关于"西子转债"转股价格调整 - 调整前转股价格为11.20元/股，调整后转股价格为11.00元/股，调整生效日期为2025年5月29日 [1] - 转股价格调整依据为公司2024年度权益分派方案，每股现金股利为0.1988919元/股 [7] - 转股价格调整公式为P1=P0-D，其中P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利 [1] "西子转债"转股价格历次调整情况 - 2022年5月20日因利润分配方案调整转股价格，由28.08元/股调整为27.89元/股 [2] - 2022年10月11日向下修正转股价格，由27.89元/股调整为18.80元/股 [3] - 2023年6月15日因利润分配方案调整转股价格，由18.80元/股调整为18.70元/股 [4] - 2024年5月23日因利润分配方案调整转股价格，由18.70元/股调整为18.60元/股 [5] - 2024年6月26日向下修正转股价格，由18.60元/股调整为11.20元/股 [6] 公司利润分配方案 - 2022年利润分配方案为每10股派2元人民币现金（含税），总股本为718,632,904股 [2] - 2023年利润分配方案为每10股派1元人民币现金（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [4] - 2024年利润分配方案为每10股派1元人民币现金（含税），股权登记日为2024年5月22日 [5] - 2025年利润分配方案为每股现金股利0.1988919元/股，股权登记日为2025年5月29日 [7]

可转债发行上市概况 - 公司于2021年5月发行10亿元可转换公司债券，债券简称"起帆转债"，债券代码"111000"，期限6年 [1] - 可转债于2021年6月17日在上海证券交易所挂牌交易 [1] - 初始转股价格为20.53元/股，最新转股价格为19.59元/股，经过多次调整 [2][3] 转股价格调整情况 - 2021年因限制性股票激励计划，转股价格由20.53元/股调整为20.10元/股 [2] - 2021年度利润分配后，转股价格由20.10元/股调整为19.86元/股 [2] - 2022年度利润分配后，转股价格由19.86元/股调整为19.75元/股 [3] - 2023年度利润分配后，转股价格由19.75元/股调整为19.59元/股 [3] 转股价格修正条款与触发情况 - 转股价格修正条款规定：在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出向下修正方案 [4] - 修正方案需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避表决 [4] - 截至2025年5月21日，公司股价已有10个交易日收盘价低于转股价的85%，若在连续30个交易日中达到15个交易日，将触发修正条款 [5] - 公司将在触发条款当日召开董事会决定是否行使转股价格向下修正权利 [5]

董事会会议基本情况 - 公司十届三十七次董事会会议于2025年5月21日以通讯形式召开，应参会董事9人（含3名独立董事），实际参会9人 [1] - 会议由董事长姚锦龙主持，监事及高管列席，程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [1] 可转债转股价格修正事项 - 截至2025年5月21日，公司股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款 [1] - 董事会综合考虑公司基本面、股价走势及市场环境后，决定不行使本次转股价格向下修正权 [2] - 若2025年5月22日后再次触发条款，董事会将重新审议是否修正转股价格 [2] - 该决议获全体董事一致通过（同意9票/反对0票/弃权0票） [2] 信息披露 - 相关公告《关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告》同步披露于巨潮资讯网（编号2025-065） [2]

利润分配方案 - 公司2024年度利润分配方案为以总股本425,955,247股为基数，每10股派发现金股利1.20元（含税），共计派发现金51,114,629.64元（含税）[1] - 分配方案不涉及送红股和资本公积金转增股本[1] - 若在分配方案实施前因可转债转股、股份回购等原因导致总股本变动，将保持每10股派1.20元的比例不变，相应调整分配总额[1] 可转债转股价格调整规则 - 当公司发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利等情况时，将按顺序对转股价格进行累积调整[2] - 转股价格调整公式包括派发现金股利（P=P0-D）、送红股或转增股本（P=P0/(1+N)）、增发新股或配股（P=(P0+A×K)/(1+K))等情形[2] - 调整后的转股价格将在中国证监会指定媒体公告，并明确调整日和调整方式[2] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年度权益分派方案为每10股派1.20元现金（含税），不送红股也不转增股本[4] - "洁美转债"转股价格将由26.68元/股调整为26.56元/股，调整幅度为0.12元/股[4] - 调整后的转股价格自2025年5月29日（除权除息日）起生效[4]

证券代码：300630 证券简称：普利退 公告编号：2025-057 海南普利制药股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 券（以下简称"可转债"）进入退市整理期的起始日为 2025 年 4 月 28 日，退市 整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为 2025 年 5 月 21 日。公司股票及 可转债于退市整理期届满的次一交易日摘牌并终止上市。 产重组。可转债在退市整理期的相关交易规则、投资者适当性安排请投资者查 阅《关于可转换公司债券退市整理期间交易安排的通知》（深证上〔2023〕492 号）及《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知（2025 年 修订）》（深证上〔2025〕223 号）。 约定购回、融资融券、转融通、深股通等业务。 务，建议有权机关在股票摘牌前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。 债券代码：123099 债券简称：普利转退 股票进入退市板块后，深股通投资者可能无法进行股票转让，提请深股通投资 者注意投资风险。 易所摘牌后至挂牌期间不得实施转股、赎回、回售等操作 ...

