市场指数表现 - 沪指微涨0 04%至3385 3579点[1] - 深证成指小幅下跌0 19%至10183 699点[1] 湘股涨幅TOP5 - **湖南发展**涨幅居首达9 98% 收盘价14 330元 成交量64 8699万手[2] - **湖南白银**涨9 89%至3 890元 成交量163 4605万手[2] - ***ST生物**上涨5 01%至7 760元 成交量7 1083万手[2] - **易普力**涨4 80%至12 230元 最高触及12 840元[2] - **梦洁股份**收涨3 89%至3 740元 成交量35 1504万手[2] 湘股跌幅TOP5 - **ST加加**跌幅最大达5 06% 收盘价7 130元[3] - **拓维信息**下跌2 66%至31 050元 成交量110 3341万手[3] - **通程控股**跌1 91%至5 640元[3] - **凯美特气**下滑1 54%至10 210元[3] - **友阿股份**微跌1 47%至6 020元[3]

市场表现 - 沪指6月4日收盘报3376.2029点，涨幅0.42% [1] - 深证成指6月4日收盘报10144.581点，涨幅0.87% [1] 湘股涨幅TOP5 - 九芝堂收盘价10.290元，涨幅10.05%，成交量87.6841万手，最高价10.290元，最低价9.550元 [2] - 岳阳兴长收盘价15.090元，涨幅6.49%，成交量11.3879万手，最高价15.200元，最低价14.150元 [2] - 盐津铺子收盘价97.710元，涨幅5.88%，成交量4.8878万手，最高价99.980元，最低价91.630元 [2] - 奥士康收盘价26.440元，涨幅5.00%，成交量6.5263万手，最高价26.830元，最低价25.260元 [2] - 通程控股收盘价5.720元，涨幅3.25%，成交量20.2102万手，最高价5.770元，最低价5.520元 [2] 湘股跌幅TOP5 - 山河智能收盘价7.710元，跌幅3.75%，成交量67.6365万手，最高价7.890元，最低价7.680元 [3] - 凯美特气收盘价10.300元，跌幅1.15%，成交量68.8122万手，最高价10.420元，最低价10.150元 [3] - 易普力收盘价11.640元，跌幅1.02%，成交量4.5243万手，最高价11.800元，最低价11.580元 [3] - ST加加收盘价7.910元，跌幅0.88%，成交量4.8649万手，最高价8.050元，最低价7.890元 [3] - 启迪药业收盘价9.430元，跌幅0.42%，成交量5.6607万手，最高价9.600元，最低价9.330元 [3]

市场表现 - 沪指6月2日收盘下跌0.47%至3347.4873点 深证成指下跌0.85%至10040.627点 [1] 湘股涨幅TOP5 - *ST景峰收盘报5.250元 单日涨幅5.00% 成交量32.7316万手 [2] - 山河智能收盘报7.760元 单日涨幅4.16% 成交量52.1427万手 [2] - 易普力收盘报11.580元 单日涨幅3.58% 成交量13.3062万手 [2] - ST加加收盘报8.070元 单日涨幅3.20% 成交量9.4565万手 [2] - 汉森制药收盘报6.040元 单日涨幅2.20% 成交量15.077万手 [2] 湘股跌幅TOP5 - 步步高收盘报5.390元 单日跌幅6.26% 成交量143.6655万手 [3] - 凯美特气收盘报10.200元 单日跌幅5.38% 成交量115.1725万手 [3] - 泰嘉股份收盘报21.300元 单日跌幅4.70% 成交量9.4928万手 [3] - 金杯电工收盘报10.200元 单日跌幅4.58% 成交量29.6678万手 [3] - 长缆科技收盘报15.060元 单日跌幅3.95% 成交量4.2228万手 [3]

