核心观点 - 周五指数缩量震荡下跌，短期市场或延续箱体震荡格局，但在国内政策呵护和基本面稳中向好支撑下，市场有望在震荡中逐步企稳，建议关注有色金属、银行、公用事业、农林牧渔等板块 [1][4][5] 市场表现 - 上证指数收盘点位 3359.90，跌 0.07%；深证成指收盘点位 10005.03，跌 0.47%；沪深 300 收盘点位 3846.64，涨 0.09%；创业板收盘点位 2009.89，跌 0.83%；科创 50 收盘点位 957.87，跌 0.53%；北证 50 收盘点位 1347.46，跌 1.34% [2] 板块排名 申万行业表现 - 涨幅前五：交通运输涨 0.88%、食品饮料涨 0.73%、银行涨 0.69%、非银金融涨 0.54%、建筑材料涨 0.32% [3] - 跌幅前五：传媒跌 1.91%、计算机跌 1.79%、石油石化跌 1.71%、国防军工跌 1.30%、社会服务跌 1.19% [3] 概念板块表现 - 涨幅前五：PET 铜箔涨 2.09%、光刻胶涨 1.45%、BC 电池涨 1.13%、钙钛矿电池涨 1.06%、航运概念涨 1.02% [3] - 跌幅前五：可燃冰跌 4.14%、脑机接口跌 3.34%、短剧游戏跌 3.07%、快手概念跌 2.99%、MLOps 概念跌 2.97% [3] 后市展望 消息面 - 消费品以旧换新加力扩围政策无变化，第三、四季度中央资金将陆续下达 [4] - 5 月 LPR 联动挂钩存款利率同步下调 10 个基点后，6 月 LPR 报价持稳，1 年期 3%，5 年期以上品种 3.5% [4] - 三部门研究部署本年度新能源汽车安全管理工作，要求车企和电池企业引导消费者正确使用车辆，不得夸大和虚假宣传，不搞“内卷式”竞争 [4][5] - 上交所制定推动提升沪市上市公司 ESG 评级专项行动方案，推出六方面工作举措 [5] 市场走势 - 周五指数缩量震荡回调，沪深两市成交额仍维持在万亿水平 [5] - 尽管陆家嘴论坛释放政策暖意提振情绪，但美联储货币政策与中东局势的不确定性仍抑制风险偏好，短期市场或延续箱体震荡格局 [5] - 在国内政策呵护和基本面稳中向好的支撑下，市场有望在震荡中逐步企稳 [5] 投资建议 - 建议关注有色金属、银行、公用事业、农林牧渔等板块 [5]

快手概念板块表现 - 截至6月20日收盘，快手概念板块下跌2.99%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内元隆雅图、ST凯文跌停，中文在线、世纪恒通、值得买等跌幅居前 [1] - 板块内仅4只个股上涨，涨幅居前的有环球印务、好想你、万润科技，分别上涨2.67%、0.52%、0.43% [1] 概念板块涨跌幅排名 - PET铜箔、光刻胶、BC电池涨幅居前，分别上涨2.09%、1.45%、1.13% [2] - 可燃冰、脑机接口、短剧游戏跌幅居前，分别下跌4.14%、3.34%、3.07% [2] - 快手概念板块下跌2.99%，在跌幅榜中排名第五 [2] 快手概念板块资金流向 - 今日快手概念板块主力资金净流出16.10亿元 [2] - 42只个股主力资金净流出，11只个股净流出超5000万元 [2] - 中文在线主力资金净流出居首，达4.21亿元，汤姆猫、蓝色光标、奥飞娱乐分别净流出1.16亿元、8858.81万元、8741.86万元 [2] - 智度股份、万润科技、锐捷网络主力资金净流入居前，分别净流入3155.38万元、2183.77万元、1596.17万元 [2] 个股资金流出情况 - 中文在线今日主力资金净流出4.21亿元，股价下跌8.76%，换手率12.56% [2][3] - 汤姆猫主力资金净流出1.16亿元，股价下跌4.04%，换手率4.65% [2][3] - 蓝色光标主力资金净流出8858.81万元，股价下跌3.00%，换手率2.82% [2][3]

