董事会决议公告 - 公司于2025年6月12日以通讯方式召开第一届董事会第二十一次会议，应收到表决票7张，实际收到7张，符合相关规定 [1] - 会议审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》，旨在规范公司选聘会计师事务所行为，提升审计质量，维护股东利益 [1] - 该制度依据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及《公司章程》制定 [1] - 表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权 [3] 制度披露 - 《湖北兴福电子材料股份有限公司会计师事务所选聘制度》的具体内容已在上海证券交易所网站披露 [2] 公告信息 - 公告由湖北兴福电子材料股份有限公司董事会于2025年6月13日发布 [5]

选聘流程 - 选聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议和股东大会决定[3] - 邀请招标和竞争性谈判需邀请三家以上有资质事务所参加[9] - 应通过公开渠道发布选聘文件并公示结果[10] 选聘标准 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] - 要审查事务所信息安全管理能力，协议设单独条款明确责任[22] 聘任期限 - 聘任会计师事务所聘期为1年[14] - 连续聘任同一事务所原则上不超8年，特殊情况不超10年[16] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担审计业务满5年后，连续5年不得参与[16] 费用规定 - 续聘时审计费用较上一年度升降20%以上（含20%）需说明情况和原因[17] 更换情形 - 更换情形包括串标围标、分包转包等[18] 信息披露 - 应在年报中披露事务所、合伙人、注会服务年限及审计费用等信息[21] - 每年需披露对事务所履职评估和监督职责报告，变更时还需披露相关情况[22] 资料保存 - 选聘相关文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[22] 审计委员会职责 - 关注改聘事务所、拟聘事务所违规、审计费用变动等情况[24] - 发现选聘违规造成严重后果应报告董事会并处理责任人[25] 制度修订 - 本制度由公司董事会负责修订和解释[26]

会议信息 - 公司于2025年6月12日以通讯方式召开一届二十一次董事会会议[1] - 会议通知于2025年6月5日以通讯方式发出[1] - 会议应收到表决票7张，实际收到7张[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》[1] - 该议案表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权[2] 文件披露 - 《会计师事务所选聘制度》具体内容详见同日上交所网站披露文件[2]

新股发行概况 - 今日华之杰发行2500万股 发行价19.88元 募资4.97亿元 [1] - 年初至今44家公司首发募资338.07亿元 平均单家募资7.68亿元 [1] - 募资规模分层：超10亿元9家 5-10亿元17家 5亿元以下18家 [1] 板块募资分布 - 沪市主板新股11只募资137.61亿元 [1] - 深市主板新股6只募资31.20亿元 [1] - 创业板新股17只募资98.21亿元 [1] - 科创板新股6只募资54.03亿元 [1] - 北交所新股4只募资17.02亿元 [1] 重点募资企业 - C中策募资40.66亿元居首 投向轮胎数字工厂及流动资金补充 [2] - 天有为募资37.40亿元 用于汽车电子智能工厂及现金管理 [2] - 影石创新募资19.38亿元 开发科技募资11.69亿元 兴福电子募资11.68亿元 [2] 发行价格特征 - 已发行新股平均首发价23.90元 [2] - 天有为发行价93.50元最高 C优优89.60元次之 矽电股份52.28元第三 [2] - 天工股份发行价3.94元最低 浙江华远发行价4.92元 [2] 地域分布特点 - 江苏省发行新股11家 募资49.08亿元 [2] - 浙江省发行新股10家 募资96.93亿元 [2] - 广东省发行新股9家 募资64.59亿元 [2] 具体新股数据 - C中策发行8744.86万股募资40.66亿元 [2] - 天有为发行4000万股募资37.40亿元 [2] - 影石创新发行4100万股募资19.38亿元 [2] - 开发科技发行3848.67万股募资11.69亿元 [2] - 兴福电子发行10000万股募资11.68亿元 [2]

