回售条款及价格 - 回售价格为100 35元 张（含当期利息）[1][4] - 回售条款触发原因为公司变更部分可转债募集资金投资项目 被认定为改变募集资金用途[2] - 当期应计利息计算公式为IA=Bt×i×t 365 其中第二年票面利率0 4% 计息天数为318天（2024年8月18日至2025年7月1日）[3] 回售安排 - 回售申报期为2025年7月2日至2025年7月8日[1][4] - 回售资金发放日为2025年7月11日[1][4] - 回售期间"荣23转债"停止转股 但继续交易 若同时发出卖出和回售指令 系统优先处理卖出指令[4] 回售操作 - 回售申报通过上交所交易系统进行 方向为卖出 代码113676 简称"荣23转债"[3][4] - 回售申报确认后不可撤销 当日未成功可次日继续申报[4] - 回售不具有强制性 持有人可选择部分或全部回售[1][3] 其他事项 - 若回售后可转债流通面值总额少于3000万元 回售期结束后公司将公告并在三个交易日后停止交易[4] - 公司联系方式为证券办 电话0573-85986681[5]

可转债发行情况 - 公司于2023年8月18日向不特定对象发行576万张可转债，每张面值100元，发行总额5.76亿元，扣除发行费用598.28万元（不含税）后实际募集资金净额为5.7亿元 [1] - 募集资金用途变更经2025年第二次临时股东大会及第一次债券持有人会议审议通过 [2] 回售条款及价格 - 回售触发条件为募集资金用途发生重大变化，债券持有人可按面值加当期应计利息回售全部或部分可转债 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=Bt×i×t/365，其中Bt为票面总金额，i为当年票面利率0.4%，t为计息天数318天（2024年8月18日至2025年7月1日） [3] - 回售价格为100.35元/张（含利息0.35元） [3] 回售实施安排 - 回售申报期为2025年7月2日至7月8日，通过上交所系统以"卖出"指令操作 [3][4] - 回售期间可转债继续交易但停止转股，同一交易日卖出指令优先于回售指令 [4] - 若回售后流通面值低于3000万元，将在回售期结束公告三个交易日后停止交易 [4] 资金支付与监管意见 - 回售资金发放日为2025年7月12日，通过中国结算上海分公司办理 [4] - 保荐机构广发证券确认本次回售事项符合《可转换公司债券管理办法》等法规及募集说明书约定 [4][5]

回售条款及回售价格 - 健友转债有条件回售条款生效，因公司股票自2025年4月23日至2025年6月9日连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%且处于最后两个计息年度 [1] - 回售条款允许持有人以面值加当期应计利息回售全部或部分可转债，转股价格调整时需重新计算连续交易日 [1] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率2 0%，t为计息天数55天 [2][4] - 回售价格为100 30元/张（含当期应计利息及税），其中利息部分约0 30元/张 [3][4] 回售安排及程序 - 回售期为2025年6月17日至2025年6月23日，资金发放日为2025年6月26日 [3][5] - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"方向操作，申报确认后不可撤销 [4][5] - 回售期间健友转债停止转股，但继续交易，同一交易日卖出指令优先于回售指令 [5] - 若回售导致流通面值少于3000万元，转债将在回售期结束公告后3个交易日停止交易 [5] 持有人权利与限制 - 回售不具有强制性，持有人可选择部分或全部回售 [4] - 每个计息年度回售权仅可行使一次，若首次满足条件未申报则当年不可再行使 [4] - 未在2025年回售期内申报的持有人将失去2025年4月23日至2026年4月22日计息年度的回售权 [3]

回售条款及价格 - 附加回售条款生效条件为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化或被认定为改变用途 [1] - 持有人可全部或部分按面值加当期应计利息回售 计算公式为IA=B×i×t/365 [1] - 当期应计利息为0.35元/张 回售价格为100.35元/张 计算天数321天(2024/7/18-2025/6/3) [2] 回售事项安排 - 回售价格100.35元/张(含利息) 申报期2025年6月5日至11日 [3][4] - 资金发放日为2025年6月16日 回售期间转债停止转股 [3] - 申报代码110094 方向为卖出 申报确认后不可撤销 [4] 交易处理规则 - 回售期间转债继续交易但停止转股 卖出指令优先于回售指令处理 [4] - 若回售后流通面值少于3000万元 将继续交易至回售期结束 [5]

回售条款 - 家悦转债持有人有权按100元人民币/张（含当期利息）的价格回售全部或部分未转股债券 [1] - 回售条款触发因募投项目调整被认定为改变资金用途 [2] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中第六年票面利率2% 计息天数0天（2025年6月5日付息） [3] 回售安排 - 回售申报期为2025年6月5日至6月11日 资金发放日为6月16日 [1] - 回售申报需通过上交所交易系统以"卖出"指令操作 申报确认后不可撤销 [3][4] - 回售期间转债停止转股 若同时有卖出和回售指令则优先处理卖出 [4] 市场影响 - 公告时点转债市价高于回售价格100元/张 选择回售可能导致投资者损失 [1] - 若回售后流通面值不足3000万元 转债将在回售期结束公告3个交易日后停止交易 [4] 公司行动依据 - 回售条款依据募集说明书及《上市公司证券发行注册管理办法》《上交所股票上市规则》设定 [2] - 相关议案已通过2024年股东大会及2025年第一次债券持有人会议审议 [2]

