行业监管政策变化 - 市场监管总局与工信部联合发布智能网联新能源汽车监管意见稿 涵盖汽车召回 生产一致性 商业宣传 事件事故报告四大领域 [1] - 新规限制向用户推送未经充分测试验证的软件版本 禁止通过OTA方式隐瞒缺陷 [1] - 要求涉及技术参数变更的升级需向工信部申报 任何车辆底层技术功能更新需与供应链伙伴同步协调并完成备案 [5] OTA升级模式变革 - 新规禁止"半夜推送" 要求升级前备案 车企需重构OTA研发 测试与发布流程 [3] - "硬件预埋+软件解锁"传统模式被动摇 特斯拉从HW 1.0到HW 4.0均采用硬件预埋计算能力和传感器接口再通过OTA逐步解锁功能的策略 [7] - 行业普遍采用硬件先行策略 在车辆设计阶段超前部署高性能硬件以确保长期竞争力 [2] 安全标准提升 - 强制引入"三级警报"机制 从感官警示到强制停车的完整冗余逻辑 需在感知决策算法层实现多重验证 [5] - 新规要求建立智能汽车黑匣子制度 实时上报智驾事故并快速溯源 [5] - 安全冗余相关硬件及研发成本预计提高20% [5] 企业应对策略 - 小鹏汽车设立专门OTA委员会 建立自动回滚机制 将车机系统划分为智驾 座舱 动力等独立功能域 任一模块升级失败可独立回滚不影响整车运行 [3][8] - 华为鸿蒙智行面临跨终端协同挑战 需将手机 手表 平板 车机等设备作为整体功能升级和报备 [4][9] - 理想汽车将安全冗余率作为核心参数披露 如制动冗余响应＜100ms 并类比航空级备份标准实现品牌溢价 [9] 技术能力要求 - 新规强制要求数据闭环能力 华为ADS 2.0系统能自动加密上传脱敏数据 云端平台快速仿真复现危险场景 [5] - 部分新势力仍使用传统数据管理方式 不同部门数据难以打通 面对飞行检查需临时协调数据 [6] - 鸿蒙座舱需整合摄像头 毫米波雷达 超声波雷达 激光雷达等多种异构传感器实现高阶环境感知 [9] 行业影响评估 - 2024年中国汽车召回量同比激增67% 新能源汽车召回情况尤为突出 [1] - OTA与汽车智能化紧密相连 核心价值在于实现功能持续进化 延长车辆生命周期 [2] - 监管趋势推动行业从追求迭代速度转向构建安全厚度 竞争重点转向体系韧性 用户信任和伦理责任 [1][9]

