发行概况 - 浦发银行作为主承销商协助威海高新控股集团成功发行2025年度首期中期票据 发行规模10亿元人民币 期限5年 票面利率创发行人历史最低水平[1] 融资效益 - 票面利率有效降低企业融资成本 减轻财务压力 通过优化融资结构为基础设施升级和产业项目投资提供稳定资金支持[2] 服务模式 - 银行通过常态化高频走访机制捕捉企业发债意向 组建专业团队定制发行方案 运用市场经验制定精准投资策略[1] - 银行展现出敏锐市场洞察力与高效服务响应能力 通过多次深入沟通结合企业实际需求提供定制化金融方案[1] 战略意义 - 此次发行是银行助力地方实体经济发展的重要举措 为区域经济注入金融活水[1] - 威海高新控股集团承担区域基础设施建设 产业投资运营及科技创新服务等关键职能 对推动地方产业升级与经济高质量发展具有重要意义[1] 未来规划 - 银行将持续深化与地方企业合作 聚焦区域重点产业与民生项目 创新金融产品与服务模式 强化对地方实体经济的金融支撑[2] - 银行致力于助力威海高新区实现产业兴区与城市发展的双向赋能[2]

参展概况 - 公司连续第6年受邀参展服贸会 围绕"交融共进、通向未来"主题打造科技感综合展区 展示金融服务实体经济 区域经济发展和民生服务创新实践[1] - 展区采用双色主题设计 对公业务以"交行蓝+科技银"为主色调 零售业务以"交行蓝+活力橙"为主色调 分别展示企业服务和惠民金融服务[1] - 集中展示金融"五篇大文章"及跨境金融领域成果 包括交银火炬贷 交银创投贷 外贸快贷 碳资产质押融资等创新金融产品[1] 科技金融业务 - 针对成长期科技型小微企业推出"交银火炬贷" 通过六大核额及两大增额维度搭建大数据审批模型 解决融资难题[2] - "交银创投贷"采用贷款加外部直投的投贷联动模式 与北京市优质投资机构合作拓宽科技企业融资渠道[2] - "交银园区贷"通过一码通扫和线上产品合集对接园区企业全周期融资需求 提供信贷支持 投贷联动和场景赋能多方位服务[2] 跨境金融服务 - 打造"交联世界 汇通全球"跨境金融专区 通过外贸快贷 电商通 智汇班列等解决方案为走出去和引进来企业提供全方位金融支持[2] - 作为服务高水平对外开放的金融主力军 公司持续完善跨境金融产品体系[2] 民生金融服务 - 京津冀政务服务实现跨省通办 通过智易通机具可办理北京政务事项130余项 查询打印雄安政务和天津政务200余项[3] - 独家承建北京市住房租赁押金托管和租金监管系统 通过收 支 查 管四维闭环管理守护新市民安居[3] - 银发经济板块整合养老金账户 养老理财 保险 信托等多元化服务 提供账户 产品 服务一站式资源对接[3] 零售金融产品 - 零售信贷及信用卡板块聚焦小微经营 个人消费和个人购车场景 推出惠民贷 交银车贷和最红星期五等惠民产品及活动[3] - 通过特色金融产品助力消费市场蓬勃发展[3] 互动活动策划 - 硬件钱包专区展示有朋 玉佩等高颜值卡面设计 融合传统文化与现代科技元素[4] - 开展特色属性IP周边盲盒满减活动 提供托特包 纸扇和手机架等周边产品[4] - 举办资金管理大讲堂 助企出海宣讲和反诈是门必修课等多场推介交流活动[4]

