交易概述 - 电投能源拟通过发行股份及支付现金方式收购大股东旗下白音华煤电100%股权[2] - 交易对方为国家电投集团内蒙古能源有限公司，构成关联交易[2] - 标的资产2024年净资产约70亿元，净利润14亿元，预计达到重大资产重组标准[2] - 公司股票将于2025年5月19日复牌[2] 标的公司业务与资产 - 白音华煤电主营业务为煤炭、铝及电力产品的生产和销售[4] - 煤炭产品主要销往内蒙古、吉林、辽宁等地区，用于火电和供热[4] - 电力产品主要销售给国家电网及电力用户[4] - 铝产品包括铝液和铝锭，分别销往周边铝加工企业和东北地区[4] - 拥有白音华矿区二号露天矿采矿权，煤炭核定产能1500万吨/年[4] - 截至2024年末，拥有1500万吨/年褐煤产能、262万千瓦火电和40.53万吨/年电解铝产能[4] 财务数据 - 标的公司2025年一季度总资产254亿元，净资产75.4亿元[4] - 2023年、2024年及2025年一季度营业收入分别为73.62亿元、114亿元和29.1亿元[4] - 同期归母净利润分别为5.43亿元、13.95亿元和4.29亿元[4] - 电投能源2025年一季度总资产533亿元，净资产363亿元[5] - 电投能源2024年营业收入298亿元，归母净利润58.7亿元[5] 交易影响 - 交易完成后将显著增加上市公司资产规模及业务实力[3] - 总资产、净资产、营业收入等主要财务数据将明显提升[5] - 公司主营业务不变，仍为煤炭、铝及电力产品的生产和销售[7] 公司定位与市场表现 - 电投能源是国家电投在内蒙古区域内煤炭、火电及电解铝资源整合的唯一平台[7] - 利用煤炭成本优势+电力资源形成业务协同效应[7] - 截至5月16日，公司最新市值400.1亿元，市盈率6.42[7][8]

交易概述 - 公司正在筹划以发行股份及支付现金方式收购银球科技100%股权并募集配套资金 [1] - 公司股票自2025年5月19日起停牌 预计10个交易日内披露交易方案 [1] - 交易预计构成重大资产重组 不构成重组上市 [1] 交易细节 - 初步交易对方包括胡永朋 李定华及三家宁波企业管理咨询合伙企业 [5] - 交易对方范围尚未最终确定 以后续公告为准 [5] 公司业务与财务表现 - 主营业务覆盖汽车零部件和电子电路制造行业 聚焦新能源汽车项目及国产化替代 [5] - 产品方向为中高端 电动化 智能化 轻量化 已建成专业化研发制造基地 [5] - 2025年Q1营业收入6 06亿元(同比+6 33%) 归母净利润2544 22万元(同比+6 67%) [5] - 扣非归母净利润2409 72万元(同比+10 06%) 基本每股收益0 05元 [5] - 截至5月16日收盘价12 43元/股 市值69 87亿元 [7] 标的公司业务 - 银球科技业务涵盖电机控制系统研发 轴承齿轮制造 汽车零部件生产等 [6] - 涉及新材料技术 磁性材料 机械零件加工及进出口贸易 [6]

证券代码：002868 证券简称：*ST 绿康 公告编号：2025-055 绿康生化股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏 特别提示： 了《2024 年年度报告》，鉴于公司 2024 年经审计期末净资产为-24,536,065.37 元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条(二)的规定，自 2025 年 4 月 30 日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。 证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 规定的第（七）项，自 2025 年 4 月 30 日 起，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。若公司 2025 年度出现 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.12 条规定的情形，公司股票将被终止 上市。 投资"）、股东杭州义睿投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"义睿投资"）、 上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）（以下简称"长鑫贰号"）、杭州皓 赢投资合伙企业（有限合伙）(以下简称"皓赢投资"）与福建纵腾网络有限公司 （以下简称"纵腾网络"）签署了《股份转让协议》，约定由康怡投资、义睿投 资、长鑫贰号、皓 ...

