告的工具可能会为Meta带来丰厚利润，目前还不清楚Meta是否会出售这些人工智能工具，还是将其免费提供以提高广告支出（Meta的主要收入来源）[4] 相关人物背景 - Shih之前领导Salesforce的人工智能工作，但成果不太成功，5月Salesforce股价自2008年以来跌幅最大，部分原因是投资者担心该企业巨头错失人工智能热潮，之后Salesforce大力投入人工智能，发布了名为Agentforce的人工智能代理开发平台，其首席执行官Marc Benioff还公开抨击微软的企业人工智能工作[5] - Shih在2009年写过一本关于Meta（当时名为Facebook）的书，现在她将有机会在Meta开展新工作[6]

文章核心观点 - 帕洛阿尔托网络、Salesforce和Booking Holdings三只股票呈上涨趋势，预计今明两年将带来可观回报，分析师看好并上调目标价 [1][2] 帕洛阿尔托网络（Palo Alto Networks） - 12个月股价预测为390.39美元，有0.92%的上涨空间，基于42位分析师评级为“适度买入”，最高预测455.00美元，最低预测285.00美元 [3] - 分析师在2024年先下调评级和目标价后又回归上涨趋势，目标价比去年上涨40%，2025年股价技术目标在450 - 500美元，2026年底超600美元 [3][4] - 平台化曾使分析师误判，现公司有望在2024年及长期保持15%左右的增长 [5] - 业务数字化扩大和网络威胁加速是公司增长的驱动因素，人工智能的兴起加剧了网络攻击 [6] Salesforce - 12个月股价预测为325.36美元，有0.97%的上涨空间，基于39位分析师评级为“适度买入”，最高预测425.00美元，最低预测236.00美元 [7][8] - 公司是最早采用人工智能的企业之一，2024年增长放缓但未达预期，利润率扩大，现金流增强，股东价值和资本回报前景改善 [8] - 资本回报包括股息和股票回购，股息有望未来大幅增加，股票回购金额是股息的10倍，第三财季末减少了0.5%的股份数量 [9] - 38位分析师给予“适度买入”评级并上调目标价，修正趋势积极，高端目标价接近400美元，比关键支撑目标高25% [10] Booking Holdings - 12个月股价预测为4785.00美元，有-3.93%的下跌空间，基于32位分析师评级为“适度买入”，最高预测5600.00美元，最低预测3590.00美元 [11] - 2024年增长放缓至个位数高位但表现出色，利润率是优势，调整后每股收益增长两倍，2025年有望表现相似，共识数据可能偏低 [12] - 32位分析师给予“适度买入”评级，认为公允价值为4750美元，趋势积极，最新目标价接近5550美元，比历史高点高约10% [13]

公司股价表现 - 最新交易时段Salesforce.com收盘价322.25美元，较前一日下跌0.93%，表现逊于标准普尔500指数当日0.39%的涨幅，道指当日下跌0.13%，以科技股为主的纳斯达克指数上涨0.6% [1] - 过去一个月公司股价上涨11.03%，同期计算机和科技板块上涨0.59%，标准普尔500指数上涨1.06% [1] 公司盈利与营收预期 - 公司定于2024年12月3日发布财报，预计每股收益2.43美元，较去年同期增长15.17%，预计营收93.4亿美元，较去年同期增长7.1% [2] - 整个财年，Zacks普遍预期每股收益10.08美元，营收378.6亿美元，分别较上一年增长22.63%和8.6% [3] 分析师预测与评级 - 投资者应关注分析师对公司预测的最新修正，积极的预测修正对公司业务前景是好迹象 [4] - Zacks Rank系统根据预测变化给出评级，该系统从1（强力买入）到5（强力卖出），自1988年以来，评级为1的股票平均年回报率为25%，过去一个月Zacks普遍每股收益预测保持稳定，公司目前Zacks Rank为2（买入） [5][6] 公司估值情况 - 公司目前远期市盈率为32.27，相对于行业平均远期市盈率30.11有溢价 [7] - 公司PEG比率为2.2，计算机软件行业平均PEG比率为2.56 [8] 行业排名情况 - 计算机软件行业属于计算机和科技板块，目前Zacks行业排名为38，处于250多个行业的前16%，Zacks行业排名衡量行业组内个股平均Zacks Rank，研究显示排名前50%的行业表现是后50%的两倍 [9]