债券代码：127103 债券简称：东南转债 浙江东南网架股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东南网架股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1845 号）同意注册， 浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 3 日向不特定 对象发行可转换公司债券 2,000 万张，每张面值为人民币 100 元，发行总额 证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2025-041 二、可转债转股价格历次调整情况 书》的相关规定，公司"东南转债"的转股价格由 5.73 元/股调整为 5.63 元/股， 调整后的转股价格自 2024 年 5 月 30 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公 司于 2024 年 5 月 23 日披露的《关于"东南转债"转股价格调整的公告》（公告 编号：2024-054）。 《募集说明书》可转债转股价格调整的相关规定，"东南转债"转股价格由人民 币 5.6 ...

可转债基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债7,249,178张，每张面值100元，发行总额为人民币724,917,800元，实际募集资金净额为716,332,190.67元 [2] - 可转债于2023年5月11日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"科思转债"，债券代码"123192" [2] - 可转债转股期限自2023年4月12日至2029年4月12日止 [2] - 初始转股价格为53.03元/股，后因调整条款下调至52.03元/股（2023年6月2日生效） [2] - 截至公告日，转股价格已多次调整，当前为24.64元/股 [4][5] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即20.94元/股） [4][5] - 修正程序需经股东大会表决通过，持有可转债的股东需回避，修正后价格不低于股东大会召开前20个交易日股票交易均价或前一交易日均价较高者 [4] - 2025年4月7日至5月16日期间，公司股价触发向下修正条款 [5] 董事会决议 - 公司决定本次不向下修正转股价格，且未来6个月内（2025年5月17日至11月16日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [6] - 6个月期满后若再次触发条款，董事会将重新审议是否修正 [6]

公司控制权 - 经与控股股东了解，天能重工无应披露而未披露的重大事项，无出让控制权计划 [2] 业务情况 风电设备制造 - 2024 年度，风机塔架产量约 44.69 万吨，销售约 43.51 万吨；塔筒等风电设备制造营业收入 26.31 亿元，占整体营收比重 80.38% [2] - 2025 年度风电产品订单量及价格提升，海风产品产能利用率同步提升；一季度末，风电场发电量高于去年同期，风电产品在手订单 48.09 万吨 [2][3] 发电业务 - 目前持有新能源发电业务规模约 681.3MW，其中并网光伏电站约 118MW，并网风力发电场约 563.3MW [5] - 2024 年度，平均发电利用小时数 2413 小时，上网电量 16.03 亿千瓦时，营业收入约 60028.80 万元 [5] - 目前在建电站约 90MW，力争 2025 年度实现并网 [5] 产能规划 - 江苏盐城工厂二期海工基地技改及扩建 2025 年度完成，增加年产能 8 万吨，目标产品包括大型单桩等海工产品 [4] - 推进大连工厂关停，提升公司资产效益 [4] 可转债情况 - 下一触发转股价格修正条件的期间从 2025 年 8 月 18 日重新起算，若触发，董事会将综合考虑是否下修转股价格 [4] - 2024 年 6 月 20 日，公司主体信用等级为 AA -，“天能转债”信用等级维持 AA -，评级展望为稳定 [4] - 公司资金面安全稳健，将积极关注市场态势等并做好应对 [4]

对外投资公告 - 公司全资子公司高测智能以对润阳股份的1亿元债权进行增资，增资完成后持有润阳股份5,625,000股，占转股后总股本的1.0817% [2] - 本次债转股前润阳股份估值为80亿元，评估基准日为2024年10月31日，采用市场法和收益法评估，股东全部权益价值为79.91亿元，较合并报表归属于母公司账面净资产增值3.28亿元，增值率4.28% [10] - 交易设置了投资补偿或回购条款：若目标公司未能在规定时间前完成IPO上市或被并入A股上市公司，承诺人将回购投资人所持股权；若上市后投资人持有股票市值低于转股债权本金，承诺人将进行补偿 [17] 可转债转股价格修正 - 截至2025年5月14日，公司股价已连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（30.31元/股），触发向下修正条款 [39] - 公司董事会提议向下修正"高测转债"转股价格，修正后的转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者 [39] - "高测转债"初始转股价格为84.81元/股，经过多次权益分派和股份归属调整后，当前转股价格为35.66元/股 [34][35] 股东大会相关事项 - 公司将于2025年6月9日召开2024年年度股东大会，审议包括向下修正"高测转债"转股价格在内的10项议案 [44] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年6月9日9:15-15:00 [44] - 对中小投资者单独计票的议案包括：向下修正"高测转债"转股价格的议案等，涉及关联股东回避表决的议案为向下修正转股价格议案 [46]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2021年4月30日公开发行可转换公司债券712万张，每张面值100元，募集资金71,200万元，并于2021年5月28日在深交所挂牌交易，债券简称"绿茵转债"，债券代码127034 [1] - "绿茵转债"自2021年11月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.38元/股 [2] - 经过2023年5月年度权益分派调整后，转股价格调整为11.76元/股 [2][3] 转股价格向下修正条款触发情况 - 根据募集说明书条款，当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案 [3] - 2025年4月28日至5月14日期间，公司股价出现连续20个交易日中至少10个交易日收盘价低于当期转股价格85%（即9.996元/股）的情形，触发向下修正条款 [3] 不向下修正转股价格的决定 - 公司董事会于2025年5月14日召开会议，审议通过不向下修正转股价格的议案 [4] - 决定基于近期股价受宏观经济、行业变化等因素影响出现较大波动，当前股价未能正确体现公司长远发展的内在价值 [4] - 董事会同时决定在未来一个月内（2025年5月15日至6月14日），如再次触发向下修正条款，亦不提出修正方案 [1][4] - "绿茵转债"转股期限为2021年11月11日至2027年4月29日 [5]