可转债转股情况 - 截至2025年6月30日，累计有3.72055亿元"松霖转债"已转换成公司股份，累计转股数量为2374.1425万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的5.9204% [1] - 尚未转股的"松霖转债"金额为2.37945亿元，占发行总量的39.0074% [1][4] - 2025年第二季度"松霖转债"转股金额为0元，转股数量为0股 [1][3] 可转债发行概况 - 公司于2022年7月20日公开发行610万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.1亿元，期限6年，票面利率第一年0.30%至第六年2.00% [2][26] - "松霖转债"于2022年8月17日起在上交所挂牌交易，债券代码"113651" [2][26] - 可转债自2023年1月30日起可转换公司股份，当前转股价格为15.41元/股 [2][26] 闲置募集资金现金管理 - 公司赎回前期闲置募集资金6000万元购买的通知存款，并新增投资4500万元购买银行结构性存款及通知存款 [9][11] - 现金管理资金来源为2022年公开发行可转债的闲置募集资金，实际募集资金净额为6.00808亿元 [12][13] - 公司2024年12月16日董事会决议通过使用不超过3.5亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品 [17] 募集资金用途变更 - 公司2024年9月变更原募投项目"美容健康及花洒扩产及技改项目"为"越南生产基地一期建设项目"，实施主体变更为松霖科技（越南）有限公司 [14] - 公司与兴业银行厦门文滨支行、中国建设银行胡志明市分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》 [14] 可转债赎回条款触发情况 - 自2025年6月18日至7月1日，公司股票已有10个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（20.03元/股） [30] - 若未来20个交易日内再有5个交易日收盘价满足条件，将触发"松霖转债"有条件赎回条款 [30] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365 [28][29]

泉峰转债发行上市概况 - 公司于2021年9月14日公开发行可转换公司债券620万张，每张面值100元，发行总额6.2亿元，期限6年 [1] - 可转债票面利率分阶段递增：第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0% [1] - 债券于2021年10月21日在上海证券交易所挂牌交易，简称"泉峰转债"，代码"113629" [1] 转股条款及调整情况 - 初始转股价格为23.03元/股，自2022年3月22日起可转换 [2] - 转股价格经历多次调整：2022年7月5日调整为23.05元/股，2022年7月21日因分红调整为22.98元/股，2022年12月6日调整为22.89元/股 [2] - 2024年最新两次调整：6月12日修正至7.89元/股，7月31日修正至7.60元/股 [2] 赎回条款触发条件 - 赎回条款要求：连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价130% [3] - 2025年6月12日至7月1日已有10个交易日股价高于触发价（7.89元/股的130%即10.2570元/股） [4] - 若未来16个交易日内再有5个交易日满足条件，将触发有条件赎回条款 [4] 赎回执行机制 - 触发条款后公司有权按面值加当期应计利息赎回未转股债券 [3] - 当期利息计算公式：IA=B×i×t/365（B为票面金额，i为当年利率，t为计息天数） [3] - 转股价格调整时，触发条件按调整前后分段计算 [3]

可转债赎回条款触发情况 - 公司股票在2025年6月9日至7月1日期间17个交易日内已有10个交易日收盘价不低于当期转股价的130%（即9.89元/股）[1] - 若未来13个交易日内至少5个交易日收盘价继续满足上述条件，将触发有条件赎回条款[1][5] - 触发后公司有权决定是否按面值加当期应计利息赎回未转股债券[1][3] 可转债发行概况 - 公司于2024年8月7日发行11,487,000张可转债，总规模114,870万元，期限6年（2024-2030年）[2] - 债券于2024年9月2日上市交易，代码118049，简称"汇成转债"[2] - 初始转股价7.70元/股，后因权益分派调整为7.61元/股[2][3] 赎回条款具体内容 - 到期赎回条款：债券期满后5个交易日内按面值112%赎回[3] - 有条件赎回条款：转股期内连续30个交易日中至少15日收盘价≥转股价130%或未转股余额不足3,000万元时触发[3] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365（B为票面金额，i为票面利率，t为计息天数）[4] 后续程序安排 - 若触发条款，公司将在触发当日召开董事会审议赎回决定[5] - 审议结果需在次一交易日开市前披露[5] - 投资者可查阅2024年8月5日披露的《募集说明书》了解详情[6]