行业转型核心驱动因素 - 监管政策推动行业转型，金租8号文要求2024年新增售后回租业务占比相比2023年前三季度下降15个百分点，并力争2026年实现年度新增直租业务占比不低于50%的目标 [2] - 商业银行贷款利率下行，对企业信贷成本降低，使金租公司传统利差盈利模式面临挑战，倒逼其走差异化道路并向“真租赁、真融物”本源回归 [2] - 行业主动收缩“类信贷”特征明显的售后回租业务，转向更贴合金融服务实体经济导向的直租和经营性租赁 [1][2] 直租业务发展现状与特点 - 直租业务增长迅速，截至2024年末，直租资产余额达6405.38亿元，同比增长52.73%，当年直租投放3522.98亿元，同比增长25.16% [3] - 直租模式是金租公司帮助企业购买设备，企业再分期还款，使公司真正参与企业固定资产投资全过程，实现金融资本与产业设备直接结合，避免资金空转 [1][3] - 行业加强产业研究，探索设备租赁细分领域，打造特色化直租产品和服务，以形成差异化竞争优势 [3] 经营性租赁发展现状与特点 - 经营性租赁业务得到加强，金租公司强化租赁物管理运营能力，典型领域包括船舶、飞机、高端医疗设备及新能源风电光伏设备 [1][3][4] - 在经营性租赁中，资产所有权不发生转移，金租公司承担资产维护、残值管理等责任，资产使用权让渡给企业，对企业而言是“表外融资”，可助其实现轻资产运营 [4] - 业务模式包括设备全周期管理、产业场景定制、轻资产运营等，并借助物联网、区块链等技术进行设备监控与残值评估，形成“租赁+运营”综合解决方案 [5] 转型面临的挑战与能力要求 - 直租业务流程繁琐，涉及租赁物选择、评估、管理、处置等多个环节，而经营性租赁需深度融入产业，前期投入大、回报周期长 [1][6] - 头部金租公司已在航空、航运、绿色能源等领域形成专业能力，但中小金租公司面临较大转型压力，需全方位重构展业模式、风控、人才和资金实力 [6] - 行业资金来源主要依赖银行同业借款，未来需推动融资结构多元化，如发行金融债券、资产证券化产品，以降低资金成本、缓解期限错配 [7] - 适应转型需求的专业人才储备不足，需培养覆盖行业研究、设备评估、技术分析、资产管理等方面的专业人才 [7]

再融资市场总体表现 - 年内A股再融资总额达8002.14亿元 较去年全年2231.20亿元增长258.7% [1] - 定增市场增发规模7564.34亿元 同比增长337.1% [1] - 可转债项目募资437.80亿元 [1] 再融资市场活跃度提升原因 - 注册制改革优化再融资流程并降低企业融资门槛 [1] - 经济复苏推动新能源、半导体等领域产业升级需求激增 [1] - 监管层通过优化定价机制和放宽减持限制提升再融资便利性 [2] - 市场资金面充裕 银行理财和保险资金等长期资本积极配置权益资产 [2] 定增市场特征 - 年内完成108个定增项目 平均单项目募资规模约70亿元 [1] - 定增预案达424件 平均预计募资11.04亿元 [2] - 定增工具具有融资规模大、审批效率高和资金用途灵活等特点 [2] 行业分布特点 - 制造业和高新技术产业为再融资主力军 [3] - 化工行业11家企业完成定增 机械和硬件设备行业各10家企业完成定增 [3] - 资金集中流向科技创新领域 包括半导体、高端制造等战略性新兴产业 [3] 资金投向与市场影响 - 再融资资金主要用于扩大产能、技术研发和并购重组 [3] - 资金向绿色低碳等重点领域倾斜 助力培育新质生产力 [3] - 再融资市场提升资本市场服务实体经济能力 促进资本与产业深度融合 [3]

