业务推进中，各方以港口作为供应链的关键节点，着力打造光伏设备"公转水"多式联运"绿色大通道"， 形成集"光伏模块生产、汽运短倒、港口堆存吊装、船舶运输、桥架安装及电缆敷设、海上吊装就 位"的"端到端"一站式综合服务体系，为客户解决综合物流成本和运输时效痛点，同时提升光伏产业链 供应链韧性和安全水平，为山东省加快推进源网荷储一体化试点项目建设提供坚实的港口物流保障。 为确保大型光伏设备高效、安全运转，烟台港组建项目攻坚专班，发挥重大件吊装、异形件转运领域的 技术优势，对"人、机、场、货"等生产资源进行一站式整合。通过优化闸口停车布局、开辟设备运 输"绿色通道"、专人全程跟进卸载组装、细化船前会作业流程并明确吊点选择、作业工艺及安全规范， 构建全流程保障机制，确保光伏设备吊装作业顺畅高效，赢得客户的高度认可。 烟台港紧抓山东省纵深推进能源革命、加快能源转型的重要机遇期，瞄准"环渤海中心港""特色业务领 先一流"新方位，以特色供应链体系建设为突破口，深度融入光伏产业链上下游，积极服务山东两大千 万千瓦级海上光伏基地建设。其中，烟台港莱州港区依托天然深水航道与专业化泊位优势，凭借高效承 载单套超千吨光伏平台的装卸转运 ...

核心观点 7月7日国内权益市场观望情绪渐浓、成交额缩量、呈结构性行情，债市低波震荡；海外美元指数受关税政策影响反弹，商品价格有不同表现；国内商品走势分化，资金利率和存单发行利率有变化，权益市场震荡下跌、行业表现不一，港股有涨跌，市场缩量行情待察但做多思维有支撑 [2][3][6] 国内市场表现 股市 - 指数表现分化，上证指数、中证红利涨0.02%、0.44%，沪深300跌0.43%；双创概念走弱，科创50、创业板指跌0.66%、1.21%；中小微盘较强，中证1000、中证2000涨0.24%、0.67%，万得微盘股指涨1.67% [2] - 万得全A跌0.03%，成交额1.20万亿元，较上周五缩量2275亿元，资金追涨情绪降温 [6] 债市 - 10年国债活跃券下行0.10bp至1.64%、30年国债活跃券上行0.35bp至1.86%；10年国债期货主力合约收平于109.11元，30年期主力合约跌0.04%，报121.15元 [2] - 7月债市供给不确定性落地，20年期特别国债单期发行400亿元，较6月同类型品种单只平均降100亿元；30年期特别国债单期发行830亿元，较6月增120亿元；尾盘20年国债活跃券下行约1.5bp，30年国债活跃券上行0.5bp [5] - 7月2年期、3年期附息国债单只发行规模降至1240亿元，低于二季度1700亿+水平，政府债净供给压力或缓和，短久期品种一级供给收缩或驱动大行增配短债，国债曲线有望陡峭化 [6] 行业 - 电力板块因高温推动用电负荷增长走强，Wind电力指数涨1.65%；中船系指数因中国船舶换股吸收合并中国重工获审核通过涨4.92%；房地产指数因深圳楼市政策优化预期涨1.75%；跨境支付指数或因央行征求意见涨2.37%；稳定币概念因香港财库局局长表态涨3.24% [7] - 结构性行情下，电力叙事升温，煤炭、医药等上周强势板块承压，SW行业指数分别跌2.04%、0.97% [7] 港股 - 恒生指数跌0.12%，恒生科技涨0.25%；美元兑港元汇率7.85，隔夜Hibor利率0.08373%；AH股溢价指数降至130.67，处于2021年以来相对低位 [8] - 南向资金净流入120.67亿港元，美团、腾讯控股、阿里巴巴分别净流入7.17亿元、5.42亿元和2.85亿元，建设银行净流入6.21亿元 [8] 海外市场表现 - 美国新一轮关税政策推升美元指数，涨幅超0.4%，强势美元压制黄金价格，伦敦金现跌幅一度超1%；LME铜因贸易前景不确定性加剧，最大跌幅0.58% [3] - 7月5日OPEC+宣布8月超预期增产，原油价格低开后从低点反弹约2% [3] 国内商品表现 强势品种 - 光伏产业链相关品种因政策信号明确走强，多晶硅、工业硅分别涨2.86%、0.69%，或因工信部表态及头部企业上调报价 [3] 弱势品种 - 黑色系、建材及相关品种延续弱势，焦煤领跌1.76%，不锈钢与焦炭跌0.94%，铁矿、螺纹、热卷跌幅0.6 - 0.7%，动力煤持平；地产后周期的玻璃跌1.16%，生猪跌0.66% [4] 资金情况 - 央行持续净回笼，净回笼规模2250亿元，资金利率边际回升，R001、R007较前一日上行1bp，分别至1.37%、1.50%；存单发行利率继续走低，国股行各期限存单加权发行利率1.58%，较上周五下行 [4]