可转债基本情况 - 公司于2024年8月19日完成向不特定对象发行面值总额26,971万元可转换公司债券，期限6年，每张面值100元，发行数量2,697,100张，募集资金总额269,710,000元，扣除发行费用7,074,189.65元（不含税）后，募集资金净额为262,635,810.35元 [2] - 可转换公司债券于2024年8月28日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为"伟隆转债"，债券代码为"127106" [2] - 转股期自2025年2月19日起至可转换公司债券到期日止 [2] 可转债转股价格调整 - 初始转股价格为8.60元/股，后因2024年度权益分派方案调整为8.26元/股，调整后的转股价格自2025年5月29日起生效 [3] 有条件赎回条款 - 在转股期内，若公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券 [3][4] - 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为可转换公司债券票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数 [3] 可能触发赎回条款的情况 - 自2025年6月6日至2025年6月30日，公司股票已有10个交易日的收盘价格不低于当期转股价格8.26元/股的130%（即10.74元/股） [4] - 若在未来触发有条件赎回条款（连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于转股价格的130%），公司有权决定赎回未转股的"伟隆转债" [4]

南银转债赎回核心条款 - 赎回条件已触发：2025年5月13日至6月9日期间，公司股票15个交易日收盘价不低于转股价8 22元/股的130%（即10 69元/股）[5] - 赎回价格：100 1537元/张（含当期应计利息0 1537元/张），计算公式为面值100元+利息（票面利率1 70%×计息天数33天/365）[7][9][10] - 最后交易日为2025年7月14日，最后转股日为7月17日，赎回登记日为7月17日[1][3][6] 赎回程序安排 - 赎回款发放日为2025年7月18日，通过中登上海分公司清算系统派发[13] - 未转股债券将于7月18日起摘牌，赎回登记日后未转股债券全部冻结[11][14] - 公司将在赎回结束后公告赎回结果及影响[12] 投资者操作指引 - 二级市场价格（145 971元/张）显著高于赎回价（100 1537元/张），需在7月14日前卖出或7月17日前按8 02元/股转股以避免损失[2][17] - 利息所得税处理：个人投资者税后赎回金额100 1230元/张（税率20%），企业投资者及QFII免税[15] 赎回条款依据 - 根据《募集说明书》，连续30个交易日中15日股价超转股价130%即可触发赎回[4] - 未转股余额不足3000万元时也可触发赎回[4]

有条件赎回条款触发 - 公司股票在2025年5月6日至5月26日连续15个交易日收盘价不低于转股价的130%（11.05元/股），触发正裕转债有条件赎回条款 [1] - 董事会于2025年5月26日审议通过提前赎回议案，决定按债券面值加当期利息价格赎回全部登记在册的可转债 [1] 赎回执行细节 - 赎回对象为2025年6月18日登记在册的全部持有人，赎回价格101.1644元/张（含当期利息1.1644元/张） [2] - 当期利息按票面利率2.50%计算，计息天数为170天（2024年12月31日至2025年6月19日） [2] - 截至赎回登记日，未转股余额为505,000元（5,050张），占发行总额0.1741% [2][3] 转股及股本变动 - 累计转股金额289,495,000元，转股数量31,226,743股，占转股前总股本14.9549% [3] - 2025年6月11日至18日新增转股72,607,000元 [3] - 总股本从231,390,004股增至240,033,268股，新增8,643,264股无限售流通股 [4] 赎回资金与影响 - 赎回兑付总金额510,879.59元（含利息），赎回款于2025年6月19日发放 [3][4] - 赎回对公司现金流无重大影响，转股增强资本实力并减少未来利息支出 [5] 股东权益变动 - 控股股东浙江正裕投资及一致行动人合计持股比例从63.00%被动稀释至60.73% [5] - 实际控制人郑连松、郑念辉、郑连平持股比例分别降至6.88%、6.39%、6.43% [5] - 权益变动因转股导致，不涉及控股股东变化 [5]

证券代码：600926 证券简称：杭州银行 公告编号：2025-044 优先股代码：360027 优先股简称：杭银优1 可转债代码：110079 可转债简称：杭银转债 杭州银行股份有限公司关于实施"杭银转债"赎回暨摘牌的第九次提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至2025年6月16日收市后，距离2025年7月1日（"杭银转债"最后交易日）仅剩11个交易日，2025年7月 1日为"杭银转债"最后一个交易日。 ● 最后转股日：2025年7月4日 截至2025年6月16日收市后，距离2025年7月4日（"杭银转债"最后转股日）仅剩14个交易日，2025年7月 4日为"杭银转债"最后一个转股日。 ● 本次提前赎回完成后，"杭银转债"将自2025年7月7日起在上海证券交易所摘牌。 ● 投资者所持"杭银转债"除在规定期限内通过二级市场继续交易或按11.35元/股的转股价格进行转股 外，仅能选择以100元/张的票面价格加当期应计利息（合计100.4932元/张）被强制赎回。若被强制赎 回，可能面临较 ...

