股东大会概况 - 2025年第二次临时股东大会7月31日召开，召集人为董事会[4][5] - 现场会议7月31日14:50开始，由董事长傅强主持[5] - 网络投票7月31日9:15 - 15:00，分交易和互联网系统进行[5] 参会股东情况 - 现场参会股东及代理人2人，代表股份169,158,600股，占比51.0559%[6][7] - 网络投票股东414人，代表股份29,182,816股，占比8.8080%[6][7] 议案审议结果 - 审议6项议案，1 - 2、6涉及关联交易，3 - 5为特别决议议案[8] - 各议案整体和中小投资者同意股数及比例高[14]

股价表现与交易数据 - 2025年7月31日收盘价43.57元 单日上涨0.95% [1] - 换手率18.56% 成交量30.10万手 成交金额13.23亿元 [1] - 主力资金净流出1018.78万元 占成交额0.77% 其中超大单净流入1076.86万元(0.81%) 大单净流出2095.64万元(1.58%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1164.41万元 占成交额0.88% [1] - 小单资金净流入2183.19万元 占成交额1.65% [1] 财务业绩表现 - 2025年一季度营业总收入10.67亿元 同比增长21.43% [1] - 归属净利润3180.46万元 同比增长33.18% [1] - 扣非净利润2637.66万元 同比增长18.16% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.074 速动比率0.848 [1] - 资产负债率68.49% [1] 公司基本信息 - 成立于1993年 位于潍坊市 属于通用设备制造业 [1] - 注册资本33132.06万元 实缴资本33132.06万元 [1] - 法定代表人傅强 [1] 企业投资与经营活动 - 对外投资企业9家 [2] - 参与招投标项目581次 [2] 知识产权与资质 - 商标信息2条 专利信息939条 [2] - 拥有行政许可38个 [2]

整体市场情况 - 机构今日现身32只个股龙虎榜，合计净卖出6200多万，其中买入18只，卖出14只，显示整体偏谨慎 [3] - 深沪股通17只个股上榜，买卖方向不一，需具体分析 [3] 机构净买入个股分析 - 西藏天路：涨近4%，换手率40%，成交额95亿，机构净买1.25亿，沪股通净买1.46亿，但全天资金净流出4.4亿，显示筹码交换频繁，短期波动风险高 [3] - 英维克：涨停，换手率9%，机构净买8400多万，深股通净买2.09亿，营业部席位净买2.8亿，全天资金净流入9.27亿，显示多方资金一致看好，或有基本面支撑 [3] - 东芯股份：涨17%，机构净买5600多万，沪股通净买近4000万，但全天资金净流出4.78亿，换手率17%，短期获利盘可能较多 [4] 机构净卖出个股分析 - 北方长龙：换手率50%，6家机构合计净卖出1.14亿，显示短期炒作过热，机构撤离 [4] - 恒宝股份：换手率30%，机构净卖1.14亿，深股通净卖1.17亿，营业部席位净买不到3000万，显示大资金撤离，散户或游资接盘 [4] - 潍柴重机：振幅20%，机构净卖8100多万，深股通净卖1.37亿，营业部也在卖，显示资金集体不看好 [5] 深沪股通资金动向 - 英维克：深股通净买2.09亿，与机构一致，值得关注 [5] - 西藏天路：沪股通净买1.46亿，与机构方向相同，显示长线资金布局 [5] - 潍柴重机：深股通净卖1.37亿，恒宝股份：深股通净卖1.17亿，均与机构卖出方向一致，短期风险较高 [5] 机构买入股的后续表现 - 机构净买入个股次日上涨概率不到50%，跑赢沪指概率46%，三日后上涨概率降至39%，显示单日买入不可盲目跟随 [5] - 厦门信达：上半年净利润中值-5600万，同比增幅27%，但基数低，增幅不构成实质利好 [5] 龙虎榜分析要点总结 - 需结合换手率、资金流向和资金动作一致性分析，如北方长龙高换手率加机构撤离需规避，英维克多方资金一致买入值得跟踪 [6] - 持续关注有资金关注且基本面扎实的个股，避免单日涨跌干扰 [6]