新规核心内容 - 国家市场监督管理总局与工业和信息化部联合发布《关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传的通知（征求意见稿）》，从汽车召回、生产一致性、商业宣传到事件事故报告四大维度构筑全面监管体系 [1] - 新规明确要求企业不得在命名和营销宣传中使用任何可能让消费者误以为是自动驾驶的字眼，不得暗示消费者可以将其视为自动驾驶系统 [2] - 新规规定未经备案不得开展OTA升级活动，不得将未经充分测试验证的软件版本推送给用户，不得通过OTA方式隐瞒缺陷 [2] 行业乱象现状 - 车企营销使用"自动领航"、"全自动驾驶辅助"、"无人驾驶体验"等词汇让消费者误以为车辆能完全自动驾驶，导致事故频发且责任难定 [3] - 当前市场上的所谓自动驾驶实际上仍是辅助驾驶，法律上辅助驾驶的驾驶者义务与普通驾驶者无异，仍需遵守所有交通法规 [3] - 企业通过OTA偷偷降低电池续航，或将半成品功能推给用户"公测"并美其名曰"迭代优化"，甚至通过OTA升级掩盖功能缺陷而非深入探究缺陷根源并上报 [3] 小鹏汽车影响 - 小鹏汽车原定于三月份的OTA计划因工信部新规而遭遇延期 [4] - 根据工信部在2月28日发布的新规，所有新增的重点软件变更都需要先行公告，在公告下发后才能进行软件备案 [4] - 小鹏MONA M03作为走量车型，OTA升级延迟可能影响其市场竞争力，公司需要重新调整OTA策略并加强测试和备案工作 [4] 理想汽车策略 - 理想汽车推出OTA 7.1版本，带来AD Max V13模型，声称是国内首个、全球唯一的百公里零接管智能驾驶系统 [5] - 近期推出OTA 7.5版本升级，引入"超级对齐"概念，通过行为对齐、法律常规对齐、技术安全对齐和对齐监督四个关键维度确保辅助驾驶行为与人类价值观保持一致 [5] - 理想汽车的OTA策略注重功能优化和安全性提升，符合新规要求，可能更容易适应新监管环境 [5] 华为智驾进展 - 华为智能汽车解决方案BU宣布乾崑智驾HUAWEI ADS 4和鸿蒙座舱HarmonySpace 5首版OTA正式推送，采用无感升级方式并在后台自动完成 [6] - 乾崑智驾搭载车辆数量已超过100万辆，激光雷达累计出货量突破100万台，车位到车位领航辅助功能使用次数达1000万次，累计辅助驾驶行驶里程已达到40亿公里 [6] - 华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志指出世界上并不存在真正意义上的免费服务，互联网上许多看似免费的产品或功能本质上是另一种商业模式的体现 [6] 行业影响分析 - 短期来看，部分依赖"科技营销"的车企需要重新调整话术，习惯用OTA"打补丁"的企业需适应更严格流程 [7] - 规范企业宣传和经营行为有助于消除行业内虚假宣传乱象，提升消费者对智能网联汽车技术的信任度，有利于营造健康、可持续的行业发展环境 [7] - 长期来看将推动算法、算力升级，促进技术成熟与行业高质量发展 [7] 未来发展趋势 - 车企的OTA升级策略已从快速迭代转向更加稳健的节奏，2024年下半年部分车企保持每两周一次的软件版本升级频率，但到2025年上半年行业整体升级频次明显放缓 [8] - 行业会从"拼噱头"转向"拼真技术"，真正有实力的企业会脱颖而出，而只会玩概念、技术不扎实的玩家可能会被淘汰 [8] - 监管政策完善使智能驾驶行业逐步走向成熟和分化 [8]

行业信息 - 7月我国动力电池装车量55.9GWh，同比增长34.3%，其中磷酸铁锂电池占比80.4% [9] - 7月新能源汽车销售126.2万辆，同比增长27.4%，占汽车总销量48.7% [9] - 1-7月新能源汽车累计销售822万辆，同比增长38.5%，占比达45% [10] - 我国科学家研发新型锂电池，能量密度超600Wh/kg，性能提升2-3倍 [18] - 央企出资6.5亿元成立电池回收公司，布局动力电池梯次利用 [15] - 全国首个居民车网互动试点落地广州，V2G技术实现电动车反向供电 [17] 政策信息 - 动力锂电池运输新国标将于2026年2月实施，规范运输包装和多式联运要求 [21] - 吉林省对巡游出租车换电站提供最高120万元建设补贴 [22] - 广州计划2027年虚拟电厂接入容量达500万千瓦，重点整合充换电设施 [22] - 三部门对单笔5万元以上汽车消费贷款给予财政贴息 [23] - 两部门规范辅助驾驶宣传，禁止将辅助驾驶暗示为自动驾驶 [24] - 广西计划打造5000亿级产业，新能源汽车为重点发展方向 [42] 企业动态 - 宁德时代推出电池返修服务，成本降至1-2万元，仅为换新费用的10%-20% [13] - 华为乾崑智驾搭载量突破100万辆 [14] - 蔚来G318川藏换电路线贯通，建成全球海拔最高换电站（4500米） [44][50] - 小鹏汽车7月新增86座自营充电站，网络覆盖超2440座 [45] - 比亚迪天神之眼辅助驾驶车型累计销量超120万辆，国内市占率87% [48] - 广汽与华为合作的高端品牌"华望汽车"启动城市招募，采用1+N渠道模式 [50] 技术进展 - 中创新航与广汽高域合作开发eVTOL专用电池，能量密度超300Wh/kg [12] - 特斯拉FSD将于9月重大更新，提升罕见路况处理能力 [47] - 阿维塔将首批搭载华为乾崑ADS 4和鸿蒙5系统，支持OTA升级 [53] - 小鹏与大众深化电子电气架构合作，技术将扩展至燃油车型 [55] - 赛力斯公布电池包刮底预警专利，实现实时风险监测 [57]

