证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-058 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于"荣 23 转债"可选择回售的第三次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回售价格：100.35元/张（含当期利息） ? 回售期：2025年7月2日至2025年7月8日 ? 回售资金发放日：2025年7月11日 ? 回售期间"荣23转债"停止转股 根据公司《募集说明书》的规定，"荣 23 转债"附加回售条款具体如下： 若本次可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况 相比出现重大变化，且该变化被认定为改变募集资金用途的，债券持有人享有一 次回售的权利。债券持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当 期应计利息的价格回售给公司。债券持有人在附加回售条件满足后，可以在公司 公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自 动丧失该回售权。当期应计利息的计算公式为：IA=Bt×i×t/3 ...

中证转债指数表现 - 中证转债指数今年以来涨幅达7.94%，跑赢主要宽基指数，并创下10年新高，7月4日收报447.46点，盘中最高至449.36点 [2][3] - 过去两年中证转债指数均取得正收益，去年涨幅6.08%，Wind可转债等权重指数今年涨幅更高达9.39% [3] - 年初市场经历调整后步入上行通道，3月中旬深调后单边走强，近期连续刷新2015年后高点 [3] 可转债市场驱动因素 - A股韧性是可转债表现的核心逻辑，正股今年以来涨幅达15.97%，优于中证转债指数 [4] - 中小盘可转债指数领涨，涨幅11.17%，低价指数和金融指数涨幅均超7%，医疗保健、日常消费等五大行业指数涨幅超7.7% [5] - 指数设计特点助推走强，银行转债退出且新券发行规模小，配置效应推高价格 [6] 明星品种与条款博弈 - 惠城转债价格突破2000元，收报2231.292元，去年涨幅188.95%，今年涨幅133.79%，成为历史第二高价券 [7] - 提前赎回条款博弈活跃，今年以来58只可转债退市，70%触发提前赎回，形成止盈循环机制 [8] - 转股价下修条款提振内在价格，上半年218只可转债365次触发下修，42只公告提议下修，占比11.78% [9] 市场结构与资金动向 - 可转债价格中位数突破123元，市场呈现股性特征，转股溢价率走低，A股上行空间决定指数高度 [11][12] - 浦发转债到期博弈升级，信达系资金介入推动价格大涨，成为市场焦点 [10] - 供需紧平衡持续，银行转债加速退出，高到期收益率和双低可转债或成底仓替代 [13] 后市布局方向 - 中报绩优标的是机构关注重点，建议布局高成长空间与业绩支撑共振方向 [2][13] - 基本面与宏观政策仍是关键影响因素，内需提振领域正股绩优可转债具配置价值 [13] - 市场谨慎情绪升温，需关注高估值风险，建议通过仓位滚动配置不同风格品种 [11]

交易信息 - 截至2025年7月4日收盘，隆基绿能报收于15.57元，上涨0.19%，换手率1.71%，成交量129.4万手，成交额20.29亿元 [1] - 7月4日主力资金净流入7640.57万元，占总成交额3.77%，游资资金净流出4551.29万元，散户资金净流出3089.28万元 [1][4] 公司担保情况 - 隆基绿能及子公司新增担保金额合计73979.18万元，全资子公司为"和美乡村"分布式光伏客户提供担保500万元 [1][4] - 截至2025年6月30日，累计担保金额达240.72亿元，占公司最近一期经审计归母净资产的39.53%，其中对合并报表范围内子公司担保237.17亿元，对外担保3.56亿元 [1][4] - 担保事项经董事会和股东会审议通过，旨在支持子公司经营及"和美乡村"分布式光伏业务发展 [1] 可转债回售信息 - "隆22转债"回售价格为100.60元/张，回售期为2025年7月8日至7月14日，回售资金发放日为7月17日，回售期内停止转股 [2][4] - 公司2024年股东大会及债券持有人会议审议通过变更部分募集资金用途的议案，触发附加回售条款 [2] - 当前"隆22转债"收盘价高于回售价格，选择回售可能导致损失 [2][4]

回售条款及价格 - 回售价格为100 60元人民币/张（含当期利息）[1] - 回售条款触发原因为公司变更部分募集资金用途 符合附加回售条款条件[2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中票面利率1 20% 计息天数184天（2025年1月5日至7月7日）[3] 回售安排 - 回售申报期为2025年7月8日至7月14日 资金发放日为7月17日[1][4] - 回售期间"隆22转债"继续交易但停止转股 同一交易日卖出指令优先于回售指令[4] - 回售申报通过上交所系统进行 代码113053 方向为卖出 申报确认后不可撤销[3][4] 债券发行背景 - 公司于2022年1月5日公开发行面值总额70亿元可转债（隆22转债）[2] - 本次回售涉及2024年股东大会审议通过的募集资金用途变更事项[2] 市场影响 - 公告时点"隆22转债"市价高于回售价100 60元/张[1] - 若回售后流通面值不足3000万元 将公告三个交易日后停止交易[4]