智谱AI概念板块表现 - 截至6月20日收盘，智谱AI概念下跌3.06%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内仅2只个股上涨，涨幅居前的为青云科技（+2.47%）和中集集团（+0.13%） [1] - 跌幅居前的个股包括北信源（-9.54%）、值得买（-7.74%）和拓斯达（-6.84%） [1][2][3] 资金流动情况 - 智谱AI概念板块主力资金净流出20.09亿元 [2] - 54只个股呈现主力资金净流出，其中13只净流出超5000万元 [2] - 拓斯达主力资金净流出2.63亿元居首，北信源（-1.81亿元）、宇信科技（-1.78亿元）紧随其后 [2] - 主力资金净流入前三的个股为中集集团（3759.04万元）、青云科技（1278.92万元）和金现代（838.33万元） [2][4] 相关概念板块对比 - PET铜箔（+2.09%）、光刻胶（+1.45%）和BC电池（+1.13%）为当日涨幅居前概念 [2] - 可燃冰（-4.14%）、脑机接口（-3.34%）和短剧游戏（-3.07%）为当日跌幅较大概念 [2]

脑机接口概念板块表现 - 截至6月20日收盘，脑机接口概念下跌3.34%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内爱朋医疗、南京熊猫、汉威科技等跌幅居前，其中爱朋医疗跌幅达12.63%，南京熊猫跌幅8.43%，汉威科技跌幅6.59% [1][2] - 板块内仅2只个股上涨，涨幅居前的为海格通信（1.46%）和ST华通（1.05%） [1] 资金流向 - 脑机接口概念板块获主力资金净流出5.46亿元 [2] - 23只个股获主力资金净流出，其中7只净流出超3000万元 [2] - 净流出资金居首的是汉威科技（1.33亿元），创新医疗（1.29亿元）、汤姆猫（1.16亿元）紧随其后 [2] - 主力资金净流入居前的个股为ST华通（5893.30万元）、海格通信（3506.19万元）、乐普医疗（2344.81万元） [2] 概念板块涨跌幅对比 - PET铜箔（2.09%）、光刻胶（1.45%）、BC电池（1.13%）为涨幅居前概念 [2] - 可燃冰（-4.14%）、脑机接口（-3.34%）、短剧游戏（-3.07%）为跌幅居前概念 [2] 个股换手率 - 创新医疗换手率高达36.84%，爱朋医疗换手率33.45%，显示资金活跃度较高 [2] - 汉威科技换手率12.95%，南京熊猫换手率11.30%，显示资金撤离明显 [2]

兵装重组概念板块表现 - 截至6月20日收盘兵装重组概念上涨080%位居概念板块涨幅第7 [1] - 板块内3股上涨长城军工涨停中光学东安动力分别上涨464%025% [1] - 跌幅居前的有湖南天雁建设工业华强科技分别下跌329%327%259% [1] 今日涨跌幅居前的概念板块 - PET铜箔概念涨幅209%位居榜首可燃冰概念跌幅414%表现最差 [1] - 光刻胶BC电池钙钛矿电池航运概念白酒概念分别上涨145%113%106%102%083% [1] - 脑机接口短剧游戏智谱AI快手概念MLOps概念分别下跌334%307%306%299%297% [1] 兵装重组概念资金流向 - 今日兵装重组概念板块获主力资金净流出040亿元 [1] - 2股获主力资金净流入长城军工主力资金净流入276004万元居首 [1] - 中光学长城军工具主力资金净流入率分别为304%138% [2] 兵装重组概念个股资金数据 - 长城军工今日换手率1552%主力资金净流入276004万元 [2] - 中光学今日换手率569%主力资金净流入93987万元 [2] - 东安动力湖南天雁华强科技长安汽车建设工业主力资金净流出分别为35814万元54525万元148815万元219216万元311553万元 [2]

