公司持续督导保荐机构变更 - 公司于2025年10月31日公告变更持续督导保荐机构及保荐代表人 [1] - 因聘请中国银河证券股份有限公司担任2025年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构 原保荐机构中信证券股份有限公司的持续督导工作由银河证券承接 [1] 非公开发行股票募集资金基本情况 - 公司非公开发行人民币A股股票20,901,134股 每股面值1.00元人民币 每股发行价30.85元人民币 [1] - 本次非公开发行募集资金总额为644,799,983.90元 扣除发行费用8,844,116.58元(不含税)后 募集资金净额为635,955,867.32元 [1] - 募集资金已于2020年8月25日经会计师事务所审验到位 公司已对募集资金进行专户管理 [1] 募集资金专户存储四方监管协议签订与账户开立 - 为规范募集资金管理和使用 公司 保荐机构银河证券及募投项目实施主体上海格尔安全科技有限公司 上海信元通科技有限公司分别与招商银行上海虹口支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [2] - 协议对募集资金实行专户存储 与上海证券交易所相关范本不存在重大差异 [2] - 相关募集资金专户原仅用于“下一代数字信任产品研发与产业化项目” 自2024年第三次临时股东大会审议通过相关议案后 该募投项目已完成结项 [2] - 上述专户将改用于新项目“数据安全管理平台研发与业务拓展项目”的募集资金存储和使用 [2] 募集资金专户存储四方监管协议主要内容 - 协议甲方为格尔软件股份有限公司及项目实施主体公司 乙方为招商银行上海虹口支行 丙方为保荐机构中国银河证券股份有限公司 [3] - 截至2025年9月30日 项目实施主体开设的两个专户存放募集资金金额分别为358.68万元和45.07万元 [3] - 专户资金仅用于指定募投项目 不得存放非募集资金或用作其他用途 [3][4] - 保荐机构银河证券需履行督导职责 至少每半年度对募集资金存放和使用进行一次现场检查 并可采取现场调查 书面问询等方式行使监督权 [4] - 保荐代表人可随时到银行查询 复印专户资料 银行需及时 准确 完整提供 [5] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单 并抄送给保荐机构 [6] - 公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额20%时 公司及银行需及时通知保荐机构并提供支出清单 [6] - 若银行连续三次未及时出具对账单或未配合调查 公司可单方面终止协议并注销专户 [6] - 若公司因涉嫌发行申请或信息披露违规被立案调查等 保荐机构有权书面指令银行冻结专户资金 [7] - 协议自各方签署盖章之日起生效 至专户资金全部支出完毕或专户依法销户之日失效 [9]

前次募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币237,483.71万元 [1] - 截至2025年9月30日，公司累计投入项目募集资金104,267.05万元，累计使用75,060.61万元永久补充流动资金，募集资金可用余额为63,588.99万元 [1] - 公司累计获得利息收入及理财收益5,432.94万元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为52,000.00万元 [1][13] 募集资金管理与存放 - 公司对募集资金实行专户存储制度，并制定了专门的募集资金管理制度 [2] - 公司与多家银行及保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议履行不存在问题 [2][3][4] 募集资金使用与项目变更 - 2025年，公司将原募投项目"测试中心建设项目"变更为"芯片测试产业园建设项目"，变更募集资金金额为57,007.87万元，占募集资金总额的24.00% [7][8] - 项目变更旨在通过芯片测试研发和生产一体化，提高产品测试技术能力，控制产品质量，并支持车规业务规模发展 [8] - 公司曾使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，合计5,703.70万元 [11] 募集资金投资收益情况 - 公司未对募投项目的使用效益做出任何承诺，因此不涉及累计实现收益低于承诺的说明 [15] - "测试中心建设项目"作为研发能力提升项目，不产生直接经济效益，其效益体现在公司整体业绩中 [15] - "补充流动资金"等项目优化了公司财务结构和现金流，对经营业绩产生积极影响 [15] 日常关联交易情况 - 公司补充确认2024年度向关联方中芯东方集成电路制造有限公司购买原材料的关联交易，并增加2025年度日常关联交易预计金额不超过2,000.00万元 [20][25] - 关联交易定价遵循公允原则，参照市场价格协商确定，旨在保障公司产品生产供应 [26][29] - 该等关联交易事项已经公司董事会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过 [20][22][23]