市场监管总局与工信部联合发布智能网联新能源汽车监管征求意见稿 - 文件旨在规范车企对L2级组合辅助驾驶系统的宣传和使用 [1] - 新增软件升级(OTA)监管要求 防止企业通过无序升级掩盖产品缺陷 [1] - 要求企业充分验证新功能 避免因竞争压力仓促推出存在缺陷的升级 [1] 智能网联汽车驾驶员培训新要求 - 需建立驾驶员对辅助驾驶系统的安全意识 避免过度依赖系统 [2] - 新增针对人机交互操作的专项培训 包括系统接管提示等特有功能 [4] 中国自动驾驶产业竞争优势分析 - 产业链优势显著 拥有全球最完善的传感器/控制器/网联系统供应链 [5] - 人才储备雄厚 自动驾驶领域工程师数量居全球首位 [5] - 政策连续性保障 国家层面长期稳定的产业规划支持技术迭代 [6] - 市场充分竞争环境加速技术突破 有望引领全球智能网联汽车发展 [6]

智能网联新能源汽车监管政策要点 - 市场监管总局和工业和信息化部联合发布征求意见稿 加强智能网联新能源汽车产品召回和生产一致性监督管理 反馈截止日期为2025年9月15日 [1] 安全提示与驾驶员监测要求 - 企业需在车辆App、车载信息交互系统显著位置和用户手册中显示组合驾驶辅助系统的安全提示和使用说明 避免驾驶员将组合驾驶辅助功能视为自动驾驶功能使用 [2] - 企业应开发安全优先的驾驶员监测、警示和处置功能 监测驾驶员状态 在出现脱手、睡眠等情形时及时采取语音警告、方向盘震动、限速、靠边停车等措施 [2] - 企业不得通过用户操作或系统逻辑主动关闭驾驶员监测、警示和处置功能 [4] 缺陷信息监测与召回管理 - 企业应强化智能网联新能源汽车缺陷信息监测 减少网络攻击、网络威胁和漏洞引发的车辆事故风险 [4] - 市场监管总局将对因安全提示和使用说明不完善、网络攻击等安全事件开展缺陷调查 必要时督促企业通过召回方式改进 [4] - 市场监管总局将对驾驶员监测、警示和处置功能不足的问题开展专项调查 必要时纳入缺陷分析与调查工作 [4] 产品信息与OTA升级管理 - 企业应在机动车合格证系统中完整、准确填报组合驾驶辅助系统、储能装置单体及总成等关键信息 [5] - 企业应严格执行软件在线升级(OTA升级)活动分类管理要求 未经备案不得开展OTA升级活动 [5] - 企业不得将未经充分测试验证的软件版本推送给用户 不得通过OTA方式隐瞒缺陷 [5] - 工业和信息化部、市场监管总局将加强协调管理 对未按要求补充报送技术参数、车辆性能与报送技术参数不一致等情况进行处理 [5] - 对频繁开展OTA升级活动的企业 市场监管总局将进行重点抽查和专项核查 [5] 宣传与信息披露规范 - 企业向消费者提供智能网联新能源汽车驾驶自动化等级、系统能力、系统边界等信息时应真实、全面 不得做虚假或夸大宣传 [5] - 企业在组合驾驶辅助系统或功能命名及营销宣传中 不得暗示消费者可以视其为自动驾驶系统或具备实际上并不具备的功能 [7] - 企业应避免夸大宣传车辆驾驶性能 误导消费者以不合理的高速驾驶车辆 [7] - 市场监管总局将加大对企业广告活动和商业宣传行为中夸大组合驾驶辅助功能、欺骗或误导消费者等情形的监督检查力度 [7] 事故报告与调查 - 企业应及时报告组合驾驶辅助系统使用期间发生的安全事件和碰撞等事故 [7] - 市场监管总局联合工业和信息化部等有关部门加强事故深度调查与分析 对企业事故报告情况进行监督检查 [7] - 对未按要求报告事故信息的企业 将向社会公开通报并督促整改 [7] - 对企业在事件事故报告中存在隐瞒或遗漏重大事实的 市场监管总局、工业和信息化部将进行专项核查 [7]

