交易概述 - 德固特拟通过发行股份及支付现金方式收购浩鲸科技100%股份并募集配套资金 [1] - 交易完成后浩鲸科技将成为上市公司全资子公司 预计构成重大资产重组 [4] - 公司股票将于7月14日复牌 [4] 交易结构 - 发行股份购买资产的交易对方包括南京溪软、中兴通讯等14名交易方 [2] - 募集配套资金对象为不超过35名特定投资者 [2] - 配套融资规模不超过发行股份购买资产交易对价的100% 且发行股份不超过总股本30% [4] 定价与资金用途 - 发行股份购买资产的定价为14.35元/股 不低于定价基准日前120个交易日均价80% [4] - 募集资金将用于支付现金对价、中介费用及补充流动资金 [4] 标的公司情况 - 浩鲸科技是国际化软件和信息技术服务商 业务覆盖电信、云和AI软件开发及行业数字化解决方案 [5] - 标的公司具有显著海外业务优势 形成三大业务线 发展潜力较大 [5] - 截至预案签署日 标的公司审计评估工作尚未完成 预估值未确定 [5] 战略意义 - 通过收购实现主营业务从节能环保装备制造向数字化解决方案的拓展 [5] - 构建第二增长曲线 加快向新质生产力转型 提升核心竞争力 [5] - 交易后将实现优势互补 提高抗风险能力与盈利能力 [6] 公司背景 - 德固特是高科技节能环保装备制造商 面向化工、能源等领域提供清洁燃烧与传热节能解决方案 [5] - 主营产品包括节能换热装备、粉体环保装备和专用定制装备 [5] - 在细分行业处于龙头地位 但面临竞争加剧局面 [5]

福达合金重大资产重组 - 公司拟以现金方式收购光达电子不低于51%股权 交易完成后光达电子将成为控股子公司 [2][3] - 光达电子是专业从事电子浆料研发生产的高新技术企业 产品主要用于太阳能光伏和电子元器件领域 目前主打TOPCon电池银浆 [3] - 交易预计构成重大资产重组 公司将在6个月内披露交易预案或报告书草案 [3] 光达电子业务与技术 - 公司实现光伏银浆三大核心原材料(银粉 玻璃粉 有机载体)的自主研发生产 掌握多项关键核心技术 [4] - 是国内少数具备全产业链自研自产能力的浆料厂商 与通威股份 晶澳科技 天合光能等知名厂商建立稳定合作关系 [4] - 公司实际控制人为王中男(福达合金实控人之子) 2020年接手后引入高新技术研发团队 [4] 交易协同效应 - 福达合金主营电接触材料业务 产品应用于工业电器 智能制造 新能源等多个领域 [5] - 收购后将新增导电银浆业务 丰富电学金属材料产业链 [5] - 双方可在银粉制备工艺 少银化研发 材料降本等方面形成协同效应 创造新利润增长点 [5]

业绩预告情况 - 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润58,000万元到70,000万元，同比扭亏为盈[1] - 预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润11,000万元到13,000万元[1] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-3,472.71万元，扣除非经常性损益的净利润为-3,563.72万元[2] 业绩变动原因 - 公司实施重大资产重组，主营业务从传统陶瓷制造转型为船舶及高端装备的研发、生产及销售[2] - 置入资产恒力重工集团有限公司成为全资子公司，其期初至合并日的当期净损益计入非经常性损益项目[2] - 恒力重工具备发动机自主生产、船舶制造等产业链一体化优势，报告期内国际船舶市场需求旺盛，在手订单充足[3] 公司战略转型 - 公司完成从传统陶瓷制造企业到船舶及高端装备研发、生产及销售企业的战略转型[2] - 恒力重工致力于打造世界一流的高端化、智能化、绿色化船舶制造及高端装备制造企业[3]

交易概述 - 福达合金拟以现金方式收购浙江光达电子科技不低于51%股权，具体比例待进一步协商[1][2] - 交易预计构成重大资产重组，最终需以审计评估结果为准[1][2] - 交易采用纯现金方式，不涉及股份发行[1][2] 交易结构 - 交易对手方包括温州创达投资（注册资本1755.8万元）、王中男（公司实控人之子）等17个主体[1][3][8] - 标的公司整体估值将以2025年6月30日为基准日经评估确定[9] - 交易后上市公司实控人仍为王达武，控制权不变[1][2] 标的公司情况 - 光达电子成立于2010年，注册资本4869.7374万元，主营电子浆料研发生产，产品应用于光伏TOPCon电池银浆[7] - 公司实现银粉、玻璃粉、有机载体全产业链自研自产，客户包括通威股份、晶澳科技等头部光伏企业[7][8] - 2023年新设多家有限合伙股东，如温州箴义（注册资本1750.3684万元）、温州光和（注册资本1452.6万元）等[3][4] 协同效应 - 收购将新增导电银浆业务，与现有电接触材料形成产业链协同[11] - 双方在银粉制备工艺、少银化研发方向存在技术互补性[11] - 预计将创造新利润增长点，提升公司盈利能力[11] 时间安排 - 公司将在6个月内披露交易预案或报告书草案[2][10] - 若2026年1月31日前未签署正式协议，意向书自动终止[10] - 交易需履行尽职调查及内外部审批程序[9][10]