公司资金管理 - 公司已于2025年11月26日将用于暂时补充流动资金的1.8亿元闲置募集资金全额归还至募集资金专用账户 [1] - 该笔资金的使用期限为自2025年1月3日董事会批准之日起不超过12个月 公司已按计划在期限内全额归还 [1] - 此次资金使用及归还严格遵循相关监管规定及公司募集资金管理制度 旨在保障募投项目的正常推进 未影响项目建设进度 [1] 公司治理与合规 - 闲置募集资金的规范使用与按期归还体现了公司对募集资金管理的审慎态度 [1] - 公司注重募集资金的规范运作 此次资金归还动作进一步彰显了公司在财务内控及合规管理方面的规范性 [2] - 公司表示该举措有助于提高资金使用效率 保障募投项目资金需求 维护全体投资者的合法权益 [1][2]

非公开发行股票募集资金基本情况 - 公司于2022年非公开发行人民币普通股69,098,949股，每股发行价格为36.18元，募集资金总额为2,499,999,974.82元 [1] - 扣除发行费用12,516,152.98元（不含税）后，募集资金净额为2,487,483,821.84元，资金已于2022年6月23日到账 [1] - 公司对募集资金进行了专户存储管理，并与银行及保荐机构签订了监管协议 [1] 募集资金用途变更 - 2024年1月，公司股东大会审议通过变更部分募集资金用途，终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目 [2] - 原募投项目剩余募集资金余额为75,820.50万元（含利息及理财收入1,981.65万元），用途全部变更为油气技术服务项目 [2] 募集资金投资项目延期 - 2025年6月，公司董事会及监事会审议通过将数字化转型一期项目、油气技术服务项目达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日 [3] - 项目实施主体、募集资金用途及投入金额均不发生变更 [3] 开立募集资金专项账户情况 - 2025年10月，公司董事会同意公司及全资子公司烟台杰瑞石油装备技术有限公司新开立募集资金专项账户 [4] - 公司及子公司已完成专项账户开立，并与保荐机构国信证券及两家商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》 [4] - 截至目前，新开立的所有募集资金专项账户余额均为0.00元 [4] 募集资金专项账户具体信息 - 公司在华夏银行莱山支行开立专户（账号: 12657000001007568），专用于数字化转型一期项目 [6] - 公司在浙商银行烟台分行开立专户（账号: 4560000010120100217653），专用于数字化转型一期项目 [6] - 子公司杰瑞装备在华夏银行莱山支行开立专户（账号: 12657000001007580），专用于油气技术服务项目 [7] - 子公司杰瑞装备在浙商银行烟台分行开立专户（账号: 4560000010120100217788），专用于油气技术服务项目 [8] - 截至目前，上述所有专户余额均为0.00元 [6][7][8] 三方监管协议主要内容 - 协议主体为公司（或公司及子公司）、开户银行及保荐机构国信证券 [6][7][8] - 保荐机构有权指定人员对募集资金使用情况进行监督，并可进行现场调查和查询 [9] - 银行需按月向公司出具对账单并抄送保荐机构 [10] - 专户单次或12个月内累计支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时，银行需及时通知保荐机构 [10]

本次募集资金基本情况 - 公司于2022年非公开发行A股69,098,949股，每股发行价36.18元，募集资金总额为2,499,999,974.82元 [1] - 扣除发行费用12,516,152.98元后，募集资金净额为2,487,483,821.84元，已于2022年6月23日到账 [1] 募集资金用途变更与延期 - 2024年1月，公司终止新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目，将剩余募集资金用途变更为油气技术服务项目 [2] - 截至2023年11月30日，原募投项目募集资金余额为75,820.50万元，其中包含利息及理财收入1,981.65万元 [2] - 2025年6月，公司将数字化转型一期项目和油气技术服务项目的达到预定可使用状态日期延期至2027年12月31日 [3] 募集资金专项账户开立情况 - 2025年10月，公司及全资子公司杰瑞装备新开立募集资金专项账户 [4] - 公司及杰瑞装备与保荐机构国信证券及两家商业银行分别签订了《募集资金三方监管协议》 [4] - 截至目前，所有新开立的募集资金专项账户余额均为0.00元 [6] 专项账户具体信息与用途 - 公司在华夏银行莱山支行开立专户（账号12657000001007568），专项用于数字化转型一期项目 [7] - 公司在浙商银行烟台分行开立专户（账号4560000010120100217653），专项用于数字化转型一期项目 [8] - 