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权并募集配套资金[1] - 根据《重组管理办法》规定需累计计算十二个月内对同一或相关资产的购买出售数额[1] 十二个月内资产交易情况 纳入累计计算的交易 - 向控股70%子公司内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资注册资本从1000万元增至135730万元公司按股比注入资本金94311万元[2] - 对控股51%子公司内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司以未分配利润转增注册资本从330000万元增至565000万元[4] - 对全资子公司库伦旗电投新能源有限公司增资注册资本从500万元增至5300万元[4] 不纳入累计计算的交易 - 出售全资子公司通辽通发新能源有限责任公司100%股权给控股股东中电投蒙东能源集团转让价格1963043万元[3] 交易关联性说明 - 纳入累计计算的交易标的均与实际控制人国家电力投资集团有限公司控制的企业相关[2][4] - 通辽通发新能源因交易方向为出售故不纳入累计计算范围[3] 其他说明 - 除上述交易外公司未发生其他需纳入累计计算的资产交易[5]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古能源有限公司持有的国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权 [1] - 同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易构成关联交易 [2] 法定程序履行情况 - 公司已按照《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规履行现阶段必需的法定程序 [3] - 公司股票自2025年5月6日起停牌 [2] - 公司于2025年5月6日披露停牌公告 [2] - 2025年5月12日披露交易进展公告 [2] - 公司召开董事会审议通过本次交易相关议案 [2] - 关联董事已回避表决 [2] 法律文件有效性 - 公司董事会及全体董事保证提交的法律文件真实、准确、完整 [3] - 提交的法律文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [3] - 本次交易履行的法定程序完整，符合相关法律法规要求 [3]

交易概述 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司100%股权，并募集配套资金 [1] 合规性说明 - 公司董事会认为本次交易不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形 [1] - 具体包括：未擅自改变前次募集资金用途或已获股东大会认可 [1] - 最近一年财务报表符合企业会计准则及披露规则，且审计报告无否定/无法表示意见或保留意见未消除 [1] - 现任董事、监事及高管近三年未受证监会行政处罚，近一年未受交易所公开谴责 [1] - 公司及现任董事、监事、高管未因涉嫌犯罪或违法违规被立案侦查/调查 [1] - 控股股东及实控人近三年无严重损害公司或投资者权益的重大违法行为 [1] - 公司近三年无严重损害投资者或社会公共利益的重大违法行为 [1] 结论 - 本次交易完全符合《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条相关规定 [2]

交易方案概述 - 公司拟通过发行股份方式购买旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金及农银资产合计持有的沧州旭阳化工100%股权，并向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金[2][3] - 本次交易完成后沧州旭阳将成为公司全资子公司[2] - 交易整体方案包括发行股份购买资产和募集配套资金两部分[4] 发行股份购买资产细节 - 发行股份种类为人民币普通股(A股)，每股面值1元，在深交所上市[4] - 发行对象为旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金及农银资产[5] - 发行价格确定为定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即7.55元/股[6] - 发行数量将根据标的资产交易价格除以发行价格确定，最终数量需经股东大会批准及监管部门核准[9] 募集配套资金安排 - 募集资金总额不超过发行股份购买资产交易价格的100%，且发行股份数量不超过交易完成后总股本的30%[32] - 发行对象为不超过35名符合条件的特定投资者[29] - 募集资金将用于支付交易税费、标的公司项目建设、补充流动资金或偿还债务等[39] 交易影响与性质 - 本次交易预计构成重大资产重组[49] - 交易构成关联交易，因交易对方旭阳集团、旭阳煤化工与公司均为杨雪岗控制的企业[48] - 交易不会导致公司实际控制人变更，不构成重组上市[50] 其他重要事项 - 公司全资子公司翔福新能源拟租赁6000亩土地用于源网荷储一体化项目建设，租赁期限25年，总费用6000万元[74][78][80] - 公司股票将于2025年5月19日复牌[93] - 交易尚需满足多项条件后方可实施，包括再次召开董事会、股东大会审议及监管部门审核等[94]