可转债转股及变动情况 - 截至2025年6月30日，累计2,127,000元华友转债转为公司股票，转股数量36,888股，占转股前总股本的0.00231% [2] - 本季度（2025年4月1日至6月30日）新增转股15,000元，转股430股，其中58股来自回购账户 [2][14] - 未转股余额为7,597,865,000元，占发行总量的99.97191% [2][14] - 累计回售金额8,000元（不含利息），占发行总量0.00011% [14] 可转债发行及调整历史 - 2022年2月24日发行76亿元可转债（华友转债），期限6年，票面利率逐年递增（0.20%-2.00%）[3] - 初始转股价110.26元/股，经16次调整后降至34.43元/股，主要因权益分派、限制性股票激励、GDR发行及股价触发下修条款 [4][5][6][7][8][9][10][11] - 2024年1月31日转股价从81.18元/股大幅下调至45.00元/股，2024年10月14日进一步下调至35.00元/股 [8][9] 回售及转股来源变更 - 2023年10月因募集资金用途变更触发回售条款，回售70张 [12] - 2024年11月再次因募投项目变更回售10张 [12] - 2025年6月23日起转股来源调整为"优先使用回购股份，不足部分新增股份" [13] 股本结构变动 - 本季度转股导致新增430股流通股，其中58股来自回购账户 [14][15] - 累计转股36,888股中58股来自回购账户 [14]

证券代码：603165 证券简称：荣晟环保 公告编号：2025-057 转债代码：113676 转债简称：荣 23 转债 浙江荣晟环保纸业股份有限公司 关于"荣 23 转债"可选择回售的第二次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 回售价格：100.35元/张（含当期利息） ? 回售期：2025年7月2日至2025年7月8日 ? 回售资金发放日：2025年7月11日 ? 回售期间"荣23转债"停止转股 ? "荣23转债"持有人可回售部分或全部未转股的可转债，"荣23转债" 持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。 ? 风险提示：如"荣23转债"持有人选择回售，等同于以100.35元人民币/张 （含当期利息）卖出持有的"荣23转债"。截至本公告发出前的最后一个交易日， "荣23转债"的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来 损失，敬请关注选择回售的投资风险。 浙江荣晟环保纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时 股东大会、"荣 23 转债"20 ...

可转债发行情况 - 公司于2023年8月18日向不特定对象发行576万张可转债，每张面值100元，发行总额5.76亿元，扣除发行费用598.28万元（不含税）后实际募集资金净额为5.7亿元 [1] - 募集资金用途变更经2025年第二次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过 [2] 回售条款及价格 - 回售触发条件为募集资金用途发生重大变化，债券持有人可按面值加当期应计利息回售全部或部分可转债 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=Bt×i×t/365，其中Bt为票面总金额，i为当年票面利率0.4%，t为计息天数318天（2024年8月18日至2025年7月1日） [3] - 回售价格为100.35元/张（含利息0.35元） [3] 回售实施安排 - 回售申报期为2025年7月2日至7月8日，通过上交所系统以"卖出"指令操作 [3][4] - 回售期间可转债继续交易但停止转股，同一交易日卖出指令优先于回售指令 [4] - 若回售后流通面值低于3000万元，将在回售期结束公告三个交易日后停止交易 [4] 资金支付与监管意见 - 回售资金发放日为2025年7月12日，通过中国结算上海分公司办理 [4] - 保荐机构广发证券确认本次回售事项符合《可转换公司债券管理办法》等法规及募集说明书约定 [4][5]

股票要约收购 - 济川药业要约申报期为2025年6月18日至7月17日[1] - *ST亚振要约申报期为2025年6月10日至7月9日[1] 股票退市相关 - *ST中程、*ST锦港、*ST锦港B退市整理期起始日为2025年6月30日[1] - *ST恒立退市整理期起始日为2025年6月25日[1] 股票异常波动 - 捷强装备出现严重异常波动[1] 基金相关 - 碳60ETF终止上市日为2025年6月26日[5] - 东方红睿轩定开转型选择期为2025年6月20日至7月17日[5] 可转债相关 - 甬矽电子可转债申购时间为2025年6月26日[5] - 多只可转债转股价格调整生效或实施日期集中在2025年6月25 - 27日[5] 债券相关 - 多只债券赎回登记日分布在2025年6月 - 8月[7] - 多只债券回售申报期在2025年6月[7]

回售条款及回售价格 - 健友转债有条件回售条款生效，因公司股票自2025年4月23日至2025年6月9日连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%且处于最后两个计息年度 [1] - 回售条款允许持有人以面值加当期应计利息回售全部或部分可转债，转股价格调整时需重新计算连续交易日 [1] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率2 0%，t为计息天数55天 [2][4] - 回售价格为100 30元/张（含当期应计利息及税），其中利息部分约0 30元/张 [3][4] 回售安排及程序 - 回售期为2025年6月17日至2025年6月23日，资金发放日为2025年6月26日 [3][5] - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"方向操作，申报确认后不可撤销 [4][5] - 回售期间健友转债停止转股，但继续交易，同一交易日卖出指令优先于回售指令 [5] - 若回售导致流通面值少于3000万元，转债将在回售期结束公告后3个交易日停止交易 [5] 持有人权利与限制 - 回售不具有强制性，持有人可选择部分或全部回售 [4] - 每个计息年度回售权仅可行使一次，若首次满足条件未申报则当年不可再行使 [4] - 未在2025年回售期内申报的持有人将失去2025年4月23日至2026年4月22日计息年度的回售权 [3]

回售条款及价格 - 附加回售条款生效条件为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化或被认定为改变用途 [1] - 持有人可全部或部分按面值加当期应计利息回售 计算公式为IA=B×i×t/365 [1] - 当期应计利息为0.35元/张 回售价格为100.35元/张 计算天数321天(2024/7/18-2025/6/3) [2] 回售事项安排 - 回售价格100.35元/张(含利息) 申报期2025年6月5日至11日 [3][4] - 资金发放日为2025年6月16日 回售期间转债停止转股 [3] - 申报代码110094 方向为卖出 申报确认后不可撤销 [4] 交易处理规则 - 回售期间转债继续交易但停止转股 卖出指令优先于回售指令处理 [4] - 若回售后流通面值少于3000万元 将继续交易至回售期结束 [5]