中国叙事逆转与科创崛起 - DeepSeek发布R1模型打破美国在大模型生产领域的既定范式，引发全球关注并带动中国资产在全球资本市场表现亮眼 [2] - 杭州"六小龙"等概念体现中国科创企业崛起，鸿蒙系统突破、"新三样"全面崛起及AI科创发展展现中国科技创新能力 [2] - 高盛等国际投行重新审视中国市场，反映中国叙事逆转对全球投资策略的深远影响 [2] 中美经济格局变化 - 美国经济衰退风险加剧、债务问题恶化及国债收益率高企标志其结构性危机深化 [2] - 中国在科创领域的突破正重塑全球资本布局 [2] 中国科创模式独特优势 - 中国市场规模为科技创新提供广阔舞台，技术进步与产业升级成为经济发展核心力量 [3] - 人力资本与工程师红利全面展现，每年庞大工程类、理工类大学生数量为创新提供人才支撑 [3] - 政府与市场协同作用推动中国制造走向创新，形成基础研发、产业升级、科创金融完整链条 [3][4] 中国创新发展模式 - 合肥模式、苏州模式、深圳模式、上海模式等多种创新发展模式涌现 [3][4] - 政府通过产业政策扶持、引导基金等方式为企业创新提供持续支持 [4]

行业动态 - 南京至宁波开通"新三样"出海绿色通道 实现货品极简通关和运输"一箱到底" [1] - "新三样"货品主要包括电动汽车 锂电池和光伏产品 [1] - 中国新能源产业和长江经济带新质生产力快速发展 "新三样"相关产业集群加速形成 [1] 运输效率提升 - 南京至宁波航线物流效率提升40% 单箱综合成本降低20%以上 [1][2] - 建立"始发港申报+中转港免检"模式 节约申报周期48-96小时 [2] - 实现执法标准统一和结果互认 解决重复查验导致的物流时间延长3-5天问题 [2] 运输数据 - 2024年"新三样"集装箱水路运输达8 63万标箱 同比增长36 1% [3] - 其中新能源汽车滚装运输2 92万台 同比增长260 5% [3] 区域合作 - 南京和宁波两地海事部门合作解决"新三样"货品运输中的难点和堵点问题 [2] - 签署"新三样"出海"直通车"服务合作备忘录 实现查验程序和标准统一 [2] - 充分发挥南京 宁波两地港口优势 提升长三角地区海事服务整体效能 [3]

"新三样"出口表现 - 1-4月电动载人汽车出口1254.7323亿元同比增长10.8% 锂离子蓄电池出口1554.0229亿元增长25.1% 太阳能电池出口622.4071亿元下降26.5%但出口数量达346332万个增长50.0% [2] - 4月单月电动载人汽车出口308087辆增长37.8% 锂离子蓄电池出口36086万个增长25.8% 太阳能电池出口83789万个增长66.6% [2] - 湖南省前4个月"新三样"合计出口49.3亿元增长69.2% 其中锂离子蓄电池出口20.3亿元增长198.4% 电动汽车出口27亿元增长32.8% [3] 行业竞争优势 - 持续技术创新推动产品竞争力提升 完整工业体系提供高效低成本供应链 政策扶持形成显著规模效应 [3] - 全球降碳需求是关键驱动力 企业投资固态电池和高效太阳能电池板等下一代技术保持国际前沿地位 [3] - 新能源汽车产业链完整 形成高度协同产业集群 宁德时代CTP技术和蜂巢能源短刀热复合飞叠技术全球领先 [8] 全球化战略转型 - 企业从产品出口转向生态系统扩张 包括海外建厂和技术合作 湖南省"新三样"前三大出口市场为墨西哥美国巴西 [4] - 中氢新能在沙特投资10亿美元建设氢能总部基地 涵盖研发生产到应用服务全链条 拥有130多项氢能技术专利 [4][5] - 长城汽车实施"生态出海+本地化深耕"战略 从整车出口转向本地化生产+合资合作+生态共建的多元化模式 [6] 政策与配套支持 - 南京与宁波海事局签署合作备忘录 建立"新三样"出海直通车服务机制 2024年南京"新三样"货物吞吐量近9万标箱 [5] - 山西省2024年"新三样"出口增长两倍多 2025年将加快内外贸一体化发展 拓展海外仓建设 [7] 未来发展前景 - 全球能源转型推动可再生能源需求增长 各国政策支持将扩大"新三样"市场空间 [7] - 企业需加强研发投入和品牌建设 优化供应链管理 拓展国际渠道 完善风险预警机制 [7] - 中国新能源汽车在成本控制和技术创新方面具有显著优势 智能网联和自动驾驶研发处于国际前沿 [8]

山东省一季度外贸表现 - 一季度山东省外贸进出口总值达8203.4亿元，同比增长5.9%，增速高于全国4.6个百分点，创历史同期最高水平[2][4] - 新兴市场成为外贸增长新引擎，对共建“一带一路”国家进出口占比超六成，其中对非洲和中东地区进出口增速分别高达33.2%和26.6%[4] - 民营经济表现出强劲活力，民营企业进出口增长6.9%，占进出口总额的76.0%，全省有进出口记录的外贸经营主体超5.5万家，其中民营企业超五万家[4] 外贸增长驱动因素 - 政策支持与市场开拓行动效果显著，组织实施“万企出海 鲁贸全球”等行动，一季度累计组织全省4400余家企业参加境内外展会，并统筹财政资金加大市场开拓等支持力度[5] - 一般贸易进出口增长4.6%，占进出口总额的65.6%，反映出区域产业竞争力和自主发展能力增强[5] - 外贸结构持续优化，向高附加值和高科技含量领域转型，一季度机电产品出口增长10.0%，占出口总额的47.5%，其中游戏机出口增长120.9%[5] 未来发展方向 - 在顶层设计方面，需要保持政策的长期性、稳定性和落地性，并研究支持新产业发展的政策[6] - 企业需发挥创新主体作用，加强关键核心技术研发，提高产品附加值和智能化水平，实现绿色低碳发展，将“新三样”优势转化为长期竞争力[6]