发行股份购买资产方案 - 发行价格调整机制包含向上/向下触发条件：需深证综指或特种化工指数及公司股价连续30个交易日中至少20个交易日涨跌幅超20% [5][6] - 发行数量计算公式为标的资产交易价格÷发行价格，不足1股部分由交易对方无偿赠予 [2] - 锁定期安排：旭阳集团及旭阳煤化工锁定36个月，深创投新材料基金及农银资产视资产权益时间锁定12或36个月 [10][11] 募集配套资金方案 - 发行对象为不超过35名特定投资者，包括基金、券商、保险等机构 [22][23] - 募集资金总额不超过购买资产交易价格的100%，且发行股份数不超总股本30% [25] - 配套资金用途包括支付交易费用、标的公司项目建设、补充流动资金等，补流比例不超交易作价25%或募资总额50% [32] 交易合规性说明 - 交易构成关联交易及重大资产重组，但不构成重组上市，因实际控制人仍为杨雪岗 [39][40][41] - 符合《重组管理办法》第十一条及第四十三条要求，包括资产权属清晰、增强持续经营能力等 [43][44][45][46][47][48] - 标的资产沧州旭阳100%股权无禁止转让情形，交易后将提升上市公司资产完整性 [50][51] 其他关键安排 - 过渡期间标的资产损益由审计确认，亏损由控股股东现金补偿 [14] - 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 [16][34] - 决议有效期12个月，若获监管批准可延长至交易完成日 [36]

重大资产重组获批 - 公司收到中国证监会批复 同意发行股份购买资产并募集配套资金注册申请 [1] - 交易涉及以重大资产置换及发行股份方式获得恒力重工100%股权 [1] - 证监会同意向中坤投资等交易方发行总计7 38亿股股份购买相关资产 [3][4] 交易方案细节 - 交易分为三部分 重大资产置换 发行股份购买资产 募集配套资金 [7] - 拟以全部资产和经营性负债置换恒力重工50%股权 [8] - 拟发行股份购买恒力重工剩余50%股权 [9] - 拟向不超过35名特定投资者发行股份募集不超过40亿元配套资金 [5][10] 交易对价与股权结构 - 置入资产和置出资产交易对价差额部分作价74 93亿元 [10] - 发行股份价格为10 16元/股 总计发行约7 38亿股 [10] - 发行股份购买资产完成后 新发行股份占总股本85 59% [10] 业务转型 - 公司将战略性退出日用陶瓷制品制造行业 [10] - 恒力重工将成为公司全资子公司 [10] - 未来主业将转向船舶及高端装备研发 生产及销售 [10] 市场表现 - 截至5月16日收盘 公司股价报42 84元/股 涨幅5% [11] - 公司总市值为53 19亿元 [11]

交易方案概述 - 闻泰科技拟以现金交易方式向立讯精密及立讯通讯转让昆明闻讯等6家子公司100%股权及无锡闻泰等3家公司的业务资产包，总交易金额438.95亿元[7][8][9] - 交易标的包括境内4家子公司（昆明闻讯、黄石智通、昆明智通、深圳闻泰）和境外2家子公司（香港闻泰含印尼闻泰）的股权，以及无锡闻泰、无锡闻讯、印度闻泰的ODM业务相关资产[5][6][9] - 交易定价以2024年12月31日为基准日，经审计净资产为基础参考估值结果协商确定，其中昆明闻讯100%股权作价273.86亿元，其余资产作价165.09亿元[9] 交易结构细节 - 昆明闻讯股权转让给立讯精密，其他标的股权及资产包转让给立讯通讯或其指定主体[7][9] - 交易涉及的业务资产包主要包括固定资产、无形资产等，其中印度闻泰资产包账面价值最高达31.12亿元[9] - 过渡期损益安排：昆明闻讯ODM业务相关损益由立讯精密承担，其他标的资产ODM业务损益由立讯通讯承担，非ODM业务损益由上市公司承担[9][10] 交易合规性 - 本次交易构成重大资产重组，标的资产2024年营业收入占上市公司同期营收79.39%[12][13] - 交易不构成关联交易和重组上市，完成后上市公司控股股东仍为闻天下，实际控制人仍为张学政[13][14] - 交易已获董事会批准，尚需股东大会审议及中国证监会核准[23][24] 标的公司情况 - 昆明闻讯注册资本40亿元，主营通信设备制造等业务，2025年4月完成270亿元债转股增资[33][34] - 黄石智通注册资本10.6亿元，2025年4月通过76亿元债转股增资[32] - 深圳闻泰注册资本5亿元，主营通信终端产品研发销售[33] - 香港闻泰持有印尼闻泰99%股权，两家境外公司均无股权纠纷[37][38]