可转换公司债券基本情况 - 公司于2019年12月26日公开发行可转换公司债券2,230,000张，每张面值100元，募集资金总额2.23亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为2.17亿元 [1] - 可转债发行采用原股东优先配售和网上公开发行相结合的方式，余额由保荐机构包销 [1] - 可转债于2020年1月在深交所上市交易 [2] 转股期限与价格调整 - 转股期自2020年7月2日至2025年12月25日止 [2] - 初始转股价格为33.34元/股，后因利润分配、定向增发等因素多次调整，最新转股价格为29.31元/股 [2][3][4][5] - 2021年2月因股价持续低于转股价85%触发向下修正条款，转股价下调至30元/股 [3] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价85% [5] - 修正程序需经股东大会三分之二以上表决通过，可转债持有人需回避表决 [5] - 修正后的转股价不得低于股东大会前20个交易日股票交易均价或前一交易日均价较高者 [5] 当前触发修正条件情况 - 2025年6月8日至6月20日已有10个交易日收盘价低于当期转股价85%（24.91元/股） [6] - 若后续股价继续低于该阈值，将可能触发修正条件，公司将依法履行审议程序和信息披露义务 [6] 其他信息 - 投资者可查阅2019年12月披露的募集说明书了解可转债详细条款 [7]

可转债基本情况 - 公司于2021年4月30日公开发行可转换公司债券712万张，每张面值100元，募集资金71,200万元，并于2021年5月28日在深交所挂牌交易，债券简称"绿茵转债"，债券代码127034 [1] - 可转债转股期为2021年11月11日至2027年4月29日 [1] - 初始转股价格为12.38元/股 [2] 转股价格调整机制 - 当公司股票在任意连续20个交易日中至少有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案 [2] - 修正方案需经股东大会表决通过，且出席会议股东所持表决权的三分之二以上同意方可实施，持有可转债的股东需回避表决 [2] - 修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价中的较高者 [2] 当前触发条件说明 - 2025年6月16日至6月20日，公司股票已有5个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%（即9.78元/股） [3] - 若后续公司股票收盘价继续低于当期转股价格的85%，预计将触发转股价格向下修正条件 [3] - 若触发条件，公司将按照募集说明书约定履行审议程序和信息披露义务，未履行则视为本次不修正转股价格 [3]

会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年6月19日下午15:30以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事7人 实际出席7人 包括董事长兼总经理李少波等 [1] - 会议召集召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 可转债转股价格决议 - 2025年5月29日至6月19日期间 公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价34.39元/股的80%（即27.51元/股） 触发转股价格向下修正条款 [1] - 董事会决议不向下修正"三诺转债"转股价格 且未来6个月内（2025年6月20日至12月19日）即使再次触发条款也不提出修正方案 [2] - 下一修正条件评估期将从2025年12月22日起重新计算 [2] - 表决结果为7票赞成 0票反对 0票弃权 [2]

可转债发行情况 - 公司于2022年11月28日发行1,00880万张可转债，每张面值100元，募集资金总额100,88000万元，实际募集资金净额99,13742万元 [1] - 可转债期限为6年，债券简称"宏图转债"，代码"118027"，2022年12月22日起在上交所挂牌交易 [1][2] - 初始转股价格为8891元/股，自2023年6月2日起可转股 [2] 转股价格调整历史 - 因2019年限制性股票激励计划第三个归属期完成，转股价由8891元/股调整为8862元/股 [2] - 因2020年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期完成及2022年年度权益分派，转股价调整为6320元/股 [2] - 截至2023年8月7日累计转股77股，总股本由259,946,793股增至259,946,870股 [2] - 2025年2月13日转股价由6298元/股向下修正为4094元/股 [3] 转股价格修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价的85% [3] - 修正程序需董事会提案并经股东大会三分之二表决通过，持有可转债股东需回避 [3][4] - 修正后转股价不得低于股东大会召开前20个交易日股票均价及前一交易日均价 [4] 本次不修正转股价格决定 - 截至2025年6月19日已触发向下修正条款，但董事会决议不修正转股价 [4][5] - 未来1个月内（2025年6月20日至7月19日）即使再次触发亦不修正 [5] - 下一触发期从2025年7月21日重新起算，届时董事会将重新审议 [5]

董事会会议召开情况 - 蓝帆医疗第六届董事会第二十四次会议于2025年6月19日以通讯表决方式召开，应参会董事8人，实际参会8人，会议由董事长刘文静主持 [1] - 会议通知及召开程序符合《公司法》和公司章程规定 [1] 董事会会议审议情况 - 公司股票已连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发"蓝帆转债"转股价格向下修正条件 [1] - 董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格以保护债券持有人利益，优化资本结构，支持长期发展，修正后价格需满足多重条件（不低于股东会前20日/前1日股价较高者、最近一期每股净资产及股票面值） [2] - 若股东会召开时任一指标高于当前转股价12.50元/股，则无需调整 [2] - 董事会提请股东会授权办理转股价修正相关事宜，包括确定新转股价、生效日期等 [2] 临时股东会安排 - 董事会同意于2025年7月7日召开2025年第二次临时股东会审议上述议案 [3]