报告行业投资评级 - 维持新材料行业“强于大市”投资评级 [7][75] 报告的核心观点 - 5月新材料板块走势弱于沪深300，但从长远看，随着下游复苏和国产替代，国内新材料板块或迎来景气周期 [7] - 各细分领域表现不一，基本金属价格多数上涨，半导体销售额同比增长，超硬材料出口量增价减，特种气体价格环比小幅下降 [7] 根据相关目录分别进行总结 行业表现回顾 - 新材料指数5月走势弱于沪深300，指数上涨1.09%，跑输沪深300指数0.65个百分点，成交额环比缩量21.51% [7][11] - 新材料板块5月个股多数上涨，170只个股中96只上涨，涨幅前五为吉林碳谷、凯美特气等，跌幅前五为科达利、菲利华等 [16] - 新材料板块估值5月环比上升，PE（TTM，剔除负值）为23.92倍，环比上涨2.32%，处于自2022年以来历史估值的64.80%分位 [20] 重要行业数据跟踪 - 宏观数据：4月份CPI环比由降转涨，核心CPI涨幅稳定，PPI环比下降，制造业PMI回落但非制造业总体扩张，固定资产投资同比增长，进出口基本平稳 [29][32][33] - 金属价格及库存变动：5月基本金属价格多数上涨，伦敦金属交易所和上海期货交易所部分金属价格有不同幅度涨跌，库存也有相应变动，稀土部分品种价格有涨有跌 [36][37][40] - 半导体材料：2025年3月全球半导体销售额同比增长18.8%，连续第17个月同比增长，中国半导体销售额同比增长7.6%，4月中国集成电路产量同比增长4.0%，WSTS预计2025年全球半导体市场销售额将增长11.2% [41][45][46] - 超硬材料：4月超硬材料及其制品出口量增价减，1 - 4月出口量同比上涨15.63%，出口额同比下跌15.24%，4月出口量同比上涨22.88%，出口额同比下跌2.69% [49] - 特种气体：5月稀有气体价格环比小幅下降，4月中国氦气进口量减少，进口均价环比涨1.58%，同比跌23.4% [57][58] 行业动态 - 科技部等七部门联合发文要求加快构建科技金融体制，设立国家创业投资引导基金 [62] - 西安设立100亿新材料产业基金 [62] - 河南多个新材料集群入选河南省中小企业特色产业集群 [64] - 2024年全球前十大封测厂商营收合计415.6亿美元，年增3% [64] - 截至4月底全国累计发电装机容量近35亿千瓦 [64] - 4月乘用车零售同比增加14.5%，新能源汽车生产同比增长40.3% [64] - 4月印度培育钻石进口同比增长55% [64] - 日本EDP开始发售1英寸金刚石单晶晶圆 [64] 河南上市公司财务数据与要闻跟踪 - 新材料河南上市公司要闻：多家公司发布一季度报告、年度报告、利润分配方案、评级报告等，部分公司营收、利润有不同变化，部分公司金属产量有增减 [66] - 主要财务指标概况：展示了瑞丰新材、硅烷科技等多家公司近年主要财务与经营情况，包括营业收入、归母净利润、净资产收益率等指标 [68][69][70] 投资建议 - 半导体材料：关注进入半导体产业供应链体系，在电子特气、光刻胶等领域有市占率和实现国产替代的专精特新企业 [74] - 超硬材料：关注在功能性金刚石领域进行布局、研发和生产的企业 [74]

报告行业投资评级 - 维持新材料行业“强于大市”投资评级 [7][75] 报告的核心观点 - 5月新材料板块走势弱于沪深300，个股多数上涨，估值环比上升 [7][11][20] - 4月CPI环比由降转涨，核心CPI涨幅稳定，PPI环比下降，制造业PMI回落但非制造业总体扩张 [29][32] - 5月基本金属价格多数上涨，全球半导体销售额继续同比增长，4月超硬材料及其制品出口量增价减，5月稀有气体价格环比小幅下降 [7][41][49][57] - 科技部等七部门联合发文要求加快构建科技金融体制，西安设立100亿新材料产业基金等行业动态 [62] - 建议关注半导体材料和超硬材料领域相关企业，维持新材料行业“强于大市”投资评级 [74][75] 根据相关目录分别进行总结 行业表现回顾 - 新材料指数5月走势弱于沪深300，涨幅1.09%，跑输沪深300指数0.65个百分点，成交额环比缩量21.51% [7][11] - 新材料板块5月个股多数上涨，其他金属新材料、膜材料涨幅居前 [15][16] - 新材料板块估值5月环比上升，PE（TTM，剔除负值）为23.92倍，处于自2022年以来历史估值的64.80%分位 [20] 重要行业数据跟踪 - 宏观数据：4月份CPI环比由降转涨，核心CPI涨幅稳定，PPI环比下降 [29] - 金属价格及库存变动：5月基本金属价格多数上涨，伦敦金属交易所和上海期货交易所部分金属价格有不同幅度涨跌，库存也有相应变动 [36][37][38] - 半导体材料：全球半导体销售额继续同比增长，2025年3月全球半导体销售额为559.0亿美元，同比增长18.8%，中国半导体销售额为154.1亿美元，同比增长7.6% [41][42] - 超硬材料：4月超硬材料及其制品出口量增价减，1 - 4月出口量同比上涨15.63%，出口额同比下跌15.24% [49] - 特种气体：5月稀有气体价格环比小幅下降，4月中国氦气进口量减少 [57][58] 行业动态 - 科技部等七部门联合发文要求加快构建科技金融体制，设立“国家创业投资引导基金” [62] - 西安设立100亿新材料产业基金，推动区域产业集群汇聚和产业链布局 [62] - 河南多个新材料集群入选河南省中小企业特色产业集群 [64] 河南上市公司财务数据与要闻跟踪 - 新材料河南上市公司要闻：多家公司发布一季度报告、年度报告、利润分配方案等公告 [66] - 主要财务指标概况：展示了瑞丰新材、硅烷科技等多家公司近年主要财务与经营情况 [68][69][70] 投资建议 - 半导体材料：关注进入半导体产业供应链体系，在电子特气、光刻胶等细分行业有市占率和实现国产替代的专精特新企业 [74] - 超硬材料：关注在功能性金刚石领域布局、研发和生产的企业 [74]

