公司发行与上市 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，发行后总股本不低于7320万股[6] - 拟在深圳证券交易所主板上市，保荐人是中信建投证券股份有限公司[6] - 本次募集资金计划总投资65,908.65万元，预计全部使用募集资金建设[61][62] 业绩总结 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63,014.09万元、122,148.16万元和108,726.92万元，复合增长率31.36%[23] - 2022 - 2020年净利润分别为13,398.19万元、10,584.97万元、5,904.60万元[49] - 2023年1 - 3月实现营业收入30,475.41万元，归属母公司股东净利润3,063.59万元[52] 市场与客户 - 报告期内前五大客户收入占主营业务收入比重分别为33.41%、32.29%和34.11%[25] - 报告期内对美国客户销售收入占比分别为72.95%、76.42%和79.33%[27] - 报告期内外销收入占当期主营业务收入比例分别为93.67%、94.19%和94.17%[28] 财务指标 - 报告期内主营业务毛利率分别为23.93%、19.88%和24.21%[26] - 2022 - 2020年资产负债率（母公司）分别为50.42%、71.14%、59.87%[49] - 报告期内汇兑损益占当期利润总额比例分别为 - 20.41%、 - 7.06%和19.00%[28] 未来展望 - 2023年第二季度预计营业收入29,000 - 33,000万元，预计净利润2,650 - 3,150万元[55] 子公司情况 - 公司有4家一级全资子公司、4家二级全资子公司，重要子公司有东莞海搏、香港联域、联域智能[106][107] - 东莞海搏2022年净利润 - 128.99万元，香港联域2022年净利润 - 221.85万元[108][109] - 联域智能2022年净利润 - 22.56万元，深圳海搏2022年净利润631.91万元[110][112] 股权结构 - 发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%的表决权[78] - 发行前5名自然人股东共持股34,271,219股，占比62.42%[130] - 按发行1830万股测算，发行后徐建勇持股比例为25.20%[127] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期3年[146] - 公司监事会有3名监事，其中1名职工代表监事，任期3年[158] - 公司有4名高级管理人员，任期为2021.6.23 - 2024.6.22[163] 股权激励 - 公司共实施五次股权激励方案，第一次2019年3月激励3人，授予价1元/注册资本[192] - 2019年9月引入外部投资者时激励对象服务期内合计确认股份支付费用2220.19万元[197] - 2020年12月第三次股权激励向39名激励对象授予公司股票[198]

发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不低于7320万股[10][40] - 拟上市深圳证券交易所主板，保荐人是中信建投证券股份有限公司[10] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为63014.09万元、122148.16万元和108726.92万元，复合增长率31.36%[27] - 报告期内主营业务毛利率分别为23.93%、19.88%和24.21%[30] - 2020 - 2022年净利润分别为5904.60万元、10584.97万元和13398.19万元[58] 市场与客户 - 报告期内前五大客户收入占主营业务收入比重分别为33.41%、32.29%和34.11%[29] - 报告期内对美国客户销售收入占比分别为72.95%、76.42%和79.33%[31] 资产与负债 - 2022年末资产总额86182.21万元，2021年为93583.78万元，2020年为41573.36万元[54] - 2022年资产负债率（母公司）为50.42%，2021年为71.14%，2020年为59.87%[54] 未来展望 - 未来聚焦北美市场，拓展全球市场，提升技术、产品和服务水平，打造国际领先照明制造企业[65] 募集资金 - 募集资金投资项目计划总投资65908.65万元，包括智能照明生产总部基地等项目[63] 股东结构 - 发行前徐建勇持股33.60%，发行后占比25.20%；潘年华发行前持股22.97%，发行后占比17.23%等[125] 子公司情况 - 东莞海搏2022年末总资产3683.87万元、净利润 - 128.99万元；香港联域2022年末总资产8766.21万元、净利润 - 221.85万元等[107][108] 股权激励 - 公司共实施五次股权激励方案，涉及不同激励对象和授予价格[190]