报告行业投资评级 - 标配 [2] 报告的核心观点 - 印度钾肥大合同确定价格349美元/吨，较去年涨幅23.3％，与国内售价基本一致且为中国谈判提供指引，国内夏肥收尾补库乏力、氯化钾减量库存低位，叠加海外减产，钾肥景气有望上行 [6][15] - 碳纤维行业整合加速，全球产能扩张但利用率不足，区域发展分化，高端领域被日本企业占据，建议关注有规模和技术优势的龙头企业 [7][17] - 上周沪深300、申万石油石化、申万基础化工指数均上涨，基础化工涨幅排名靠前，子版块农药等涨幅前五，粘胶下跌，还给出了产品价格和价差涨跌幅情况及变动分析 [8][21][32] - 对多个重点子行业给出投资建议，如炼油 - PX - PTA产业链、制冷剂、轮胎、农药、国产替代新材料等领域的相关企业 [8][19][20] 根据相关目录分别总结 本周行业新闻及事件点评 - 印度钾肥大合同6月4日签订，价格349美元/吨CFR，发货至2025年12月，货量60万吨，较去年涨23.3％，国内夏肥收尾、氯化钾减量库存低，钾肥景气有望上行，建议关注亚钾国际、东方铁塔等 [6][15] - 6月2日陶氏退出合资企业DowAksa，5月5日德国西格里碳素关闭葡萄牙工厂，行业整合加速，全球产能扩张利用率不足、区域分化，高端被日本企业占据，建议关注光威复材等龙头企业 [7][16][17] - 建议关注炼油 - PX - PTA产业链一体化、制冷剂、轮胎、农药、国产替代新材料等领域的相关企业 [19][20] 化工板块周表现 股票市场行情表现 - 上周沪深300指数涨0.88%，申万石油石化指数涨1.02%跑赢大盘0.14pct，申万基础化工指数涨2.61%跑赢大盘1.73pct，涨幅在申万一级行业中分别位列第19位、第6位 [21] - 子版块涨幅前五为农药、其他化学原料、民爆制品、涂料油墨、氟化工，唯一下跌板块为粘胶 [22] - 上周基础化工板块涨幅居前个股有联化科技等，跌幅居前个股有恒天海龙等；石油石化板块涨幅居前个股有仁智股份等，跌幅居前个股有广聚能源等 [26][28] 重点产品价格价差周表现 - 上周价格涨幅靠前品种有硫酸、烧碱、NYMEX天然气、WTI原油、钛精矿，跌幅靠前品种有维生素E、丙烯酸、华东萤石粉、液氨、己二酸 [32] - 上周价差涨幅靠前品种有电石法PVC、PET瓶片、甲苯、氢氟酸、丙烯酸丁酯，跌幅靠前品种有炭黑、己二酸、二甲醚、丙烯酸、醋酸 [34] - 硫酸供应上升、下游消费有升有降，供需紧张缓解；维生素市场需求疲软价格下行；丙烯酸市场价格先跌后涨，下游按需采买 [36] 本周重点公告 - 东方铁塔中标国家电网特高压项目合计2.5亿元，占2024年营业收入5.98% [37] - 松井股份拟推2025年员工持股计划，筹资不超902.47万元 [38] - 瑞联新材、广康生化、利尔化学股东拟分别减持不超3.33%、6%、3%股份 [40][41][42] - 赛轮轮胎、永和股份、三美股份公布2024年年度权益分派方案 [43][45][46] - 中策橡胶6月5日在上交所上市，发行8744.86万股，募集资金40.66亿元 [44]