新股上市 - 古麒绒材（证券代码：001390）于2025年5月29日上市，发行价格为12.08元[1] 退市相关 - *ST龙津（证券代码：002750）退市整理期起始日为2025年6月6日[1] - *ST凌云B（证券代码：900957）可能强制退市[4] 异常波动 - 多家公司如京华激光（603607）、华研精机（301138）等出现异常波动情况[2][3] 可转债相关 - 恒帅股份（证券代码：300969）可转债于2025年5月29日申购[7] - 多只可转债如紫银转债（113037）、力合转债（118036）等转股价格调整生效日期集中在2025年6月[7][8] 债券赎回 - 多只债券如22穗建05（证券代码：185916）、22漳九06（证券代码：185930）等有赎回登记日安排[8] 债券回售 - 多只债券如22绵投03（证券代码：149969）、东时转债（证券代码：113575）等有回售申报期安排[8] 基金相关 - 浦银MSCI（证券代码：515780）基金于2025年5月30日终止上市[7] - 上海金（证券代码：518600）基金于2025年5月30日进行份额合并[7]

2025.05. 28 【今日推荐】 南非总统府：特朗普确认将出席G20峰会 当地时间5月27日，南非总统府发布消息称，美国总统特朗普已确认将出席今年11月在南非约翰内斯 堡举行的二十国集团（G20）峰会。消息称，这一决定是在他与南非总统拉马福萨举行双边会谈后作 出的，标志着其对多边机构态度的一次明显转变。 34年来首次 日本失去全球最大对外净资产国地位 日本财务省27日公布截至2024年底的对外资产及负债余额。从政府、企业及个人在海外所持资产中 扣除海外投资者对日投资，日本对外净资产余额为533.05万亿日元，比上年末增长12.9%，连续六 年创历史新高。但是日本时隔34年从"全球最大对外净资产国"退居第二，被德国超越。根据国际货币 基金组织（IMF）公布的汇率换算，德国在2024年底的对外净资产为569.65亿日元。 山东高密化工厂爆炸事故已致5人死亡6人失联 山东高密市应急管理局发布情况通报：5月27日11时57分左右，山东高密友道化学有限公司一车间发 生爆炸事故。事故发生后，各级组织力量全力搜救。截至27日19时25分，事故造成5人死亡，6人失 联，19人轻伤。 近日，有网友咨询，领过失业保险金，基本 ...