核心交易 - 工商银行无锡惠山支行为惠山经济开发区高端装备产业园提供5亿元经营性物业支持贷款 [1] 资金用途 - 贷款用于支持园区产业升级与高质量发展 [1] - 满足园区企业对经营性物业的日益增长需求 [1] - 缓解园区经营资金压力 [1] 贷款特点 - 贷款额度高 [1] - 期限长 [1] - 利率优惠 [1] - 审批流程优化以提高发放效率 [1] 战略意义 - 工商银行践行金融服务实体经济使命的重要举措 [1] - 金融与实体经济深度融合的实践 [1] - 将金融资源精准引入高端装备制造产业聚集区 [1] - 未来将继续加大对实体经济的支持力度 [2] 园区背景 - 惠山经济开发区高端装备产业园是区域经济发展重要引擎 [1] - 聚集众多高端装备制造企业 [1] - 在推动产业升级和促进就业方面发挥关键作用 [1]

核心观点 - 公司连续第六年参展服贸会金融展 展示其在金融服务实体经济 区域经济发展 民生服务及对外开放领域的创新实践和成果 [1] 对公业务展示 - 公司以交行蓝加科技银为主色调展示对公业务 通过高清LED屏动态呈现金融五篇大文章及服务高水平对外开放的举措与成果 [1] - 公司展示多款创新金融产品包括交银火炬贷 交银创投贷 外贸快贷 碳资产质押融资等 体现金融服务与实体经济共荣共生 [3] - 公司打造交联世界 汇通全球跨境金融专区 通过外贸快贷 电商通 智汇班列等解决方案为走出去和引进来企业提供全方位金融支持 [3] 科技金融产品 - 交银火炬贷针对成长期科技型小微企业特点 以六大核额及两大增额维度搭建特色大数据审批模型 有效解决科技型小微企业融资难题 [3] - 交银创投贷采用贷款加外部直投投贷联动模式 与北京市优质投资机构合作拓宽科技企业融资渠道 [3] - 交银园区贷通过一码通扫和线上产品合集对接园区企业全周期融资需求 提供信贷支持加投贷联动加场景赋能的多方位金融服务 [3] 零售惠民服务 - 公司以交行蓝加活力橙为主色调打造惠民服务客厅 集中展播零售惠民金融服务 [1] - 京津冀政务服务跨省通办通过智易通机具可办理130余项北京政务事项及200余项雄安政务和天津政务事项 包括社保 公积金 不动产等 [5] - 公司独家承建北京市住房租赁押金托管和租金监管系统 通过收 支 查 管四维闭环守护新市民安居 [5] 民生服务领域 - 公司聚焦扩内需促消费 数字政务 银发经济等民生重点领域 丰富金融服务场景并提升服务能力 [4] - 银发经济板块整合养老金账户 养老理财 保险 信托等多元化服务 提供账户 产品 服务一站式资源对接 [5] - 零售信贷及信用卡板块聚焦小微经营 个人消费 个人购车等场景 推介惠民贷 交银车贷 最红星期五等惠民产品及活动 [5] 互动体验活动 - 公司策划硬件钱包专区展示有朋 玉佩等高颜值卡面设计 融合传统文化与现代科技 [6] - 数字人民币IP周边盲盒满减活动继续开展 观众可赢取托特包 纸扇 手机架等周边产品 [6] - 展会期间举办资金管理大讲堂 助企出海宣讲 反诈是门必修课等多场推介交流活动 [6]

服务网络建设 - 构建城区核心区加县域重点镇全覆盖金融服务新格局 全市12个营业网点全面覆盖商业中心交通枢纽及居民聚集区 [1] - 设立钟山富川昭平等县域及信都工业园区服务机构 有效弥补乡镇金融服务薄弱环节 [1] - 7个普惠金融服务点业务活跃度达100% 实现基础金融服务就近办便捷享 [1] 产业支持举措 - 为绿色能源风电项目投放首笔贷款5061万元 在交通基建领域实现贷款投放1408万元 [2] - 专精特新企业贷款余额达6880万元 覆盖率30.77% [2] - 工业e贷授信上限提升至300万元以上 采用信用加抵押组合方式支持临规企业转型升级 [2] 跨境金融服务 - 依托跨境贷等数字普惠金融产品为小微外贸企业提供高效服务 [2] - 2025年以来累计为外贸企业发放贷款1.1亿元 助力高水平对外开放 [2] 乡村振兴战略 - 依托碳酸钙绿色贷款种植e贷等特色产品精准赋能批发零售物流运输文化旅游科技创新及涉农主体等重点领域 [3] - 全面覆盖农业种养工贸服全产业链 普惠贷款较年初增加1.93亿元 [3] - 普惠贷款增速15.5% 高于各项贷款平均增速 [3] 基层服务拓展 - 组织青年骨干参与千企万户大走访兴农万里行·种养扩面等专项活动 [3] - 通过工银普惠行青年先锋行动推动金融服务下沉基层惠及民生 [3]