机构龙虎榜数据 - 今日机构龙虎榜上榜28只个股，净买入16只，净卖出13只 [1] - 机构买入最多的前三位个股：利民股份（7516万）、赛升药业（7178万）、海科新源（3708万） [1] - 利民股份实时涨跌幅-9.98%，2家买方1家卖方，机构净买额+1.05亿 [2] - 赛升药业实时涨跌幅+19.97%，2家买方0家卖方，机构净买额+5749.85万 [2] - 海科新源实时涨跌幅+20.00%，2家买方0家卖方，机构净买额+3708.96万 [2] 赛升药业 - 2家机构净买入5749万 [3] - 控股子公司君元药业拥有熊去氧胆酸片及相关剂型生产能力 [3] 固态电池行业 - 科恒股份的富锂锰基正极材料应用于太蓝新能源车规级全固态锂金属电池 [3] - 诺德股份自主研发3微米极薄锂电铜箔等四款新产品，已向下游客户送样 [3] - 宝马、奇瑞等车企启动固态电池路试，宁德时代、清陶等搭建全固态中试线 [3] - 工信部项目预计2025年底前中期审查，2025-2026年为中试线落地关键期 [3] 光刻胶领域 - 强力新材是全球PCB光刻胶主要供应商，LCD光刻胶打破跨国公司垄断 [4] - 肯特催化刻蚀液产品已实现批量生产 [5] 半导体封装行业 - 盛合晶微科创板IPO进入辅导验收阶段 [5] - 2020年先进封装市场规模304亿美元（占全球45%），预计2026年达475亿美元（占比50%） [5]

今日涨跌幅居前的概念板块 - PET铜箔概念今日涨幅2.09% 位居涨幅榜首 [1] - 可燃冰概念今日跌幅4.14% 位居跌幅榜首 [1] - 光刻胶概念上涨1.45% BC电池上涨1.13% 钙钛矿电池上涨1.06% [1] - 脑机接口概念下跌3.34% 短剧游戏下跌3.07% 智谱AI下跌3.06% [1] 先进封装概念资金流向 - 板块整体上涨0.79% 位居概念涨幅第8位 [3] - 主力资金净流入2.75亿元 54只个股获资金净流入 [1] - 强力新材获主力净流入4.61亿元 位居资金流入榜首 [1] - 三佳科技、光力科技、经纬辉开分别获净流入1.57亿、1.27亿、1.16亿元 [1] 个股表现 - 光力科技、强力新材、正业科技等20%涨停 [3] - 赛伍技术、兴业股份、中京电子等个股涨停 [3] - 经纬辉开上涨10.84% 阳谷华泰上涨9.11% 三佳科技上涨7.33% [3] - 康达新材下跌5.19% 天和防务下跌5.10% 天准科技下跌4.79% [3] 资金流入比率 - 赛伍技术主力资金净流入率58.71% 位居榜首 [2] - 正业科技净流入率33.90% 强力新材净流入率27.48% [2] - 三佳科技净流入率23.41% 光力科技净流入率18.83% [4] - 经纬辉开净流入率14.48% 沃格光电净流入率14.09% [4] 个股资金流向详情 - 飞凯材料获净流入6424万元 江波龙获净流入5696万元 [5] - 闻泰科技获净流入2370万元 甬矽电子获净流入2168万元 [5] - 深科技净流出3529万元 天和防务净流出3749万元 [9] - 康达新材净流出7632万元 景嘉微净流出7816万元 [9] - 寒武纪净流出1.86亿元 天孚通信净流出1.88亿元 [9]

今日涨跌幅居前的概念板块 - PET铜箔概念今日涨幅2.09%，位居涨幅榜首 [1] - 光刻胶概念上涨1.45%，BC电池上涨1.13%，钙钛矿电池上涨1.06% [1] - 可燃冰概念跌幅最大，下跌4.14%，脑机接口下跌3.34%，短剧游戏下跌3.07% [1] - 白酒概念上涨0.83%，兵装重组概念上涨0.80%，先进封装上涨0.79% [1] 低辐射玻璃(Low-E)概念表现 - 低辐射玻璃概念上涨0.64%，位居概念板块涨幅第10位 [1][3] - 板块内7只个股上涨，万顺新材涨幅最大达4.68%，海南发展上涨2.64%，旗滨集团上涨1.62% [3] - 新赛股份跌幅最大，下跌2.53%，三峡新材下跌1.00%，安彩高科下跌0.22% [3] 资金流向情况 - 低辐射玻璃概念获主力资金净流入0.45亿元 [1] - 万顺新材主力资金净流入2091.05万元，净流入率7.29% [2][4] - 海南发展主力资金净流入1766.29万元，净流入率5.62% [4] - 旗滨集团主力资金净流入1323.19万元，净流入率11.05% [4] - 和邦生物主力资金净流入480.88万元，净流入率5.58% [4] - 新赛股份主力资金净流出1102.17万元，净流出率10.95% [4] 个股表现详情 - 万顺新材今日换手率7.81%，涨幅4.68% [2][3] - 海南发展换手率4.33%，涨幅2.64% [4] - 旗滨集团换手率0.89%，涨幅1.62% [4] - 金晶科技主力资金净流入230.53万元，净流入率5.47% [4] - 三峡新材主力资金净流出243.82万元，净流出率7.10% [4]

