高管变动 - 上海银行董事长金煜因年龄原因辞职，顾建忠接任党委书记[2] - 招商银行行长王良2024年税前薪酬296万元，任期偏短且守成姿态明显[4][6] - 民生银行董事长高迎欣2024年薪酬334.63万元，但该行2024年净利润同比下降近一成[8] - 浙商银行董事长陆建强提出"善本金融"理念，形成六大支柱体系[9][11] - 中信银行新任行长芦苇就任，与董事长方合英形成"少将派"组合[13] - 北京银行董事长霍学文启动"All in AI"战略，提出多水晶球数字化管理体系[14][15] - 江苏银行董事长葛仁余推动智慧化战略，2024年净利润同比增长10.76%[17] - 宁波银行董事长陆华裕已任职20年，成都银行副董事长何维忠任职超16年[18][20] 业绩表现 - 招商银行2024年营业收入3374.88亿元同比下降0.48%，净利润1483.91亿元同比增长1.22%[4] - 民生银行2024年营业收入1362.90亿元同比下降3.21%，净利润322.96亿元同比下降近一成[8] - 江苏银行2024年营业收入808.15亿元同比增长8.78%，净利润318.43亿元同比增长10.76%[17] 战略方向 - 招商银行2023年提出价值银行战略，追求多元价值创造[6] - 浙商银行构建金融顾问、县域综合金融生态等六大支柱体系[9] - 北京银行全面启动"All in AI"战略进入数字化经营阶段[15] - 江苏银行将智慧化列为全行战略之首，打造最具互联网大数据基因的银行[17] 行业趋势 - 2025年银行业将迎来高管更替潮，涉及战略方向和企业文化重塑[22][25] - 新老交替可能带来战略转向，但延续性与调整重心需平衡[23] - 高管变动初期可能影响团队士气和效率，人才梯队建设至关重要[25] - 弹性退休政策或延长关键高管任期以保持稳定性[27]

金融顾问制度发展现状 - 浙江首创的金融顾问制度经过6年实践，已形成134家成员单位、261家金融顾问工作室、4200名业务骨干的规模，累计服务企业10.43万家次，落实融资1.1万亿元[1] - 该制度已成为浙江金融"金名片"，在全国16个省市借鉴推广，并实现浙江省内地市全覆盖[1][6] - "县域综合金融生态建设"的"3386"模式在70多个区县复制推广，覆盖全国22个省、43个地市[6] 金融顾问制度的核心功能 - 探索中国特色金融发展新范式，打造五大实践典范：金融服务大局、综合金融服务、金融服务下沉、数智服务、金融理论创新[4] - 金融顾问承担双重角色：政府的"金融子弟兵"和企业的"金融家庭医生"[4] - 创新服务模式包括"金融顾问+人才银行"科技金融模式、"金融顾问+政府支持+国家电网"ESG绿色金融模式、"驻村第一书记+金融顾问"乡村振兴模式[6] 2024年重点工作规划 - 服务政府：聚焦缩小"三大差距"和"十项重大工程"，深化县域综合金融生态3386模式推广，打造"金融生态优质区"[9] - 服务企业：推出"雪中送炭"工程，针对受中美贸易战影响的企业提供专项帮扶资金和服务方案[9] - 服务居民：开展"金融顾问防非反诈主题活动年"，计划举办500场防非反诈活动，健全线上线下宣教体系[9] 创新成果与理论建设 - 全年打造12名数字形态"金牌顾问"，开展投教活动1500多场，获评"金融帮扶"省级志愿服务示范品牌[6] - 善本金融理论体系基本形成，已出版《善本金融》《县域综合金融生态建设》等著作，未来将出版6本新理论成果[10] - 第四届"金渠榜"新增"金视奖"，表彰数字化服务贡献者，现场揭牌三家新金融顾问工作室[1][6][11] 企业案例实证 - 数梦工场案例显示金融顾问提供"融资+融智+融资源"体系，解决科创企业"无担保物""融资期限不匹配"难题[7] - 金融顾问通过定制化方案和全生命周期服务，有效缓解企业"成长的烦恼"[7]