市场整体机构资金动向 - 7月30日，机构专用席位现身32只个股龙虎榜，合计净卖出6292.90万元，其中净买入18只，净卖出14只 [1] - 深沪股通席位出现在17只个股龙虎榜中 [1] 机构重点净买入个股分析 - **西藏天路**：机构净买入金额最高，达12559.54万元，该股收盘上涨3.95%，换手率39.71%，成交额94.96亿元，沪股通净买入1.46亿元，但全天资金净流出4.42亿元 [2] - **英维克**：机构净买入8436.74万元，该股收盘涨停，换手率9.37%，成交额28.59亿元，深股通净买入2.09亿元，营业部席位净买入2.80亿元，全天资金净流入9.27亿元 [2] - **东芯股份**：机构净买入5612.82万元，该股收盘上涨17.33%，换手率17.67%，成交额40.13亿元，沪股通净买入3980.44万元，但全天资金净流出4.78亿元 [3] - 机构净买入个股当日平均上涨7.91%，涨幅强于沪指，其中恒宇信通、幸福蓝海等以涨停报收 [3] - 近一个月机构净买入个股的历史表现数据显示，次日上涨概率为48.03%，次日跑赢沪指概率为46.05%，上榜后3日上涨概率为39.80%，上榜后3日跑赢沪指概率为37.50% [3] - 在公布上半年业绩预告的机构净买入个股中，厦门信达预计净利润中值为-5600.00万元，但同比增幅为27.56% [3] - 其他机构净买入金额较高的个股包括山河智能（净买入4698.25万元）、幸福蓝海（净买入4650.13万元）、金陵体育（净买入3743.55万元）等 [5][6] 机构重点净卖出个股分析 - **北方长龙**：机构净卖出金额最高，达11453.44万元，该股因换手率达50.58%上榜，前五大买卖营业部中有6家机构席位，全天资金净流出6920.17万元 [4] - **恒宝股份**：机构净卖出11424.06万元，该股因换手率达30.29%上榜，前五大买卖营业部中有3家机构席位，深股通净卖出1.17亿元，全天资金净流出5.65亿元 [4] - **潍柴重机**：机构净卖出8192.48万元，该股因振幅值达19.53%上榜，前五大买卖营业部中有3家机构席位，深股通净卖出1.37亿元，全天资金净流出1.24亿元 [4] - 其他机构净卖出金额较高的个股包括中钨高新（净卖出7443.53万元）、欣贺股份（净卖出7534.68万元）、亚太药业（净卖出5914.52万元）等 [6] 深沪股通资金动向 - 7月30日，龙虎榜中17只个股出现深股通或沪股通身影 [7] - **净买入方面**：英维克获净买入2.09亿元，西藏天路获净买入1.46亿元，包钢股份获净买入1.33亿元，贝因美获净买入8101.76万元 [7][9] - **净卖出方面**：潍柴重机遭净卖出1.37亿元，中银证券遭净卖出1.23亿元，恒宝股份遭净卖出1.17亿元 [7][9] - 东芯股份获沪股通净买入3980.44万元，而山河智能、八一钢铁则分别遭净卖出2970.44万元和2384.40万元 [9]