南京银行可转债摘牌 - 南银转债最新收盘价为142.836元 赎回价格为100.1537元 若未及时转股或卖出将亏损29.89% [2][5] - 南银转债将于7月15日停牌 7月14日为最后交易日 7月17日为最后转股日 [2][3] - 南京银行2021年发行200亿元南银转债 截至2025年6月13日已有75.82%转股 未转股余额48.36亿元 [8] - 南京银行股票在19个交易日中有15日收盘价不低于转股价8.22元/股的130% 触发有条件赎回条款 [9] 杭州银行可转债摘牌 - 杭银转债最新价为146.02元 赎回价为100.4932元 若未及时转股或卖出将亏损31.18% [10] - 杭银转债最后交易日为7月1日 最后转股日为7月4日 [10] 行业动态 - 两家知名城商行南京银行和杭州银行的可转债接连触发强赎并即将摘牌 [1][10]

品大事 - 景津装备实际控制人、董事长兼总经理姜桂廷被留置、立案调查 公司其他高管正常履职 生产经营未受重大影响 [3] - 新华保险拟出资不超过150亿元认购国丰兴华私募基金份额 已获董事会通过 尚未签署合同 [4][5] - *ST景峰撤销退市风险警示 股票简称变更为"ST景峰" 仍实施其他风险警示 涨跌幅限制5% [6] - 蜂助手拟2.06亿元收购控股子公司丰当科技30%股份 交易完成后持股比例将达100% [7] - *ST工智被深交所终止上市 6月20日进入退市整理期 预计7月11日终止上市 [8] - 多利科技拟9146.53万元收购昆山法格霭德兰52%股权 该公司为宝马、奔驰供应商 [9] - 菲林格尔核查工作完成 股票6月13日复牌 实际控制人筹划控制权转让存在不确定性 [10] - 新北洋连续2日涨停 公司称经营正常 无应披露未披露事项 [11][12] - 久祺股份询价转让价格为14.62元/股 7名机构投资者拟受让233万股 [13] - 元隆雅图10天6板 公司称不存在应披露未披露事项 [14] - ST雪发连续3日异动 公司与关联方保持独立 [15] - 老凤祥控股子公司拟2亿美元设立香港全资子公司 作为境外投资平台 [16] - 游族网络游族转债预计触发赎回条件 10个交易日收盘价超转股价130% [17] - 新天药业收到全资子公司1500万元分红款 增加母公司报表净利润 [18] 增减持 - 协和电子两股东拟合计减持不超过88万股 占总股本约1% [19] 签大单 - 中国电建下属子公司中标107.7亿元海上风电EPC总承包项目 [20]

可转换公司债券基本情况 - 公司于2023年8月25日获中国证监会批准发行可转换公司债券，发行总额31,600万元（3.16亿元），每张面值100元 [1] - 可转债于2023年10月23日在深交所上市，债券代码"127094"，简称"红墙转债" [1] - 转股期为2024年4月24日至2029年10月17日，初始转股价格为10.89元/股 [1] - 2024年5月31日公司公告调整转股价格，具体调整后价格未披露 [1] 有条件赎回条款 - 赎回触发条件一：转股期内连续30个交易日中至少15个交易日收盘价不低于当期转股价格的130% [2] - 赎回触发条件二：未转股余额不足3,000万元时 [2] - 赎回价格为债券面值加当期应计利息，计算公式为IA=B×i×t/365（B为票面总金额，i为票面利率，t为计息天数） [2] - 若转股价格调整，触发条件计算需分段采用调整前后的价格 [2] 当前赎回条款触发进展 - 2025年5月12日至5月23日期间，公司股票已有10个交易日收盘价≥13.96元/股（当期转股价130%） [3] - 若后续30个交易日内累计达到15个交易日收盘价≥13.96元/股，将触发有条件赎回条款 [3][4] - 触发后公司将召开董事会决定是否行使赎回权，并履行信息披露义务 [1][4] 其他说明 - 投资者可查阅2023年10月发布的《可转债募集说明书》了解条款细节 [4]