今日涨跌幅居前的概念板块 - PET铜箔概念今日涨幅2.09%，位居涨幅榜首 [1] - 光刻胶概念上涨1.45%，BC电池概念上涨1.13%，钙钛矿电池概念上涨1.06% [1] - 可燃冰概念跌幅最大，下跌4.14%，脑机接口概念下跌3.34%，短剧游戏概念下跌3.07% [1] - 白酒概念上涨0.83%，兵装重组概念上涨0.80%，先进封装概念上涨0.79% [1] 石墨电极概念板块表现 - 石墨电极概念整体上涨0.65%，位居概念板块涨幅第9位 [3] - 板块内14只个股上涨，宁新新材涨幅15.67%居首，永安药业涨5.74%，易成新能涨3.26% [3] - 华锦股份下跌9.12%表现最差，杉杉股份跌2.53%，宝泰隆跌2.33% [3] 资金流向情况 - 石墨电极概念板块主力资金净流出0.62亿元 [1] - 永安药业获主力资金净流入2721.92万元居首，璞泰来净流入1546.24万元，百川股份净流入1134.91万元 [1][4] - 福鞍股份主力资金净流入率11.97%最高，百川股份10.77%，龙佰集团7.49% [2][4] - 杉杉股份主力资金净流出7197.58万元最多，华锦股份净流出2741.40万元 [4]

钙钛矿电池概念板块表现 - 截至6月20日收盘钙钛矿电池概念板块上涨1.06%位居概念板块涨幅第4位 [1] - 板块内35股上涨科恒股份20%涨停赛伍技术协鑫集成等涨停金信诺沃格光电拉普拉斯等涨幅居前分别上涨6.43%4.18%4.10% [1] - 跌幅居前的有ST泉为利元亨曼恩斯特等分别下跌4.43%3.81%3.35% [1] 资金流向 - 今日钙钛矿电池概念板块获主力资金净流入5.66亿元31股获主力资金净流入7股主力资金净流入超3000万元 [2] - 净流入资金居首的是科恒股份主力资金净流入2.51亿元协鑫集成赛伍技术金信诺等净流入资金居前分别净流入2.50亿元9634.74万元5818.47万元 [2] - 资金流入比率方面赛伍技术协鑫集成沃格光电等流入比率居前主力资金净流入率分别为58.71%55.40%14.09% [3] 个股表现 - 科恒股份今日涨跌幅20.00%换手率52.85%主力资金净流入2.51亿元净流入比率11.69% [3] - 协鑫集成今日涨跌幅9.91%换手率3.06%主力资金净流入2.50亿元净流入比率55.40% [3] - 赛伍技术今日涨跌幅10.04%换手率3.54%主力资金净流入9634.74万元净流入比率58.71% [3] - 金信诺今日涨跌幅6.43%换手率16.12%主力资金净流入5818.47万元净流入比率6.29% [3] - 隆基绿能今日涨跌幅-0.63%换手率1.11%主力资金净流入3938.38万元净流入比率3.25% [3] - 通威股份今日涨跌幅1.67%换手率1.34%主力资金净流入3730.35万元净流入比率4.00% [3] - 沃格光电今日涨跌幅4.18%换手率4.75%主力资金净流入3040.64万元净流入比率14.09% [3] 其他相关概念板块表现 - PET铜箔概念今日涨幅2.09%位居涨幅榜首可燃冰概念跌幅最大为-4.14% [2] - 光刻胶概念涨幅1.45%BC电池概念涨幅1.13%航运概念涨幅1.02%白酒概念涨幅0.83% [2] - 脑机接口概念跌幅-3.34%短剧游戏概念跌幅-3.07%智谱AI概念跌幅-3.06%快手概念跌幅-2.99% [2]