金融范式创新 - 浙商银行2016年创新推出全国首个"人才银行"，以人才价值而非实物资产作为信用锚点，已服务4000余名高层次人才，提供融资余额超300亿元[3][6] - "人才银行"产品设计弱化传统财务指标，依据人才价值、政府认可度及企业潜力评估，提供最高3000万元信用支持[6] - 2024年升级为"善科陪伴计划"，从人员、场景、产品、生态四个维度构建更全面的科技企业服务网络[3][5] 科技企业服务案例 - 孚宝智能年均增速达300%，浙商银行通过1000万元流动资金贷款及善融资产池解决其轻资产融资难题[9][10] - 和利时卡优倍2024年营收突破2.5亿元，获2500万元授信支持知识产权证券化，并配套保函和票据服务[13][15] - 阳明工研院孵化企业已有17家成为规上企业，浙商银行对产业链成员企业批复最高6亿元综合授信[18][22] 特色化服务模式 - 针对半导体产业链企业，提供厂房建设、股权激励、并购回购等阶段性定制化产品[23][24] - 建立线上审批模型与线下尽调结合的风控体系，基于实控人团队及技术成果快速评估价值[11] - 通过"四链融合"生态构建，联合政府、创投、科研机构形成科技金融服务闭环[5][29] 战略定位与行业影响 - 金融角色从资金搬运工转变为创新生态构建者，推动科技与金融"双向奔赴"[28][31] - "善本金融"理念将社会价值嵌入商业逻辑，长期陪伴企业成长周期[29][30] - 在杭州创新生态中发挥"光合作用"，通过资源配置放大城市创新能力[26][31]

纪要涉及的公司 浙商银行 纪要提到的核心观点和论据 1. **经营业绩** - 营收增长领先：近三年累计营收1924亿，同比增439亿，复合增长率7.5%，高于股份制银行约10个百分点；2024年营收676.5亿，增长39.5亿，同比增长6.19% [4][78] - 资产负债结构优化：三年累计压降无效低效资产近千亿、高成本存款三千亿，负息率下降37个基点；2024年末发放贷款和垫款1.86万亿，增幅8.2%，吸收存款1.92万亿，增幅2.9% [4][19] - 盈利能力提升：2024年交易性金融资产业务收益较快增长，资本充足率稳步提升，年末核心一级资本充足率8.38%，较上年提升0.16个百分点，成本收入比30.25%保持合理水平 [18] - 资产质量稳定：2024年不良贷款率1.38%，较上年末下降0.06个百分点，拨备覆盖率178.67%，较上年末略降3.93个百分点 [19] 2. **战略执行** - 善本金融实践：提出并探索善本金融实践新范式，包括举齐三本金龙推动四大转变，探索金融顾问、综合金融生态建设、善本信托、善本信用等六大实践支柱 [7][8][9] - 智慧经营策略：提出智慧经营组合打法，推动经营从资产驱动向负债驱动转变，优化资产负债结构，推进数字化转型，调整经营策略，实现客群和规模双增长 [47][48][49] - 人文资源建设：提出并丰富人文资源价值提升工程，打造年轻人喜欢的银行、幸福生活的创造者先行者两大文化品牌，提升企业内部人文气息和精气神 [11] 3. **业务发展** - 大零售板块：重点建设八大客群，推进财富管理全新启航，2024年末个人客户数1167万户，较年初增长21%，私行客户1.45万户，私行金融资产余额超2000亿，个人存款余额3046亿，较年初增加13%，财富管理业务规模效益双增，信用卡收入17.28亿元，同比增长4.28%，小企业业务数字化、场景化转型，普惠小微企业贷款稳步增长 [24][25] - 大公司板块：基础不断夯实，结构持续优化，2024年末高粘性客户增幅达219%，带动存款余额超600亿；深化科技金融服务，全年服务科技型企业超3万户，提供融资3674亿元，服务高层次人才近4000人；推动场景金融建设，散融资产池场景金融余额3502亿元，开通客户31506户；数字赋能供应链服务体系，为近30多个行业提供定制化生态服务方案，服务核心企业超3500家，累计投放7420亿，服务上下游客户超七万户 [26] - 