可转债发行上市基本情况 - 公司于2020年5月经证监会核准发行可转债，发行总额314,404万元[1] - 可转债于2020年在深交所上市，债券代码128108[1] - 转股期自2020年12月3日起至2026年5月27日止[1] 可转债转股价格调整历史 - 2021年因业绩补偿股份回购注销，转股价由17.79元/股上调至18.64元/股[2] - 2024年5月经股东大会批准，转股价下调至12.50元/股并自5月21日生效[3] 转股价格向下修正触发条件 - 条款规定：连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价85%即触发修正[3] - 2025年6月19日公司股价已满足触发条件[4] - 修正后转股价不得低于股东大会前20日/前1日股价较高者，且需高于每股净资产和面值[3][4] 本次修正程序安排 - 董事会已通过修正议案并提交股东大会审议，需获出席股东三分之二表决通过[4] - 可转债持有人需在股东大会表决时回避[4] - 授权董事会全权办理修正事宜，包括确定最终转股价和生效日期[5]

可转债基本信息 - "天箭转债"发行总额为49,500万元（4.95亿元），期限六年，每张面值100元，于2022年9月19日在深交所挂牌交易 [2] - 初始转股价格为53.11元/股，后因权益分派调整至52.94元/股（2022年年度分派调至53.02元/股，2023年年度分派调至52.96元/股，2024年半年度分派调至52.94元/股） [2] - 转股起止时间为2023年2月27日至2028年8月21日 [1] 转股价格修正条款 - 触发条件：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即45.00元/股） [3] - 截至2025年6月17日，已满足连续30个交易日中10个交易日收盘价低于45.00元/股，预计后续可能触发修正条件 [1][5] - 修正需经董事会提议且股东大会表决通过（持有可转债股东回避），修正后价格需满足不低于股东大会前20日/前1日股票均价较高者，且不低于最近一期审计每股净资产及股票面值 [3] 历史修正决策 - 2024年12月2日公司董事会决定不向下修正转股价格，并承诺未来6个月（至2025年6月2日）内即使触发条款也不提出修正方案 [4] - 2025年6月3日起若再次触发条款，董事会将重新审议是否修正 [4] 信息披露与程序 - 触发修正条件当日需召开董事会决定是否修正，次一交易日开市前需披露提示性公告 [5] - 公司需按深交所规定及《募集说明书》约定履行后续审议及披露义务 [1][5]

财通转债、瑞达转债下修转股价 - 财通证券、瑞达期货宣布下修可转债转股价，分别为财通转债和瑞达转债 [2][3] - 财通转债债券余额37 99亿元，瑞达转债债券余额6 49亿元，基本未转股 [2] - 下修为两家公司董事会首次提议，此前虽触发条款但未执行 [4] 下修触发条件及程序 - 财通证券因股价连续30个交易日中15日收盘价低于转股价80%触发条款 [4] - 瑞达期货因近期股价表现触发条款，董事会提议下修 [8] - 两家公司下修议案均需股东大会审议通过 [4][8] 下修目的及市场反应 - 财通证券称下修为优化资本结构、提升竞争力及维护投资者利益 [8] - 瑞达期货表示下修为提高转债投资价值、优化资本结构及保护持有人权益 [8] - 公告后财通转债大涨4 65%至120 012元，瑞达转债涨1 12%至120 35元 [11] 转债剩余期限及转股情况 - 财通转债2026年12月到期，瑞达转债2026年6月到期，均剩余1年多 [9][10] - 财通转债未转股比例99 99%，瑞达转债未转股比例99 84% [11] - 行业观点认为下修可促进转股以避免到期还债 [11] 同类转债情况 - 华安证券华安转债余额29 99亿元未转股99 97%，2026年3月到期 [11] - 国投资本国投转债余额79 99亿元未转股99 99%，2026年7月到期 [11]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第五次会议于2025年召开，应参会董事7人，实际参会7人，其中4人以通讯方式出席 [1] - 会议由董事长林志斌召集并主持，符合法律法规及公司章程规定 [1] 可转债转股价格修正 - 公司股票连续30个交易日中有15个交易日收盘价低于当期转股价格85%（24.18元/股），触发"瑞达转债"向下修正条款 [1] - 董事会提议修正转股价格以优化资本结构、保护债券持有人利益，并提交股东会审议 [2] - 董事会提请股东会授权办理修正转股价格相关事宜，包括确定新转股价格及生效日期 [2] 公司经营决策 - 拟在广州市设立一家期货营业部，授权管理层决定具体方案并办理申请手续 [3] - 续聘2025年度审计机构的议案获董事会全票通过 [3] 临时股东会议程 - 定于2025年7月2日召开第三次临时股东会，审议转股价格修正及续聘审计机构两项议案 [4] - 会议地点为厦门市思明区桃园路18号公司27楼会议室 [4] 表决结果 - 所有议案均获董事会全票通过（7票同意，0票反对/弃权） [3][4]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2025年3月13日向不特定对象发行面值总额98,000万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量980万张，债券简称"永贵转债"，债券代码"123253" [1] - 可转换公司债券转股期自2025年9月19日起至2031年3月12日止 [2] - 初始转股价格为18.29元/股，后因2024年度权益分派调整为18.23元/股，自2025年6月4日起生效 [2] 转股价格向下修正条款 - 修正条件：公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出修正方案 [2] - 修正幅度：修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日股票交易均价和前一个交易日股票交易均价 [3] - 修正程序：股东大会表决通过后，公司将在信息披露媒体公告修正幅度、股权登记日等，并从股权登记日后第一个交易日开始执行修正后的转股价格 [4] 预计触发转股价格向下修正条件 - 自2025年4月29日至2025年6月13日，公司股票已有10个交易日收盘价低于当期转股价格的85%（即15.50元/股），预计将触发修正条件 [4] - 若后续触发修正条款，公司董事会将提出修正方案并提交股东大会表决，并按规定履行信息披露义务 [4]