子公司杰瑞装备在华夏银行莱山支行开立专户（账号12657000001007580），专项用于油气技术服务项目 [9] - 子公司杰瑞装备在浙商银行烟台分行开立专户（账号4560000010120100217788），专项用于油气技术服务项目 [10] 三方监管协议主要内容 - 协议方包括公司（或公司及子公司）、开户银行及保荐机构国信证券 [7][9][10] - 保荐机构有权指定人员对募集资金使用情况进行监督，并可进行现场调查和书面问询 [11] - 银行需按月向公司出具对账单并抄送保荐机构，且需及时通知大额支取情况 [12] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [13]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币10亿元，发行数量1000万张，期限6年[2] - 扣除不含税发行费用1115.28万元后，实际募集资金净额为人民币9.89亿元[2] - 上述募集资金已于2025年11月20日到位，并经会计师事务所审验出具验资报告[2] 募集资金专户开立与授权 - 公司经2024年年度股东大会授权，于2025年11月11日召开董事会审议通过开立募集资金专项账户并签署监管协议的议案[3] - 公司董事会授权管理层及其授权人士全权负责办理专户开设及签署监管协议等具体事宜[3] - 募集资金专户分别开立在中信银行苏州分行、建设银行苏州吴中支行、招商银行苏州分行[5] 三方监管协议主要内容 - 协议签署方为公司、保荐机构东吴证券及各存放募集资金的商业银行[4][6][12][15][19] - 专户资金仅用于指定募投项目，包括高频高速连接系统改建升级项目、智慧能源连接系统改建升级项目及补充流动资金项目[7][12][15][19] - 保荐机构有权对募集资金使用情况进行监督，可采取现场调查、书面问询等方式，每半年进行一次现场检查[7][8][13][16][20] - 银行需按月提供专户对账单，并在单次或12个月内累计支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时及时通知保荐机构[9][14][18][22] - 协议自三方签署盖章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效[9][14][18][23]

未能按期归还募集资金的核心事件 - 公司未能按临时债委会协议约定，在2025年11月8日前将用于暂时补充流动资金的24,000万元闲置募集资金归还至募集资金专用账户 [2][5][7] - 临时债委会已召开会议并表决同意继续存续，本次延续期限为6个月，自2025年11月8日至2026年5月7日 [2][7] - 截至公告披露日，《临时债委会协议》补充协议尚未正式签署完毕 [2][7] 募集资金基本情况 - 公司2022年度向特定对象发行A股股票16,401,479股，发行价格每股58.11元，募集资金总额为953,089,944.69元，扣除发行费用后募集资金净额为939,998,210.25元 [3] - 公司于2024年4月28日通过议案，使用不超过24,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 [4] - 募集资金投资项目“智能换电设备生产建设项目”和“智能电动化汽车部件智能装备生产建设项目”已达到预定可使用状态的日期延期至2026年6月30日 [6] 资金使用与归还计划 - 未能归还的24,000万元募集资金将继续用于暂时补充流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会用于证券投资等高风险投资 [8] - 在经营层面，公司将力争维持并拓展业务规模、加大应收款项催收力度以增加现金流，并探讨其他可行的归还方式，目标在2026年4月底前归还资金 [7] - 公司正依法处理部分募集资金银行账户资金被冻结事项，积极与法院、申请人沟通协商，但目前没有其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项 [8]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）17,543,860股，每股发行价格为人民币106.19元，募集资金总额为人民币186,298.25万元 [2] - 扣除发行费用后，实际的募集资金净额为人民币174,219.58万元，上述募集资金已于2022年9月26日全部到位 [2] - 募集资金已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议 [2] 募投项目变更与实施主体调整 - 公司于2025年4月26日审议通过议案，将募投项目"研发中心建设项目"的实施地点由上海市金山工业区变更为上海浦东新区伽利略路11号 [3] - 该项目的实施主体由公司全资子公司上海创稷医疗科技有限公司调整为全资子公司上海近岸科技有限公司 [3] - 2025年10月28日，公司审议通过使用募集资金向全资子公司近岸科技进行增资，以实施"研发中心建设项目" [3] 新增募集资金专项账户详情 - 