海外市场表现 - 欧美贸易紧张局势缓解，美国消费者信心增加，美股收盘道指涨1.78%，标普500指数涨2.05%，纳斯达克涨2.47% [1] - 特斯拉涨近7%、领涨科技七巨头，财报前英伟达收涨超3%，特朗普媒体跌10% [1] - 中概指数六连阴，拼多多一季度营收不及预期，股价跌近14%，文远知行涨超18.2%，小马智行涨超22.6% [1] 债券市场动态 - 日本出手稳定债市，日债暴力反弹，提振美债，两年期美债标售后，美债收益率刷新日低 [2] - 受日本出手稳定债市以及美国消费者信心改善的影响，美元指数走强，日元创四周新高后一度跌超1% [3] 大宗商品走势 - 盘中原油跌近2%，期金一度跌超2%、黄金连续两日下跌 [4] 科技公司动态 - 苹果计划推出自己的游戏平台，该应用将取代现有的Game Center [5] - Meta正在重组其人工智能团队，以加快新产品和功能的推出速度 [6] 国内政策与行业动态 - 公募总规模首次突破33万亿，2024年初以来第七次创历史新高 [7] - 工业和信息化部、国家发展改革委、国家数据局印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》：加强新型信息基础设施建设，加快先进计算、5G-A、人工智能在电子信息制造业中的规模化应用 [7] - 北京市经济和信息化局印发《北京市人工智能赋能新型工业化行动方案（2025年）》：打造行业头部大模型，构建高性能通用智能体，支持AI PC、AI手机等智能产品 [7] - 上海市印发《上海市加快推进康复辅助器具产业发展三年行动方案（2025—2027年）》：到2027年培育3—5家独角兽企业或科创板、主板上市企业，支持人工智能、智能传感、信息通信、脑机接口等技术在康复辅助器具领域集成应用研究 [7] - 自今年6月起，所有电子烟生产企业许可证将标注核定产能，对产品质量、能耗、环保、消防、安全生产达不到标准、生产不合格产品的，坚决淘汰相应产能 [7] - 国务院反垄断反不正当竞争委员会专家咨询组召开会议：综合整治"内卷式"竞争 [7] 券商策略观点 - 光大证券认为，市场暂时缺少重大催化剂，导致观望情绪较重，成交量持续保持在相对较低的水平，市场以存量博弈为主，热点分化轮动，个股走势分化 [8] 题材热点 - 摩托车：中大排量摩托车是典型的悦己消费，预计2030年我国大排量内销有望翻倍达80万辆，年增长率达12% [9] - 机床：日、美、德数控化率均超70%，我国机床数控化率仍有较大的提升空间，近几年为老旧机床更新替换的时期 [10] - 特高压：金沙江上游至湖北±800千伏特高压直流输电工程完成全部放线施工，年输送电量可达400亿千瓦时，预计市场规模保持15%以上增速 [11] - 小米汽车：小米YU7技术发布后预约咨询量超过同期SU7，留资用户是"SU7技术发布会"同期的3倍左右，预计25年YU7月销2万辆、总计10万辆 [12][14] 上市公司公告 - 中成股份：拟购买中技江苏100%股权，拓展储能项目建设及运营 [15] - 友阿股份：拟作价15.8亿元收购深圳尚阳通100%股权，切入到功率半导体领域 [15] - 协创数据：拟不超40亿元采购服务器用于提供算力租赁服务 [15] - 鼎阳科技：正式发布SDS7000L系列高端紧凑型高分辨率数字示波器 [15] - 中科海讯：签订1.63亿元信息处理分系统采购项目合同 [15] - 云内动力：公司无人车产品已实现小批量销售 [15] - 金龙羽：固态电池及其关键材料的相关业务暂未形成长期稳定收入 [15] 历史新高公司 - 哈德克漫（核聚变）涨20.01%，三生国健（创新药）涨15.31%，常山药业（创新药）涨14.86%，新天地（医药）涨14.12%，花溪科技（农业种植）涨10.8% [16] 解禁信息 - 5月28日解禁：珠海冠宇（0.60亿元，0.40%），志晟信息（0.44亿元，1.57%），中元股份（0.32亿元，0.94%） [17] - 5月29日解禁：炬芯科技（16.07亿元，23.18%），竞业达（4.90亿元，10.21%），联芸科技（1.88亿元，1.07%） [17]