会议概况 - 深圳宝安九围国际总部区举办金融与产业对接大会 汇聚132家金融机构决策者和426家宝安企业 签约金额超过500亿元 [2] 金融与产业合作模式创新 - 会议模式从传统"找资金"升级为深度"资源配置" 通过"1个主会场+6个主题分会场+N个金融机构服务点"矩阵架构实现精准产业画像 [3] - 金融机构提供全生命周期服务方案 包括科技并购贷 专精特新企业绿色通道贷款 普惠金融和供应链金融等定制化工具 [4] - 形成从信贷到股权 从初创到成熟的全生命周期资本链条 包括银行信贷 创投股权注入及专项产业基金 [6] 金融机构具体参与 - 深圳农业银行与立讯精密 云豹智能 今朝时代等企业签约 覆盖产业链不同生态位 [4] - 深圳工商银行聚焦科技企业全周期发展特点提供体系化金融服务 [6] - 深圳建设银行向国家战略新兴行业和深圳"20+8"产业集群企业发放贷款 资金可用于研发设备建设 知识产权购买及科研工资支付 [6] - 中国银行与融昕医疗达成合作 基于企业15%研发投入占比和四五百项专利技术给予授信支持 [8] 企业案例与需求 - 智能装备企业需求从资金支持转向需要懂产业且能长期陪伴的资本伙伴 [3] - 腾进达信息技术获得工商银行宝安支行授信支持 期待银行推出更贴合需求的研发贷和基于数字资产的质押贷款 [7] - 融昕医疗作为国家级专精特新"小巨人"企业 实现自有品牌出海 产品进入欧美日等国医保目录 [7] - 企业留深发展原因包括宝安区政府"无事不扰 有求必应"的务实服务和完善的深莞供应链体系 [8] 区域产业基础与战略地位 - 宝安区拥有近5600家规上制造业企业 国家高新技术企业数量连续八年位居全国区县第一 [6] - 深圳全球金融中心指数排名第九 金融科技位列第三 金融业成为经济增长压舱石和创新驱动引擎 [6] - 宝安被定位为深圳金融创新最重要的实践承载地 产业与金融共振放大的核心策源地 [8]