回售条款 - 有条件回售条款生效条件为公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70% [2] - 回售权行使时间为可转债最后两个计息年度内 [2] - 转股价格调整后需重新计算30个交易日周期 [3] - 每年回售条件首次满足后仅可行使回售权一次 [3] 回售价格计算 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 [3] - 东时转债第六年票面利率为2.30% [3] - 计算天数55天(2025年4月9日至6月2日) [3] - 最终回售价格为100.35元/张(含0.35元利息) [3][6] 回售操作安排 - 回售申报期为2025年6月3日至6月9日 [1][4] - 回售资金发放日为2025年6月12日 [1][4] - 回售申报代码为113575，方向为卖出 [4] - 回售期间可转债继续交易但停止转股 [4] 其他事项 - 回售不具有强制性 [1][4] - 回售申报与卖出指令同时存在时优先处理卖出指令 [4] - 回售后流通面值不足3000万元将继续交易至回售期结束 [5]

回售条款及价格 - 附加回售条款生效条件为募集资金投资项目实施情况与承诺出现重大变化或被认定为改变用途 [1] - 持有人可全部或部分按面值加当期应计利息回售 当期利息计算公式为IA=B×i×t/365 [1] - 第二年票面利率0.4% 计息天数321天（2024年7月18日至2025年6月3日） 利息0.35元/张 [2] - 最终回售价格为100.35元/张（含利息） [2][3] 回售实施安排 - 回售申报期：2025年6月5日至6月11日 资金发放日为6月16日 [3][4] - 回售期间转债停止转股 但继续交易 卖出指令优先于回售指令 [4] - 申报代码110094 方向为卖出 确认后不可撤销 当日未成功可次日补报 [4] 回售影响及后续处理 - 若回售后流通面值少于3000万元 转债将继续交易至回售期结束 并在公告3日后停止交易 [5] - 公司将在回售期满后公告回售结果及影响 [4] 公司联系方式 - 地址：新疆乌鲁木齐市喀什东路18号 邮编830013 电话0991-6689800 传真0991-6689882 [5] - 联系人：刘建昊、朱莉敏 [5]

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-094 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债 闻泰科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回售价格：101.25 元/张（含当期应计利息） ● 回售期：2025 年 5 月 27 日至 2025 年 6 月 3 日 ● 回售资金发放日：2025 年 6 月 6 日 ● 回售期间可转债停止转股 闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会、2025 年第一次债券持有人会议分别审议通过了《关于变更募集资金用途并将剩余募集 资金永久补充流动资金的议案》，根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明 书》 （以下简称《募集说明书》）有关"闻泰转债"的附加回售条款， "闻泰转债" 附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》、 《上海证券交易 所股票上市规则》和公司《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体"闻泰 转债"持有人公告如下： 一、回售条款及价格 （一）根据公司《募集说明书》的规定 ...

募投项目调整 - 公司将"机加工扩产升级及部件产业链延伸项目"投资总额由56,43753万元增加至78,51192万元，追加投资22,07439万元全部由自有资金投入 [2] - 从"铸造产线智能化升级与研发能力提升项目"调整1,500万元募集资金至机加工项目，并补足1,500万元自有资金缺口 [2] - 新增华翔圣德曼（上海）及其子公司华翔汽车科技公司作为实施主体，通过实缴出资划转募集资金并开立专户管理 [2] 可转债条款触发 - 募投项目调整触发附加回售条款，回售价格为10058元/张，申报期为2025年5月12日至16日，资金发放日为5月21日 [2] - 公司股票价格触发有条件赎回条款，决定按面值加利息赎回未转股债券，赎回登记日前未转股金额为275亿元 [3] 信用评级与影响评估 - 中证鹏元维持公司主体信用等级AA-及"华翔转债"AA-评级，有效期至债券存续期 [4] - 评级机构认为项目调整基于公司资源与市场环境，预计不会对经营财务造成重大不利影响 [3] - 若大规模回售或未转股可能导致资金压力，评级机构将持续跟踪资金准备及募投项目进展 [3][4]

可转债发行与条款 - 公司于2021年3月30日发行可转换公司债券16.38亿元（1,638万张，每张面值100元），债券简称"乐普转2"，代码"123108" [1] - 可转债于2021年4月19日在深交所挂牌交易，转股期为2021年10月8日至2027年3月30日（根据常规6年期限推算） [1] - 转股价设定为27.92元/股，回售触发条件为连续30个交易日股价低于转股价的70%（即19.54元/股） [1] 回售条款触发 - 2025年3月30日至5月15日期间，公司股票连续30个交易日收盘价低于19.54元/股，且债券处于最后两个计息年度，触发有条件回售条款 [1] - 2025年5月15日通过债券持有人会议和股东大会决议，变更部分募集资金用途，进一步触发附加回售条款 [2] 转股安排调整 - 深交所批准"乐普转2"于2025年5月19日至23日（共5个交易日）暂停转股，回售申报期结束后于5月26日恢复转股 [2] - 暂停转股期间债券仍可正常交易，不影响二级市场流动性 [2] 信息披露 - 回售具体细则详见同日披露的公告（编号2025-039），符合深交所《自律监管指引第15号》要求 [2]