智能网联新能源汽车监管新规 核心监管要求 - 企业需在车辆App、车载系统及用户手册显著位置展示组合驾驶辅助系统的安全提示和使用说明 防止消费者误将辅助功能当作自动驾驶使用 [3] - 必须开发安全优先的驾驶员监测功能 在驾驶员脱手、睡眠等异常状态时采取语音警告、方向盘震动、限速直至靠边停车等强制措施 [3] - 严禁通过用户操作或系统逻辑主动关闭驾驶员监测功能 市场监管总局将对此类问题开展专项调查 [3] 信息安全与召回管理 - 企业需强化缺陷信息监测 防范网络攻击和漏洞引发的安全风险 市场监管总局将对相关安全事件启动缺陷调查并可能强制召回 [3] - OTA升级活动需严格执行备案制度 禁止推送未充分测试的软件版本或通过OTA隐瞒缺陷 违规企业将面临重点抽查和专项核查 [4] 产品宣传规范 - 禁止在驾驶自动化等级、系统能力等方面进行虚假或夸大宣传 确保消费者准确理解车辆功能边界 [5] - 组合驾驶辅助系统的命名和营销不得暗示自动驾驶能力 避免误导消费者滥用功能 [5] - 市场监管总局将联合工信部整治夸大驾驶性能宣传行为 开展过度宣传技术认定和专项调查 [5] 事故报告与合规要求 - 企业须及时上报组合驾驶辅助系统相关的安全事件和碰撞事故 隐瞒重大事实将触发专项核查 [6] - 需在机动车合格证系统中完整填报辅助系统、储能装置等关键信息 确保产品与准入参数一致 [4]

监管政策动向 - 市场监管总局与工信部发布关于加强智能网联新能源汽车产品召回、生产一致性监督管理与规范宣传的征求意见稿 反馈截止日期为9月15日 [1] - 要求企业在车辆App、车载系统及用户手册中显著展示组合驾驶辅助系统的安全提示和使用说明 避免消费者误认为自动驾驶功能 [1] - 企业需开发安全优先的驾驶员监测系统 对脱手、睡眠等脱离驾驶任务行为采取语音警告、方向盘震动、限速直至靠边停车等控制措施 [1] OTA升级管理要求 - 企业需在机动车合格证系统中准确填报组合驾驶辅助系统及储能装置等关键信息 [2] - 严格执行OTA升级分类管理要求 未经备案不得开展升级活动 禁止推送未充分测试验证的软件版本 [2] - 禁止通过OTA方式隐瞒缺陷 确保产品与准入一致性 今年6月汽车行业OTA共计463项功能 辅助驾驶模块升级占比重回榜首 [2] 营销宣传规范 - 企业需真实全面提供驾驶自动化等级、系统能力及边界信息 禁止虚假夸大宣传 [2] - 组合驾驶辅助系统命名及宣传不得暗示自动驾驶功能 防止消费者滥用系统 [2] - 避免夸大驾驶性能误导消费者以不合理高速驾驶车辆 [2] 行业背景与专家观点 - 2023年中国新能源汽车年产销量首次突破1000万辆 智驾赛道竞争加剧 [3] - 当前智能驾驶技术基本处于L2等级 企业应明确提示消费者系统仅能实现辅助驾驶而非自动驾驶 [3] - 行业需实事求是宣传产品 避免夸大误导 以促进行业健康有序发展 [3]