资产规模与增长 - 资产总额达7197.38亿元 较上年末增长433.73亿元 增幅6.41% 较去年同期增幅11.47% 创2018年以来同期峰值 [1] - 资产规模实现千亿级跨越：2019年末破5000亿元 2023年一季度末破6000亿元 2025年一季度末破7000亿元 此次千亿跨越仅用两年 [1] - 发放贷款及垫款总额4060.94亿元 较上年末增长184.04亿元 增幅4.75% [1] 贷款业务结构 - 公司贷款余额2746.23亿元 增幅2.11% 针对困难企业推出"一企一策"纾困方案 [2] - 个人贷款余额945.56亿元 增幅3.96% 其中个人消费贷款达206.95亿元 较年初增长20.72% [2] 经营业绩表现 - 上半年营业收入66.90亿元 同比增长4.64% 归属于股东净利润16.27亿元 同比增长2.1% 连续两季双增长 [3] - 投资收益12.29亿元 同比激增111.10% 创2021年以来同期最佳 [3] - 业务及管理费支出14.68亿元 同比收窄1.07亿元 降幅6.82% [3] 存款业务发展 - 吸收存款本金4466.62亿元 较上年同期增长603亿元 增幅15.61% 超全省人民币存款余额增速6.41个百分点 [3] - 个人存款余额2580.98亿元 较上年末增幅18.3% 同比增幅29.35% 增速居国内城商行前列 [4] - 个人存款占比提升至57.8% 优化负债结构并降低负债成本 [4] 零售业务转型 - 零售业务收入12.36亿元 同比增长3.56% 创同期新高 [5] - 普惠小微贷款余额525.78亿元 服务客户70839户 [5] - 建立"四大管家"服务体系：市民管家、融资管家、财富管家、乡村管家 [5][6] 风险管理与资产质量 - 个人消费贷款不良率控制在0.67% 较2023年同期下降1.14个百分点 低于行业平均 [6] - 不良贷款余额71.65亿元 不良率1.76% 较上年同期下降0.11个百分点 连续多年下降 [6] - 拨备覆盖率179.20% 资本充足率11.85% 一级资本充足率10.59% 核心一级资本充足率8.60% 较上年同期均有提升 [6] 发展战略与资本管理 - 坚持"以内源资本积累为根本、外源资本补充为辅助"原则 [6] - 通过提升盈利能力积累内源资本 适时开展定增、发债等外源资本补充工作 [6]

核心业绩表现 - 六大行2025年上半年合计实现归母净利润6825亿元 资产规模合计超214万亿元[1] - 营业收入合计超1.8万亿元 农业银行 交通银行和邮储银行保持营收与净利润双正增长 净利润增速均超1%[2] - 农业银行营收3698亿元同比增0.72% 净利润1399亿元同比增2.53% 交通银行营收1333.68亿元同比增0.77% 净利润460.16亿元同比增1.61% 邮储银行营收1794.46亿元同比增1.50% 净利润494.15亿元同比增1.08%[2] - 工商银行营收4090.82亿元同比增1.8% 净利润1688.03亿元 ROA为0.67% ROE为8.82%[2] - 中国银行营收3294亿元同比增3.61% 其中手续费净收入同比增9.17% 建设银行营收3859.05亿元同比增2.95% 其中手续费及佣金净收入652.18亿元同比增4.02%[3] 资产规模与质量 - 工商银行资产规模52.32万亿元较上年末增7.2% 农业银行46.9万亿元增8.4% 中国银行36.79万亿元增4.93% 建设银行44.43万亿元增9.52% 交通银行15.44万亿元增3.59% 邮储银行18.19万亿元增6.47%[1] - 工商银行与建设银行不良贷款率均为1.33%同比下降0.01个百分点 农业银行与交通银行均为1.28%同比分别降0.02和0.03个百分点 中国银行1.24%降0.01个百分点 邮储银行0.92%[4] - 资本充足率：工商银行19.54% 农业银行17.45% 中国银行18.67% 建设银行19.51% 交通银行16.59% 邮储银行14.57%[4] - 拨备覆盖率：工商银行217.71% 农业银行295% 中国银行197.39% 建设银行239.40% 交通银行209.56% 邮储银行260.35%[6] 业务发展重点 - 工商银行制造业 战略性新兴产业 普惠 绿色 民营和涉农贷款较年初增速均超10% 中长期公司贷款比年初增超8000亿元占比超60%[7] - 农业银行乡村产业贷款余额2.70万亿元增速21.3% 乡村建设贷款余额2.44万亿元增速8.5% 分别高于全行平均贷款增速14.0和1.2个百分点[7] - 中国银行战略性新兴产业贷款增22.92% 跨境电商结算业务规模同比增42%[7] - 建设银行科技贷款较上年末增16.81% 战略性新兴产业贷款增18.92%[8] - 邮储银行涉农贷款余额2.44万亿元 普惠型小微企业贷款余额1.72万亿元[8]