市场表现 - 上证指数上涨0.17%，深证成指下跌0.77%，创业板指下跌1.62% [1] - 51只个股登上龙虎榜，其中25只被净买入，26只被净卖出 [2] - 英维克（002837.SZ）资金净流入最多，达5.74亿元，占总成交金额的20.08%，收盘上涨9.99%，换手率9.37% [2][3] - 建设工业（002265.SZ）资金净流出最多，达8.6亿元，占总成交金额的16.55%，收盘下跌9.95%，换手率31.47% [5] 机构资金动向 - 32只个股龙虎榜出现机构身影，机构合计净卖出6292.9万元 [6] - 机构净买入18股，净卖出14股 [6] - 机构净买入金额最多的是西藏天路（600326.SH），净买入1.26亿元，收盘上涨3.95%，换手率39.71% [6][7] - 机构净卖出金额最多的是北方长龙（301357.SZ），净卖出1.15亿元，收盘上涨0.54%，换手率50.58% [8] 北向资金动向 - 北向资金参与龙虎榜个股共17只，合计净买入2.13亿元 [9] - 沪股通净买入5股，净卖出3股，合计净买入2.14亿元；深股通净买入3股，净卖出6股，合计净卖出170.54万元 [9] - 北向资金净买入金额最多的是英维克（002837.SZ），净买入2.09亿元，占总成交金额的7.32% [10] - 北向资金净卖出金额最多的是潍柴重机（000880.SZ），净卖出1.37亿元，占总成交金额的7.38%，收盘下跌7.94%，换手率25.31% [10] 机构与北向资金共同操作 - 机构和北向资金共同净买入英维克、西藏天路、凯撒旅业、东芯股份等4股 [13] - 共同净卖出中钨高新、恒宝股份、潍柴重机等3股 [13] - 在八一钢铁和山河智能上出现分歧：机构净买入八一钢铁2430.5万元，北向资金净卖出2384.4万元；机构净买入山河智能4698.25万元，北向资金净卖出2970.44万元 [13] - 英维克获得机构和北向资金合计净买入2.94亿元，占总成交金额的10.27% [14]

股价表现与交易数据 - 公司股价单日下跌7.94% 振幅达19.53% 换手率25.31% 成交额18.54亿元[2] - 近半年龙虎榜上榜14次 上榜次日股价平均涨1.83% 上榜后5日平均跌0.56%[2] 资金流向分析 - 主力资金净流出1.24亿元 其中特大单净流出9059.21万元 大单净流出3311.05万元[3] - 近5日主力资金累计净流出5288.07万元[3] 龙虎榜交易明细 - 前五大买卖营业部合计成交5.30亿元 买入1.25亿元 卖出4.05亿元 净卖出2.79亿元[2] - 深股通专用席位为最大交易方 买入3972.22万元 卖出1.77亿元 净卖出1.37亿元[2][3] - 三家机构专用席位合计买入2268.82万元 卖出1.05亿元 净卖出8192.48万元[2] - 东方财富证券旗下三家营业部合计买入4941.96万元 卖出2681.99万元[3]

股价表现 - 公司股价单日下跌7.94% [1] - 换手率达25.31% [1] - 成交金额为18.54亿元 [1] 资金流向 - 深股通买入3972万元并卖出1.77亿元 净卖出1.37亿元 [1] - 三家机构合计买入2269万元并卖出1.05亿元 净卖出8192万元 [1] - 龙虎榜席位总计买入1.25亿元并卖出4.05亿元 整体净流出2.79亿元 [1]