在江苏银行苏州吴江支行开设专户，账号30350188000625922，截至2025年11月07日专户余额为2,000万元 [5][6] - 在中国民生银行上海分行开设专户，账号654729675，截至2025年11月11日专户余额为31,244.817183万元 [11] - 在平安银行苏州分行开设专户，账号15466969370060，截至2025年11月10日专户余额为8,000万元 [15] - 在上海浦东发展银行世博支行开设专户，账号97600078801300006722，截至2025年11月11日专户余额为9,972.266871万元 [20] - 在交通银行上海张江支行开设专户，账号310066865015003662473，截至2025年11月13日专户余额为2,071.7313万元 [24][25] 三方监管协议核心条款 - 所有专户资金仅用于公司研发中心建设项目等募集资金投向项目的存储和使用，不得用作其他用途 [6][11][15][20][24] - 保荐机构有权采取现场调查、书面问询等方式对募集资金使用情况进行监督，并可随时查询、复印专户资料 [6][7][11][12][16][22][26] - 银行需按月（每月10日前）向公司出具专户对账单，并抄送给保荐机构 [8][13][17][22][27] - 若公司单次或12个月内累计从专户支取金额超过5,000万元且达到募集资金净额的20%，需及时通知保荐机构 [8][13][18][22][27]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,500万股，发行价格为每股人民币37.36元，募集资金总额为人民币5.604亿元 [1] - 扣除发行相关费用人民币69,930,292.50元后，实际募集资金净额为人民币4.9047亿元 [1] - 募集资金净额已于2025年4月21日全部到位，并由立信中联会计师事务所出具验资报告 [2] 募集资金用途调整 - 公司调整部分募集资金投资项目，将原计划用于"铝挤压成套设备生产线建设项目"的部分募集资金11,077.79万元投入新项目"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目" [3] - 新项目实施主体为全资孙公司天长江顺精密机械科技有限公司 [3] - 此次调整旨在顺应风电行业发展趋势，向风电装备领域拓展，并提高公司智能化制造水平 [3] 新增募集资金专户及监管协议 - 公司为新项目开立了募集资金专项账户，并与宁波银行江阴高新区支行及保荐机构华泰联合证券签署了募集资金监管协议 [4][5] - 该专户仅用于"年产5200套海上直驱风力发电机定子支架项目"募集资金的存储和使用，不得用作其他用途 [6] - 保荐机构华泰联合证券有权对募集资金使用情况进行监督，包括现场调查和查询专户资料 [6] - 银行需按月提供对账单，并在单次或12个月内累计支取金额超过5000万元或募集资金净额的20%时及时通知保荐机构 [7] - 保荐机构的持续督导义务至2027年12月31日解除 [8]

募集资金项目结项 - 公司2022年度非公开发行A股股份的全部募集资金投资项目已正式结项 [2] - 项目产生节余募集资金5141.16万元，包含存储利息收益859.80万元 [2][3] - 节余资金将永久补充流动资金用于日常经营及业务发展，并注销募集资金专户 [2][6] 节余资金产生原因 - 公司在项目实施过程中加强成本控制与资源优化，降低项目建设成本和费用 [4] - 通过现金管理获得投资收益以及存款利息收入，提高资金使用效率 [5] - 部分工程设备尾款及质保金尚未支付，后续将以自有资金继续支付 [5] 控股子公司增资扩股 - 控股子公司西安睿控创合电子科技有限公司引入两家投资方进行增资扩股 [13][16] - 盈远双银新兴产业股权投资基金出资2000万元，陕西供销知守创业投资合伙企业出资500万元 [13][16] - 增资完成后公司对西安睿控持股比例由35.70%降至32.13%，但仍保持控股地位 [13][16] 子公司财务状况 - 西安睿控2024年营业收入15327.52万元，净利润-847.24万元 [20] - 截至2025年9月30日资产总额30872.87万元，净资产9703.16万元，2025年1-9月营业收入10830.64万元，净利润-413.89万元 [20] - 增资定价为每股13.29元，基于行业前景和净资产等因素协商确定 [21] 公司治理结构修订 - 董事会审议通过修订《公司章程》，取消监事会并由董事会审计委员会承接相关职权 [32] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》，优化治理结构 [33][34] - 修订涉及共22项公司治理制度，包括独立董事工作制度、关联交易制度等 [35][36][37][42][48] 股东大会安排 - 定于2025年12月10日召开2025年第四次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [50][51] - 会议将审议《公司章程》修订等议案，其中3项为特别决议议案 [54] - 股权登记日为会议前收市后登记在册的股东，登记时间定于2025年12月9日 [56][59]