活动信息 - 公司参加2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动6月12日14:00 - 16:40网络远程举行[1] - 投资者可通过网站、公众号、APP参与[1] 交流内容 - 高管将与投资者就业绩、治理等问题交流[1]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 在全球科技“新格局”构建、国际地缘政治扰动背景下，中国强调自主可控发展路线，解决“卡脖子”难题。报告构建自主可控行业研究框架，梳理核心细分赛道和标的，形成投资图谱，认为自主可控是中国发展必经之路，相关细分赛道有望受益于科技独立发展[3][9]。 根据相关目录分别进行总结 策略：构建自主可控赛道研究框架 - 背景：国际地缘政治扰动下，科技“新格局”构建，中国产业链完备但部分核心技术“卡脖子”，中美贸易摩擦使自主可控迫在眉睫，国内顶层指引强调其重要性，海外限制促使中国突破，自主可控赛道从概念走向业绩释放阶段[18][19][26] - 框架：从行业和个股两个角度构建长江策略六维评价体系。行业β视角考虑政策指引、行业情况、替代难度；个股α视角考虑研发投入、人员效率、盈利能力[31] 电子：集成电路 - 先进制造：美国对中国半导体产业限制不断加码，全方位阻挠追赶。全球半导体先进制造工艺由少数企业主导，美国本土制造能力将提升。中国虽面临挑战，但外部限制加速产业链自主可控发展，先进制造环节企稳向上[43][47][48] - 先进封装：先进封装技术是提升产业链竞争力方向，如2.5D、3D封装等。国内领军企业取得显著进展，产业化能力初步形成，国产化率提高，市场影响力增强，国家和地方政策支持其发展[53][55][58] 计算机：信创 - 信创：中美科技摩擦倒逼中国加速核心技术国产化，政策大力支持信创发展。2024年信创从党政走向全面，2025年有望开启新一轮改造浪潮，行业信创全面铺开，应用向全领域转化[63][66] - 信创市场：规模较大且持续增长，2025年有望提速，是系统性工程，包含多环节。关键基础软硬件国产化率低，替代空间广阔[70][74]

报告核心观点 报告对医药生物、基础化工、食品饮料、机械设备等行业进行分析，指出创新药上市、化工供给端扰动、白酒筑底、轨交设备业绩改善等情况，还提及财经新闻和A股市场表现，为投资者提供各行业投资建议和市场趋势参考[3][8][10] 各行业分析 医药生物行业 - 上周板块整体上涨2.21%，在申万31个行业中排第2位，跑赢沪深300指数3.29个百分点，年初至今上涨6.61%，排名第6位，跑赢9.02个百分点，当前PE估值27.98倍，处于历史中位，子板块化学制药、生物制品、医疗服务涨幅前三，个股上涨占比77.9% [8] - 5月29日11款创新药获批上市，9款为国内自主研发；5月30日 - 6月3日ASCO年会，科伦博泰公布SKB364临床数据 [9] - 建议关注后续国谈，创新药是核心投资主线，同时关注器械设备、中药等细分板块，推荐贝达药业等个股，关注科伦药业等个股 [10] 基础化工行业 - 日本三井化学退出三氟化氮业务，我国电子特气竞争力有望加强，关注南大光电等企业；某化工公司爆炸事故或使氯虫苯甲酰胺行业洗牌，农药价格有望回升，关注扬农化工等企业 [12][13] - 5月26 - 30日，申万石油石化指数涨0.40%，基础化工指数跌0.66%，子板块农药、涤纶等涨幅前五，炭黑、其他化学原料等跌幅前五；价格方面，氯化钾、对二甲苯等涨幅居前，盐酸、丁二烯等跌幅居前 [14] - 建议关注恒力石化等产业链全、具一体化成本优势标的，巨化股份等制冷剂和氟化工企业，赛轮轮胎等龙头胎企，圣泉集团等国产替代新材料企业 [15] 食品饮料行业 - 上周板块下跌1.06%，跑赢沪深300指数0.02个百分点，排名第27位，子板块软饮料表现亮眼，上涨9.27%，个股均瑶健康等涨幅前五，好想你等跌幅前五 [16] - 白酒板块受“禁酒令”情绪冲击，预计新规影响有限，汾酒产品、费用、全国化有规划，茅台、五粮液等批价有变动，建议关注高端酒和区域龙头 [17] - 啤酒需求旺季临近，4月产量同比+4.8%，行业有望修复；零食板块魔芋、鹌鹑蛋等品类表现好；餐饮供应链有望受益政策，关注安井食品等；乳制品需求向好，关注优然牧业等 [18][19] 机械设备行业 - 2025年Q1轨交设备板块景气度显著改善，收入及业绩增速提升；国铁集团经营向好，2024年营收增长、净利润为正，资产负债率降低，2025年Q1营收基本持平 [21][22] - 2024 - 2025年1 - 4月旅客出行、货运发送需求旺盛，固定资产投资增长；2025年首批高速动车组招标68组；存量动车进入检修期，催化维保需求；低碳发展推动机车迭代 [22][23][24] 财经新闻 - 经合组织下调今明两年全球经济增长预期至2.9%，美国、加拿大等经济体放缓明显，预计二十国集团通胀率下降，但美国通胀率上调 [26][27] - 2025年端午节假期国内出游1.19亿人次，同比增长5.7%，花费427.30亿元，同比增长5.9% [28] - 日本央行行长称经济可承受关税冲击，将审议债券购买缩减计划；欧元区5月CPI同比降至1.9%，环比增速跌至0% [28] A股市场评述 - 上交易日上证指数拉升收红，涨0.43%，收于3361点，深成指、创业板收涨，主要指数多收涨；上证指数技术条件有所修复，目前无拉升结束迹象，若日线MACD金叉成立或有震荡盘升动能 [30] - 上证指数周线收小阳，处5周均线上，上有压力下有支撑；深成指、创业板表现弱于上证，短期区间震荡；行业板块多数收红，美容护理等板块涨幅居前，钢铁、汽车整车等逆市调整 [31][32] 市场数据 展示了融资余额、逆回购、国内外利率、股市指数、外汇、商品价格等数据变化情况 [37]

报告行业投资评级 - 行业指数评级为标配 [1] 报告的核心观点 - 日本三井化学退出三氟化氮业务，我国电子特气竞争力有望加强，相关产品或承接其退出市场，扩大国际市场占有率 [10][11] - 氯虫事件带来供给扰动，农药及中间体景气度有望提升，行业或加速洗牌，头部农化企业有望受益 [12][13] - 看好目前估值处于低位、产业链全、具有一体化成本优势的石化标的，制冷剂行业龙头和拥有较完善产业链的氟化工生产企业，有望角逐国际竞争的龙头胎企，国产替代新材料领域细分龙头企业 [4] 根据相关目录分别进行总结 本周行业新闻及事件点评 - 日本三井化学退出三氟化氮业务，我国电子特气竞争力有望加强，建议关注南大光电、中船特气等企业 [10][11] - 氯虫事件带来供给扰动，农药及中间体景气度有望提升，建议关注扬农化工、广信股份等企业 [12][13] - 重点子行业投资建议关注炼油 - PX - PTA 产业链一体化标的、制冷剂行业龙头等企业 [14] 化工板块周表现 股票市场行情表现 - 板块表现：上周申万石油石化指数上涨 0.40%，跑赢大盘 1.48pct，申万基础化工指数下跌 0.66%，跑赢大盘 0.42pct，涨幅在全部申万一级行业中分别位列第 13 位、第 23 位 [15] - 子版块涨幅前五为农药 5.71%、涤纶 3.10%等，跌幅前五为炭黑 -5.64%、其他化学原料 -4.36%等 [18] - 个股涨跌幅：基础化工板块涨幅居前的个股有联化科技 38.97%等，跌幅居前的个股有天安新材 -14.74%等；石油石化板块涨幅居前的个股有恒通股份 9.82%等，跌幅居前的个股有广聚能源 -15.95%等 [21][23] 重点产品价格价差周表现 - 重点产品价格涨跌幅：上周价格涨幅居前的品种有氯化钾（青海 60%）5.66%等，跌幅居前的品种有盐酸 -28.00%等 [27] - 重点产品价差涨跌幅：上周价差涨幅居前的品种有炭黑 31.13%等，跌幅居前的品种有 PET 瓶片 -32.82%等 [28][29] - 变动分析：对二甲苯供应有回归但现货流通紧张，需求稍有提升；TDI 产量小幅上行，供应端缩量预期强化，需求低迷；顺丁橡胶成本下降，需求淡季，推涨动力不足；苯胺成本支撑弱，供需双弱；丙烯成本支撑放缓，供应增加预期施压，需求增加有限 [32][33] 本周重点公告 - 六国化工向特定对象发行股票证券募集不超过 8 亿元，用于“28 万吨/年电池级精制磷酸项目” [34] - 史丹利 2024 年年度权益分派以总股本 11.52 亿股为基数，每 10 股派 2.60 元现金 [35][36] - 三元生物 2024 年年度权益分派以总股本 2.00 亿股为基数，每 10 股派 10.00 元现金 [37] - 芭田股份向 166 名激励对象授予 2000 万份股票期权，向 9 名激励对象授予 300 万股限制性股票 [38] - 巨化股份 2024 年年度权益分派以总股本 27.00 亿股为基数，每股派发现金红利 0.23 元 [39] - 红宝丽第二期员工持股计划锁定期届满 [40] - 彤程新材全资子公司收购北京科华微电子材料有限公司股权，持股比例变更为 96.3295% [41] - 浙江龙盛收购德司达 37.57%股份，交易完成后德司达将成其全资子公司 [42] - 泛亚微透 2024 年年度权益分派以总股本 7000 万股为基数，每股派发现金红利 0.1 元，转增 0.3 股 [43] - 江山股份 2024 年年度权益分派以总股本 4.31 亿股为基数，每股派发现金红利 0.10 元 [44] 重点产品价格价差走势跟踪 - 报告展示了原油、天然气等多种重点产品价格价差走势图表 [46][47]