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文章核心观点 全球前20的生物制药公司勃林格殷格翰将迁移至Veeva Vault CRM，双方将继续合作以加速产品上市流程并推动个性化互动 [1][2] 合作相关 - 勃林格殷格翰计划到2030年推出多达25种新疗法，希望借助Veeva Vault CRM为全球患者带来创新研究成果 [2] - 勃林格殷格翰希望在现有Veeva Commercial Cloud解决方案以及One Medicine和Amplify平台基础上进行拓展 [2] - 勃林格殷格翰将参加维福系统欧洲商业峰会的开幕主题演讲，分享Vault CRM如何助力未来商业敏捷性、创新和差异化 [3] 公司介绍 - 维福系统是生命科学行业云软件的全球领导者，服务超1000家客户，涵盖大型生物制药公司和新兴生物技术公司 [4] - 维福系统作为公益公司，致力于平衡所有利益相关者的利益 [4]

文章核心观点 - Salesforce.com股价上涨，乐观情绪源于需求环境、产品套件、合作伙伴生态系统和国际市场交易成果，其盈利和营收有望增长，需关注盈利预测修正趋势；Simulations Plus盈利预测大幅变化，两只股票均获Zacks Rank 2（Buy）评级 [1][2][3][4][5] 股价表现 - Salesforce.com上一交易日股价上涨6.1%，收于341.73美元，过去四周累计上涨11.8% [1] - Simulations Plus上一交易日股价上涨5.1%，收于32.15美元，过去一个月回报率为 -2.1% [4] 上涨原因 - Salesforce.com因客户数字化转型带来的强劲需求环境、全面的产品套件、强大的合作伙伴生态系统以及国际市场持续成交而受益 [2] 盈利和营收预期 - Salesforce.com即将公布的季度报告预计每股收益2.43美元，同比增长15.2%，营收93.4亿美元，同比增长7.1% [3] - Simulations Plus即将公布的报告共识每股收益预期在过去一个月变化 +101.9%至0.18美元，较去年同期变化 +80% [5] 盈利预测修正趋势 - Salesforce.com近30天季度共识每股收益估计保持不变 [4] 股票评级 - Salesforce.com和Simulations Plus目前均为Zacks Rank 2（Buy） [4][5] 行业信息 - 两家公司均属于Zacks计算机 - 软件行业 [4]

行业概述 - CRM软件已成为各规模企业的支柱，能管理客户互动、简化流程、跟踪销售机会等 [1] - 多数CRM平台增强了生成式AI功能并提供自动化工具 [2] Freshworks公司 - 为中小企业提供经济实惠的CRM软件，其Neo平台可实现多种功能，Freddy AI能提供商业洞察 [2] - 拥有超68000个来自超120个国家的客户 [2] - 12个月股价预测为18.69美元，有13.22%的上涨空间，基于14位分析师评级为适度买入 [3] - 2024年第三季度每股收益11美分，超分析师预期3美分，营收同比增长21.5%至1.8658亿美元，超预期 [3] - 预计2025年自由现金流2.2亿美元，无债务，因价格实惠吸引了大型企业客户 [3] - 发布第四季度每股收益指引9 - 10美分，超共识预期，营收预计1.878 - 1.908亿美元，与预期相符 [4] - 宣布4亿美元股票回购，财报发布后股价飙升28%，但年初至今仍下跌30% [4] Pegasystems公司 - 为大型企业和复杂组织提供服务，其Pega GenAI服务可提高企业效率 [4] - Pega GenAI Blueprint是AI注入的工作流设计工作区，五步即可生成应用程序，无需代码 [5] - 12个月股价预测为85.90美元，有2.41%的下跌空间，基于11位分析师评级为适度买入 [6] - 第三季度每股收益39美分，超共识预期4美分，营收同比下降2.8%至3.251亿美元，略低于预期 [7] - 年度合同价值同比增长16%，积压订单同比增长17%，第三季度财报发布后股价攀升23%，年初至今涨幅达77% [7]