发行信息 - 拟发行人民币普通股（A股）不低于1830万股，每股面值1元，拟上市深交所主板，发行后总股本不低于7320万股[9] - 保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司[9] 公司架构 - 公司全称为深圳市联域光电股份有限公司，前身是深圳市联域光电有限公司，拥有多家一、二级全资子公司[16] - 公司股东包括合域投资、联启咨询、合启咨询等[16] 业绩数据 - 2019 - 2022年6月主营业务收入分别为52166.02万元、63014.09万元、122148.16万元和62010.74万元，2019 - 2021年复合增长率为53.02%[26][40][49][50][71] - 2019 - 2022年6月主营业务毛利率分别为26.50%、23.93%、19.88%和21.69%[28][72] - 2019 - 2022年6月境外销售收入占比分别为91.63%、93.67%、94.19%和94.76%[29][31][83][84] - 2019 - 2022年6月对美销售收入分别为37025.97万元、45966.25万元、93351.01万元和49944.81万元，占比分别为70.98%、72.95%、76.42%和80.54%[29][83] - 2019 - 2022年6月外销收入分别为47799.37万元、59024.95万元、115049.03万元和58761.12万元，占比分别为91.63%、93.67%、94.19%和94.76%[31][84] - 2019 - 2022年6月汇兑损益金额分别为11.49万元、 - 1390.49万元、 - 836.90万元和1948.14万元，占利润总额比例分别为0.25%、 - 20.41%、 - 7.06%和23.69%[31][84] - 2019 - 2022年享受出口退税及留抵退税累计金额分别为4843.81万元、5343.26万元、11645.97万元和4858.00万元，占营业收入比重分别为9.25%、8.45%、9.50%和7.81%[32][86] - 2022年实现营业收入109048.31万元，归属母公司股东净利润为13398.19万元，扣非后为13289.70万元[55] - 2022年7 - 12月实现营业收入46853.49万元，归属母公司股东净利润为6417.40万元，扣非后为5998.24万元[55] - 2023年1 - 3月预计营业收入29000 - 32000万元，较2022年1 - 3月变动 - 15.66% - - 6.94%；预计净利润2850 - 3150万元，较2022年1 - 3月变动 - 22.36% - - 14.18%[58] 财务指标 - 2019 - 2022.6.30资产总额分别为34037.52万元、41573.36万元、93583.78万元和80182.19万元[52] - 2019 - 2022.6.30归属于母公司所有者权益分别为15848.99万元、15741.76万元、24915.21万元和32251.60万元[53] - 2019 - 2022.6.30资产负债率（母公司）分别为52.09%、59.87%、71.14%和57.35%[53] - 2022.12.31合并层面资产总额为86182.21万元，负债总额为47153.92万元，归属于母公司股东权益为39028.29万元[55] - 2019 - 2022年6月应收账款账面价值分别为5860.72万元、9580.00万元、27186.09万元和20080.02万元[73][74] - 2019 - 2022年6月存货账面价值分别为9126.16万元、12591.31万元、28649.39万元和15801.63万元[75] - 2019 - 2022年6月前五大客户收入占比分别为32.27%、33.41%、32.29%和31.81%[79] - 2019 - 2022年6月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的加权平均净资产收益率分别为57.37%、35.62%、48.52%和25.51%；2021年度基本每股收益为1.74元[92] 公司业务 - 公司产品主要为LED灯具和LED光源，覆盖户外、工业照明及特种照明等领域[42] - 主要采购电源、结构件及灯珠等原材料，供应商包括深圳市崧盛电子股份有限公司等[43] - 产品销售以外销为主，采用直接销售和ODM模式，客户包括朗德万斯等[45] - 2021年度户外照明灯具路灯出口我国排第三，出口美国排第一；工业照明灯具工矿灯出口全球排第二[47] 股权结构 - 公司注册资本为5490万元人民币[34][94] - 本次发行前实际控制人徐建勇合计控制公司66.76%的表决权[81] - 发行后徐建勇持股比例25.20%，潘年华持股比例17.23%，合域投资持股比例15.00%，联启咨询持股比例6.87%[143] 人员情况 - 2019 - 2022年6月员工人数分别为730人、932人、1574人和1196人[89] - 公司董事会由9名董事组成，监事会有3名监事，高级管理人员4名，其他核心人员2名[161] - 最近三年高级管理人员未发生重大变化，其他核心人员未发生变动[198][199]

深圳市联域光电股份有限公司 SHENZHEN SNC OPTO ELECTRONIC CO.,LTD （深圳市宝安区燕罗街道罗田社区象山大道 172 号正大安工业 城 6 栋 101-601；7 栋 101-301；12 栋 101-301；17 栋 101-301； 21 栋 101-201） 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所及中国证监会履行相应的程序。本招股说明 书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正 保荐人（主承销商） 式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 深圳市联域光电股份有限公司 招股说明书 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主 ...

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