大投行板块：聚焦价值资产策略，深化以客户为中心的产业投行转型，金融市场业务市场影响力进一步扩大，债券交易规模同比增长133.7%，中国外汇交易中心外汇交易量同比增长36%，证金债做市排名前三，销售能力稳步提升，信用债销售量连续5年超5000亿，利率债成销规模同比增长20.15%，对客服务能力不断加强，柜台债业务金融机构交易全国综合排名第三，同业业务实现非息收入86.67亿元，同比增长84%，发行金融债券共计630亿元，助力实体经济，托管业务规模达到2.51万亿，较年初增长11.73%，实现托管收入6.37亿元，同比增长7.24% [27][28][29][30] - 大资管板块：致力于打造管理专业、客户至上、差异竞争、效率优先的品牌，2024年末理财产品余额1445.74亿元，净值化率达到百分之百，累计发行理财产品2315.72亿元，实现资产管理服务手续费收入5.18亿元，2025年1月浙银理财有限责任有限公司获批开业 [30] - 大跨境板块：持续打造国际化服务体系，2024年末国际业务资产余额1820亿，其中跨境融资余额1073亿元，流动性投放余额747亿，提供对客外汇交易服务1800亿美元，对客外汇交易量上升至同业领先地位 [31] 4. **应对挑战** - 息差收窄挑战：推动经营从资产驱动向负债驱动转变，开展负债结构优化专项行动，压降负债成本，存款付息率连续四年下降，2024年为2.10%；调整资产配置策略，向低风险均收益转变，加大对五篇大文章、小额分散资产和目标一二级客户的资源倾斜；推进以客户为中心的综合系统改革，聚焦客户价值，优化客群结构；加强投研能力建设，成立内部研究机构，赋能全行经营管理 [47][48][49] - 资产质量挑战：加大风险处置力度，2024年全年处置不良资产为历年来最多，比上一年多35%，新计提减值准备比上一年多提21亿，增加近8%；前瞻性压退房地产行业授信，成立房地产风险组织专班，在国家化债政策支持下压降重点债务省份授信余额，支持发达区域和好的主体；提升产业投研能力，优化资产配置和客群定位，深化风险处置，统筹不良类和关注类资产、不良贷款和其他不良资产、对公和对私不良资产，提升专业评审能力，推动风控逻辑从门槛式静态把关向陪伴式动态风控转变 [52][53][55] 其他重要但是可能被忽略的内容 1. **人事变动**：根据中共浙江省委决定，陈海强同志任浙商银行党委副书记，提名行长，其曾长期在基层一线工作，担任过两家重要分行行长和总行首席风险官 [2] 2. **深耕浙江战略**：第二轮三年深耕浙江，省内融资服务总量突破万亿大关，连续九年获支持浙江经济社会发展优秀单位一等奖，连续五年获浙江省民营企业最满意银行，省内各项存款超5600亿元，累计与16个省级部门签约，实现省内11个地市政府签约全覆盖，累计获取各类资格专户215个，承销浙江地方债403亿元位居同业第一，2024年新增落地重大项目35个 [6][20] 3. **数字化改革成效**：打造数字化营收场景31个，健全数字化营销体系，构建一体化运营渠道，拓展数字金融服务生态，获人民银行金融科技发展二等奖；以金融科技研究院为抓手，推进AIGC大模型、数字人等科技前沿探索应用；全面开启以客户为中心的综合系统改革，首批认定的十二大综合协同场景全面落地，亮点显现 [22][23] 4. **科技金融发展**：可追溯到2016年，形成以人才银行为底座的科技金融服务体系，2024年末服务科技型企业超3万户，融资余额接近3700亿，服务高层次人才近4000人，融资余额约350亿元，科技金融不良率0.35%，人才银行不良率0.66%，近三年陪伴超百家企业A股上市，200家企业进入上市辅导阶段；探索提出六专的科技金融差异化体系，包括专营组织架构、专业队伍、专项产品、专属风险政策等 [84][85][86][87] 5. **善本金融实践案例**：金融顾问制度已在16个省推广，累计超十万家企业落实融资超过万亿；县域综合金融生态建设在全国74个县铺开，省内11个地市县域综合生态建设工作全面推广，杭州、宁波、衢州已率先实现县域全覆盖；善本信托2023年开始，2024年完成备案96单，占全国新增的一定比例 [9][21]

