资产支持专项计划发行 - 公司子公司山高保理和/或中诺保理拟作为原始权益人申请储架发行资产支持专项计划系列产品 发行总额不超过30亿元 专项计划采取分期发行方式 各期具体规模以专项计划说明书载明为准[1][10][12] - 专项计划基础资产为保理融资债权及其附属担保权益 由原始权益人转让给专项计划 资产服务机构提供基础资产管理服务 计划管理人中信证券负责募集资金及资产管理[10][11][16] - 专项计划发行期限为24个月内 首期需在12个月内发行 每期存续期限不超过二年 发行对象为合格投资者 发行利率根据市场情况确定 产品分层包括优先级和次级资产支持证券[13][14] 专项计划参与方 - 计划管理人中信证券注册资本1482.05亿元人民币 控股股东中国中信金融控股有限公司持股比例19.84% 实际控制人为国务院国资委 与公司不存在关联关系[16][17][18] - 原始权益人中诺保理注册资本30000万元人民币 为北京中诺链捷数字科技有限公司全资子公司 与公司不存在关联关系 资信情况良好[19][20][21] - 公司作为差额支付承诺人 对专项计划承担不可撤销的差额支付义务 确保优先级资产支持证券预期收益和本金的偿付[21][22] 公司治理与授权 - 第十届董事会第十五次会议全票通过专项计划议案 10票同意 0票反对 0票弃权 议案尚需提交股东大会审议[1][3][4] - 董事会认为该专项计划有利于满足资金需求 推动业务稳定发展 提高资产流动性 优化债务结构[2][25][26] - 股东大会将审议专项计划议案 并授权经营层全权办理具体事宜 包括确定发行方案 调整计划要素 选定中介机构等 授权期限至事项办理完毕[23][24] 股东大会安排 - 2025年第二次临时股东大会定于9月26日召开 采用现场投票与网络投票相结合方式 股权登记日为9月22日[31][32][33] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 投票代码360498 投票简称"山路投票" 网络投票时间为9月26日9:15至15:00[41][43][44] - 会议地点为公司四楼会议室 登记时间为9月25日9:00-17:00及9月26日9:00至会议召开前 登记方式包括现场、信函或传真[37][38][39]

融资安排 - 子公司山高保理和/或中诺保理拟作为原始权益人申请储架发行资产支持专项计划系列产品 旨在拓宽融资渠道并盘活存量资产 [1] - 专项计划采取储架额度分期发行方式 发行总额上限为30亿元人民币 各期具体规模以专项计划说明书为准 [1] - 公司作为专项计划差额支付承诺人 对专项计划承担差额支付义务以增强信用支撑 [1] 运营优化 - 通过资产证券化手段提高营运资金周转效率 优化公司资金使用效能 [1]

公司治理与会议决议 - 第十届董事会第十五次会议于2025年9月10日通讯召开 实际出席董事10人 由董事长林存友主持 [1] - 会议审议通过两项议案 表决结果均为10票同意 0票反对 0票弃权 [1] - 拟定于2025年9月26日召开2025年第二次临时股东大会 [1] 资产证券化安排 - 拟参与发行资产支持专项计划 采取储架额度分期发行模式 总额不超过30亿元 [1] - 子公司山高保理等作为原始权益人 公司作为差额支付承诺人 [1] - 该议案尚需提交股东大会审议 [1] 信息披露 - 相关详情参见指定报刊及巨潮资讯网公告 [1]

产品发行概况 - 中国长城资产在上海证券交易所成功发行"长兴19号资产支持专项计划"，发行规模为40.2亿元人民币 [1] - 优先级A1档期限0.48年，票面利率1.92%；优先级A2档期限0.98年，票面利率1.99% [1] - 两档优先级证券发行利率均进入"1区间"，创下"长兴"系列ABS产品对应期限档位的历史最低发行利率 [1] 市场认购情况 - 产品吸引了银行理财子公司、券商和基金公司等众多投资者踊跃认购，全场认购倍数超过两倍 [1] - 发行结果充分反映了市场投资人对中国长城资产品牌的充分认可及对公司高质量发展的信心 [1] 储架发行计划 - 本期产品是中国长城资产在上海证券交易所设立的500亿元人民币资产支持计划储架内的第四单ABS产品 [1]

资产证券化安排 - 公司以全资子公司滨海湾能源公司持有的宁洲项目作为底层资产发行类REITs 发行规模不超过38.01亿元 期限不超过30年 [1] - 公司认购次级资产支持证券 持有规模不超过100万元 [1] - 公司作为运营保障机构为滨海湾能源公司提供不超过43亿元的运营保障及履约支持 [1] 股权及资金结构调整 - 公司与广东粤电领航能源有限公司及康富租赁共同设立有限合伙企业 公司作为有限合伙人出资不超过9.5亿元 [1] - 通过非公开协议转让方式向有限合伙企业转让滨海湾能源公司100%股权 [2] - 根据产品需要以增资或股东借款等方式调整滨海湾能源公司股债结构 [2] 优先权与资金回流机制 - 公司担任类REITs优先收购权人 对股权债权、优先级证券及合伙企业份额享有优先收购权 [2] - 类REITs发行后 滨海湾能源公司可利用沉淀资金向公司发放委托贷款 金额不超过13亿元 [2] - 授权经营班子根据市场情况调整产品发行规模、期限及交易结构等具体方案 [2]

货币政策操作 - 人民银行开展1310亿元7天逆回购操作 利率持平于1.40% 当日实现净回笼2755亿元[1] 银行间市场利率 - 隔夜Shibor下跌5.50BP至1.3670% 7天Shibor大幅下跌23.30BP至1.5300%[1] - 银行间质押式回购市场R001利率暴跌84.6BP至1.4493% 成交量激增22268亿元[6] - DR007利率下行37.0BP至1.5457% 成交额增加165亿元[6] 资金面动态 - 早盘资金面偏紧后转宽松 尾盘隔夜利率最低成交1.30%[10] - 同业存单发行量13只 实际发行12.9亿元 1Y股份行交投活跃[10][11] 银行业数据 - 商业银行净息差一季度降至1.43% 创历史新低但降幅收窄[13] - 资产支持专项计划5月新增备案132只 规模达1206.19亿元[13] 征信服务调整 - 个人柜台查询信用报告第3次起收费5元 互联网查询维持免费[13]

资产支持专项计划 - 公司拟作为原始权益人开展中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划的申报发行工作 [1] - 专项计划名称为中信建投-外高桥集团持有型不动产资产支持专项计划(暂定名) [1] - 底层资产为公司间接持有的标准厂房项目 [1] - 发行规模将根据底层资产估值和最终发行结果确认 [1] - 发行对象为专业机构投资者 [1] - 原始权益人或其关联方将认购10%-20%份额 [1] - 专项计划存续期根据底层资产土地使用权到期日情况确定 [1] - 挂牌场所为上海证券交易所 [1]

资产出售交易 - 公司与第二期资产支持专项计划订立协议 出售从事屋顶光伏发电项目的若干全资附属公司全部股权及所欠贷款 总代价约为人民币4 7亿元 [1] - 公司同意按面值认购第二期资产支持专项计划下发行的部分权益级资产支持证券 本金额为人民币2400万元 相当于资产支持证券本金总额约5 1% [1] 资金用途 - 出售旨在提升公司流动性 所得款项净额将用于投资屋顶光伏发电及储能电站项目 [1] - 部分资金将用于偿还银行借款及作为一般营运资金 [1]