协创数据 - 拟采购服务器总金额不超过40亿元，主要用于算力租赁服务，交易金额占最近一期经审计净资产和总资产的50%以上，需提交股东会审议 [1] 京华激光 - 股票连续四个交易日涨停，累计涨幅46.44%，文创业务受市场关注度较高 [2] - 文创业务波动性大，2022-2024年营业收入分别为8868万元、5417万元、18462万元，波动主要与新IP数量及市场接受度有关 [2] - 目前主营业务仍以烟标为主 [2] 罗平锌电 - 控股股东筹划控制权变更，拟向曲靖市发展投资集团转让7242.76万股，占总股本22.3960%，需国资监管部门批准 [3] - 股票自2025年5月28日起停牌，预计不超过2个交易日 [3] 牧原股份 - 已向香港联交所递交H股发行并上市的申请，申请资料为草拟版本，可能更新修订 [4] 科博达 - 全资子公司德国科博达拟以942.5567万欧元收购捷克IMI公司100%股权，旨在推进全球化战略和完善生产布局 [5] - 交易不构成关联交易或重大资产重组，无需提交股东大会审议 [5] 会稽山 - 股票连续2个交易日涨幅偏离值累计超20%，生产经营正常，成本销售无大幅波动 [6] 苏州龙杰 - 股票TTM市盈率73.68，高于行业中值31.76，换手率19.65% [7] 尤夫股份 - 股票连续3个交易日涨幅偏离值累计超20%，经营情况及内外部环境未发生重大变化 [9] 中超控股 - 实控人杨飞在股价异动期间卖出0.26%股份，部分资金用于江苏精铸土地购买及厂房建设 [10] 凯美特气 - 股票连续2个交易日涨幅偏离值累计超20%，光刻气产品获日本GIGAPHOTON认证，但不会对营收利润产生直接影响 [11] 招商轮船 - 终止分拆子公司中外运集运、招商滚装与安通控股重组上市，因交易条款未达成一致且市场环境变化 [12] 重要事项 股权转让 - 安必平询价转让价格为24.09元/股 [13] - 聚辰股份询价转让初步确定价格为63.19元/股 [13] 项目中标 - 华康洁净预中标湖北省县域医共体设备标准化和提质升级项目二标包 [13] - 玉禾田全资子公司中标兰州市城关区城市管理一体化项目 [13] 投资合作 - 爱克股份控股子公司收到比亚迪等客户项目定点通知书 [13] - 四川路桥筹划购买新筑股份持有的成都市新筑交通科技100%股权及债权 [13] - 中科海讯签订1.63亿元信息处理分系统采购合同 [13] 再融资 - 国泰海通拟向国泰君安期货增资15亿元 [13] 医药批准 - 信立泰沙库巴曲阿利沙坦钙片获得药品注册证书 [14] - 君实生物昂戈瑞西单抗注射液新适应症上市申请获批 [14] - 康恩贝清喉咽含片获得药品注册证书 [14] - 诺泰生物马来酸氟伏沙明片获得药品注册证书 [14] 其他事项 - 鼎阳科技发布SDS7000L系列高端紧凑型高分辨率数字示波器 [14] - 五芳斋向股东赠送粽子礼盒并征集意见 [14] 增减持/回购 增持 - 深高速云杉资本增持H股1081万股，持股比例上升至10% [14] 减持 - 乐山电力股东天津渤海减持690万股 [14] - 福赛科技股东芜湖高新毅达拟减持不超过2.9494%股份 [14] 回购 - 汇丰控股以约2.9449亿港元回购近317万股 [14] - 能科科技拟1000万元—2000万元回购股份 [14] - 邦彦技术拟以3000万元—5000万元回购股份 [14]

电子信息制造业数字化转型 - 三部门印发《电子信息制造业数字化转型实施方案》，加强新型信息基础设施建设，加快先进计算、5G-A、人工智能在电子信息制造业中的规模化应用 [1] 反垄断与市场竞争 - 国务院反垄断反不正当竞争委员会专家咨询组召开会议，重点围绕加快构建全国统一大市场、综合整治"内卷式"竞争、加强竞争监管执法等任务 [1] 二手车流通政策研讨 - 部分车企、下游公司及行业机构接到相关部门通知参与研讨会，议题包括促进二手车流通高质量发展，研讨"零公里"二手车及进一步促进二手车流通消费相关内容 [1] 小米集团业绩 - 2025年第一季度营收同比增长47.4%，经调整净利润同比增长64.5% [1] - 一季度小米SU7系列交付新车75869辆，智能电动汽车收入181亿元 [1] 上市公司动态 - 乐山电力股东天津渤海5月6日至5月27日期间减持690万股公司股份 [2] - 英联股份5月22日介绍快消品金属包装业务和复合集流体业务发展情况 [2] - 凯美特气表示光刻气产品认证事项不会对营业收入、利润产生直接影响 [2] - 中超控股实控人杨飞在股价异动期间卖出0.26%公司股份 [2] - 京华激光提示公司文创业务存在较大不可预测性 [2] - 苏州龙杰公司TTM市盈率高于行业中值水平 [2]