并购重组审核结果 - 安孚科技发行股份购买资产方案获上交所并购重组委审核通过，符合重组条件和信息披露要求 [1] 审核问询重点 - 要求说明标的公司评估参数取值的合理性，涉及产品市场趋势、竞争格局、费用变化及原材料价格等因素 [2] - 需披露交易协议安排的充分性，包括业务发展规划及交易目的 [2] 交易结构及定价 - 交易标的为安孚能源31%股权，交易前公司持股62.25%，交易后持股比例提升至93.26% [3] - 安孚能源100%股权评估值419,652万元，31%股权交易对价定为115,198.71万元，对应100%股权估值371,550万元 [4] - 国有基金新能源二期基金持有的1.01%股权交易对价4,242.81万元，按评估值419,652万元定价，其余交易方对应估值369,928.58万元 [4] 股份发行细节 - 发行价格调整为23.46元/股，发行数量41,003,849股，占发行后总股本16.26% [5] - 配套募集资金上限20,403.68万元，占股份购买交易价格的21.21%，发行对象不超过35名特定投资者 [6] 资金用途及股权影响 - 募集资金93.14%用于支付现金对价（19,003.68万元），6.86%用于中介费用（1,400万元） [7] - 交易后深圳荣耀及其一致行动人合计控制29.98%表决权，实际控制人未变更 [7] 标的资产关联性及业务 - 交易构成重大资产重组及关联交易，标的安孚能源为亚锦科技控股股东（持股51%），亚锦科技主营南孚电池业务 [8] 财务数据表现 - 安孚能源2024年营收463,833.33万元（同比+7.43%），归母净利润30,411.31万元（同比+20.49%） [9] - 亚锦科技2024年归母净利润71,799.32万元（同比+5.99%），南孚电池归母净利润87,679.79万元（同比+7.53%） [10][11][12]

证券代码：300950 证券简称：德固特 公告编号：2025-045 公司将积极推进本次交易各项工作，待相关工作完成后，公司董事会将根据 中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，另行发布召开公司股东 大会的通知，会议召开的具体时间、具体地点、议案等事项以董事会届时发出的 公司股东大会通知为准。 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式购买交易对方持有的浩鲸云计算科技股份有限公司100%股份并 募集配套资金（以下简称"本次交易"）。经初步测算，本次交易预计构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会导致公司实际控制人 发生变更，不构成重组上市，构成关联交易。 一、本次交易进展情况 根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（简称：德固特， 股票代码：300950）自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交 易日。具体内容详见公司披露的《青岛德固特节能装备股份有限公司关于筹划发 行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号： 青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 ...

青岛德固特节能装备股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 公司董事会根据《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资 产重组的监管要求》第四条的相关规定对本次交易进行了认真分析和审慎判断， 认为： 青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行人民币 普通股及支付现金的方式购买交易对方持有的浩鲸云计算科技股份有限公司（以 下简称"浩鲸科技"）100%股份（以下简称"标的资产"），并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 （一）本次交易的标的资产为浩鲸科技 100%股权，不涉及立项、环保、行 业准入、用地、规划、建设施工等报批事项；本次交易涉及的尚需履行程序已在 《青岛德固特节能装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案》中披露，公司已对可能无法取得相关的批准或核准的风险 做出了重大事项提示。 （二）本次交易的交易对方对拟出售股权拥有合法、完整的所有权，不存在 限制或禁止转让的情形，不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。 （三）本次交易完成后，公司将持有浩鲸科技 ...

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购浩鲸云计算科技股份有限公司100%股份并募集配套资金 [1] - 交易预计构成重大资产重组但不导致实际控制人变更 不构成重组上市但构成关联交易 [1] - 公司股票将于2025年7月14日复牌 [1] 战略转型 - 主营业务将从节能环保装备制造拓展至电信软件开发及服务 云和AI软件开发及服务 行业数字化解决方案 [1] - 通过收购优质资产构建第二增长曲线 [1]

业绩预告 - 业绩预告期间为2025年1月1日至2025年6月30日，预计净利润同向上升 [2] - 因重大资产重组武汉钧恒科技，其财务报表自2025年2月起并入公司合并报表，重组前后的上年同期数据分别列示 [2] - 重组后的上年同期数据按对武汉钧恒上年同期数据和现控股比例模拟计算得出 [2] 业绩变动原因 - 公司于2025年2月完成重大资产重组，武汉钧恒正式纳入合并报表范围 [4] - 武汉钧恒专注于光模块的研发、生产和销售，在光通信产品方面拥有较强的技术实力和市场地位 [4] - 汇绿生态与武汉钧恒展现出极高的协同效应，公司利用资金优势、内部控制体系和管理经验支持武汉钧恒，促进其技术研发和市场拓展能力提升 [4] - 武汉钧恒并表后积极提升了公司的财务表现 [4] 与会计师事务所沟通 - 公司已就业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，双方在业绩预告方面不存在分歧 [3] - 本次业绩预告未经过注册会计师预审计 [3]

公司股票交易情况 - 公司股票于2025年7月7日至7月11日连续5个交易日涨停，累计涨幅达61.13%，显著高于同期上证指数表现 [1][2] - 股票交易价格出现较大波动，属于《上海证券交易所交易规则》定义的异常波动情形 [2] - 公司已发布两份股票交易异常波动公告（公告编号：2025-041、2025-042） [2] 公司财务状况 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为2,925.37万元，较2023年同比下降49.75% [2] - 截至公告日，公司主营业务及经营环境未发生重大变化，无应披露未披露事项 [2] 重大资产重组进展 - 公司正在筹划发行股份购买中国电子工程设计院股份有限公司100%股权，并募集配套资金 [3] - 交易涉及国家开发投资集团、国家集成电路产业投资基金二期等7家交易对方 [3] - 标的资产的审计、评估及尽职调查工作尚未完成，交易审批及实施存在不确定性 [3] 信息披露说明 - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》及上交所网站为信息披露渠道 [3] - 所有重大信息以指定媒体披露为准，公司将依法履行信息披露义务 [3]