产品升级 - 比亚迪汉系列部分车型开启OTA升级 包含5项新增功能和11项优化 涉及智能泊车辅助 领航辅助 手机互联以及多项体验优化 [1] - 升级涉及车型包括汉DM-i/EV智驾版 2025款汉DM-i 125KM激光雷达智驾型 2025款汉EV 701KM激光雷达智驾型 [10] 智能泊车辅助 - 新增泊车辅助功能 车主可设置泊车辅助泊入速度 支持垂直车位 斜列车位的车头泊入与车尾泊出 以及偏置停放选择 [4] 领航驾驶辅助 - 新增前车近距离变道风险提示功能 车辆会闪灯鸣笛提醒 [6] - 具备天神之眼B的车型 驾驶辅助变道有保守 标准两档可选 满足不同用户习惯 [6] 云辇预瞄系统 - 新增路面预瞄功能 通过高清摄像头识别减速带 井盖等20多种路面特征 提升驾乘舒适性 [8] 车机体验优化 - 增加天神之眼辅助驾驶系统引导 调整昼夜行车灯开启策略 提升自适应巡航UI交互显示效果 [10]

OTA升级功能更新 - 新增遥控钥匙自定义按键功能，支持一键打开充电口、寻车闪灯、寻车时闪灯+鸣笛或打开前备箱等个性化设置，需小米汽车APP更新至V1 16 2及以上版本 [1] - 新增自动更新功能，支持改期预约且一次预约即可对后续所有版本生效，大幅提升预约更新便捷性 [1] 小米YU7零重力座椅调节 - 零重力状态调节后用户仍可对靠背、座垫、腿托位置进行自定义调节，并支持记忆保存功能 [2] - 主驾零重力座椅位置跟随用户账号记忆，副驾随车记忆，全系车型支持付费选装主驾、副驾零重力座椅 [2] 4K云台摄像头发热问题 - 官方确认4K云台摄像头工作时外壳发热属正常现象，不影响产品安全使用和寿命 [2] - 采用一体化铝合金机身设计加速热量分布，可在70℃环境下连续工作，85℃环境下连续放置后功能保持正常 [2]

产品升级 - 2025款腾势D9七座版实现端到端大模型升级，达成手机与车机的无缝衔接，全国范围内分批次推送[1] - 新增偏置泊车功能，提供智能"偏左、偏右、居中"三种风格偏置策略[2] - 锁车自动关闭滑门、提升手机UWB车钥匙使用体验与兼容性等细节优化[3] 智能驾驶辅助 - 领航辅助功能优化，升级通行效率优先功能，具备"车流限速"能力，可依据实时车流状况智能调整车速[1] - 新增领航辅助变道风格调节功能，设有"保守/标准"双模式选项，适应不同驾驶习惯与复杂路况[1] - 车道巡航辅助在合流汇入、红绿灯启停、绕行等方面有新突破，支持自动变道并入主道、识别信号灯自动启停、智能绕行障碍物[1] 手车互联 - 手车互联功能将手机应用生态拓展至车机，支持导航流转、应用接续等功能，离车自动断连，返回车辆即刻续连[2] - 功能支持华为、OPPO、真我、一加、vivo、iQOO、小米、红米、荣耀品牌的部分手机型号[2] 智能语音交互 - 智能语音交互新增十种方言识别功能，涵盖四川话、粤语、山东话、河南话等10种常见方言[2]