报告行业投资评级 - 标配 [1] 报告的核心观点 - 日本三井化学退出三氟化氮业务，我国电子特气竞争力有望加强，相关上市代表企业或受益 [4][10][11] - 氯虫事件带来供给扰动，农药及中间体景气度有望提升，头部农化企业或受益 [4][12][13] - 油价下跌时下游石化企业有库存跌价损失，上涨时下游价差扩大，看好低估值、产业链全、具一体化成本优势的标的 [4] - 看好制冷剂行业龙头、有完善产业链的氟化工生产企业及氟化工原料相关企业 [4] - 看好有望依靠成本控制和品牌影响力角逐国际竞争的龙头胎企 [4] - 看好国产替代新材料领域细分龙头企业 [4] 根据相关目录分别进行总结 本周行业新闻及事件点评 - 日本三井化学退出三氟化氮业务，我国电子特气竞争力有望加强，建议关注南大光电等企业 [10][11] - 氯虫事件带来供给扰动，农药及中间体景气度有望提升，建议关注扬农化工等企业 [12][13] - 重点子行业投资建议关注炼油 - PX - PTA 产业链一体化标的、制冷剂及氟化工企业、龙头胎企、国产替代新材料领域细分龙头企业 [14] 化工板块周表现 股票市场行情表现 - 板块表现：上周沪深 300 指数下跌 1.08%，申万石油石化指数上涨 0.40%，跑赢大盘 1.48pct，申万基础化工指数下跌 0.66%，跑赢大盘 0.42pct，涨幅在申万一级行业中分别位列第 13 位、第 23 位；子版块涨幅前五为农药、涤纶等，跌幅前五为炭黑、其他化学原料等 [15][18] - 个股涨跌幅：上周基础化工板块涨幅居前个股有联化科技等，跌幅居前个股有天安新材等；石油石化板块涨幅居前个股有恒通股份等，跌幅居前个股有广聚能源等 [21][23] 重点产品价格价差周表现 - 重点产品价格涨跌幅：上周价格涨幅居前品种为氯化钾等，跌幅居前品种为盐酸等 [27] - 重点产品价差涨跌幅：上周价差涨幅居前品种为炭黑等，跌幅居前品种为 PET 瓶片等 [28][29] - 变动分析：对二甲苯供应有回归但现货流通紧张，需求稍有提升；TDI 供应端缩量预期强化，需求端低迷；顺丁橡胶成本下降、需求淡季，市场推涨动力不足；苯胺成本支撑弱、供需双弱，市场暂稳观望；丙烯成本支撑放缓、供应增加、需求支撑有限 [32][33] 本周重点公告 - 六国化工向特定对象发行股票募集不超过 8 亿元用于 28 万吨/年电池级精制磷酸项目 [34] - 史丹利 2024 年年度权益分派以总股本 11.52 亿股为基数，每 10 股派 2.60 元现金 [35][36] - 三元生物 2024 年年度权益分派以总股本 2.00 亿股为基数，每 10 股派 10.00 元现金 [37] - 芭田股份向 166 名激励对象授予 2000 万份股票期权，向 9 名激励对象授予 300 万股限制性股票 [38] - 巨化股份 2024 年年度权益分派以总股本 27.00 亿股为基数，每股派 0.23 元现金 [39] - 红宝丽第二期员工持股计划锁定期届满，将择机出售股票 [40] - 彤程新材全资子公司收购北京科华微电子材料有限公司股权，持股比例增至 96.3295% [41] - 浙江龙盛收购德司达 37.57%股份，交易完成后德司达将成其全资子公司 [42] - 泛亚微透 2024 年年度权益分派以总股本 7000 万股为基数，每股派 0.1 元现金，转增 0.3 股 [43] - 江山股份 2024 年年度权益分派以总股本 4.31 亿股为基数，每股派 0.10 元现金 [44] 重点产品价格价差走势跟踪 - 报告展示原油、天然气等多种产品价格价差走势图表 [46][47][48]