中信证券股份有限公司 关于中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司 提前赎回"应急转债"的核查意见 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为中国船舶重工集团应 急预警与救援装备股份有限公司（以下简称"中船应急"或"公司"）创业板公 开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公 司债券》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，对中船应急提前赎回"应急 转债"的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转债发行上市情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） "证监许可(2019)2973 号"文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公开发行了 8,189,312 张可转换 ...

信达证券股份有限公司 关于塞力斯医疗科技集团股份有限公司 不提前赎回"塞力转债"的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券" "保荐机构"）作为塞力斯医 疗科技集团股份有限公司（以下简称"塞力医疗" "公司"）公开发行可转换公司 债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关 规定，经审慎核查，就塞力医疗不行使"塞力转债"的提前赎回权利，发表如下 核查意见： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 （三）可转换公司债券转股日期及转股价格下修及调整情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和公司《公开发行可转换公 司债券募集说明书》 （以下简称" 《募集说明书》"）的约定，公司本次发行的"塞 力转债"自 2021 年 3 月 1 日起可转换为公司股份，转股期起止日期为 2021 年 3 月 1 日至 2026 年 8 月 20 日，"塞力转债"初始转股价格为 16.98 元/股。 经中国证券监督管理委 ...

证券代码：605088 证券简称：冠盛股份 公告编号：2025-074 债券代码：111011 债券简称：冠盛转债 温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 截至 2025 年 7 月 21 日收市后，距离 7 月 28 日（"冠盛转债"最后转股 日）仅剩 5 个交易日，7 月 28 日为"冠盛转债"最后一个转股日。 关于实施"冠盛转债"赎回暨摘牌的 第十次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●赎回登记日：2025 年 7 月 28 日 ●赎回价格：100.4537 元/张 ●赎回款发放日：2025 年 7 月 29 日 ●最后交易日：2025 年 7 月 23 日 截至 2025 年 7 月 21 日收市后，距离 7 月 23 日（"冠盛转债"最后交易 日）仅剩 2 个交易日，7 月 23 日为"冠盛转债"最后一个交易日。 ●最后转股日：2025 年 7 月 28 日 ●本次提前赎回完成后，冠盛转债将自 2025 年 7 月 29 日起在上海证券交易 所摘牌。 ●投资者所持"冠盛转债"除在 ...

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-066 债券代码：113601 债券简称：塞力转债 塞力斯医疗科技集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ? 未来三个月内（即2025年7月22日至2025年10月21日），如公司触发"塞 力转债"的赎回条款均不行使"塞力转债"的提前赎回权利。以2025年10月21 日之后的首个交易日重新起算，若"塞力转债"再次触发赎回条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使"塞力转债"的提前赎回权利。 一、可转换公司债券发行上市概况 重要内容提示： ? 塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"塞力医疗"） 股票自2025年7月1日至7月21日期间，已满足连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（即15.60元/股），已触发"塞力转 债"的赎回条款。公司董事会决定本次不行使"塞力转债"的提前赎回权利，不 提前赎回"塞力转债"。 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 周初转债市场回撤后情绪快速修复，指数创新高、YTM创新低，科技和创新药等小盘板块领涨，银行和光伏转债震荡，银行转债经历调整后或有修复机会 [1][4] - 转债市场整体偏贵，百元估值破位，虽有短期上涨惯性但需防范调整风险 [1][4] 根据相关目录分别进行总结 转债估值 - 本周权益和转债小幅上涨，转债跟涨正股能力强，百元估值上行，全市场转债百元溢价率31%，单周上行0.33%，处于2017年以来86.10%百分位，高、低评级转债估值略有分化，低评级稍强 [5] - 本周转债跟随正股上涨，到期收益率逼近历史低点报-4.39%，转股溢价率指数、纯债溢价率指数、到期收益率分别为43.25%、34.04%、-4.39%，较上周分别变化-0.73%、+1.66%和-0.39%，分位数处于2017年以来63.50、55.10和0.80百分位 [10] 条款跟踪 赎回 - 本周广大、北陆等多只转债发布提前赎回公告，已发强赎/到期赎回公告且未退市的转债共21只，潜在转股或到期余额53亿元 [15][17] - 最新处于赎回进度的转债43只，下周有望满足赎回条件的有9只，本周3只转债发布不赎回公告 [18][19] 下修 - 本周灵康转债提议下修，山石转债公告下修接近下修到底，152只转债处于暂不下修区间，25只因净资产约束无法下修，2只已触发未公告，36只正在累计下修日子，2只已发下修董事会预案但未上股东大会 [21] 回售 - 本周龙大转债发布回售公告，截至最新2只转债发布回售公告，7只转债正在累计回售触发日子，其中5只处于暂不下修区间，2只正在累计下修日子 [24] 一级发行 - 本周无转债发行公告，下周利柏转债待上市，处于同意注册进度的转债5只，待发规模59亿元，处于上市委通过进度的转债2只，待发规模15亿元 [26]

证券代码：688096 证券简称：京源环保 公告编号：2025-052 转债代码：118016 转债简称：京源转债 江苏京源环保股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。 ●未来 3 个月内（即 2025 年 7 月 19 日至 2025 年 10 月 18 日期间），如"京 源转债"再次触发有条件赎回条款，亦不提出有条件赎回方案。公司以 2025 年 转债"的有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使"京源 转债"有条件赎回的权利。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕508 号"文同意注册，公司 于 2022 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 332.50 万张可转换公司债券，每张面值 经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230 号文同意，公司发行的 33,250 万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券 简称"京源转债"，债券代码"118016"。 重要内容提示： ●江苏京源环保股份有限公司（以 ...