文章核心观点 2024年浙商银行在困境中业绩稳中有升，盈利增长受生息资产扩张、中间收入增长等正向因素及净息差下降、拨备计提增加等拖累因素影响，资产质量良好，践行“善本金融”理念，为股东回馈价值，未来服务实体经济高质量发展值得期待 [2][10][20] 行业背景 - 2024年我国经济步入“十四五”攻坚期，全球经济复苏动能分化、国内经济结构深度调整与利率市场化深化，商业银行面临挑战 [2] - 银行业息差收窄，净息差整体呈下行之势，降低贷款利率支持实体部门融资，桎梏盈利增长 [7] 浙商银行业绩表现 - 2024年营收676.5亿元，同比增长6.19%，增速领跑同业；归母净利润151.86亿元，同比小幅增长0.92% [2] 盈利增长驱动因素 正向贡献项 - 2024年生息资产平均余额同比增长10.9%至2.94万亿元，对净利息收入形成有力支撑，规模扩张速度名列前茅 [4] - 2024年公司贷款和垫款余额1.21万亿，占贷款余额67%，同比增长10.5%；个人贷款和垫款余额4.84万亿，零售信贷增速保持股份制同业第一 [6] - 2024年非利息净收入224.9亿元，同比增长39.05%，占总营收比例提升至33.2%，得益于债市投资收益 [7] 拖累项 - 2024年净息差为1.71%，较上年收窄0.3个百分点，但与已披露年报上市银行相比不落下风 [7] - 2024年计提信用减值损失281.95亿元，较上年增长7.97% [11] 资产质量 - 不良贷款率连降三年，2024年末为1.38%，较上年末下降6个基点，低于银行业同期整体不良贷款率12个基点；不良贷款拨备覆盖率为178.67% [7] “善本金融”理念与实践 - 董事长陆建强提出“金融向善”发展理念，2023年跃至“善本金融”阶段，把“善”嵌入金融服务场景，推动金融回归服务实体经济初心 [10][12][13] - 形成金融顾问、县域综合金融生态建设等“六大支柱”体系，探索金融服务中国式现代化新范式 [14] - 金融顾问制度覆盖全国16个省市，链接超4200名金融从业者，累计为超10万家企业提供公益性咨询服务，落实融资超1万亿元 [15] - 普惠金融贷款增速11%，占各项贷款比重超20%，连续多年位居全国性银行首位 [15] - 在绿色金融、制造业、涉农等重点领域加大信贷投放力度，贷款余额较上年末分别增长22%、14%、9%，高于全行各项贷款增速 [15] 减费让利与回馈股东 - 2024年新发放普惠型小微企业贷款利率同比下降73BP，支持小微企业授信金额415.72亿元；公司及零售贷款收益率分别下调37BP、70BP [16][17] - 2024年拟向A股、H股股东每10股派息1.56元，合计拟派发现金红利42.84亿元，现金分红率30.12%，处于业内前列 [18]

文章核心观点 3月28日浙商银行发布2024年度业绩报告，营收、净利润双增长，资产质量夯实，同时公告利润分配方案；2024年各项指标向好，五大业务板块并进，践行善本金融应对息差下行，资产质量进一步夯实；2025年将锚定“三个一流”发展方向贡献力量 [1][2][7] 业绩报告情况 - 3月28日浙商银行发布2024年度业绩报告，营收、净利润分别较上年增长6.19%、0.92%，不良贷款率连续三年下降 [1] - 同日公告《2024年度利润分配方案》，向A股、H股股东每10股派息1.56元，现金分红42.84亿元(含税)，分红占净利润比例达30.12% [1] 业务发展情况 规模 - 优化资产负债结构，业务规模稳健增长，资产总额达3.33万亿元，较上年末增长5.78% [2] - 全年发放贷款和垫款总额1.86万亿元，较上年末增长8.21%，吸收存款余额1.92万亿元，较上年末增长2.87% [2] 效益 - 经营效益稳中有进，全年营业收入676.50亿元，较上年增长6.19%，增速在全国性股份行领先 [2] - 归属于本行股东的净利润151.86亿元，较上年增长0.92% [2] - “智慧经营”体系成效凸显，非利息净收入224.93亿元，较上年增长39.05%，多项业务保持市场领先应对息差收窄 [3] 客群 - 推进“以客户为中心”改革，零售客群、对公客群增长成效积极 [2] - 2024年末个人客户数达1167万户，全年增幅超20%，零售AUM增幅近10%，增量创近四年新高 [2] - 服务公司客户数超26万户，较上年末增长近15%，贡献全行超56%的营收 [2] 服务实体经济情况 - 践行善本金融应对息差下行，普惠金融贷款增速11%，占比超20%，连续多年居全国性银行首位 [4] - 绿色金融、制造业、涉农等重点领域贷款余额较上年末分别增长22%、14%、9%，高于全行贷款增速 [4] - 2024年推进小微企业减费让利，新发放普惠型小微企业贷款利率同比下降73BP，支持授信金额415.72亿元 [4] - 公司及零售贷款收益率分别下调37BP、70BP，助力实体经济企稳向好 [4] 资产质量情况 - 2024年将“严”的主基调贯穿始终，新设产业研究院，加强政策前瞻引领，深化数智风控，坚持“小额、分散”原则夯实资产质量 [6] - 2024年末不良率连续三年下降至1.38%，资本充足率上升0.42个百分点至12.61%，一级和核心一级资本充足率分别提高至9.61%、8.38% [6] - 房地产不良率下降0.93个百分点至1.55%，处于同业较好水平 [6] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年，浙商银行将锚定“三个一流”方向，以善本金融等为指引，树立合规经营理念，以综合协同改革为牵引贡献力量 [7]

文章核心观点 浙商银行联合多家机构倡议支持长三角高质量一体化发展新生态，以县域综合金融生态建设为切入点，通过多种转变和举措助力发展，同时呼吁政府、监管和金融三方协同开创一体化发展新局面 [1][5][6] 长三角发展现状 - 长三角以“一体化”和“高质量”为主题，成为全球数字经济新高地和科技创新策源地 [1] - 长三角三省一市以4%国土面积，集聚全国17%人口，集中70%百强县，创造全国近四分之一经济总量 [4] 浙商银行举措 倡议与合作 - 2月28日，浙商银行联合6家机构发出倡议，支持长三角高质量一体化发展新生态，提出构建多层次产业金融服务体系、优化科技金融支持机制、共创县域综合金融服务新模式 [1] - 浙商银行南京分行与南京、扬州、盐城、南通等辖内多家区县签订县区综合金融生态建设合作协议，推广3386临平模式 [1] 服务科创企业 - 浙商银行等金融机构深度参与杭州创新生态建设，通过践行金融顾问制度、打造县域综合金融生态等为科创企业提供全方位服务 [2] - 浙商银行推出“人才评分卡”“科创积分贷”等，累计为杭州科技型企业提供超3600亿元融资支持 [2] 金融创新与服务 - 浙商银行联合临平区政府构建“政府指导+金服会赋能+金融机构参与”三方协同机制，创建三大工具，完善政府平台融资模式等，打通金融服务“最后一公里” [3] - 浙商银行通过数字化手段累计服务长三角中小企业超15万户，助力区域科创生态持续优化 [3] 金融助力发展转变 - 金融业要以四大转变提升金融助力长三角高质量一体化发展质效，包括从服务单个企业融资向服务整个产业生态转变等 [5] 县域综合金融生态建设 - 县域综合金融生态建设制度已在全国74个区县复制推广，覆盖全国22省 [6] - 浙商银行将在长三角建立试点，复制推广3386临平模式，围绕三大主体，用好三大工具，落实八项举措，探索创造县域综合金融服务新模式 [6] - 未来将推动县域综合金融生态建设模式从1.0向2.0、3.0迭代升级 [1][6] 专家观点 - 浙商总会顾问郑宇民表示，长三角高质量一体化发展具备深厚基础，金融要坚持功能性首位，践行“善本金融”理念，做好县域综合金融生态建设等 [4] - 陆建强认为长三角打造高质量一体化发展新生态“时”与“势”已具备，金融业要把握三大变局，以四大转变提升助力发展质效 [5] - 多位专家呼吁政府、监管和金融三方在金融基础设施互联互通等方面同向发力，开创一体化发展新局面 [6]