行业需求与景气度 - 某大厂AIDC（人工智能数据中心）招标近期开始，柴油发电机单价再次上涨10万元/台，预计年内价格有望达到330-350万元/台，较年初的260万元/台有显著提升 [1] - 英伟达因中国市场强劲需求，向台积电追加订购30万颗H20芯片，H20全年供货量可能上修，推动国内AIDC建设进一步提速 [1] - 2025年上半年北美数据中心资本支出再次超预期，预计全年合计支出有望超过3000亿美元 [1] - 2025年上半年GE Vernova新签燃气轮机订单达12.2GW，同比增长91%，交付订单达8.2GW，实现翻倍以上增长 [1] - 2026年全球需求同比增速预计为50%-60%，海外软银、亚马逊、甲骨文、Meta等公司投资近万亿美元建设AI数据中心项目，交付周期为2-3年，将维持2026-2028年行业高景气 [5] 供应链与招标动态 - 新一轮招标大幕逐步拉开，7月底Z客户有望开启招标，体量超过40亿元；8月初A客户明确开启招标 [3] - 招标时间比预期快1-2个月，预计国产设备价格也将进一步提升 [4] - 行业供给方面，外资厂商扩产不及预期，受环境安全评估以及上游缸体缸盖、燃油喷射系统等部件扩产有限的影响，外资机组供给受限 [6] - 定价策略由外资主导，呈现外资供不应求导致外资涨价，进而带动行业整体涨价，内资厂商跟随涨价的趋势 [7] 重点公司分析 - 潍柴重机（000880）2025年预计交付1000台，2026年预计交付2000台，其中70%的发动机来源于潍柴动力 [7] - 潍柴重机发动机组产能预计扩产至2000台，潍柴动力发动机产能预计扩产至2000-3000台 [7] - 据专家口径，潍柴重机单台机组（不含箱体）利润中枢为60-70万元，其中潍柴动力分走约10万元/台利润 [7] - 柴油发电机相关港股公司涉及潍柴动力（02338）和重庆机电（02722） [8] 市场展望与估值 - 自H20芯片解禁后，柴油发电机板块整体估值逐步修复至明年约15倍市盈率区间，但估值水平仍低于大部分AI产业链设备 [1] - 机构认为下半年新一轮招标和价格上行的趋势正逐步拉开 [2]

数据中心建设与柴发价格趋势 - 某大厂AIDC招标启动 柴发单价上涨10万元/台[1] - 柴发价格从年初260万元/台升至年内预期330-350万元/台[1] - 下半年数据中心建设提速推动柴发需求增长[1] 海外需求与资本支出 - 英伟达向台积电追加30万颗H20订单 反映中国市场强劲需求[1] - 北美数据中心2025年上半年资本支出超预期 全年支出预计突破3000亿美元[1] - GE Vernova燃气轮机新签订单12.2GW同比增91% 交付订单8.2GW同比翻倍[1] 招标进度与价格预期 - 7月底Z客户启动超40亿元招标 8月初A客户明确开启招标[3] - 招标进度较预期提前1-2个月 国产设备价格预计进一步上涨[4] - H20解禁后柴发板块估值修复至明年15倍 仍低于AI产业链设备[1] 供需关系与行业景气度 - 2026年全球需求增速预计50%-60% 供需维持紧张[5] - 海外科技巨头投资近万亿美元建设AI数据中心 柴发交付周期2-3年[5] - 外资扩产受环评及上游零部件制约 供给增长有限[6] 企业产能与盈利结构 - 潍柴重机2025/2026年计划交付1000/2000台 70%发动机来自潍柴动力[7] - 单台柴发净利润60-70万元 其中动力分得10万元/台[7] - 潍柴发动机产能将扩至2000-3000台 重机组扩产至2000台[7] 相关上市公司 - 柴油发电机产业链涉及港股潍柴动力(02338)与重庆机电(02722)[8]

行业动态 - 英伟达因中国需求强劲向台积电追加30万颗H20芯片订单，改变原依赖库存计划 [1] - 字节跳动、腾讯、阿里等互联网厂商数据中心建设需求加速，资本开支或上修 [1] - 字节跳动中国大陆微模块数据中心采购项目计划2025年7月启动，或带动相关领域指引 [1] - 业内人士预测字节2025年或增购10万卡H20，腾讯需求约2万-5万卡 [1] - H20芯片到货将推动数据中心建设需求短期激增，柴发行业交付周期从6个月缩短至溢价抢购 [1] - 机构预计字节等大厂招标中柴发价格或上涨10-20W/台，100张H20对应5000台柴发需求 [1] - 2026年数据中心用柴发供需缺口或持续扩大 [1] 公司动态 - 潍柴重机发电机组性能优异，提供数据中心一体化电力解决方案，Q2实现多互联网客户AIDC机组交付 [2] - 潍柴重机Q2单台机组盈利环比Q1翻倍 [2] - 科泰电源发电机组产品可应用于数据中心、通信等领域 [3]