证券代码：600531 证券简称：豫光金铅 公告编号：临 2025-053 债券代码：110096 债券简称：豫光转债 河南豫光金铅股份有限公司 关于可转债预计满足赎回条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 转债代码：110096，转债简称：豫光转债 ● 2025 年 7 月 11 日前转股价格：6.17 元/股，2025 年 7 月 11 日（含 7 （以下简称"公司"）股票已有 10 个交易日的收盘价不低于"豫光转债"当 期转股价格的 130%（含 130%）。若公司股票未来连续 18 个交易日中有 5 个 交易日的收盘价格不低于当期转股价格 5.95 元/股的 130%（7.74 元/股），将 触发"豫光转债"的有条件赎回条款。公司将于触发条件当日召开董事会审议 决定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转 换公司债券，并及时履行信息披露义务。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意河南豫光金铅股份有限公司向不特 定对象发行可转 ...

关于提前赎回"永安转债"的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 永安行科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 14 日召开第五届董事 会第三次会议，审议通过《关于提前赎回"永安转债"的议案》，公司董事会决定行使"永安 转债"的提前赎回权利，对赎回登记日登记在册的"永安转债"按照债券面值加当期应计利息 的价格全部赎回。公司已于 2025 年 7 月 15 日披露了《关于提前赎回"永安转债"的公告 （2025-092）》。公司将尽快披露相关公告明确有关赎回程序、价格、时间等具体事宜。 ● 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照 14.22 元的转股价 格进行转股外，仅能选 100 元/张的票面价格加当期应计利息被强制赎回。若被强制赎回， 可能面临较大投资损失。 证券代码：603776 证券简称：永安行 公告编号：2025-094 转债代码：113609 债券简称：永安转债 永安行科技股份有限公司 联系部门：董事会办公室 ● 特提醒"永安转债"持 ...

证券代码：300488 证券简称：恒锋工具 公告编号：2025-047 债券代码：123239 债券简称：锋工转债 恒锋工具股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 恒锋工具股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 武原街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开。会议通知于 2025 年 7 月 11 日以 专人送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人， 其中独立董事黄少明先生、沈洪垚先生、马洪培先生以通讯表决方式出席会议。 会议由公司董事长陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》 等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。 二、董事会会议审议情况 恒锋工具股份有限公司董事会 本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案： 自 2025 年 6 月 18 日至 2025 年 7 月 16 日，公司股票已满足任何连续三十个 交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格 ...

可转换公司债券基本情况 - 恒锋工具向不特定对象发行可转换公司债券，每张面值100元，募集资金总额6.2亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为6.09亿元，资金于2024年1月25日到位[1] - 可转换公司债券于2024年2月22日在深交所挂牌上市，债券简称"锋工转债"，债券代码"123239"[2] - 转股期限自2024年7月25日至2030年1月18日，持有人转股后次日成为公司股东[2] 可转换公司债券转股价格调整 - 初始转股价格为24.95元/股，当前转股价格为24.19元/股[2] - 2024年5月28日因权益分派调整转股价格至24.75元/股[2] - 2024年11月27日因权益分派调整转股价格至24.39元/股[3] - 2025年6月27日因权益分派调整转股价格至24.19元/股[4] 有条件赎回条款成就情况 - 赎回条款触发条件包括连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%或未转股余额不足3000万元[4] - 2025年6月18日至7月16日公司股票满足连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价130%的条件，触发赎回条款[5] 不提前赎回原因及审议程序 - 公司董事会审议决定不提前赎回"锋工转债"，主要考虑转股时间较短及市场情况，未来3个月内再次触发条款时也不行使赎回权利[5] - 2025年10月16日后若再次触发赎回条款，公司将重新审议是否行使赎回权利[5] 相关主体交易情况 - 控股股东恒锋控股期内卖出117.98万张债券，期末持有156.48万张[7] - 实际控制人陈尔容、陈子彦、陈子怡及高管周姚娟期内分别卖出46.5万张、14万张、1.6万张和761张债券，期末均未持有[7] - 其他相关主体在赎回条件满足前6个月内未交易"锋工转债"[7] 保荐人核查意见 - 保荐人认为公司不提前赎回事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规及募集说明书约定[8]